Các giải pháp phát triển thẻ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Các giải pháp phát triển thẻ của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh có thể nói bán hàng là khâu quan trọng nhất, muốn bán được hàng hóa hay thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ

dĩ nhiên phải có thị trường Vì vậy thị trường là mối quan tâm bậc nhất của các doanh nghiệp Hoạt động trong cơ chế thị trường là cuộc chạy đua không

có đích cuối cùng Phát triển thị trường vừa là mục tiêu vừa là phương thức quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển sản xuất kinh doanh

Có phát triển thị trường mới duy trì được mối quan hệ thường xuyên gắn bó với khách hàng, củng cố tạo dựng uy tín của doanh nghiệp trước người tiêu dùng để tăng thêm khách hàng, mới có cơ may đầu tư phát triển kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên, thực hiện được những mục tiêu đã vạch ra Cơ sở cho việc phát triển thị trường chính là quá trình tự nỗ lực của doanh nghiệp để tạo ra giá trị từ sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình cao hơn, mới lạ hơn các đối thủ Có như vậy doanh nghiệp mới có được sự phát triển bền vững trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt

Không nằm ngoài qui luật trên, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì và phát triển thị trường Nhận định thị trường thẻ thanh toán hấp dẫn và nhiều tiềm năng, BIDV đã triển khai dịch vụ thẻ từ năm 1998 và đến nay đã thu được nhiều thành tựu Tuy nhiên với mức tăng trưởng 300%/năm của thị trường thẻ và tiềm năng của BIDV thì những kết quả đạt được chưa hề tương xứng, thị phần của BIDV trên thị trường thẻ vẫn còn rất nhỏ bé Vì vậy việc phát triển thị trường dịch vụ thẻ cho BIDV là rất cần thiết, đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi tình hình cạnh tranh trên thị trường thẻ ngày càng gay gắt do sự gia nhập của hàng loạt các ngân hàng Nhận thấy tính cấp bách của vấn đề cùng

với mong muốn đóng góp một phần cho sự phát triển của BIDV, tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “ Các giải pháp để phát triển thị trường cho dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam”

Chuyên đề được kết cấu làm 3 chương:

Chương I: Lí thuyết về phát triển thị trường và vai trò của việc phát triển thị trường thẻ đối với ngân hàng thương mại.

Chương II: Thực trạng hoạt động phát triển thị trường cho dịch vụ thẻ của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam.

Chương III: Một số giải pháp phát triển thị trường dịch vụ thẻ cho Ngân hàng Đầu tư& Phát triển Việt Nam.

Trong quá trình thực tập và nghiên cứu em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị cán bộ trung tâm thẻ Ngân hàng Đầu tư

& Phát triển Việt Nam và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo Thạc sỹ Vũ Cương Với trình độ cũng như vốn hiểu biết có hạn của mình, trong quá trình nghiên cứu em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được các thầy

cô giáo, các cô chú cán bộ tại BIDV góp ý để bài viết đựợc hoàn thiện hơn

CHƯƠNG I

LÍ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ ĐỐI VỚI NHTM

I Thị trường và vai trò của việc phát triển thị trường đối với

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1. Thị trường là gì?

Thị trường là một phạm trù kinh tế được nghiên cứu trong các học thuyết kinh tế, sự ra đời và phát triển của nó gắn với nền sản xuất hàng hóa Theo thời gian, đã có rất nhiều khái niệm về thị trường

Theo khái niệm cổ điển thì thị trường được coi là cái chợ, cửa hàng…nơi

mà tại đó diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ

Theo quan điểm hiện đại thì thị trường được coi là tổng hòa các mối quan hệ giữa người mua và người bán, là tổng hợp số cung và cầu về một hoặc một số loại hàng hóa nào đó Nó được biểu hiện ra bên ngoài bằng các hành vi mua bán hàng hóa thông qua giá cả và các phương thức thanh toán nhằm giải quyết các mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa các thành viên tham gia thị trường

Quan điểm Marketing thì coi người bán họp thành ngành sản xuất, còn người mua họp thành thị trường “ thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn có cùng một nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để thõa mãn nhu cầu hay mong muốn đó” (trang 17 Quản trị Marketing_ Philip Kotler)

Như vậy có thể hiểu ngắn gọn thị trường là quá trình người mua người bán tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và lượng hàng hóa mua bán (nguồn: trang 23 Marketing thương mại_Tập I_Trường ĐHTM)

2. Phát triển thị trường và sự cần thiết của việc phát triển thị trường

2.1 Khái niệm về phát triển thị trường

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để tồn tại và phát triển, mỗi doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng dựa vào thị trường hiện có mà luôn phải vươn tới những thị trường mới Phát triển thị trường là việc doanh nghiệp sử dụng mọi cố gắng và các lợi thế trong môi trường kinh doanh nhằm tăng doanh số bán, tăng lượng khách hàng…trên thị trường hiện tại và bành trướng ra các thị trường mới Như vậy phát triển thị trường của doanh nghiệp chính là việc khai thác tốt thị trường hiện tại, đưa sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp xâm nhập các thị trường mới và đồng thời đưa ra những dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của cả thị trường hiện tại lẫn thị trường tiềm năng mà doanh nghiệp có ý định thâm nhập

2.2 Sự cần thiết của việc phát triển thị trường

Xuất phát từ vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường thì thị trường luôn có

vị trí trung tâm vì nó vừa là mục tiêu của các doanh nghiệp vừa là môi trường của hoạt động sản xuất kinh doanh Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều hướng vào thị trường Bắt đầu từ tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đến các hoạt động Marketing đều nhằm mục đích đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thị trường Thị trường hướng dẫn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Căn cứ vào kết quả điều tra, thu thập thông tin thị trường để quyết định kinh doanh mặt hàng

gì, cho ai, bằng phương pháp nào…Doanh nghiệp chỉ tồn tại khi sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp được thị trường thừa nhận Khi đó thị trường sẽ giúp doanh nghiệp thu hồi vốn bỏ ra, bù đắp chi phí, có lãi để mở rộng kinh doanh Thị trường cũng là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng, giữa khách

hàng và doanh nghiệp, là nơi quan trọng để đánh giá kiểm nghiệm các chủ trương chính sách của mình Thông qua doanh thu bán hàng, tốc độ phát triển thị trường, phản ứng của khách hàng…doanh nghiệp sẽ có các quyết sách phù hợp.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh tự do hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh một loại sản phẩm hay dịch vụ trong cùng một thị trường Để đạt được lợi nhuận cao và hạn chế cạnh tranh, các doanh nghiệp phải giữ vững thị trường cũ và liên tục thâm nhập thị trường mới một cách nhanh nhất trước các đối thủ cạnh tranh Có thể nói phát triển thị trường là biện pháp hữu hiệu để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những cơ hội mới, vươn lên trong cạnh tranh, nâng cao thị phần và lợi nhuận

2.3 Phương hướng phát triển thị trường

Xét về phương hướng phát triển thị trường của doanh nghiệp về mặt lý thuyết có thể phát triển theo ba hướng:

2.3.1 Phát triển theo chiều rộng

Phát triển theo chiều rộng đồng nghĩa với việc mở rộng thị trường theo phạm vi địa lí, tăng qui mô sản xuất và kinh doanh, mở rộng chủng loại sản phẩm bán ra, tăng số lượng khách hàng hay nói cách khác là hình thức phát triển thị trường về mặt lượng, thích hợp trong trường hợp ngành không tạo cho doanh nghiệp phát triển hơn nữa hay những khả năng phát triển ở ngoài ngành hấp dẫn hơn

Phát triển theo chiều rộng chính là phát triển qui mô tổng thể thị trường trên cả thị trường hiện tại và thị trường mới, có thể tăng thị phần, số lượng khách hàng bằng cách thu hút khách hàng chưa sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp thông qua nỗ lực Marketing Điều này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp chưa khai thác hết thị trường hiện tại Có thể kinh doanh sản

phẩm mới, lĩnh vực mới trên địa bàn thị trường cũ hoặc với địa bàn mới mở rộng phạm vi kinh doanh.

2.3.2 Phát triển thị trường theo chiều sâu

Phát triển theo chiều sâu chính là sự nâng cao chất lượng hiệu quả của thị trường Chất lượng hiệu quả thị trường có thể được đánh giá qua một số chỉ tiêu như uy tín của sản phẩm và doanh nghiệp, chỉ tiêu doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, sự thỏa mãn, sự trung thành của khách hàng đối với sản phẩm Để thực hiện theo hướng này, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ…để tạo được sự hấp dẫn đối với khách hàng Có ba hình thức phát triển theo chiều sâu:

▪ Thâm nhập sâu vào thị trường: là việc doanh nghiệp tìm kiếm tăng mức tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ hiện có của mình trên những thị trường đã có bằng Marketing mạnh mẽ hơn

▪ Mở rộng thị trường: là việc doanh nghiệp tìm cách tăng mức tiêu thụ bằng cách đưa những sản phẩm dịch vụ hiện có của mình vào những thị trường mới

▪ Cải tiến hàng hóa: là việc doanh nghiệp tăng mức tiêu thụ bằng cách tạo ra những hàng hóa mới hay đã được cải tiến cho những thị trường hiện tại Như vậy, phát triển theo chiều sâu làm cho doanh số bán tăng lên đồng thời với việc tỷ suất lợi nhuận, doanh số bán ra cũng tăng lên, sản phẩm của doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao, thị phần của doanh nghiệp tăng về cả mặt giá trị lẫn tỷ trọng trong ngành, nâng cao uy tín, vị thế trong cạnh tranh

2.3.3 Phát triển kết hợp cả chiều rộng lẫn chiều sâu

Khi doanh nghiệp đã có vị trí vững chắc trên thị trường và có điều kiện tiềm năng về vốn, cơ sở vật chất và năng lực quản lý, có thể phát triển theo hướng kết hợp phát triển thị trường theo chiều rộng và chiều sâu để mở rộng qui mô kinh doanh với hiệu quả cao

2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường:

2.4.1 Nhân tố khách quan

2.4.1.1 Môi trường vĩ mô: Là những yếu tố nằm ngoài ngành nhưng có

ảnh hưởng đến mức cầu của ngành và tác động trực tiếp đến lợi nhuận công

ty Những yếu tố này thường xuyên thay đổi tạo ra những cơ hội và mối đe dọa mới đối với việc phát triển thị trường Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm:

▪ Yếu tố kinh tế: Kinh tế càng phát triển thì thu nhập càng cao làm cho nhu cầu tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ càng lớn Ảnh hưởng chủ yếu

về kinh tế bao gồm các yếu tố sau:

- Tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, tốc độ tăng thu nhập bình quân/người Thu nhập trên người càng cao thì nhu cầu tiêu dùng càng tăng, điều này sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ lạm phát, tỷ giá hối đoái

Tỷ lệ lãi suất có thể tác động đến mức cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp Tỷ lệ lãi suất là rất quan trọng khi người tiêu dùng thường xuyên vay tiền để thanh toán các khoản mua bán hàng hóa của mình Nó còn quyết định mức chi phí về vốn và do đó quyết định mức đầu tư, chi phí này là nhân tố chủ yếu khi quyết định tính khả thi của chiến lược

Tỷ giá hối đoái là sự so sánh về giá trị của đồng tiền trong nước với đồng tiền của các quốc gia khác Thay đổi về tỷ giá có tác động trực tiếp đến tính cạnh tranh của sản phẩm do công ty sản xuất, đặc biệt là trên thị trường quốc

tế Một đồng tiền thấp hay giảm giá sẽ làm giảm sức ép từ các công ty nước ngoài và tạo ra nhiều cơ hội để tăng sảnn phẩm xuất khẩu Ngược lại khi giá trị đồng tiền trong nước tăng, hàng nhập khẩu trở nên tương đối rẻ hơn và sự

đe dọa từ các công ty nước ngoài tăng lên Giá trị đồng tiền tăng cũng hạn chế

cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài do chi phí sản xuất sản xuất trong nước tương đối cao

Lạm phát có thể gây xáo trộn nền kinh tế làm cho tăng trưởng kinh tế chậm lại, tỷ lệ lãi suất tăng và sự biến động của đồng tiền trở nên không lường trước được Nếu lạm phát liên tục, các hoạt động đầu tư trở thành công việc hoàn toàn may rủi Lạm phát cao là một nguy cơ đối với các công ty.

- Quan hệ giao lưu quốc tế: Những thay đổi về môi trường quốc tế có thể xuất hiện cả những cơ hội cũng như nguy cơ về việc mở rộng thị trường trong

và ngoài nước của một công ty Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay mang lại nhiều cơ hội cho công ty các nước đầu tư vào, đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt ở thị trường trong nước

▪ Yếu tố công nghệ:

Công nghệ được coi là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh vì vậy các doanh nghiệp luôn phải đổi mới công nghệ để không bị tụt hậu Ngày nay, công nghệ được coi là yếu tố quan trọng trong cạnh tranh Thay đổi về công nghệ có thể làm cho các sản phẩm hiện đang sản xuất trở nên lỗi thời trong khoảng thời gian ngắn Cũng với thời gian đó có thể tạo ra hàng loạt sản phẩm mới Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã làm chu kỳ sống của sản phẩm ngắn lại, các công ty phải lường trước được những thay đổi do công nghệ mới mang lại

▪ Yếu tố chính trị luật pháp: Đây là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp Vì các công ty hoạt động phải tuân theo các qui định của chính phủ về thuê mướn nhân công, thuế, quảng cáo, bảo vệ moi trường…Những quy định này có thể là cơ hội hoặc mối đe dọa với công ty Môi trường chính trị có ổn định mới tạo tiền đề cho kinh tế phát triển, pháp luật có nghiêm minh và các qui định, qui chế có chặt chẽ, gọn nhẹ mới tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

▪ Yếu tố văn hóa-xã hội-dân cư: Dân số, nền văn hóa, phong tục tập quán, sở thích đặc trưng…của từng quốc gia từng vùng miền sẽ tạo ra thuận lợi đồng thời cũng gây khó khăn bất lợi cho doanh nghiệp khi muốn phát triển thị trường

2.4.1.2 Môi trường ngành:

▪ Qui mô, mức tăng trưởng của ngành: qui mô của ngành như thế nào, đang ở giai đoạn tăng trưởng, bão hòa hay suy thoái, mức tăng trưởng có cao không…Doanh nghiệp chỉ phát triển thị trường nếu ngành đang ở giai đoạn tăng trưởng và có mức tăng trưởng hấp dẫn

▪ Cơ cấu thị trường:

M.Porter đã đưa ra mô hình 5 lực tác động vào ngành: theo ông thì một

áp lực có thể coi là một sự đe dọa khi mà nó làm giảm lợi nhuận và một tác động có thể coi là cơ hội khi nó cho phép doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận nhiều hơn Doanh nghiệp không thể phát triển thị trường nếu các áp lực cạnh tranh này quá lớn

◦ Sự cạnh tranh của các đối thủ tiềm ẩn:

Đối thủ tiềm ẩn là những công ty hiện không có ở trong ngành nhưng có khả năng nhảy vào hoạt động kinh doanh trong ngành đó Đây chính là mối

đe dọa lớn cho các doanh nghiệp hiện tại vì càng có nhiều doanh nghiệp trong một ngành sản xuất thì cạnh tranh càng khốc liệt, thị trường lợi nhuận bị chia

sẻ Sự xuất hiện của các đối thủ tiềm ẩn phụ thuộc vào một số các rào cản gia nhập ngành như:

- Rào cản kỹ thuật: Là những đòi hỏi về thiết bị kỹ thuật, bí quyết công nghệ cần trang bị khi tiến hành sản xuất kinh doanh

- Rào cản tài chính: Một số ngành khi tham gia đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực lớn

- Rào cản thương mại: Là những đòi hỏi của thị trường về hình ảnh, thương hiệu, thị phần, hệ thống phân phối, sự chung thủy của khách hàng…

◦ Sự cạnh tranh của các đối thủ hiện tại:

Đây là những đối thủ chính và trực tiếp của doanh nghiệp Số lượng các doanh nghiệp trong ngành càng nhiều, mức độ tập trung càng lớn thì sự cạnh tranh là lớn Mức độ cạnh tranh được quyết định do: cơ cấu ngành (ngành tập trung hay phân tán), mức độ cầu, rào cản rút lui khỏi ngành

- Về cơ cấu ngành:

Ngành phân tán là ngành bao gồm nhiều các công ty có quy mô vừa

và nhỏ, không công ty nào có vai trò chi phối toàn ngành Đặc trưng của ngành phân tán là các công ty nhỏ bé không có sức mạnh chi phối thị trường

và thường phải chấp nhận mức giá của thị trường Khi đó mức lợi nhuận của công ty phải phụ thuộc vào khả năng giảm chi phí hoạt động, nhưng về mặt này, các công ty có nhiều mặt hạn chế, do quy mô nhỏ, sản phẩm của công ty thường phải tốn kém về chi phí Marketing hoặc chi phí nghiên cứu và phát triển để tạo ra sự khác biệt hóa về sản phẩm

Ngành tập trung là ngành bao gồm một số ít các công ty có quy mô lớn hoặc trường hợp đặc biệt chỉ có một công ty độc quyền như ngành sản xuất ô tô, sản xuất điện Đặc trưng của ngành hợp nhất là các công ty hoạt động phụ thuộc vào nhau, tức là các hoạt động cạnh tranh của một công ty sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức lợi nhuận của các công ty khác trong ngành Trong ngành tập trung, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các công ty và khả năng xảy ra chiến tranh về giá cả tạo ra sự đe dọa chủ yếu Để tránh chiến tranh giá

cả, các công ty trong ngành hợp nhất thường có xu hướng cạnh tranh về chất lượng hoặc mẫu mã sản phẩm

- Mức độ cầu: Cầu tăng lên đưa tới cơ hội mở rộng hoạt động cho các công ty vì thị trường có thêm người tiêu dùng mới, hoặc tăng sức mua của những người tiêu dùng hiện tại, các công ty có thể tăng doanh thu mà không ảnh hưởng tới thị trường của công ty khác

- Các rào cản rút lui khỏi ngành: Nếu các rào cản này lớn thì các công ty

có thể bị buộc chặt vào nhau, mặc dù hoạt động kinh doanh không hứa hẹn gì tốt đẹp và sẽ làm cạnh tranh càng trở nên gay gắt Các rào cản này bao gồm: các trang thiết bị kỹ thuật đặc thù của ngành, cam kết với người lao động, uy tín vị thế, ràng buộc chiến lược…

◦ Sự cạnh tranh của sản phẩm thay thế:

Là những sản phẩm của các công ty trong ngành khác nhưng thỏa mãn

những nhu cầu của người tiêu dùng giống như các công ty trong ngành Sự tồn tại của sản phẩm thay thế hình thành một sức ép cạnh tranh khá lớn.

◦ Sức ép về giá của nhà cung cấp:

Nhà cung cấp có thể đẩy mức giá hàng cung cấp cho doanh nghiệp lên khi doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh Yếu tố làm tăng thế mạnh của các tổ chức cung ứng: số lượng tổ chức cung cấp ít, sản phẩm công

ty cần mua có ít sản phẩm thay thế được

◦ Sức ép về giá của người mua:

Sức ép của khách hàng ảnh hưởng rất lớn tới doanh nghiệp vì muốn phát triển thị trường thì phải căn cứ vào nhu cầu khách hàng Người mua được xem như là sự đe dọa mang tính cạnh tranh khi họ đấy giá cả xuống hoặc khi

họ yêu cầu chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt hơn Để đánh giá sức ép này, ta xét đến quyền lực đàm phán của khách hàng, bao gồm các yếu tố:

- Số lượng, qui mô tương đối của doanh nghiệp so với khách hàng

- Khả năng thay thế sản phẩm Nếu sản phẩm không thể thay thế thì khách hàng không thể gây sức ép lên doanh nghiệp

- Chi phí chuyển đổi khách hàng

- Thông tin của khách hàng

Kết luận: Tổng hợp 5 áp lực trên và chấm điểm cho các áp lực theo thang điểm 10 ta có thể xây dựng sơ đồ mạng

Đối thủ tiềm ẩn

Đối thủ hiện tại

Sản phẩm thay thế Khách hàng

2.4.2 Nhân tố chủ quan:

Muốn phát triển thị trường thì chính doanh nghiệp phải tự nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ của mình Để đánh giá một cách toàn diện điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp, M.Porter đã đưa ra chuỗi giá trị Theo đó để phát triển thị trường các doanh nghiệp phải tạo ra thế mạnh cơ bản trong một hoặc một số chức năng sáng tạo ra giá trị

Bảng I.1: Chuỗi giá trị

Cơ sở hạ tầng

Hệ thống thông tin

Nguồn nhân lực

Nghiên cứu và phát triển

Quản lý nguyên vật liệu

▪ Hệ thống thông tin cho phép doanh nghiệp khai thác được lợi thế cạnh tranh

▪ Chức năng quản lý nguồn nhân lực: đảm bảo cho doanh nghiệp có đội ngũ lao động tốt để tiến hành các hoạt động chính và hoạt động bổ trợ hiệu quả nhất

▪ Chức năng nghiên cứu và phát triển: có thể tạo ra sản phẩm mới hoặc

qui trình công nghệ mới có thể hạ chi phí sản xuất.

▪ Quản lý nguyên vật liệu

2.4.2.2 Các hoạt động chính:

▪ Sản xuất: Là quá trình biến đổi đầu vào thành hàng hóa dịch vụ

▪ Marketing và bán hàng: Bao gồm các yếu tố trong bảng 2

- Các kênh phân phối

- Hoạt động nghiên cứu thị trường

- Thị phần

- Sự trung thành của khách hàng

Nguồn: Chiến lược doanh nghiệp_Raymond Alain Thietart ▪ Dịch vụ: Các hoạt động chăm sóc khách hàng như bảo hành, bảo dưỡng…

II. Đặc điểm của thị trường thẻ và sự cần thiết của việc phát triển

thị trường dịch vụ thẻ cho ngân hàng thương mại

1 Một số vấn đề về thẻ thanh toán:

1.1 Khái niệm

Thẻ thanh tóan là một loại giấy tờ đặc biệt được làm bằng chất dẻo tổng hợp, được nhà phát hành ấn định giá trị, dùng để chi trả tiền hàng hóa dịch vụ hay rút tiền mặt thông qua các máy đọc thẻ

Dịch vụ thẻ Ngân hàng được hiểu là dịch vụ do Ngân hàng cung cấp trong lĩnh vực thẻ thanh tóan của ngân hàng từ khâu phát hành, thanh tóan và

hỗ trợ quá trình sử dụng thẻ của chủ thẻ.

1.2 Phân loại: có rất nhiều cách phân loại thẻ

- Xét theo phạm vi lãnh thổ có 2 loại là thẻ quốc tế và thẻ nội địa

- Xét về công nghệ sản xuất có 3 loại là thẻ khắc chữ nổi, thẻ từ và thẻ thông minh

- Xét theo tính chất thanh tóan của chủ thẻ có 2 loại:

+ Thẻ tín dụng: là loại thẻ mà chủ thẻ được sử dụng một hạn mức tín dụng qui định không phải trả lãi (nếu trả tiền đã sử dụng đúng thời hạn) để rút tiền mặt hoặc mua sắm hàng hóa dịch vụ tại những cơ sở kinh doanh chấp nhận loại thẻ này, chủ thẻ chỉ phải thanh toán sau một kì nhất định

+ Thẻ ghi nợ: Là loại thẻ có quan hệ gắn liền với tài khỏan tiền gửi của chủ thẻ Khi sử dụng loại thẻ này để rút tiền hoặc chi trả cho hàng hóa dịch vụ thì giá trị giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức vào tài khoản của chủ thẻ và ghi có ngay vào tài khoản của các cửa hàng, khách sạn…

2. Đặc trưng nổi bật thị trường thẻ:

2.1 Đặc trưng cung

Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng là rất dễ bắt chước do vậy rất khó giữ bản quyền Mặt khác, so với các ngân hàng thương mại trên thế giới, nhìn chung các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam đều thuộc loại dịch vụ truyền thống và khá giống nhau giữa các ngân hàng Không những thế sản phẩm của ngân hàng còn mang tính công cộng và xã hội hóa cao tức là những đánh giá của các khách hàng đã sử dụng dịch vụ có ảnh hưởng rất lớn không những đến quyết định của bản thân khách hàng đó về việc có tiếp tục duy trì quan hệ với ngân hàng không mà còn ảnh hưởng đến cả quyết định của nhóm khách hàng tiềm năng

Đối với dịch vụ thẻ thì sản phẩm cũng khá đơn điệu và có tính tương đồng giữa các ngân hàng Tính cạnh tranh trên thị trường thẻ ở cấp độ thô sơ

và phát triển dưới mức tiềm năng Cạnh tranh bằng thương hiệu, chất lượng dịch vụ chưa phổ biến Một số ngân hàng phát hành thẻ, thay vì sáng tạo ra sản phẩm mới hoặc tạo ra giá trị gia tăng trên sản phẩm cùng loại trên thị trường, lại chỉ tập trung vào yếu tố giá cả nhằm đánh bại đối thủ cạnh tranh Điều này không chỉ làm tổn hại tới chính lợi nhuận của ngân hàng mà còn tổn hại tới sự gắn kết giữa ngân hàng và khách hàng, khi mà khách hàng không nhận thấy sự khác biệt giữa sản phẩm của các ngân hàng khác nhau, vì vậy

mà họ dễ dàng từ bỏ một sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu này đến với thương hiệu khác

Đặc biệt công nghệ là nền tảng của dịch vụ thẻ Việc phát hành, thanh tóan, sử dụng đều gắn liền với các máy móc công nghệ cao như máy ATM, POS, các phần mềm vi tính…

2.2 Đặc trưng cầu:

Thị trường thẻ Việt Nam khởi đầu với sản phẩm thẻ tín dụng Đây là một điểm khác biệt so với các nước vì dịch vụ thẻ trên thế giới thường bắt đầu bằng sản phẩm thẻ ghi nợ rồi sau đó mới là thẻ tín dụng Bởi vì thị trường thẻ Việt Nam bắt đầu khá muộn và bước đầu thẻ chỉ sử dụng đối với những khách hàng nước ngoài và người Việt phải đi nước ngoài Khi thẻ đã trở nên phổ biến hơn, nhu cầu sử dụng thẻ ghi nợ lại cao hơn so với thẻ tín dụng, do thẻ ghi nợ phù hợp với trình độ phát triển và hạ tầng cơ sở thông tin tại Việt Nam hơn Theo thống kê của ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì hiện toàn thị trường có 87 loại thẻ ngân hàng trong đó thẻ ghi nợ có 56 loại chiếm 64% còn thẻ tín dụng có 28 loại thẻ chỉ chiếm 32%, còn lại 4% là thẻ trả trước

Phạm vi cầu của dịch vụ thẻ thường tập trung tại các thành phố, đô thị lớn( ¾ doanh số thanh tóan thẻ tập trung ở Hà Nội và Hồ Chí Minh) trong đó đối tượng sử dụng thẻ chưa phong phú, mới chỉ tập trung ở một số người có thu nhập cao và cán bộ công nhân viên ngân hàng, công ty liên doanh và công

ty nước ngoài, khách du lịch Gần đây chủ trương khuyến khích trả tiền lương hưu qua hệ thống tài khoản cũng khiến dịch vụ thẻ tiếp cận với đông đảo bộ phận dân cư hơn.

3 Vai trò của dịch vụ thẻ

3.1 Đối với nền kinh tế xã hội

Một đất nước có dịch vụ thẻ phát triển thì việc sử dụng thẻ sẽ góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông, tăng khối lượng chu chuyển, thanh toán trong nền kinh tế Hầu hết mọi giao dịch thẻ trong phạm vi quốc gia hay toàn cầu đều được thực hiện qua hệ thống máy móc điện tử và thanh toán trực tuyến, vì vậy tốc độ chu chuyển nhanh hơn nhiều so với các phương tiện thanh toán khác như séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiện chi…

Dịch vụ thẻ tạo điều kiện thực hiện chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước bằng việc dễ dàng kiểm soát được mọi giao dịch, tạo nền tảng cho công tác quản lý thuế, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ Quốc gia

Bên cạnh đó, thẻ còn là công cụ kích cầu Các ngân hàng thương mại kích thích khách hàng phát hành thẻ bằng việc nới lỏng các chính sách phát hành như hạ lãi suất, giảm các tiêu chí xét duyệt phát hành…và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa khuyến khích tiêu dùng thông qua việc cung cấp phương tiện thanh toán hiện đại và chính sách ưu đãi, giảm giá hàng hóa, dịch vụ

3.2 Đối với người sử dụng thẻ

Thẻ ngân hàng là một “ví tiền” hết sức an toàn, gọn nhẹ, nó mang lại sự văn minh và tiện lợi trong thanh toán trong và ngoài nước cho chủ thẻ Khi mua sắm hàng hóa dịch vụ người tiêu dùng không cần mang theo tiền mặt, không mất thời gian kiểm đếm tiền Với tấm thẻ thanh toán trong tay, chủ thẻ

có thể dễ dàng rút tiền mặt, trả nợ vay, chuyển khỏan, xem số dư tìa khoản…bất cứ lúc nào tại các máy ATM được trang bị ở những nơi công cộng trong

và ngoài nước.

Sử dụng thẻ, chủ thẻ được hưởng nhiều lợi ích như sử dụng tiền của ngân hàng mà không phải trả lãi trong một thời gian nhất định đối với thẻ tín dụng, còn đối với thẻ ghi nợ tiền trên tài khoản sẽ được hưởng lãi Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn khi sử dụng thẻ Thẻ được chế tạo rất tinh vi, hiện đại nên rất khó làm giả Hơn nữa việc so sánh chữ ký mẫu trên thẻ với chữ ký chủ thẻ kết hợp với các thông tin được mã hóa lưu ở đằng sau tấm thẻ tạo nên một “bức tường” vững chắc trước nguy cơ bị người khác lạm dụng Khi bị mất thẻ hay lộ số PIN, chủ thẻ có thể thông báo ngay lập tức với ngân hàng phát hành thẻ để kịp thời phong tỏa tài khoản thẻ Với sự phát triển của các thiết bị kiểm tra hiện đại cũng như sự ra đời của thẻ thông minh, tính an toàn của chủ thẻ thanh toán sẽ còn tiếp tục được nâng cao

3.3 Đối với ngân hàng:

▪ Tăng thu nhập cho Ngân hàng:

Hiện nay ở Việt Nam, phần lớn các ngân hàng đều đang tập trung phát triển các dịch vụ bán buôn mà thiếu quan tâm phát triển các dịch vụ bán lẻ, một mảng mang lại cho ngân hàng nguồn thu nhập ổn định và khá bền vững Phát triển dịch vụ thẻ, ngân hàng có một nguồn doanh thu mới từ các loại phí như phí phát hành, phí thường niên…lãi từ những khoản tín dụng của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có thấu chi…Bên cạnh đó là nguồn thu đáng kể từ huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư

▪ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng:

Khi triển khai dịch vụ thẻ, các ngân hàng phải nâng cấp và hiện đại hóa

hệ thống thanh toán của mình, do đó có điều kiện tiếp cận với những công nghệ tiên tiến trên thế giới, góp phần nâng cao trình độ của nhân viên

▪ Tăng kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Việc phát triển hệ thống máy ATM/POS là phát triển kênh phân phối

cho Ngân hàng Kênh phân phối này không bị hạn chế giờ làm việc và có thể cung cấp dịch vụ Ngân hàng 24/24h, giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, giảm bớt giao dịch tại quầy ngân hàng.

▪ Mở rộng và quản lý quan hệ khách hàng

Hoạt động dịch vụ thẻ góp phần tạo ra cho ngân hàng những đối tác lâu dài và mang tính ổn định cao vì khi hợp đồng thẻ được kí kết sẽ gắn ngân hàng với khách hàng sử dụng thẻ cũng như cơ sở chấp nhận thẻ (CSCNT) Đồng thời với việc mở rộng quan hệ liên minh kinh doanh với các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ khác thông qua phát hành thẻ liên kết, ngân hàng đã thu hút thêm một lượng khách hàng lớn

▪ Tăng uy tín và danh tiếng ngân hàng

Có thể nói lợi ích mà ngân hàng nhận được còn là uy tín, danh tiếng của ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh tiền tệ thì uy tín là điều tối quan trọng Nó quyết định sự tồn tại, phát triển cũng như khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong tương lai

3.4 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)

Các ĐVCNT là điều kiện không thể thiếu đối với sự phát triển thanh tóan thẻ Khi tham gia thanh tóan thẻ, lợi ích mà các ĐVCNT nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với các chi phí mà họ bỏ ra, cụ thể là:

- Tăng doanh số bán hàng và thu hút thêm khách hàng

- Đảm bảo chi trả, tăng vòng quay của vốn, giảm chi phí

- Hưởng ưu đãi từ ngân hàng trong quan hệ tín dụng, vay vốn…

- Tăng uy tín với đối tác và khách hàng

4. Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của thị trường dịch vụ thẻ của một ngân hàng:

Hiện nay chưa có một hệ thống chính thức nào được xây dựng để đánh

giá sự phát triển trong dịch vụ thẻ của một ngân hàng thương mại Tuy nhiên đây cũng là một loại hình kinh doanh dịch vụ nên hiện nay các ngân hàng đã

sử dụng một số chỉ tiêu định lượng và định tính như sau:

4.1 Chỉ tiêu định lượng

▪ Doanh thu từ dịch vụ thẻ, bao gồm:

- Doanh thu từ hoạt động phát hành thẻ: là các khoản thu của ngân hàng bao gồm thu từ phí thường niên, phí giao dịch, thu từ lãi suất chậm trả…

- Doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ: là tổng giá trị giao dịch được thực hiện tại các thiết bị thanh toán

▪ Số lượng chủ thẻ trên thị trường: phản ánh qui mô khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ

▪ Số lượng máy ATM, POS( đơn vị chấp nhận thẻ): phản ánh độ phủ sóng của dịch vụ thẻ, số lượng này càng nhiều thì khả năng phục vụ khách hàng càng lớn

Đây là những chỉ tiêu rất quan trọng để khách hàng quyết định lựa chọn

sử dụng dịch vụ của ngân hàng nào

▪ Tiện ích của dịch vụ thẻ: rút tiền mặt, chuyển tiền, thanh tóan các hóa đơn dịch vụ…Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đa dạng về sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng

▪ Giá trị gia tăng của dịch vụ thẻ như bảo hiểm, cẩm nang mua sắm với những địa chỉ ưu đãi giảm giá cho chủ thẻ, dịch vụ tổng đài…

▪ Thời gian thực hiện nghiệp vụ: cho thấy trình độ công nghệ mà ngân hàng ứng dụng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ngân hàng của cán bộ ngân hàng

▪ Tính chính xác, an toàn, bảo mật: Tạo sự yên tâm cho khách hàng sử dụng dịch vụ

5 Bài học kinh nghiệm từ một số ngân hàng khác

5.1 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Là Ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực phát triển dịch vụ thẻ thanh toán và đến nay là ngân hàng có dịch vụ thẻ phát triển nhất tại Việt Nam Ngân hàng Ngoại thương đã phát triển dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế từ năm

1990 với việc ký hợp đồng thanh toán thẻ Visa với Ngân hàng Ngoại thương Pháp, đến nay Ngân hàng Ngoại thương Việt nam là Ngân hàng phát hành và thanh toán thẻ quốc tế với nhiều thương hiệu nổi tiếng nhất như Visa, Master, American Express, JCB, Diner Club Sản phẩm thẻ của Ngân hàng ngoại thương rất đa dạng gồm thẻ ghi nợ nội địa Connect 24, thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank Visa/Master/American Express, thẻ liên kết Master Card Cội nguồn, thẻ Tín dụng Vietcombank Bông sen Vàng (liên kết với Vietnam Airlines) Vietcombank là Ngân hàng dẫn đầu trong hoạt động thẻ một phần lớn do đó thành công trong việc phát triển các loại sản phẩm thẻ quốc tế

Ngân hàng Ngoại thương có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ khoảng gần 5000 POS phục vụ chủ yếu cho các chủ thẻ quốc tế Hệ thống máy giao dịch tự động ATM của Ngân hàng Ngoại thương cũng phát triển mạnh với gần 600 máy ATM phục vụ khách hàng chủ yếu là chủ thẻ Connect 24 Ngoài

ra, hệ thống thẻ cho phép giao dịch đối với các thẻ quốc tế và cung cấp một số dịch vụ khác cho chủ thẻ ghi nợ nội địa như chuyển khoản, thanh toán hoá

đơn, vấn tin tài khoản…Thông qua việc phát triển mạng lưới ĐVCNT và hệ thống máy ATM Ngân hàng Ngoại thương cũng đó xây dựng hình ảnh ngân hàng uy tín và hiện đại.

Ngân hàng Ngoại thương đã chú trọng phát triển dịch vụ thẻ như là dịch

vụ cầu nối để phát triển nền tảng khách hàng cá nhân, tạo điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ khác như tiền gửi kỳ hạn, chuyển tiền, kiều hối…

5.2 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Là một Ngân hàng thương mại cổ phần nhưng ACB có dịch vụ thẻ phát triển sớm và mạnh ACB là thành viên của Visa International từ năm 1995 và Master từ năm 1996 ACB phát hành nhiều loại thẻ quốc tế cả tín dụng và ghi

nợ như ACB-Visa card, Visa electron, ACB-Master card, ACB-Master Electronic Thị phần phát hành thẻ quốc tế của ACB chiếm tới hơn 50% Các loại thẻ nội địa cũng rất phong phú và đa dạng, ACB phát hành nhiều loại thẻ tín dụng nội địa liên kết với các công ty lớn như ACB-Mai linh (Taxi Mai linh), ACB- Sài gòn Co.op (liên kết với hệ thống siêu thị Co.op Mart), ACB-Phước Lộc Thọ (liên kết với hệ thống siêu thị Maximart, Citimart và Miền đông) Thị phần phát hành thẻ của ACB vượt cả Vietcombank do ngân hàng này có các biện pháp phát triển thị trường rất linh hoạt Khách hàng khi sử dụng thẻ liên kết nêu trên sẽ được giảm giá từ 1% đến 20% khi mua hàng hoá dịch vụ tại các đơn vị liên kết trên thẻ có thương hiệu của họ

ACB đã có hướng đi đúng đắn là phát triển thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế trước khi tập trung vào thị trường nội địa để thu hút đối tượng khách hàng thường xuyên đi nước ngoài, đối tượng học sinh du học Bên cạnh đó, ACB cũng tập trung phát triển mạng lưới POS từ rất sớm để chiếm lĩnh những điểm đặt tốt như khách sạn sang trọng, nhà hàng, cửa hàng lớn với gần 5000 điểm chấp nhận thẻ ACB mới bắt đầu phát triển hệ thống ATM và có xu hướng liên kết với hệ thống các ngân hàng khác để giảm chi phí đầu tư hệ thống ATM

- Coi trọng việc mở rộng mạng lưới CSCNT như phát triển các kênh

phân phối sản phẩm của ngân hàng, qua đó xây dựng hình ảnh ngân hàng hiện đại, phát triển Khách hàng sử dụng thẻ, nhất là khách du lịch ýquan tâm đánh giá cao đối với ngân hàng có mạng lưới ĐVCNT rộng khắp, tiện lợi Qua việc hình ảnh ngân hàng xuất hiện ở các ĐVCNT thì uy tín của ngân hàng cũng được nâng cao Tùy điều kiện cụ thể và chính sách phát triển dịch vụ thẻ của ngân hàng mà có các biện pháp phù hợp để phát triển chủ thẻ hoặc phát triển đơn vị chấp nhận thẻ theo từng thời kỳ

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức thẻ quốc tế và khu vực, các trung tâm chuyển mạch quốc gia để chấp nhận thanh toán nhiều loại thẻ, mang lại nguồn thu phí thanh toán thẻ cho ngân hàng, tăng hiệu quả đầu tư mạng lưới thiết bị chấp nhận thẻ

- Phát hành đa dạng các loại thẻ trong nước, quốc tế với nhiều thương hiệu khác nhau phù hợp với nhu cầu của khách hàng Xây dựng hình ảnh dịch

vụ thẻ của Ngân hàng trên thị trường với những thiết kế thống nhất về thương hiệu, khẩu hiệu hành động Khẳng định vị trí trên thị trường thẻ bằng chất lượng dịch vụ, sản phẩm thẻ hấp dẫn

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

CHO DỊCH VỤ THẺ CỦA BIDV

I. Khái quát chung về BIDV và trung tâm thẻ

1 Lịch sử hình thành và phát triển của BIDV

Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ Tài chính) - tiền thân của Ngân hàng ĐT&PTVN - được thành lập theo quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ Quy mô ban đầu gồm 8 chi nhánh, 200 cán bộ

Ngày 14/11/1990, Ngân hàng được đổi tên thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam theo Quyết định số 401-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ngày 1/1/1995, là mốc đánh dấu sự chuyển đổi cơ bản của BIDV: Được phép kinh doanh đa năng tổng hợp như một ngân hàng thương mại, phục vụ chủ yếu cho đầu tư phát triển của đất nước

Cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước và sự phát triển của toàn ngành, sau gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vị trí vai trò trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam BIDV là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam và đóng góp một phần đáng kể trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra, đồng thời tham gia vào việc thực thi chính sách tiền tệ nhằm góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và đi lên Đến 30/6/2007, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đạt một quy mô hoạt động vào loại khá, với tổng tài sản đạt hơn 202.000 tỷ đồng Đến nay BIDV đã có 103 chi nhánh cấp 1 với gần 200 phòng giao dịch trên toàn quốc Song song với

việc tiếp tục duy trì các mối quan hệ truyền thống với các định chế tài chính, các tổ chức ngân hàng quốc tế, trong một vài năm trở lại đây, BIDV đã bắt đầu mở rộng quan hệ hợp tác sang thị trường mới Các hoạt động thanh toán quốc tế cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể Liên tục trong 5 năm từ 2001- 2005, BIDV đều được các ngân hàng lớn trên thế giới trao tặng chứng

nhận Chất lượng thanh toán qua SWIFT tốt nhất của Citybank, HSBC, Bank of

NewYork, Amex… Được sự chấp thuận của Chính phủ, BIDV đang xây dựng

đề án hình thành Tập đoàn Tài chính với 4 trụ cột là Ngân hàng – Bảo hiểm – Chứng khoán – Đầu tư Tài chính trình Thủ tướng xem xét và quyết định

Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của công nghệ và tri thức, với hành trang truyền thống 50 năm phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tự tin hướng tới những mục tiêu và ước vọng to lớn hơn trở thành một Tập đoàn Tài chính Ngân hàng có uy tín trong nước, trong khu vực và vươn

ra thế giới.

2 Cơ cấu tổ chức BIDV

Bảng II.1: Cơ cấu tổ chức của hệ thống BIDV

3 Giới thiệu về trung tâm thẻ của BIDV

3.1 Cơ cấu tổ chức

Ngay khi triển khai dịch vụ thẻ ATM năm 2002, tại BIDV đã hình thành

bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động kinh doanh thẻ thuộc Trung tâm thanh toán điện tử Sau khi cơ cấu lại hội sở chính năm 2003, trở thành Phòng quản lý thẻ trực thuộc Ban Dịch vụ Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới ATM và số lượng chủ thẻ ATM cũng như đáp ứng yêu cầu có một

bộ phận riêng biệt quản lý và kinh doanh hoạt động thẻ phù hợp thông lệ quốc

tế, tháng 6/2006 Trung tâm thẻ của BIDV đã được thành lập trực thuộc hội sở

chính Hiện tại, trung tâm thẻ BIDV được cấu gồm 3 phòng: Phòng Phát triển kinh doanh, phòng Nghiệp vụ, phòng Quản lý rủi ro theo mô hình:

Bảng II.2: Cơ cấu tổ chức trung tâm thẻ

3.2 Chức năng nhiệm vụ của trung tâm thẻ

▪ Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc hoạch định chính sách, kế hoạch, giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ của BIDV

▪ Nghiên cứu phát triển hệ thống kênh chấp nhận thẻ (ATM, POS/EDC ) và các sản phẩm dịch vụ thẻ Nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn tổ chức thực hiện các chương trình marketing các sản phẩm dịch vụ thẻ

▪ Tổ chức quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ chi nhánh trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh dịch vụ thẻ, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của toàn hệ thống

▪ Quản lý vận hành hoạt động kinh doanh thẻ của toàn hệ thống:

- Xây dựng các quy chế, quy trình nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh thẻ

- Thực hiện phát hành các loại thẻ thanh toán cho toàn hệ thống

- Thiết lập, quản lý, giám sát hệ thống phục vụ hoạt động nghiệp vụ thẻ, mạng lưới máy ATM, mạng lưới đại lý chấp nhận thẻ

- Tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thẻ cho các chi nhánh

TRUNG TÂM THẺ

Ban Giám đốc

Phòng nghiệp

vụ thẻ Phòng Quản lý rủi ro Phòng Phát triển

kinh doanh Tổ kỹ thuật và vận hành

▪ Đầu mối thực hiện nhiệm vụ đối ngoại với các tổ chức thẻ, hiệp hội thẻ …

II. Thực trạng hoạt động phát triển thị trường thẻ của BIDV

1. Quá trình kinh doanh dịch vụ thẻ tại BIDV

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã bắt đầu thử nghiệm và áp dụng triển khai hệ thống ATM từ năm 1998 (tại Sở Giao Dịch 1) Đến tháng 6/2002 dịch vụ thẻ BIDV – ATM được chính thức khai trương phục vụ khách hàng Năm 2002, BIDV- ATM ra mắt trên trị trường thẻ Việt Nam Trong thời điểm này, dịch vụ thẻ BIDV mới bước đầu phục vụ khách hàng với những tiện ích cơ bản nhất của một thẻ ATM cùng phạm vi sử dụng rất hạn chế theo từng khu vực cung cấp dịch vụ như khu vực Hà Nội, khu vực Tp.Hồ Chí Minh

Năm 2003, dịch vụ thẻ BIDV đã có những bước tiến mới với hệ thống quản lý thẻ tập trung tạo điều kiện tập trung hoá giao dịch của khách hàng Chủ thẻ BIDV ATM đã có thể thực hiện giao dịch ở bất kỳ điểm nào có máy BIDV ATM trên toàn quốc

Năm 2004, song song với nhiệm vụ triển khai dự án Hiện đại hoá ngân hàng trên khắp cả nước, hệ thống ATM của BIDV được chuyển đổi theo tiến

độ triển khai phân hệ ATM Đến cuối năm 2004, dịch vụ ATM của BIDV có mặt tại 7 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bình Định, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương và đã thu được một số kết quả : 45.000 thẻ phát hành, 800 nghìn giao dịch và hơn 500 tỷ VND doanh số sử dụng thẻ Lúc này, BIDV mới chỉ đứng thứ 4 về thị phần trên thị trường thẻ Việt Nam

Năm 2005, có thể coi 2005 là năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của trong hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV Mạng lưới chi nhánh phát hành thẻ tăng từ 20 chi nhánh vào cuối 2004 lên 40 chi nhánh vào cuối năm 2005 Mạng lưới ATM tăng gần 4 lần với việc mở rộng thêm 155 máy trên 25 tỉnh thành phố trọng điểm trên cả nước Nổi bật hơn cả là số lượng thẻ phát hành với gần 300.000 thẻ và vươn lên chiếm vị trí thứ hai trên thị trường Việt Nam

Cho đến thời điểm 31/12/2006, tiếp theo những thành công có được trong năm 2005, BIDV đã đưa 400 máy ATM hoạt động trên 53 tỉnh, thành phố trên cả nước trở thành ngân hàng có mạng lưới ATM rộng nhất trên thị trường thẻ Việt Nam với tổng số thẻ ghi nợ nội địa các thương hiệu đạt gần

600 nghìn thẻ Tại một số chi nhánh, dịch vụ thẻ đã trở thành dịch vụ cốt yếu thu hút khách hàng mới và huy động vốn Năm 2006, BIDV bắt đầu tham gia thị trường thẻ quốc tế với việc chính thức kết nối thanh toán thẻ mang thương hiệu Visa BIDV cũng đã triển khai thí điểm việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ thẻ Visa và thẻ nội địa BIDV thông qua mạng lưới POS/EDC vào cuối quý IV năm 2006

2. Kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ năm 2006-2007

2.1 Các chỉ tiêu định lượng:

▪ Thứ nhất là về kết quả thu được tại BIDV: Về số lượng thẻ phát hành

đã đạt trên 1 triệu thẻ, trong đó năm 2007 phát hành được trên 470.000 thẻ nâng tổng số chủ thẻ lên 1030 nghìn thẻ (đạt trên 117% kế hoạch kinh doanh thẻ năm 2007 và tăng khoảng 50% so với cùng kì năm trước)

Về doanh số thu phí: tính đến thời điểm 16/12/2007, thu ròng từ hoạt động dịch vụ thẻ: 15,6 tỷ đồng đạt 41,6% kế hoạch năm (Tổng thu dịch vụ thẻ gần 21 tỷ đồng) trong đó:

-Thu phí phát hành thẻ: 10.4 tỷ đồng

- Thu phí thanh toán thẻ: 5.2 tỷ đồng

Về mạng lưới ATM: Năm 2007 đã hoàn thiện triển khai lắp đặt 300 máy ATM theo dự án mở rộng mạng lưới ATM năm 2006 nâng tổng số máy hiện

có lên 694 máy tại 64 tỉnh, thành trên cả nước Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ đã phát triển được trên 550 máy POS trên 33 tỉnh, thành phố trên cả nước, đạt 11% chỉ tiêu đề ra

Bảng II.3: kết quả kinh doanh dịch vụ thẻ năm 2006-2007 của BIDV

Các chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Đơn vị

Nguồn: Phòng phát triển kinh doanh – TT Thẻ - BIDV

▪ Thứ hai là về thị phần của BIDV trên thị trường thẻ: Đối với thẻ ghi

nợ nội địa, đứng đầu thị trường vẫn là Ngân hàng Ngoại Thương với 36% thị phần do có lợi thế là ngân hàng đi tiên phong trong lĩnh vực thẻ thanh tóan Đứng thứ hai là ngân hàng Nông nghiệp&phát triển nông thôn chiếm 15% Chia sẻ vị trí thứ ba với BIDV là ngân hàng Đông Á (EAB) với 14% Có thể nhìn thấy rõ hơn qua biểu đồ 1 ở dưới

Biểu đồ II.1: Thị phần phát hành thẻ ghi nợ nội địa năm 2007

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2006-Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)

Đối với mảng thanh tóan thẻ quốc tế, ngân hàng Á Châu (ACB) giữ vị trí là ngân hàng dẫn đầu với tổng số thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế là hơn 134.526 thẻ, chiếm 58% thị phần Tiếp theo là ngân hàng Ngoại thương(VCB) với 72.000 thẻ chiếm 32% thị phần, ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với 16.710 thẻ chiếm 7% thị phần, các ngân hàng khác như ngân hàng Công thương, Sài gòn thương tín… và cả BIDV chỉ

chiếm 3% thị phần.

Biểu đồ II.2: Thị phần phát hành thẻ quốc tế tại thị trường VN năm 2007

(Nguồn: Báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh thẻ năm 2006-Hội thẻ ngân

hàng Việt Nam)

Về thị phần ATM, BIDV đứng thứ 3 trên thị trường sau VCB và Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (VBARD) BIDV được đánh giá là ngân hàng có mạng lưới ATM rộng, phân bố khá đều trên toàn quốc

Biểu đồ II.3 : Thị phần ATM tại thị trường Việt Nam

(Nguồn: Hội thẻ ngân hàng Việt nam)

So sánh tốc độ phát triển ATM của các ngân hàng thì BIDV cũng là ngân hàng có tốc độ phát triển nhanh, chỉ xếp sau VCB và ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Đây là một nỗ lực rất lớn của BIDV vì VCB có lợi thế là

ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ thẻ nên có nhiều năm kinh nghiệm, còn VBARD là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh bao phủ khắp các tỉnh thành nên việc lắp đặt máy ATM là rất thuận lợi Theo sát BIDV là các ngân hàng khác như ICB và EAB cũng có tốc độ tăng rất nhanh.

Biểu đồ II.4: Tốc độ phát triển máy ATM của các NHTM Việt Nam

giai đoạn 2004-2006

(Đơn vị tính: Nghìn chiếc)

(Nguồn: Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam)

Tóm lại, từ khi hình thành, đưa vào kinh doanh cho đến nay dịch vụ thẻ

tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng Bên cạnh những kết quả đã đạt được ngân hàng cần đánh giá lại những mặt còn tồn tại Việc thẳng thắn nhìn nhận các yếu kém trong dịch vụ thẻ và tìm ra các nguyên nhân gây nên những hạn chế đó là vô cùng quan trọng Qua đó, BIDV rút ra được những bài học kinh nghiệm và tìm ra được các giải pháp hợp lí để khắc phục những hạn chế đó để có thể phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV trong thời gian tới

2.1.1 Các chỉ tiêu định tính:

Nhìn chung sản phẩm thẻ của BIDV có hình thức, mẫu mã khá tốt, tiện ích của thẻ đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng Sản phẩm thẻ của BIDV có một số tính năng nổi trội như cung cấp dịch vụ thấu chi, hạn mức giao dịch lớn…Tuy vậy, giá trị gia tăng của dịch vụ thẻ chưa có nhiều, chưa phát hành được thẻ liên kết

Chất lượng phục vụ của hệ thống ATM vẫn còn thấp: hoạt động chưa ổn định, tình trạng hết giấy, hết tiền, mất đường truyền…thường xảy ra gây phản cảm cho khách hàng Hệ thống ATM hầu hết đều được bố trí tại những địa điểm đông dân cư, địa bàn thành phố, khu công nghiệp, khu du lịch như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa…Tần suất giao dịch tại ATM cũng tăng lên qua các năm chứng tỏ hiệu quả sử dụng máy ATM tăng lên và khách hàng đó quen với việc giao dịch bằng thẻ tại ATM

Tuy nhiên, số lượng ATM phục vụ 24/7 tại BIDV mới đạt khoảng 76%, một số chi nhánh vẫn còn đặt ATM trong phòng giao dịch, không cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngoài giờ làm việc

Bảng số II.6: Tần suất giao dịch ATM- BIDV (2004-2006)

III. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường

cho dịch vụ thẻ của BIDV

1 Nhân tố khách quan

1.1 Môi trường vĩ mô: dịch vụ thẻ nói chung và của BIDV nói riêng chịu

tác động rất lớn của yếu tố kinh tế vĩ mô vì đây là yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập, khả năng thanh toán, chi tiêu, cơ cấu vốn và tiền gửi của dân cư

1.1.1 Yếu tố kinh tế

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng khích lệ với tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn 2001-2005 là 7,5% và trong năm 2006 là xấp xỉ 8,5% Thu nhập bình quân đầu người đã được cải thiện rõ rệt, năm 2006 đạt hơn 700 USD dự kiến đến năm 2010 đạt hơn 1000 USD Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm

2006 đạt 9 tỷ USD và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới

Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng được mở rộng với các nước trên thế giới sẽ góp phần tăng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam và tăng doanh số thanh tóan thẻ quốc tế Năm 2005 Việt Nam đã đón hơn 3,5 triệu khách, năm 2006 đạt trên 4 triệu khách và dự kiến đến năm 2010 sẽ đón

8 triệu lượt khách, đây sẽ là những khách hàng tiềm năng đối với dịch vụ thẻ.Tuy nhiên, lạm phát đang ở mức cao, giá cả leo thang đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón, thị trường chứng khoán tụt dốc…cũng đang ảnh hưởng lớn tới khả năng chi tiêu, mua sắm của dân cư

2.1.2 Yếu tố chính trị-pháp luật

Nước ta có nền chính trị ổn định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm hoàn thiện cơ sở pháp lý tạo môi trường thuận lợi cho dịch vụ thẻ phát triển Các văn bản pháp luật về thanh toán, quản lý thông tin, chứng từ điện tử… đã và đang được ban hành tạo hành lang pháp lý cho dịch vụ thẻ hoạt động thuận lợi

và bảo vệ khách hàng Ngân hàng Nhà nước đang gấp rút hoàn thành văn bản

về quản lý hoạt động phát hành và thanh toán thẻ thay thế cho qui chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ban hành theo quyết định 371/1999/QĐNHNN

2.1.3 Yếu tố văn hóa-xã hội-dân cư:

Việt Nam có dân số đông, trong đó dân số thành thị chiếm 28%, đây là

bộ phận dân cư có thu nhập tương đối cao so với mặt bằng chung của xã hội

và phần lớn có trình độ học vấn, hiểu biết và là đối tượng tiềm năng sử dụng thẻ Dân số là yếu tố hết sức quan trọng vì nó không chỉ kết nối nhu cầu dân

cư về thẻ thanh tóan với ngân hàng mà còn là căn cứ hình thành hệ thống phân phối của ngân hàng, gợi mở một thị trường rộng lớn

Thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn rất phổ biến trong cư dân Năm

2006 tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh tóan là 18,8%, còn tỷ lệ thanh toán bằng thẻ chỉ chiếm 3% trong tổng phương tiện thanh tóan Tuy nhiên tại các thành phố lớn thì lượng giao dịch qua thẻ ngày càng tăng lên cho thấy xu hướng sử dụng thẻ sẽ dần thay thế tiền mặt Đặc biệt khi giá trị thanh toán lớn, việc cất giữ và kiểm đếm tiền mặt trở thành gánh nặng với cả người bán hàng lẫn mua hàng, thì thanh tóan bằng thẻ sẽ là phương tiện được ưu tiên lựa chọn Mặt khác, môi trường thương mại đang phát triển mạnh mẽ với sự

ra đời của hàng loạt trung tâm thương mại, dịch vụ, các chuỗi siêu thị, cửa hàng tự chọn sẽ làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ thẻ phát triển

2.1.3 Yếu tố công nghệ

BIDV rất quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh đặc biệt là dịch vụ thẻ Công nghệ đối với dịch vụ thẻ gắn với các quá trình:

- Xây dựng và thiết kế tính năng sản phẩm Công nghệ càng tiến bộ thì

tiện ích của thẻ ngày càng gia tăng

- Sản xuất và sử dụng thẻ: Phải đảm bảo tính tiện dụng, chính xác, an toàn và bảo mật cao

- Xây dựng mạng lưới kênh phân phối: công nghệ phát triển sẽ mở rộng mạng lưới ATM, POS và các ngân hàng sẽ liên kết với nhau để sử dụng chung mạng lưới này

Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật, trước hết là sự phát triển của Internet và thương mại điện tử sẽ tạo điều kiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong đại bộ phận dân chúng và mở rộng kênh thanh toán qua thẻ Sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ tin học ngân hàng

và viễn thông cũng tạo điều kiện cho các ngân hàng bắt kịp các thành tựu công nghệ ngân hàng trên thế giới và khu vực, hoàn thiện hệ thống thẻ của mình nhằm mở rộng phạm vi thanh toán và đa dạng hóa sản phẩm thẻ Các thiết bị chấp nhận thẻ cũng sẽ được cải tiến hơn để dễ dàng cho khách hàng

sử dụng Hơn nữa, sự phát triển của công nghệ thông tin cũng tạo điều kiện cho người dân nâng cao kiến thức công nghệ, dễ dàng tiếp cận những sản phẩm công nghệ mới trong đó có dịch vụ thẻ

Tóm lại, tuy có một số trở ngại còn lại hầu như tất cả các yếu tố của môi trường vĩ mô đều tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ thẻ nói chung và phát triển dịch vụ thẻ tại BIDV nói riêng

1.2 Môi trường ngành

1.2.1 Qui mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường thẻ

Thị trường thẻ Việt Nam đã qua gần 17 năm hình thành và phát triển, cho đến nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ Từ năm 2001, sau khi một

số ngân hàng thương mại lớn đã triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng

và hệ thống thanh toán (bằng nguồn vốn vay World Bank hoặc tự đầu tư) thì việc sử dụng thẻ bắt đầu phát triển nhanh chóng

Về qui mô thị trường, đến cuối năm 2007 số lượng thẻ phát hành của các ngân hàng Việt Nam gia tăng nhanh chóng với tốc độ bình quân đạt khoảng 150-300%/năm Tính đến tháng 11 năm 2007 đạt 8.282.793 thẻ, so với 234.677 thẻ của năm 2003 và 3.500.000 thẻ của năm 2006 Thị trường thanh tóan thẻ cũng có những bước phát triển nhanh chóng và vững chắc với mức tăng 9 lần trong giai đoạn 2002-2006 Mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ cũng được mở rộng, tính đến tháng 11/2007 toàn thị trường có 4.280 ATM, 22.959 POS so với 2.500 ATM và 14.000 POS của năm 2006 Từ năm 2002 thì tốc

độ tăng trưởng của ngành luôn đạt trung bình 300%/năm trong 3 năm liên tiếp, và hứa hẹn một tốc độ tăng trưởng cao hơn nữa trong thời gian tới khi

mà ngày càng nhiều ngân hàng tham gia vào thị trường thẻ Tính đến cuối năm 2007 có 29 ngân hàng tham gia cung cấp dịch vụ thẻ với mọi thành phần NHTM quốc doanh, NHTM cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1.2.2 Cơ cấu thị trường thẻ: đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trường thẻ

Những đòi hỏi của khách hàng về dịch vụ thẻ:

- Đòi hỏi về chức năng cơ bản của thẻ

- Đòi hỏi về dịch vụ gia tăng và dịch vụ cao cấp có được từ thẻ.

- Đòi hỏi về tính tiện lợi và thoái mái khi sử dụng thẻ

- Đòi hỏi về tính bảo mật các thông tin cá nhân cũng như sự an tòan khi

sử dụng thẻ

Khi có ngày càng nhiều ngân hàng tham gia thị trường thẻ thì những khách hàng sẽ càng có đòi hỏi cao hơn Vì vậy muốn phát triển thị trường thẻ một cách thành công BIDV phải chú ý công tác nghiên cứu khách hàng, phân loại khách hàng thành từng nhóm riêng biệt với nhu cầu sở thích riêng biệt

Về sản phẩm thay thế của thẻ thanh toán, là tiền mặt và các phương tiện thanh tóan không dùng tiền mặt khác như Internet Banking( ngân hàng qua Internet), phone-Banking( ngân hàng qua điện thoại), séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm thu…Ở Việt Nam hiện chỉ có tiền mặt là tạo ra áp lực cạnh tranh lớn nhất còn các hình thức khác không tạo ra nhiều quyền lực đàm phán cho khách hàng

Chi phí chuyển đổi khách hàng không cao, ngân hàng chỉ cần phát hành thẻ mới cho khách hàng mới Hiện nay do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đồng thời các ngân hàng đã bước đầu chú trọng tới công tác Marketing nên đã góp phần làm cho công chúng ngày càng hiểu biết hơn về thẻ thanh tóan nói chung và các nhãn hiệu thẻ nói riêng, cũng như về các ngân hàng phát hành chúng Thông tin của khách hàng có được về dịch vụ thẻ khá đầy

đủ, do đó họ có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng nhãn hiệu thẻ nào

Qua các phân tích trên thì ta thấy áp lực từ phía khách hàng khá lớn Đánh giá điểm là 6/10

từ, bao bì đóng gói…

- Nhà cung cấp thiết bị: máy dập thẻ, máy ATM, EDC…

- Nhà cung cấp truyền thông: phục vụ hoạt động của hệ thống ATM, POS thông suốt (tương tự đường truyền điện thoại)

- Nhà cung cấp các dịch vụ khác: chuyển phát bảo trì, bảo dưỡng máy móc, dịch vụ quảng cáo…

Nhìn chung hiện nay, cùng với sự gia tăng của các ngân hàng gia nhập thị trường thẻ các nhà cung cấp cũng xuất hiện nhiều nhưng chủ yếu ở nước ngoài Đặc biệt trong thời gian tới, công ty MK có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất thẻ ATM ở Việt Nam Như vậy các ngân hàng hoàn toàn có quyền lựa chọn nhà cung cấp trong từng lĩnh vực phù hợp nhất với nhu cầu của mình với mức chi phí hợp lý

Vì vậy có thể nói áp lực cạnh tranh từ phía nhà cung cấp là nhỏ Đánh giá điểm là 4/10

1.2.2.3 Sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế cho thẻ thanh tóan là tiền mặt, séc, các phương tiện thanh tóan không dùng tiền mặt khác như ủy nhiệm thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng…Trong các hình thức trên thì tiền mặt là sản phẩm thay thế mạnh nhất vì thực hiện thanh tóan bằng tiền mặt không phải tốn một khoản chi phí hữu hình nào Hơn nữa hệ thống ngân hàng vẫn đang trong thời kỳ phát triển, các

hệ thống dịch vụ ngân hàng bán lẻ chưa hoàn chỉnh, thiếu sự liên kết giữa các nhà cung cấp dịch vụ như điện lực, viễn thông, nước…với ngân hàng trong việc thúc đẩy khách hàng sử dụng thẻ Thói quen chi tiêu bằng tiền mặt đã ăn sâu, khó mà thay thế được nhất là đối với nông thôn đã hạn chế sự phát triển của các phương thức thanh tóan tiên tiến

Các hình thức thanh tóan không dùng tiền mặt khác không có được sự tiện lợi và nhanh chóng như thẻ thanh toán vì vậy nói chung áp lực của sản

phẩm thay thế là không lớn Đánh giá điểm là 5/10.

1.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn

Do thị trường hấp dẫn nên số lượng đối thủ tiềm ẩn khá lớn Mức độ khó khăn cho việc gia nhập ngành của các đối thủ tiềm ẩn phụ thuộc phần lớn vào các rào cản gia nhập ngành Các rào cản bao gồm:

▪ Rào cản kỹ thuật: Các thiết bị kỹ thuật công nghệ đặc thù ngành thẻ các máy móc hiện đại, máy ATM, máy cà thẻ điện tử tại các đơn vị chấp nhận thẻ…Các máy móc này đều đắt tiền, sử dụng công nghệ cao, điều này trở thành một khó khăn đối với các tổ chức muốn tham gia thị trường thẻ

▪ Rào cản thương mại: Là những đòi hỏi của thị trường về hình ảnh, thương hiệu, thị phần Các doanh nghiệp đã gia nhập thị trường gây dựng hình ảnh thương hiệu của mình nhằm thiết lập nên sự ưa chuộng của khách hàng đối với sản phẩm của mình bằng các hoạt động Marketing…và giành được thị phần nhất định Do đó sự ưa chuộng sản phẩm của các ngân hàng lớn, có thương hiệu, chiếm thị phần lớn sẽ làm giảm bớt sự đe dọa xâm nhập của các đối thủ tiềm ẩn Tuy nhiên, thực tế ngành cho thấy rào cản này không cao, các ngân hàng mới gia nhập thị trường vẫn có thể thành công nếu biết nắm bắt nhu cầu của thị trường và tạo ra sự khác biệt hóa trong sản phẩm bằng cách tạo ra nhiều tính năng mới cho sản phẩm thẻ của mình

▪ Rào cản tài chính: Trong lĩnh vực kinh doanh thẻ đòi hỏi doanh nghiệp tham gia phải có nguồn lực tài chính mạnh vì bản thân ngành đòi hỏi một khối lượng vốn lớn: hệ thống máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho việc phát hành (nhập phôi thẻ, máy dập thẻ…), thanh toán (mạng lưới máy ATM, POS…) tất

cả đều đòi hỏi số vốn không hề nhỏ và là rào cản tương đối lớn đối với những doanh nghiệp mà tiềm lực hạn chế muốn gia nhập thị trường

Tuy nhiên xu hướng trong thời gian tới là sự xuất hiện của các liên minh thẻ, các ngân hàng sẽ liên kết với nhau để tận dụng mạng lưới và tăng hiệu

quả đầu tư, đem lại lợi ích cho cả các ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ khi tham gia Các ngân hàng lớn sẽ được lợi từ hệ thống khách hàng của các ngân hàng đối tác, còn các ngân hàng nhỏ sẽ tận dụng được hệ thống ATM/POS sẵn có để mở rộng, phát triển dịch vụ Sự liên kết này sẽ làm rào cản tài chính được hạ thấp.

Như vậy, các rào cản gia nhập ngành là khá lớn vì vậy áp lực từ phía đối thủ tiềm ẩn không còn quá nguy hiểm Đánh giá điểm 6/10

1.2.2.5 Đối thủ cạnh tranh trong ngành:

▪ Cường độ cạnh tranh:

Số lượng đối thủ: Hiện nay tại Việt Nam có 5 ngân hàng thương mại Nhà nước, một ngân hàng chính sách xã hội, 36 ngân hàng thương mại cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh, 28 chi nhánh ngân hàng nước ngoài Trong đó

đã có khoảng 29 ngân hàng thực hiện nghiệp vụ phát hành thẻ bao gồm 5 NHTM Nhà nước, 19 NHTM Cổ phần, 4 ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty cổ phần tiết kiệm bưu điện Về thanh tóan thẻ, có 10 ngân hàng là thành viên chính thức của các tổ chức thẻ quốc tế Trong số 28 ngân hàng phát hành và thanh tóan thẻ, phải nói tới các ngân hàng lớn như: VCB chiếm thị phần lớn (50% thị phần thanh tóan thẻ tín dụng quốc tế, 36% thị phần thẻ ghi nợ nội địa) và là ngân hàng duy nhất chấp nhận thanh toán 5 loại thẻ quốc tế thông dụng ACB là ngân hàng duy nhất phát hành đầy đủ các loại thẻ: thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế, thẻ tín dụng nội địa và quốc tế, đồng thời là ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ quốc tế Và hàng loạt các ngân hàng khác là đối thủ trực tiếp của BIDV như ICB, VBARD, Eximbank, EAB, AB Bank, City bank…

Về mức độ cạnh tranh: Các ngân hàng đều nhận thấy lợi ích của dịch vụ thẻ do vậy ngân hàng nào cũng muốn tham gia và chiếm lĩnh thị trường Các hình thức cạnh tranh chủ yếu là cạnh tranh về phí phát hành thẻ, sáng tạo các