Nghiên cứu yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ bảo hiểm liên kết ngân hàng (bancassurance) của khách hàng cá nhân tại thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN HỒ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊC KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN LUẬN VĂN THẠ TP.Hồ Chí Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG (BANCASSURANCE) CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI THANH TRÁNG TP.Hồ Chí Minh, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tác gia xin cam đoan luận văn ban thân tác gia tự nghiên cứu thực dưới hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Thanh Tráng Các số liệu, kết qua nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa đựợc công bố cơng trình Tác gia hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý quá trình nghiên cứu khoa học luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2015 Tác gia luận văn Nguyễn Hồng Hạnh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA………………………………………………………………… LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………… MỤC LỤC………………………………………………………………………… DANH MỤC BẢNG BIỂU………………………………………………………… DANH MỤC HÌNH VẼ…………………………………………………………… CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa khoa học – thực tiễn đề tài 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Khái niệm dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) .7 2.1.1 Khái niệm Bancassurance 2.1.2 Lịch sử phát triển .8 2.1.3 San phẩm bao hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) 2.1.4 Lợi ích Bao hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) .9 2.1.5 Bao hiểm liên kết ngân hàng Việt Nam 11 2.1.5.1 Sự hình thành đặc điểm Bao hiểm liên kết ngân hàng (Bancassurance) Việt Nam .11 2.1.5.2 Các loại hình hoạt động Bancassurance Việt Nam 13 2.2 Khái niệm ý định sử dụng các lý thuyết ý định hành vi 15 2.2.1 Khái niệm ý định sử dụng .15 2.2.2 Lý thuyết hành động hợp lý TRA 16 2.2.3 Lý thuyết hành vi hoạch định TBP 18 2.3 Các nghiên cứu liên quan đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 19 2.3.1 Nghiên cứu các yếu tố anh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 19 2.3.2 Tóm tắt các yếu tố anh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 21 2.4 Đề xuất mơ hình gia thiết 24 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Quy trình nghiên cứu 29 3.2 Phương pháp nghiên cứu 31 3.2.1 Nghiên cứu định tính 31 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 34 3.3 Xây dựng thang đo 34 3.4 Mẫu nghiên cứu 39 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41 4.1 Mô ta chi tiết mẫu nghiên cứu 41 4.2 Kiểm định thang đo – Cronbach’s Alpha 42 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 46 4.3.1 Phân tích EFA với thang đo các yếu tố anh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 46 4.3.2 Phân tích EFA với thang đo ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 49 4.3.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo mới 50 4.3.4 Tổng hợp các nhân tố biến quan sát sau phân tích EFA 51 4.4 Phân tích hồi qui tuyến tính 53 4.4.1 Phân tích tương quan 54 4.4.2 Đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi qui tuyến tính bội 54 4.4.3 Kết qua phân tích hồi qui 55 4.5 Dị tìm các vi phạm gia định cần thiết 57 4.6 Kiểm định các gia thuyết nghiên cứu 59 4.7 Phân tích khác biệt yếu tố nhân học đối với ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 61 4.8 Phân tích thống kê mơ ta giá trị trung bình các biến quan sát .65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 71 5.1 Kết luận 71 5.1.1 Các yếu tố anh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 71 5.1.2 Đánh giá khác biệt các yếu tố nhân khâu học đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 71 5.1.3 Đánh giá mức độ quan trọng các yếu tố anh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 72 5.2 Đóng góp đề tài 73 5.3 Hàm ý quan trị 73 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM VÀ KẾT QUẢ …………………… PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU………………………… PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY VỚI HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ………………………… PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY ……………………… PHỤ LỤC 7: BIỂU ĐỒ SCATTERPLOT VÀ HISTOGRAM……………………… PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH KHÁC BIỆT CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH MUA BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG……………………… PHỤ LỤC 9: THỐNG KÊ MƠ TẢ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỦA CÁC BIẾN QUAN SÁT… DANH MỤC BẢNG BIỂU Bang 2.1: Tóm tắt các yếu tố anh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 22 Bang 3.1: Thang đo Nhận thức thông tin dịch vụ .35 Bang 3.2: Thang đo Niềm tin đối với ngân hàng 36 Bang 3.3: Thang đo Chính sách giá ngân hàng .37 Bang 3.4: Thang đo Mối quan hệ khách hàng với ngân hàng 37 Bang 3.5: Thang đo Ảnh hưởng từ người thân 38 Bang 3.6: Thang đo Ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 38 Bang 4.1: Kết qua chung mẫu 41 Bang 4.2: Kết qua kiểm định Cronbach’s Alpha các thang đo 43 Bang 4.3: Kết qua kiểm định Cronbach’s Alpha các thang đo lần .45 Bang 4.4: Tổng hợp quy trình phân tích EFA 48 Bang 4.5: Kết qua loại biến sau phân tích EFA .49 Bang 4.6: Kết qua phân tích nhân tố thang đo ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 50 Bang 4.7: Tổng hợp các nhân tố biến quan sát sau phân tích EFA 52 Bang 4.8: Đánh giá độ phù hợp mơ hình 54 Bang 4.9: Kết qua phân tích kiểm định F 55 Bang 4.10: Kết qua phân tích hồi qui 56 Bang 4.11: Kết qua kiểm định Independent Samples Test giới tính ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 62 Bang 4.12: Kết qua kiểm định ANOVA độ tuổi ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 63 Bang 4.13: Kết qua kiểm định ANOVA trình độ học vấn ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng .64 Bang 4.14: Kết qua kiểm định ANOVA thu nhập ý định sử dụng dịch vụ bao hiểm liên kết ngân hàng 65 Bang 4.15: Kết qua phân tích thống kê mơ ta giá trị trung bình các biến quan sát 68 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình TRA 17 Hình 2.2: Mơ hình TBP 19 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .30 Hình 4.1: Đồ thị Scatterplot 57 Hình 4.2: Đồ thị Histogram 58 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài Bao hiểm liên kết ngân hàng ("bancassurance") khái niệm khá phổ biến hình thức đạt thành cơng Châu Âu, khơng cịn mới các quốc gia Châu Á Thực tế cho thấy, bancassurance ngày trở nên phổ biến quan trọng giới, chí nhiều nơi trở thành kênh phân phối san phẩm bao hiểm Các san phẩm kênh phân phối phát triển mạnh các quốc gia giới Do mức thu nhập người dân ngày cao, việc triển khai tra lương qua thẻ, điều kiện hạ tầng cơng nghệ, trình độ nhận thức ca người dân ngân hàng ngành bao hiểm ngày nâng lên Theo đánh giá các chuyên gia, bancassurance coi bổ sung ban cho phương thức cung cấp dịch vụ bao hiểm truyền thống qua kênh đại lý bán trực tiếp Có nhiều định nghĩa khác bancassurance, theo khái niệm đơn gian bancassurance phân phối các san phẩm bao hiểm qua hệ thống ngân hàng, nhằm mang đến cho khách hàng tham gia các dịch vụ tài ngân hàng bao vệ tài trước rủi ro ngồi ý muốn Về lý thuyết, hoạt động bancassurance thực ca lĩnh bao hiểm phi nhân thọ bao hiểm nhân thọ thực tế mơ hình chủ yếu phát triển lĩnh vực nhân thọ Việt Nam trước xu mở cửa hội nhập quốc tế, lĩnh vực bao hiểm đứng trước cạnh tranh ngày khốc liệt buộc các doanh nghiệp bao hiểm phai có thay đổi chiến lược marketing, đặc biệt chiến lược phân phối san phẩm Trong đó, bao hiểm liên kết ngân hàng kênh phân phối hiệu qua để thúc đẩy bán hàng, tăng doanh thu phí bao hiểm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng Với việc hành lang pháp lý cho liên kết phân phối các san phẩm bao hiểm qua ngân hàng ban hành, cụ thể Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT Liên Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động đại lý bao hiểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cho doanh nghiệp bao hiểm nhân thọ ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/09/2014, tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên kết phân phối san phẩm doanh nghiệp bao hiểm ngân hàng Tại Việt Nam, đối với lĩnh vực nhân thọ, kênh phân phối bao hiểm qua ngân hàng coi kênh phân phối chuyên nghiệp thứ hai sau kênh phân phối truyền thống đại lý Ngoài Vietcombank Cardif Vietinbank -Aviva hai doanh nghiệp nhân thọ có vốn góp ngân hàng, số doanh nghiệp bao hiểm nhân thọ khác AIA, Prudential, Bao Việt nhân thọ, Dai-ichi, Generali, Hanwha…cũng bắt đầu thực phân phối bao hiểm qua ngân hàng đạt kết qua định Ước tính 11/16 doanh nghiệp bao hiểm nhân thọ triển khai hợp tác với khoang 30 ngân hàng phân phối đa dạng các san phẩm bao hiểm nhân thọ1 Ví dụ Prudential Việt Nam hợp tác với 07 ngân hàng gồm Maritime Bank, Eximbank, Agribank, MB, Standard Chartered, Hong Leong Bank…; Manulife hợp tác với 03 ngân hàng MHB, ANZ, Techcombank; Dai-ichi Life Việt Nam hợp tác với 04 ngân hàng Eximbank, Sacombank, ACB, OCB; Generali Việt Nam hợp tác với Techcombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)2;… Kênh phân phối chiếm khoang 2% tổng doanh thu phí bao hiểm nhân thọ tồn thị trường Theo đó, doanh nghiệp bao hiểm nhân thọ phát triển san phẩm, cán ngân hàng giới thiệu san phẩm thực các hoạt động khác theo hợp đồng ủy quyền doanh nghiệp bao hiểm các tư vấn viên doanh nghiệp bao hiểm ngồi ngân hàng thực tư vấn, bán san phẩm bao hiểm cho khách hàng Ngoài hoa hồng đại lý, tùy theo thoa thuận hợp đồng hợp tác doanh nghiệp với ngân hàng, ngân hàng nhận các khoan thưởng định kỳ, các khoan hỗ trợ đào tạo, marketing bán hàng chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp bao hiểm hoạt động kinh doanh đạt kết qua tốt Đối với lĩnh vực bao hiểm phi nhân thọ, có 11 doanh nghiệp có vốn góp ngân hàng Tuy nhiên, các ngân hàng thực việc giới thiệu khách http://www.mof.gov.vn/ http://baohiem.info/lien-ket-bao-hiem-ngan-hang-ky-vong-day-manh-trong-2015/  PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 785 2.910E3 Approx Chi-Square 120 df 000 Sig Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.943 30.896 30.896 4.943 30.896 30.896 2.743 17.141 17.141 2.104 13.150 44.047 2.104 13.150 44.047 2.419 15.118 32.259 1.757 10.982 55.028 1.757 10.982 55.028 2.376 14.853 47.113 1.419 8.866 63.894 1.419 8.866 63.894 2.010 12.559 59.672 1.319 8.241 72.135 1.319 8.241 72.135 1.994 12.463 72.135 773 4.833 76.968 621 3.882 80.849 513 3.204 84.054 488 3.048 87.102 10 435 2.717 89.818 11 405 2.529 92.347 12 385 2.409 94.756 13 339 2.119 96.875 14 230 1.435 98.309 15 206 1.287 99.597 16 065 403 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TC1 929 TC5 921 TC2 682 TC4 574 AH2 879 AH1 862 AH3 809 LC1 918 LC3 840 LC2 832 NT2 788 NT3 772 NT1 747 QH2 815 QH1 756 QH3 743 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CHO CÁC NHÂN TỐ PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 688 356.953 Approx Chi-Square df 000 Sig Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % 2.150 71.660 71.660 512 17.072 88.732 338 11.268 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component YD1 886 YD2 831 YD3 821 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.150 % of Variance 71.660 Cumulative % 71.660 PHÂN TÍCH HỆ SỐ TIN CẬY SAU KHI PHÂN TÍCH NHÂN TỐ LẦN Nhân tố Niềm tin ngân hàng TC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 835 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TC1 9.71 5.948 751 754 TC2 9.43 5.998 637 806 TC4 9.33 6.481 538 848 TC5 9.77 5.982 756 753 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN COMPUTE NT=MEAN(NT1,NT2,NT3) EXECUTE COMPUTE TC=MEAN(TC1,TC2,TC4,TC5) EXECUTE COMPUTE LC=MEAN(LC1,LC2,LC3) EXECUTE COMPUTE QH=MEAN(QH1,QH2,QH3) EXECUTE COMPUTE AH=MEAN(AH1,AH2,AH3) EXECUTE COMPUTE YD=MEAN(YD1,YD2,YD3) EXECUTE Correlations YD YD Pearson Correlation TC Sig (2-tailed) N TC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N AH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N LC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N NT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N QH Pearson Correlation Sig (2-tailed) N AH LC QH NT 511** 630** 327** 639** 475** 000 000 000 000 000 364 364 364 364 364 374** 214** 356** 342** 000 000 000 000 364 511** 000 364 364 364 364 364 364 630** 374** 185** 379** 370** 000 000 000 000 000 364 364 364 364 364 364 327** 214** 185** 142** 150** 000 000 000 007 004 364 364 364 364 364 364 639** 356** 379** 142** 299** 000 000 000 007 364 364 364 364 364 364 475** 342** 370** 150** 299** 000 000 000 004 000 364 364 364 364 364 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 364 PHÂN TÍCH HỒI QUI Variables Entered/Removedb Variables Model Method Removed Variables Entered AH, LC, QH, NT, TCa Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: YD Model Summaryb Model R R Square 815a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 665 52696 660 a Predictors: (Constant), AH, LC, QH, NT, TC b Dependent Variable: YD ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total Mean Square 197.191 39.438 99.412 358 278 296.603 363 a Predictors: (Constant), AH, LC, QH, NT, TC b Dependent Variable: YD df F 142.024 Sig .000a Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model (Constant) B Std Error -.653 150 NT 357 032 TC 183 LC Collinearity Statistics Coefficients Beta t Sig Tolerance VIF -4.346 000 385 11.155 000 788 1.270 040 162 4.624 000 761 1.314 128 027 152 4.818 000 937 1.067 QH 159 035 157 4.585 000 799 1.252 AH 325 034 337 9.469 000 741 1.349 a Dependent Variable: YD PHỤ LỤC 7: BIỂU ĐỒ SCATTERPLOT VÀ HISTOGRAM PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH KHÁC BIỆT CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH MUA BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG GIỚI TÍNH Group Statistics GioiTinh YD N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 172 2.8695 88273 06731 Nu 192 3.0278 91836 06628 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances 95% Confidence Interval of the Sig (2F YD Equal variances assumed Equal variances not assumed Sig .027 870 t df Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper 362 095 -.15827 09467 -.34444 02790 -1.675 360.195 095 -.15827 09446 -.34403 02750 -1.672 ĐỘ TUỔI Descriptives YD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 18-25 24 3.1574 1.05201 21474 2.7132 3.6016 1.67 4.89 26-35 109 2.7645 84359 08080 2.6044 2.9247 1.33 4.78 36-45 185 3.0360 92928 06832 2.9012 3.1708 1.33 4.89 46 2.9589 80614 11886 2.7195 3.1983 1.67 4.56 364 2.9530 90393 04738 2.8598 3.0462 1.33 4.89 >45 Total Test of Homogeneity of Variances YD Levene Statistic 2.404 df1 Sig df2 067 360 ANOVA YD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 6.152 2.051 Within Groups 290.451 360 807 Total 296.603 363 F 2.542 Sig .056 TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Descriptives YD N