2.2.1 Cơ sở pháp lý
Hiện nay, văn bản pháp lý quy định đầy đủ nhất cho hoạt động kinh doanh thẻ
là Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ
3.590 5.004 5.569 5.697 5.761 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2008 2009 2010 2011 2012
trợ hoạt động thẻ ngân hàng thay thế Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN ngày 19/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng. Đây là văn bản quan trọng, là cơ sở pháp lý chuyên môn cao nhất về thẻ ngân hàng. Quy chế này có phạm vi điều chỉnh là nghiệp vụ phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng và đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan. Quy chế cũng quy định quyền và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động thanh toán thẻ, và việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng.
Ngoài các quy định và luật lệ hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng kinh doanh thẻ cũng phải chịu sự chi phối bởi hợp đồng ký kết giữa các Ngân hàng thương mại Việt Nam và các Tổ chức Thẻ quốc tế.
2.2.2 Nhận định chung về dịch vụ thẻ tín dụng tại các Ngân hàng thương mại 2.2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng 2.2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng
Tại Việt Nam, các Ngân hàng thương mại bắt đầu phát hành thẻ quốc tế vào năm 1996. Tuy nhiên, do điều kiện để trở thành ngân hàng phát hành tương đối khó khăn và phải là thành viên của các tổ chức thẻ quốc tế (như Visa, Master...) nên đến nay số lượng các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng quốc tếở Việt Nam còn hạn chế, chỉ gồm những ngân hàng sau: VCB, ACB, CTG, VIB, Eximbank, Đông Á,... và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ANZ, UOB, HSBC, Citibank. Trong đó, chỉ có VCB là ngân hàng độc quyền phát hành và thanh toán thẻ Amex; còn các ngân hàng khác chỉ phát hành thẻ Visa, Master và JCB.
2.2.2.2. Hoạt động thanh toán thẻ tín dụng
Kể từ khi bắt đầu hội nhập vào nền kinh tế thị trường, cùng với mốc sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, thì số lượng các ngân hàng bắt đầu tham gia vào thị trường thẻ tín dụng tăng lên rất mạnh mẽ qua từng năm. Cũng chính từ số lượng tăng lên của các NHTM trên thị trường thẻ quốc tế, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chi tiêu qua thẻđược diễn ra nhiều và thuận lợi hơn, với số lượng tăng liên tục theo theo gian.
Hiện nay, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực thẻ giữa các ngân hàng
đã tạo động lực thúc đẩy các NHTM không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới các ĐVCNT... từ đó đã tạo điều kiện cho việc chi tiêu qua thẻ được thực hiện nhiều hơn. Và chỉ sau 10 năm kể từ khi gia nhập WTO, thì vào năm 2012, doanh số
thanh toán thẻ quốc tếđã đạt 1.800 triệu USD. Đây là một số liệu khá ấn tượng, cho thấy
được tiềm năng phát triển thẻ tín dụng tại Việt Nam là rất lớn. Đồng thời cũng cho thấy
được tín hiệu rằng việc định hướng tập trung vào việc phát triển thẻ quốc tế của các NHTM là đúng hướng và phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển của thời đại.
2.3 Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thương Việt Nam
2.3.1 Sơ lược về thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank-VCB) là ngân hàng thương mại đầu tiên và đứng đầu ở Việt Nam về việc triển khai dịch vụ thẻ - dịch vụ
thanh toán không dùng tiền mặt hiệu quả, an toàn và tiện lợi nhất hiện nay.
Về thị phần thẻ, năm 2009, Vietcombank chiếm hơn 53% thị phần thanh toán thẻ
quốc tế, 21% thị phần thẻ nội địa và hơn 33% thị phần doanh số sử dụng thẻ các loại. Năm 2010, Vietcombank dẫn đầu thị phần phát hành thẻ các loại với 30% thẻ ghi nợ, 30% thẻ tín dụng quốc tế và 18% thẻ ATM. Năm 2011 và năm 2012, Vietcombank đứng vị trí số 2 về lượng phát hành thẻ tín dụng quốc tế, dẫn đầu trong phát hành thẻ ghi nợ
quốc tế và giữ vị trí số 1 về phát hành thẻ ghi nợ nội địa.
Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng trong việc phát triển dịch vụ thẻ
tín dụng trong quá trình phát triển hoạt động kinh doanh của mình, nên Vietcombank đã
đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ này. Kết quả thu được là số lượng thẻ tín dụng của Vietcombank đã không ngừng gia tăng qua từng năm, với tỷ trọng thẻ tín dụng so với tổng số lượng thẻ do Vietcombank phát hành trong năm nay luôn cao hơn so với năm trước.
Bảng 2.1. Doanh số phát hành thẻ của Vietcombank trong giai đoạn 2008 -2012 Đơn vị tính: thẻ DS phát hành (thẻ) Năm 2008 Tỷ lệ % Năm 2009 Tỷ lệ % Năm 2010 Tỷ lệ % Năm 2011 Tỷ lệ % Năm 2012 Tỷ lệ % Thẻ tín dụng 25.523 2,94 30.840 3,18 48.007 4,75 79.195 7,42 91.671 8,21 Thẻ ghi nợ quốc tế 98.055 11,29 156.490 16,13 114.657 11,36 88.523 8,29 66.998 6,00 Thẻ ghi nợ nội địa 745.135 85,77 782.913 80,69 847.081 83,69 900.058 84,2 9 957.715 85,79 868.173 970.243 1.009.745 1.067.776 1.116.384
(Nguồn: Lịch sử Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1963 – 2013)
Bên cạnh việc tăng trưởng liên tục về doanh số phát hành thẻ tín dụng qua từng năm, thì trong thời gian vừa qua Vietcombank cũng thường xuyên tổ chức các chương trình
ưu đãi, hỗ trợ mua sắm để khuyến khích các chủ thẻ tín dụng của mình thực hiện việc chi tiêu qua thẻ nhiều hơn. Và kết quả của các chương trình này là doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank tăng liên tục trong thời gian vừa qua. Nếu như năm 2008, doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank chỉ là 1.609 tỷ đồng, thì sang năm 2009 là 2.120,3 tỷđồng và bước sang năm 2012 thì doanh số này đã tăng lên 5.397 tỷ đồng, với mức tỷ lệ tăng trưởng trung bình trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 là khoảng 36%/năm.
Đơn vị: tỷđồng
Biểu đồ 2.6. Doanh số sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank giai đoạn 2008 - 2012 (Nguồn: Lịch sử Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN 1963 – 2013)
Bên cạnh các sản phẩm thẻ tín dụng được cung cấp cho khách hàng, thì để phục vụ
cho chủ thẻđược tốt nhất Vietcombank đã không ngừng mở rộng mạng lưới các đơn vị
chấp nhận thẻđể các chủ thẻ có thể thực hiện thanh toán được dễ dàng. Và đến cuối năm 2012, Vietcombank vẫn giữ vững được vị trí là ngân hàng có mạng lưới POS lớn nhất cả
nước với 32.178 đơn vị chấp nhận thẻ (POS).
Hiện nay, mặc dù quá trình phát triển dịch vụ thẻ tín dụng còn gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác nhưng Vietcombank vẫn đang đứng ở vị trí thứ 2 về thị phần phát hành và giữ vững được vị trí dẫn đầu về thị
phần thanh toán thẻ tín dụng trên thị trường thẻ Việt Nam.
2.3.2 Các sản phẩm thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Các sản phẩm thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Các sản phẩm thẻ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Với giải thưởng là “Ngân hàng có sản phẩm thẻ đa dạng nhất Việt Nam” được Bộ
sách kỷ lục Việt Nam công nhận vào ngày 28/06/2008 và là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam chấp nhận thanh toán cả 7 loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thế giới mang thương
1 ,6 0 9 2 ,1 2 0 .3 3 ,2 3 7 .4 4 ,6 2 4 .6 5 ,3 9 7 0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
hiệu American Express (Amex), VisaCard, MasterCard, JCB, Diners Club, DiscoverCard và UnionPay (trong đó, thẻ American Express là thẻ do Vietcombank độc quyền phát hành và chấp nhận thanh toán tại Việt Nam), và là ngân hàng tiên phong trong việc phát hành hai sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế cao cấp là Amex Platinium và Visa Platinium, thì đến nay, Vietcombank vẫn luôn tự hào với vị trí dẫn đầu về thị phần phát hành và thanh toán thẻ trên thị trường thẻ Việt Nam
Hiện nay Vietcombank đang phát hành các loại thẻ sau đây
● Thẻ nội địa, là loại thẻ được sử dụng để rút tiền, thanh toán và chuyển khoản cho các giao dịch thanh toán trong phạm vi một quốc gia. Bao gồm, thẻ Vietcombank Connect 24, thẻđồng thương hiệu Co.opMart – Vietcombank.
●Thẻ quốc tế, là loại thẻ không những được sử dụng để rút tiền, thanh toán và chuyển khoản cho các giao dịch trong phạm vi quốc gia mà còn được dùng trên toàn thế giới.
9 Thẻ ghi nợ quốc tế, Vietcombank Connect 24 Visa, Vietcombank MasterCard, Vietcombank Unionpay, Vietcombank Cashback Plus American Express.
9 Thẻ tín dụng quốc tế, Vietcombank Visa Platinium, Vietcombank Vietnam Airlines Platinium American Express, Vietcombank Visa, Vietcombank Master Cội Nguồn, Vietcombank JCB, Vietcombank UnionPay, Vietcombank American Express, Vietcombank Vietnam Airlines American Express.
Đối tượng phát hành thẻ
9 Cá nhân, là người Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có nhu cầu sử dụng thẻ, đáp ứng các điều kiện phát hành, sử dụng thẻ do Vietcombank và pháp luật quy định.
9 Các tổ chức bao gồm, các doanh nghiệp, tổ chức có quan hệ tiền gửi tại Vietcombank.
Hạn mức tín dụng của thẻ tín dụng quốc tế, được xác định cụ thể cho từng chủ thẻ
tùy theo tài sản đảm bảo hoặc theo các điều kiện tín chấp của Vietcombank . Và hình thức bảo đảm cho việc sử dụng thẻ thì có các hình thức sau
9 Thẻ tín chấp, hạn mức tín dụng được xác định theo chính sách khách hàng của Vietcombank cho từng đối tượng cụ thể.
Mỗi loại thẻ có hạng thẻ và khung hạn mức khác nhau, được quy định cụ thể như sau
Bảng 2.2. Hạn mức thẻ tín dụng Hạng thẻ Loại thẻ Vàng Chuẩn Xanh Master (phát hành vào năm 1996) 50 trđ – 300 trđ 0.5 trđ - < 50 trđ Visa (phát hành vào năm 1998) 50 trđ – 300 trđ 0.5 trđ - < 50 trđ JCB (phát hành vào tháng 09/2012) 50 trđ – 300 trđ 0.5 trđ - < 50 trđ UnionPay (phát hành vào tháng 01/2013) 50 trđ – 300 trđ 0.5 trđ - < 50 trđ
Amex Bông sen vàng 100 trđ – 300 trđ 10 trđ – <100 trđ
Amex 100 trđ – 500 trđ 0.5 trđ - <100 trđ
(Nguồn: Trung tâm thẻ Vietcombank)
Và ứng với mỗi loại thẻ thì có các ngày lên sao kê và ngày thanh toán khác nhau
Bảng 2.3. Ngày lên sao kê và thu nợ Ngày
Loại thẻ
Ngày sao kê Ngày hệ thống thu nợ Master Ngày 10 hàng tháng Ngày 23 – 25 cùng tháng
Visa Ngày 20 hàng tháng Ngày 03 – 05 tháng tiếp theo
JCB Ngày 15 hàng tháng Ngày 28 – 30 cùng tháng
Amex Ngày 01 hàng tháng Ngày 19 – 21 cùng tháng
(Nguồn: Trung tâm thẻ Vietcombank)
Ngoài ra, thì để tăng cường khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh thẻ cùng với việc mong muốn mang nhiều ưu đãi, và chăm sóc tốt hơn đến với các khách hàng VIP của mình, thì vào cuối năm 2012 và giai đoạn đầu năm 2013, Vietcombank đã cho ra đời 2 dòng thẻ cao cấp là Amex Platinium và Visa Platinium. Đây là 2 hạng thẻ cao cấp nhất trong các loại thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành, với hạn mức được cấp từ
200 trđđến 1 tỷ đồng. Khi khách hàng có được thẻ Platinium của Vietcombank, các chủ
thẻ sẽđược hưởng các dịch vụđính kèm và hậu mãi như: bảo hiểm du lịch, miễn phí một số dịch vụ của ngân hàng, giảm phí chuyển tiền, ưu tiên được giao dịch trước tại Vietcombank ... Chính vì đặc tính của loại thẻ này chỉ ưu tiên phát hành cho khách hàng VIP, nên điều kiện để khách hàng được phát hành 2 loại thẻ này là tương đối cao và khó, như: khách hàng có chức vụ, địa vị tại công ty hay trong xã hội, có mức lương tương đối cao hoặc là lãnh đạo của các công ty lớn, các tập đoàn, tổng công ty …
2.3.3 Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngoại Thương Việt Nam
2.3.3.1 Thực trạng phát triển và sử dụng thẻ tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Thương Việt Nam
Năm 1996, là năm Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên thực hiện phát hành thẻ tín dụng ra thị trường với số lượng thẻ phát hành trong năm này là 360 thẻ. Cùng với sự phát triển của mình thì qua mỗi năm, số lượng thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành không ngừng tăng lên và đến cuối năm 2012 tổng số thẻ của Vietcombank đã phát hành và đang có hiệu lực sử dụng là 367.212 thẻ.
•Hoạt động phát hành thẻ tín dụng quốc tế
Cột mốc đánh dấu sự tham gia của Vietcombank vào thị trường thẻ tín dụng là vào năm 1996, với thương hiệu thẻ MasterCard và sang năm 1998, là thẻ thương hiệu VisaCard. Và trong những năm đầu hoạt động, số lượng thẻ tín dụng quốc tế do
Vietcombank phát hành rất khiêm tốn chỉ đạt 1.980 thẻ (từ năm 1996 đến cuối năm 2000). Nguyên nhân của sự phát triển chậm chạp này là do đây là sản phẩm mới được phát hành ra thị trường cùng với việc khách hàng chưa quan tâm nhiều đến sản phẩm thẻ
tín dụng do còn e ngại về cách thức thanh toán, phương thức sử dụng ... và ngay cả
Vietcombank cũng chưa thực sự chú trọng đầu tư nhiều vào việc phát triển rộng rãi dịch vụ này, các loại thẻ tín dụng phát hành đều dựa trên cơ sở có tài sản thế chấp.
Nhưng từ sau năm 2000 đến nay, nhận thức được phát triển thẻ tín dụng là một trong những lĩnh vực then chốt để có thể phát triển và nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị
trường, Vietcombank đã triển khai rộng rãi và mạnh mẽ các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế đến cán bộ lãnh đạo, toàn bộ cán bộ nhân viên của mình và khách hàng và mở rộng phương thức phát hành thẻ cho cả 2 hình thức là tín chấp và thế chấp để dịch vụ thẻ tín dụng có thể phát triển được dễ dàng hơn.
Đặc biệt trong những năm gần đây, dưới với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong phát hành thẻ của các ngân hàng thương mại, Vietcombank đã không ngừng mở rộng đối tượng
được phát hành thẻ tín dụng; hướng đến nhiều tầng lớp khách hàng hơn chứ không kén chọn như trước, như: khách hàng có thu nhập ổn định, thanh toán lương qua Vietcombank; khách hàng có các quan hệ tiền gửi như tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm có số dư ổn định; khách hàng có quan hệ tín dụng bằng hình thức thế chấp… nếu có nhu cầu và đáp ứng được những điều kiện cơ bản thì đều được VCB phát hành thẻ tín dụng dưới hình thức tín chấp.
Và để có thể thấy được rõ hơn về tình hình phát hành thẻ tín dụng của Vietcombank, ta có thểđi vào phân tích bảng số liệu sau
Bảng 2.4: Phát hành thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank Đơn vị: thẻ Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số thẻ phát hành 25.523 30.840 48.007 79.195 91.671 Tỷ lệ tăng(%) 20.83 55.66 64.97 15.75 Số thẻ tích lũy 118.499 149.339 197.346 275.541 367.212
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank năm 2008-2012)
Nhìn vào bảng số liệu hoạt động thẻ tín dụng quốc tế được Vietcombank phát hành, thì trong giai đoạn 2008-2012 số lượng thẻ được phát hành tăng bình quân 39,30% qua các năm. Đặc biệt là năm 2010 và năm 2011 số lượng thẻ tín dụng quốc tế đã tăng rất cao, lần lượt là 55,66% và 64,97% so với các giai đoạn trước đó. Nguyên nhân của việc tăng này là do trong 2 năm 2010 và 2011, để có thể giữ vững được thị phần về thẻ tín