Việt Nam
● Doanh số thanh toán thẻ tín dụng
Xuất phát từ chính sách mở cửa nền kinh tế của Chính Phủ, nên nhiều nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài đã đến Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Vietcombank có thể tận dụng thương hiệu sẵn có để có thểđẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tín dụng của mình. Thật vậy, dựa trên nền tảng thương hiệu sẵn có, Vietcombank đã không ngừng nỗ
lực làm mới mình, đa dạng hoá các sản phẩm thẻ tín dụng, nâng cấp trang thiết bị công nghệ ... để từđó thu được kết quả là doanh số thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank luôn tăng qua từng năm.
Bảng 2.7. Doanh số thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank giai đoạn 2008 - 2012 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 DS thanh toán thẻ quốc tế (triệu USD) 642,60 567,04 745,94 972,57 1.185 Tỷ lệ tăng(%) -11,76 31,55 30,38 21,84 DS sử dụng thẻ tín dụng 1.609 2.120,3 3.237,4 4.624,6 5.397
(tỷ đồng)
Tỷ lệ tăng(%) 31,78 52,69 42,85 16,7
Thị phần (%) 59,00 53,50 52,40 51,20 50,10
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank năm 2008-2012)
Nhìn vào bảng số liệu ta có thể thấy, chỉ riêng năm 2009 do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ du lịch lữ hành, làm cho lượng khách du lịch đến Việt Nam bị giảm đi đáng kể, đã kéo theo doanh số thanh toán thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank có những suy giảm đáng kể. còn những năm còn lại, Vietcombank luôn thu được doanh số thanh toán khá cao và tăng qua từng năm.
Nếu như năm 2008 doanh số thanh toán thẻ quốc tế của Vietcombank là khoảng 642,60 triệu USD thì sang năm 2009, doanh số này chỉ còn khoảng 567,04 triệu USD (giảm 11,76% so với giai đoạn trước đó). Tuy nhiên, tại thị trường thanh toán thẻ tín dụng trong nước, thì thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành vẫn giữ vững được ưu thế
của mình, và điều này được thể hiện nếu như trong năm 2008 doanh số sử dụng thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành chỉ là khoảng 1.609 tỷ đồng, thì sang năm 2009 con số
này đã tăng lên 2.120,3 tỷđồng (tăng 31,78%), đây là một tỷ lệ tăng khá ấn tượng.
Sau khi bước qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc khủng hoàng kinh tế vào năm 2009, thì các giai đoạn từ sau đó cho đến nay thì doanh số thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank đã tăng rất mạnh mẽ. Nếu như năm 2009, doanh số thanh toán thẻ
quốc tế chỉ là 567,04 triệu USD, thì con số này vào năm 2010 là 745,94 triệu USD, năm 2011 là 972,57 triệu USD và vào năm 2012 là 1.185 triệu USD; với tỷ lệ tăng trưởng tương ứng lần lượt qua các năm so với các giai đoạn trước đó là 31,55%; 30,38% và 21,84%. Đây đều là các tỷ lệ tăng rất cao, báo hiệu hoạt đọng kinh doanh thẻ quốc tế của Vietcombank vẫn đang thu hút được khách hàng.
Về doanh số sử dụng thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành thì trong các năm 2009, 2010, 2011 vẫn giữ vững được mức tăng trưởng khá cao, trung bình mức tăng trong 3 năm này là khoảng 42,44%, với mức tăng tương ứng của từng năm so với giai đoạn
trước đó là 31,78%; 52,69% và 42,85%. Tuy nhiên, bước sang năm 2012, dưới sự cạnh tranh gay gắt và khuyến mãi rất mạnh mẽ của các ngân hàng bạn (bằng nhiều hình thức như: tặng tiền, ưu đãi mua hàng …) để khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng họ, thì doanh số sử dụng thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành tuy vẫn tăng so với giai đoạn trước đó, nhưng tỷ lệ tăng đã giảm đi đáng kể (chỉ đạt mức tăng trưởng về doanh số trong năm 2012 là khoảng 16,7%, thấp hơn mức trung bình trong 3 năm trước đó là khoảng 42,44%). Đây là dấu hiệu đáng báo động cho Vietcombank trong hoạt động phát hành và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng do ngân hàng mình phát hành.
Nhưng nhìn chung quy lại bức tranh tổng thể về doanh số thanh toán thẻ tín dụng tại Vietcombank, ta có thể thấy rằng Vietcombank tuy vẫn duy trì được sự tăng trưởng của mình, nhưng do sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng bạn về hoạt động dịch vụ thẻ tín dụng thì tỷ lệ tăng trưởng này đang bị giảm dần qua từng năm. Cụ thể, về tỷ lệ tăng trưởng doanh số thanh toán quốc tế từ năm 2010 đến 2012 lần lượt là 31,55%; 30,38%, và 21,84%; về tỷ lệ tăng trưởng doanh số thanh toán thẻ tín dụng do Vietcombank phát hành từ năm 2010 đến năm 2012 lần lượt là 52,69%; 42,85%, và 16,7%. Bên cạnh sự sụt giảm về doanh số thanh toán thì thị phần thanh toán thẻ tín dụng của Vietcombank hiện nay cũng đang bị giảm dần qua các năm, điển hình như từ năm 2010 đến năm 2012, thì thị
phần của Vietcombank thay đổi theo xu hướng giảm dần, với tỷ lệ lần lượt là 52,40%; 51,20%, và 50,10%. Sự giảm dần của các tỷ lệ tăng trưởng này cho thấy hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Vietcombank ngày càng gặp nhiều khó khăn dưới tác động của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên thị trường, đòi hỏi toàn thể lãnh
đạo và cán bộ công nhân viên Vietcombank cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa để có thể
giữ vũng được vị thế hàng đầu của ngân hàng mình trong lĩnh vực thẻ tín dụng.
• Thu nhập từ dịch vụ thẻ tín dụng
Tuy doanh số sử dụng thẻ Vietcombank luôn giữ vị trí đứng đầu và luôn tăng qua các năm. Nhưng thu nhập từ dịch vụ thẻ của Vietcombank trong những năm vừa qua còn chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng thu nhập của ngân hàng, với nguồn thu chủ yếu từ dịch vụ
thẻ tín dụng là từ việc thu phí phát hành. Ta có bảng thu nhập dịch vụ thẻ tín dụng của Vietcombank sau
Bảng 2.8. Thu nhập dịch vụ thẻ tín dụng của Vietcombank giai đoạn 2009 - 2011
Đơn vị: tỷđồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Thu phí phát hành thẻ tín dụng 74.6 81.4 106 Thu phí thanh toán thẻ 23.7 26.8 44.2
Thu lãi sử dụng thẻ 53.7 68.2 103
Tổng thu nhập từ thẻ 152 176.4 253.2
Tỷ lệ (%) 16.05 43.53
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ Vietcombank năm 2007-2012)
Nhìn chung trong những năm qua thì thu nhập từ hoạt động thẻ của Vietcombank đều tăng, cụ thể trong năm 2009, thu nhập từ hoạt động thẻ của Vietcombank chỉ là khoảng 152 tỷđồng, thì sang năm 2010 thì con số này đã lên 176,4 tỷ đồng (tăng 16,05% so với năm 2011). Và sang năm 2011, thì thu nhập này này đã tăng lên 253,2 tỷ đồng (tăng 43,53% so với năm 2011), đây là mức tăng đột phá trong hoạt động thẻ tín dụng của Vietcombank vào năm 2011. Và trong tổng nguồn thu nhập từ thẻ, thì nguồn thu chiếm tỷ
trọng lớn nhất trong cả 3 năm 2009, 2010, và 2011 là nguồn thu từ việc thu phí phát hành thẻ tín dụng, luôn chiếm 1 tỷ lệ xấp xỉ 50%. Điều này cho thấy Vietcombank vẫn đang ở
trong giai đoạn mở rộng khách hàng. . Điều này cho thấy Vietcombank đang từng bước chú trọng vào việc tăng nguồn thu nhập từ hoạt động thẻ dựa trên vị thế sẵn có của mình. Nguồn thu phí thanh toán thẻ còn ở mức rất khiêm tốn, chỉ chiếm 13,35% nguồn thu dịch vụ thẻ, do khách hàng sử dụng thẻ trong thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ còn thấp, thẻ được sử dụng chủ yếu để rút tiền mặt.
Trong thời gian tới Vietcombank đang có kế hoạch tập trung tăng tiện ích của thẻ, tăng doanh số thanh toán thẻ qua nhiều kênh thanh toán như tại đơn vị chấp nhận thẻ, thanh toán trực tuyến qua internet để tăng nguồn thu phí dích vụ thanh toán cũng như
tăng chất lượng dịch vụ thẻ, để góp phần tăng thu nhập có được từ dịch vụ thẻ tín dụng trong tổng thu nhập có được từ việc hoạt động của ngân hàng.