t và Phát tri n Vi t Nam Chi nhánh Sài Gòn 2008 đ n 2012
Hình 2.1: T tr ng các ngu n v n huy đ ng theo đ i t ng giai đo n 2008 đ n 2012
n v tính: %
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh BIDV Sài Gòn 2007 - 2012) 41% 44% 49% 56% 69% 59% 56% 51% 44% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N m 2008 N m 2009 N m 2010 N m 2011 N m 2012 TCKT Cá nhân
n v: t đ ng
STT CH TIểU 2008 2009 2010 2011 2012
2009 so v i 2008 2010 so v i 2009 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Tuy t
đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i % Tuy t đ i %
I NGU N V N HUY NG 1 D cu i k 3,547 4,625 5,397 6,085 6,418 1,078 30.4 772 16.7 688 12.8 333 5.47 1.1 Cá nhân 1,451 2,027 2,629 3,393 4,459 576 39.7 602 29.7 764 29.1 1,066 31.4 1.2 TCKT 2,096 2,598 2,768 2,692 1,959 502 24 170 6.54 (76) (2.8) (733) (27.2) 2 D bình quân 4,009 4,051 5,221 5,614 5,532 42 1.05 1,170 28.9 393 7.5 (82) (1.56) 1.1 Cá nhân 1,744 1,821 2,566 3,139 3,596 77 4.4 745 40.9 573 22.3 457 14.7 1.2 TCKT 2,265 2,230 2,655 2,475 1,936 (35) (1.5) 425 19.1 (180) (6.8) (539) (21.8)
2.2.1 Qui mô c a huy đ ng v n dân c t i BIDV Sài Gòn
Qua hình 2.1 và b ng 2.2 ta th y:
Ho t đ ng huy đ ng v n dân c c a Chi nhánh di n ra sôi đ ng và luôn gi m c t ng tr ng cao và n đnh so v i ngu n v n huy đ ng t TCKT và s t ng tr ng chung c a toàn h th ng v huy đ ng v n, c th : n m 2008 ngu n v n huy
đ ng trong dân c đ t 1,451 t đ ng, đ n n m 2009 t ng lên 2,027 t đ ng và t ng
lên 3,393 t đ ng vào n m 2011 (t ng g p 2,3 l n so v i n m 2008). T c đ t ng tr ng bình quân c a ngu n v n huy đ ng trong dân c giai đo n 2008 - 2011 đ t g n 26.5%.
Giai đo n 2008-2009 huy đ ng v n t TCKT chi m t tr ng l n nh t (chi m trên 56%) trong t ng ngu n v n huy đ ng c a Chi nhánh, huy đ ng v n dân c ch
chi m t tr ng d i 44%. n n m 2010 huy đ ng v n dân c b t đ u có s t ng tr ng c v qui mô l n t tr ng trong t ng ngu n v n huy đ ng, c th : n m 2008
huy đ ng v n dân c ch chi m 41% trong t ng ngu n v n huy đ ng, n m 2009 chi m đ n 44% (t ng 3% so v i n m 2008), đ n n m 2011 chi m 56%. Huy đ ng v n trong dân c chi m t tr ng ngày càng cao trong t ng ngu n v n huy đ ng giúp ngu n v n c a Chi nhánh ngày càng n đ nh. S t ng tr ng huy đ ng v n dân c n t ng trong giai đo n 2008 - 2011 là do Chi nhánh có chính sách đi u hành lãi su t linh ho t, các ch ng trình qu ng cáo khuy n m i đa d ng, công tác ph c v và ti p th t i qu y đ c th c hi n t t. Tuy nhiên vi c t ng tr ng huy đ ng t t ch c kinh t không n đ nh đã ph n ánh công tác bán chéo s n ph m, bán đa s n ph m c a kh i quan h khách hàng còn h n ch , vi c quan tâm ti p th các khách hàng ti n g i ch a đ c đ u t nhân l c, v t l c đúng m c.
Vào cu i n m 2011, BIDV Sài Gòn đã th c hi n hoàn t t th t c tách BIDV Ch L n, vì v y b c sang n m 2012 ho t đ ng kinh doanh c a chi nhánh nói chung và ho t đ ng huy đ ng v n dân c nói riêng s g p nhi u khó kh n. Tuy nhiên v i s n l c và quy t tâm c a CBNV, Chi nhánh đã t o đ c s đ t phá
trong công tác huy đ ng v n nói chung và huy đ ng v n trong dân c nói riêng trong n m 2012, c th : huy đ ng v n cu i k toàn Chi nhánh đ n 31/12/2012 đ t 6,418 t đ ng, t ng 333 t đ ng so cu i n m 2011 (s li u tính trên t ng ngu n v n
đ ng v n bình quân n m 2012 đ t 5,532 t đ ng, gi m g n 82 t đ ng so n m 2011
(ch y u là s s t gi m c a ngu n v n huy đ ng t TCKT, tính đ n th i đi m 31/12/2012 ngu n v n huy đ ng bình quân t TCKT đã gi m kho ng 539 t đ ng so v i cu i n m 2011), hoàn thành 107% k ho ch TW giao n m 2012 (5,150 t
đ ng). Ngu n v n huy đ ng khách hàng dân c ti p t c là th m nh m i nh n th hi n qua qui mô và t c đ t ng tr ng cao h n tr c khi tách Chi nhánh Ch L n, c th : huy đ ng v n dân c cu i k đ t 4,459 t đ ng, t ng 1,066 t đ ng so v i cu i n m 2011, hoàn thành xu t s c k ho ch n m 2012 (3.420 t đ ng). Tính đ n 31/12/2012 ti n g i dân c bình quân duy trì n đ nh m c 3,596 t đ ng, t ng
14,6% so n m 2011, chi m 65% trong t ng ngu n v n huy đ ng. Trong n m 2012 huy đ ng v n dân c có s t ng tr ng v t b c nguyên nhân là do trong n m Chi nhánh đã ti n hành nhi u ch ng trình khuy n mãi nh : Tháng h ng ng t ngào h nh phúc, Tri ân khách hàng nhân d p k ni m 10 n m thành l p Chi nhánh, Tri ân khách hàng nhân d p k ni m 55 n m thành l p BIDV, Ch ng trình TKDT,
Ch ng trình CCTG, cùng v i s đi u ch nh lãi su t c a NHNN trong quí 2/2012
theo h ng gi m d n lãi su t v 9%/n m đ i v i VN và 6% n m đ i v i USD,
…đã giúp Chi nhánh t ng tr ng ngu n v n huy đ ng v i qui mô cao so v i tr c lúc tách Chi nhánh Ch L n v c ngu n v n ng n h n và ngu n v n trung dài h n.
có cái nhìn khách quan h n v công tác huy đ ng v n ti n g i c a BIDV Sài Gòn, c n có s so sánh v i các chi nhánh trong h th ng t i Tp.HCM qua b ng s li u sau:
B ng 2.3 So sánh qui mô ngu n v n huy đ ng dân c c a BIDV Sài Gòn và m t s chi nhánh t i TpHCM n m 2012 n v tính: t đ ng TÊN CHI NHÁNH H V BÌNH QUỂN H V CU I K H V DỂN C CU I K TP.HCM 11,467 14,337 5,487.2 Phú Nhu n 1,284 1,732 1,228.8 B c Sài Gòn 7,317 8,150 2,024.0 SGD 2 11,843 12,544 4,214.2 Nam Sài Gòn 1,679 2,314 1,110.8 Sài gòn 5,532 6,418 4,459.4 Ch L n 1,703 2,207 1,326.5
Tây Sài Gòn 1,546 2,172 1,642.2 ông Sài Gòn 2,308 2,875 2,074.6 Nam K Kh i Ngh a 2,971 2,962 792.3 Gia nh 3,700 4,272 2,641.2 B n Thành 1,280 1,794 1,039.9 T NG 52,629 61,780 28,042.1
(Ngu n báo cáo tài chính BIDV n m 2012)
Qua b ng s li u 2.3 ta th y: n u xét v quy mô ngu n v n ti n g i huy
đ ng t dân c thì BIDV Sài Gòn v n còn th p h n nhi u so v i BIDV Tp. H Chí Minh và BIDV SGD 2. i u này hoàn toàn có th hi u đ c vì so v tu i đ i và đa bàn ho t đ ng thì BIDV Sài Gòn m i ra đ i và ho t đ ng đ c kho ng 10 n m, trong khi BIDV TpHCM và BIDV SGD 2 đã ho t đ ng trên 30 n m có l ng
khách hàng đông đ o và lâu đ i, có kinh nghi m trong ho t đ ng huy đ ng v n nói
chung và huy đ ng v n dân c nói riêng. Tuy nhiên v i s n l c c a toàn th
CBNV chi nhánh, BIDV Sài Gòn c ng đang t ng kh ng đnh v th c a mình trong ho t đ ng huy đ ng v n trong dân c . i u này đ c th hi n qua qui mô ngày
càng đ c m r ng và t c đ t ng tr ng ngày càng cao c a ngu n v n huy đ ng
dân c t i Chi nhánh và tính đ n th i đi m 31/12/2012 thì qui mô ngu n v n huy
đ ng dân c c a Chi nhánh ch đ ng sau BIDV Tp.HCM (5,487 t đ ng), ngang b ng v i BIDV SGD 2 ( m c dù tính t ng qui mô ngu n v n huy đ ng thì SGD 2 có qui mô g n g p đôi BIDV Sài Gòn là 12,544 t đ ng).
2.2.2 C c u ngu n v n ti n g i dân c
2.2.2.1 C c u ngu n v n huy đ ng theo k h n
Hi n nay, ngu n v n huy đ ng dân c t i BIDV Sài Gòn đ c th c hi n
d i hai ph ng th c ch y u đó là thông qua g i ti t ki m và phát hành gi y t có
giá, trong đó huy đ ng thông qua ti n g i ti t ki m v n là ph ng th c thu hút ngu n v n ch y u (luôn chi m trên 99% t ng ngu n v n huy đ ng t dân c ), Hình th c phát hành GTCG ch chi m t tr ng r t nh trong t ng ngu n v n dân c huy đ ng đ c và ch t ng tr ng m nh t n m 2011. Nguyên nhân ch y u là do
tr c th i đi m 2010 BIDV ch a chú tr ng đ n vi c đa d ng hóa các hình th c huy
đ ng v n nh m thu hút ti n g i dân c , nên hình th c huy đ ng ch y u là thông qua ti n g i ti t ki m. Trong đó, c c u ngu n v n theo k h n nh sau:
STT Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2009 so v i 2008 2010 so v i 2009 2011 so v i 2010 2012 so v i 2011 Qui mô T tr ng Qui mô T tr ng Qui mô T tr ng Qui mô T tr ng Qui mô T tr ng T ng/gi m % T ng/gi m % T ngi mg/ % T ng/gi m % Huy đ ng v n dân c 1,451 2,027 2,629 3,393 4,459 576.0 39.7 602.0 29.7 764.0 29.1 1,066 31.4 1 Ti n g i ti t ki m 1,451 100 2,026 99.95 2,628 99.95 3,387 99.81 4,396 98.59 575.0 39.6 601.8 29.7 758.8 28.9 1,009 29.8 1.1 Không k h n 20.2 1.39 25.3 1.25 32.5 1.24 30.5 0.90 40 0.90 5.1 25.2 7.2 28.5 (2) (6.2) 9.5 31.1 1 .2 Ng n h n 1,290 88.89 1,839 90.72 2,064 61.37 2,608 76.87 3,294 73.87 549.1 42.6 225.4 12.3 543.8 26.3 685.9 26.3 1.3 Trung dài h n 141.0 9.72 161.8 7.98 531 37.34 748.0 22.05 1,062 23.82 20.8 14.8 369.2 228 217 40.9 314 42 2 Phát hành GTCG - - 1.2 0.06 1.4 0.05 6.4 0.19 63.0 1.41 1.2 - 0.2 16.7 5 357.1 56.6 884.4 2.1 Ng n h n - - 1 0.05 1.2 0.05 3.9 0.11 51.0 1.14 1 - 0.2 20 2.7 225.0 47.1 1,207 2.2 Trung dài h n - - 0.2 0.01 0.2 0.01 2.5 0.07 12.0 0.27 0.2 - - - 2.3 1,150 9.5 380
Qua b ng s li u b ng 2.4 ta th y:
Giai đo n 2008 - 2012 m c dù có s s t gi m v t tr ng trong t ng ngu n v n huy đ ng dân c nh ng ngu n v n ng n h n v n chi m t tr ng ch y u trong t ng ngu n v n huy đ ng dân c , c th : n m 2008 là 89%, 2009 là 90.8%, n m
2010 là 61.4%, n m 2011 là 77% và đ n n m 2012 chi m 75%. M t ph n nguyên
nhân do tâm lý khách hàng không mu n g i ti n trung và dài h n vì h s có nhu c u rút v n tr c h n. Bên c nh đó, h ng i g i ti n dài h n vì không th d đoán
tr c s bi n đ ng c a lãi su t trong t ng lai. ng th i v phía ngân hàng, ngân
hàng đã không có nh ng bi n pháp thích h p đ thu hút v n trung và dài h n t dân
c . Huy đ ng ti n g i ng n h n chi m t tr ng cao trong t ng huy đ ng v n trong
dân c c ng có th giúp ngân hàng ch đ ng h n trong vi c ki m soát r i ro lãi su t trong ng n h n. M c dù gi m t tr ng trong t ng ngu n v n huy đ ng đ c t dân c nh ng ngu n v n ng n h n v n chi m t tr ng ch y u và có t c đ t ng tr ng t ng đ i đ u qua các n m, c th nh sau: n m 2009 đ t 43%, n m 2010 đ t 12%,
n m 2011 đ t 26%, n m 2012 đ t 28%.
Ngu n v n huy đ ng dân c trung và dài h n có s t ng tr ng t ng đ i n
đnh c v qui mô l n t tr ng trong t ng ngu n v n huy đ ng t dân c :
Giai đo n 2008 - 2009 ngu n v n trung và dài h n ch chi m t tr ng d i 10% trong t ng ngu n v n huy đ ng.
Giai đo n 2010 - 2012 ngu n v n trung và dài h n có s t ng tr ng m nh m c v qui mô l n ch t l ng th hi n qua s gia t ng v t tr ng trong t ng ngu n v n huy đ ng, luôn chi m trên 20% trong t ng ngu n v n huy đ ng t dân
c , c th : 2010 chi m 20%, n m 2011 chi m 22%, tính đ n cu i n m 2012 t ng ngu n v n huy đ ng trung dài h n đ t 1,074 t đ ng chi m t tr ng 24%. Nguyên nhân ch y u là do n m 2010 lãi su t huy đ ng v n có s t ng tr ng nhanh bu c NHNN ph i th c hi n các bi n pháp nh m h nhi t lãi su t huy đ ng v n nên m t s khách hàng mu n b o đ m mình đ c h ng lãi su t cao đã ch n cách g i ti n v i k h n dài (> 12 tháng).
Ngu n v n huy đ ng dân c không k h n ch chi m m t t tr ng nh trong
c c u t ng ngu n v n huy đ ng giai đo n 2008-2012. Nguyên nhân là do tâm lý
ng i dân ch mu n g i ti n vào ngân hàng nh m m c đích sinh l i nh ng đ i v i tài kho n ti n g i không k h n thì h u nh lãi su t r t th p nên ng i dân ch duy trì s d nh t đnh trên tài kho n ti n g i thanh toán nh m dùng đ thanh toán các kho n sinh ho t cá nhân, thanh toán công n , tiêu dùng cá nhân … Vì v y thông
th ng s d tài kho n ti n g i không k h n c a cá nhân c a Chi nhánh có s d
không l n và ch chi m t tr ng nh trong t ng ngu n v n huy đ ng dân ch ( d i 2%).
Nhìn chung, trong c c u ngu n v n huy đ ng dân c theo k h n c a BIDV Sài Gòn thì ngu n v n có k h n ng n chi m t tr ng ch y u (chi m trên 70% t ng ngu n v n), ti p đ n là ngu n v n trung dài h n chi m kho ng 24%, ngu n v n không k h n ch chi m t tr ng nh (d i 2%) trong t ng ngu n v n dân c . T
n m 2010 do nh h ng c a s c nh tranh lãi su t gi a các ngân hàng trên đa bàn bu c NHNN th c hi n các bi n pháp nh m h nhi t lãi su t thì ng i dân có xu
h ng chuy n m t ph n ngu n ti n nhàn r i c a mình sang k h n dài h n nh m gi m thi u r i ro v lãi su t nên ngu n v n huy đ ng dân c dài h n có s t ng tr ng c v s tuy t đ i l n s t ng đ i, nh ng xét v m t t ng th thì ngu n v n
huy đ ng ng n h n v n chi m u th trong c c u ngu n v n huy đ ng dân c theo
k h n.
n v: t đ ng STT Ch tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 T c đ t ng tr ng n m 2009 so v i n m 2008 T c đ t ng tr ng n m 2010 so v i n m 2009 T c đ t ng tr ng n m 2011 so v i n m 2010 T c đ t ng tr ng n m 2012 so v i n m 2011 Qui mô T tr ng (%) Qui mô T tr ng (%) Qui mô T tr ng (%) Qui mô T tr ng (%) Qui mô T tr ng (%) 1 Huy đ ng v n dân