nhánh TP. HCM
2.2.1 Về dịch vụ huy ñộng vốn
Thời gian qua, dù lãi suất huy ñộng liên tục giảm mạnh và không phải lúc nào cũng “kịch trần” nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi tiền vào các tổ chức tín dụng với kỳ hạn dài bởi ñây vẫn là kênh ñầu tư an toàn và hiệu quả nhất so với các kênh ñầu tư
hàng tiếp tục ñược cải thiện. Tuy nhiên, lại xảy ra thực trạng khiến nhiều ngân hàng nói chung rơi vào tình trạng thừa vốn.
Bảng 2.2 cho thấy bức tranh về hoạt ñộng huy ñộng vốn tại CBAVN trong giai
ñoạn 06/2011 - 06/2014. Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng từ 06/2011 – 06/2014 Vốn huy ñộng theo loại hình tiền tệ ĐVT: ngàn USD 0% 20% 40% 60% 80% 100% 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 USD VND
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.2: Cơ cấu vốn huy ñộng theo loại hình tiền tệ ĐVT: ngàn USD 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Năm Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền 1. Theo loại tiền tệ 140,516.00 140,593.14 237,952.49 274,111.27 VND (quy ñổi sang USD) 64,408.00 86,834.87 95,006.31 107,007.65 Ngoại tệ 76,108.00 53,758.28 142,946.18 167,103.63 2. Theo loại hình tiền gửi 140,516.00 140,593.14 237,952.49 274,111.27 Tiền gửi không kỳ hạn 6,708.00 5,332.86 108,207.69 63,984.83 Tiền gửi có kỳ hạn 133,808.00 135,260.28 129,744.80 210,126.44 3. Theo kỳ hạn 140,516.00 140,593.14 237,952.49 274,111.27 Dưới 12 tháng 69,414.00 90,404.45 148,441.84 184,289.46 Từ 12 tháng trở lên 71,102.00 50,188.70 89,510.65 89,821.81 4. Theo loại huy ñộng 140,516.00 140,593.14 237,952.49 274,111.27 Tiền gửi của TCTD khác 45,404.00 20,285.97 66,501.89 87,278.61 Vay NHNN, TCTD khác 1,426.12 8,149.26 Tiền gửi của các TCKT, dân cư 95,112.00 120,307.17 170,024.48 178,683.41
Nhìn chung, vốn huy ñộng bằng VND có tỷ trọng thấp hơn tỷ trọng vốn huy
ñộng bằng USD. Nguyên nhân là do lãi suất huy ñộng VND tại CBAVN luôn ở mức khá thấp so với mặt bằng chung của hệ thống NHTM từ 1.5% ñến 2% tại cùng thời
ñiểm, trong khi huy ñộng USD ñạt ñược mức lãi suất khá ưu ñãi và cạnh tranh, thể
hiện qua sự gia tăng tương ñối ñều ñặn của nguồn vốn huy ñộng ngoại tệ trong những năm gần ñây. Đây cũng là kết quả thành công trong chiến lược tiếp cận và thu hút lượng khách hàng cá nhân có nhu cầu học tập và ñịnh cư tại nước ngoài cũng như
các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quan hệ thương mại với Úc.
Vốn huy ñộng theo loại hình tiền gửi: ĐVT: ngàn USD 133,808.00 135,260.28 129,744.80 210,126.44 6,708.00 5,332.86 108,207.69 63,984.83 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 CKH KKH
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.3: Cơ cấu vốn huy ñộng theo loại hình tiền gửi
Tiền gửi không kỳ hạn chủ yếu ñể dùng cho việc thương mại. Tuy nhiên, do nền kinh tế những năm vừa qua bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, kinh tế không ổn
ñịnh, việc buôn bán trao ñổi hàng hóa quốc tế cũng ì ạch nhỏ lẻ dẫn ñến việc sử dụng tài khoản thanh toán rất hạn chế. Ngoài ra tiền gửi thanh toán có lãi suất không ñáng kể, nên tiền gửi không kỳ hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong khi ñó, tỷ trọng của tiền gửi có kỳ hạn tăng mạnh vào giai ñoạn nửa ñầu năm 2014 do các thông tin chính trị
căng thẳng, cùng với một số diễn biến của thị trường (tỷ giá USD/VND tăng, giá nguyên vật liệu tăng…) làm ảnh hưởng tiêu cực ñến thị trường, khiến cho hoạt ñộng
Vốn huy ñộng theo kỳ hạn: ĐVT: ngàn USD 0.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 200,000.00 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 <12 tháng >12 tháng
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.4: Cơ cấu vốn huy ñộng theo chỉ tiêu kỳ hạn
Chiếm tỷ trọng chủ yếu là huy ñộng vốn kỳ hạn dưới 12 tháng (chiếm khoảng 60% tổng số vốn huy ñộng năm qua các năm), và có xu hướng gia tăng vào năm 2014 là 67.23%, từ 49.4% năm 2011.
Vốn huy ñộng theo loại huy ñộng:
ĐVT: ngàn USD 0% 20% 40% 60% 80% 100% 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 TG của TCKT, dân cư Vay NHNN, TCTD khác TG của TCTD khác
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.5: Cơ cấu vốn huy ñộng theo chỉ tiêu loại hình huy ñộng
Quy mô huy ñộng vốn phần lớn từ các TCKT, dân cư chiếm gần 65.19% tổng vốn huy ñộng năm 2014. Năm 2013-2014 thị trường xảy ra nhiều vụ án Kinh tế - Tài chính gây bất an cho các TCKT, dân cư có nhu cầu gửi tiền, vì vậy, uy tín sẽ là lựa chọn hàng ñầu của khách hàng khi lựa chọn tổ chức tín dụng ñể giao dịch tiền gửi. Khối lượng tiền gửi ở CBAVN tăng lên cho thấy sự tin cậy của khách hàng ngày càng ñược khẳng ñịnh.
2.2.2 Về dịch vụ tín dụng
Kể từ khi thành lập, tín dụng luôn là hoạt ñộng kinh doanh cốt lõi của CBAVN, thu lãi ròng ñóng vai trò quan trọng, chiếm khoảng 60% trong tổng doanh thu của ngân hàng. Bảng tổng hợp dữ liệu sau cho ta thấy rõ hơn khía cạnh của hoạt ñộng tín dụng. Bảng 2.3: Cơ cấu nợ tín dụng từ 06/2011- 06/2014 ĐVT: ngàn USD 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Năm Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền 1. Theo loại tiền tệ 18,194.00 41,873.49 85,654.74 103,629.13 VND (quy ñổi sang USD) 13,467.00 24,531.56 62,241.24 74,405.65 USD và AUD (quy ñổi sang USD) 4,727.00 17,341.93 23,413.50 29,223.48 2. Theo ngành kinh tế 18,194.00 41,873.49 85,654.74 103,629.13 Thương mại 6,187.00 15,210.49 42,080.72 48,778.94 Sản xuất và gia công chế biến 118.00 238.36 481.49 972.60 Xây dựng 6,666.00 8,415.83 11,474.98 15,646.13 Dịch vụ cá nhân 4,083.00 15,706.02 29,291.73 35,882.36 Các ngành nghề khác 1,140.00 2,302.80 2,325.83 2,349.09 3. Theo kỳ hạn 18,195.00 41,873.49 85,654.74 103,629.13 Ngắn hạn 6,001.00 16,900.36 29,822.87 44,042.66 Trung hạn 5,939.00 12,386.68 18,783.03 14,823.36 Dài hạn 6,255.00 12,586.45 37,048.83 44,763.11 4. Theo loại hình kinh tế 18,195.00 41,873.49 85,654.74 103,629.13 Công ty trách nhiệm hữu hạn 3,134.00 9,706.83 35,268.15 28,863.14 Công ty liên doanh 3,830.00 12,339.10 2,056.43 3,701.58 Công ty 100% vốn nước ngoài 3,992.00 4,229.95 7,246.27 26,569.61 Cá nhân 7,239.00 15,597.61 41,083.88 44,494.79 5. Theo mục ñích vay 18,195.00 41,873.49 85,654.74 103,629.13 Sản xuất 10,252.00 17,084.96 30,974.17 47,082.29 Tiêu dùng 7,942.00 24,788.53 54,680.56 56,546.83
Dư nợ theo loại tiền tệ: ĐVT: ngàn USD 24,531.56 13,467.00 62,241.24 74,405.65 4,727.00 17,341.93 23,413.50 29,223.48 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 VND Khác
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.6: Cơ cấu cho vay theo chỉ tiêu loại hình tiền tệ
Cơ cấu tín dụng ngoại tệ năm 2013-2014 chỉ chiếm khoảng 28% tổng dư nợ, giảm mạnh so với năm 2012 từ 41.42%. Nguyên nhân là do NHNN ñã ban hành 2 thông tư liên quan ñến quản lý ngoại hối vào thời ñiểm tháng 5/2012 làm cho một số
doanh nghiệp không ñủñiều kiện vay ngoại tệ, làm tín dụng ngoại tệ giảm. Song tín dụng VND có xu hướng tăng trong năm 2013, tăng hơn 2.5 lần so với cùng kỳ năm 2012. Năm 2014, tín dụng VND có xu hướng tăng lên, khoảng 20% so với năm 2013.
Dư nợ theo ngành kinh tế: ĐVT: ngàn USD 0% 20% 40% 60% 80% 100% 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 Khac DVCN XD SX&GCCB TM
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Trong ñiều kiện nền kinh tếñình trệ do khủng hoảng nên dòng tiền vào sản xuất cũng bị thu hẹp. Các khoản vay chủ yếu tập trung cho thương mại của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 47% vào năm 2014, thuộc các ngành có vai trò thứ yếu của nền kinh tế như hàng tiêu dùng, quần áo, thực phẩm hoặc những khoản vay cho tiêu dùng cá nhân, chiếm hơn 34% trong tỷ trọng cho vay. Tín dụng cho xây dựng khá thấp, chiếm 15% năm 2014, do thị trường bất ñộng sản vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau cuộc khủng hoảng năm 2008 và ñây cũng là lĩnh vực có tỷ lệ nợ xấu cao nhất. Tất cả mọi lĩnh vực thuộc về xây dựng những năm qua ñều bị ñình chỉ, trừ một vài công trình giao thông trọng ñiểm sử dụng vốn nhà nước.
Dư nợ theo kỳ hạn: ĐVT: ngàn USD 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 NH DH TH
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.8: Cơ cấu cho vay theo chỉ tiêu kỳ hạn
Trong ñiều kiện nền kinh tế vĩ mô cũng như vi mô ñều ñang tìm kiếm mô hình thích hợp cho giai ñoạn mới cũng như tái cơ cấu ñầu tư, các khoản vay dài hạn dành cho nhu cầu cá nhân như nhà cửa với hy vọng giá cảñã chạm ñáy, ñặc biệt với người có thu nhập trung bình chưa có nhà ở thì ñây chính là cơ hội. Đó là lý do phân khúc căn hộ, nhà ở bình dân vẫn nhộn nhịp. Tỷ trọng cho vay dài hạn chiếm hơn 43% trong tổng dư nợ trong năm 2013-2014. Các khoản vay ngắn hạn cho khối doanh nghiệp cũng chiếm tỷ trọng ñáng kể, tăng lên so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 42,50% vào năm 2014. Các khoản vay trung hạn cho du học, mua xe, vay tiêu dùng…chiếm tỷ lệ tương ñối, khoảng 13% năm 2014.
Dư nợ theo loại hình kinh tế: ĐVT: ngàn USD 0.00 10,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 50,000.00 06/2011 06/2012 06/2013 06/2014 TNHH LD 100% NN CN
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.9: Cơ cấu cho vay theo loại hình kinh tế
Khách hàng cá nhân có xu hướng tăng ñều qua các năm và chiếm hơn 43% tổng dư nợ cho vay khách hàng năm 2014, ñúng theo mục ñích thành lập và hoạt ñộng của CBAVN, là một ngân hàng bán lẻ. Còn lại là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, chiếm gần 28%, tiếp ñó là công ty 100% vốn nước ngoài, chiếm 25.6% trong năm 2014, tăng lên rõ rệt so với năm 2013. Công ty toàn bộ vốn nước ngoài với thói quen, phong cách làm việc khá tương ñồng với CBAVN ñang là ñối tượng khách hàng mà CBAVN sẽ tiếp cận rộng hơn trong thời gian tới.
Dư nợ theo mục ñích vay: ĐVT: ngàn USD Sản xuất 2013 29% 2014 45% 2012 16% 2011 10%
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Hình 2.10: Cơ cấu cho vay theo mục ñích vay
Tiêu dùng 2013 38% 2014 39% 2012 17% 2011 6%
Tỷ trọng dư nợ theo sản xuất và tiêu dùng không chênh lệch ñáng kể, tỷ trọng cho vay sản xuất năm 2014 chiếm 45.43% tổng dư nợ, cho vay tiêu dùng chiếm 54.47%.
Như ñã ñược ñề cập ở trên, khi kinh tế bất ổn thì môi trường sản xuất, kinh doanh vi mô cũng không ñảm bảo, khoản dư nợ cho sản xuất chỉ là nhỏ lẻ, thời vụ
hoặc tập trung ở ngành nghề thứ yếu. Các khoản tiêu dùng cũng ở phạm vi nhỏ phục vụ nhu cầu cần thiết như nhà ở, phương tiện, học tập. Mặc dù có vẻ như có sự tăng trưởng hoặc ổn ñịnh của các khoản dư nợ, song chỉ ở quy mô nhỏ lẻ nên cũng chưa thểñánh giá chính xác, và CBAVN cần có thời gian ñể phát triển mạnh hơn. Lúc ñó bức tranh tổng thể về việc sử dụng các khoản vay sẽ rõ ràng hơn, ñồng thời bộc lộ ra phân khúc khách hàng lý tưởng, các chính sách hoặc sản phẩm cũng sẽ có sự tập trung ñể tạo ra sự vững chắc cho ổn ñịnh và phát triển.
2.2.3 Về các hoạt ñộng cung cấp dịch vụ tài chính
Mặc dù thu phí dịch vụ chỉ chiếm khoảng 10% năm 2014 nhưng ñây là nguồn thu có tính chất ổn ñịnh, tăng trưởng ñều ñặn và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như lãi suất, tỷ giá.
Bảng 2.4: Cơ cấu hoạt ñộng cung cấp dịch vụ tài chính từ 06/2011- 06/2014
“Nguồn: Báo cáo tài chính ñã kiểm toán của CBAVN từ 06/2011- 06/2014”
Dịch vụ thanh toán:
Dịch vụ thanh toán (bao gồm cả thanh toán trong nước và quốc tế) là hoạt ñộng cung cấp dịch vụ chính của CBAVN. Năm 2012, CBAVN ñưa dịch vụ E-banking vào hoạt ñộng, làm gia tăng số lượng trong những năm sau lên gấp 1.4 lần. Đây là kết quả
ĐVT: ngàn USD
30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 Năm
Chỉ tiêu Số lượng Số lượng Số lượng Số lượng
Chuyển tiền ñi 5,791 10,236 14,990 20,439 Nhận tiền ñến 29,102 57,316 78,151 114,452 Giao dịch ATM 85,245 129,146 189,135 276,988
Thu ñổi séc du lịch 108 147 178 216
của sự ñổi mới không ngừng và mở rộng các dịch vụ về thanh toán nhằm ñảm bảo công tác thanh toán ñược an toàn, thông suốt, vừa ñáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh của khách hàng, vừa góp phần ñiều chuyển vốn linh hoạt, giúp nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn của ngân hàng.
Dịch vụ giao dịch rút tiền qua hệ thống ATM:
Nhằm ñáp ứng số lượng khách hàng ngày càng tăng, CBAVN ñã liên tục ñầu tư
và cập nhật thêm nhiều máy rút tiền tựñộng ATM. Tính ñến thời ñiểm tháng 6 năm 2014, số máy ATM là 26 máy ñược ñặt tại vị trí trung tâm của các quận, phục vụ tối
ña giao dịch rút tiền của khách hàng trong nước cũng như khách nước ngoài. Tuy dịch vụ giao dịch ATM còn nhiều hạn chế, nhưng số giao dịch qua ATM ñều có sự tăng trưởng trong những năm qua. Đây cũng là ñiều ñáng mừng trong phạm vi hoạt ñộng còn hạn chế của CBAVN.
Dịch vụ khác:
Từ năm 2013, CBAVN ñã xây dựng thành công hệ thống E-banking nối mạng thanh toán ñiện tử và ñã thu hút ñược một lượng lớn khách hàng quan tâm vì tính tiết kiệm thời gian giao dịch của sản phẩm này. Trên ñà thành công của E-banking, CBAVN ñang nâng cấp mô hình Mobile-banking và sẽ ñược triển khai trong thời gian ngắn sắp tới, ñem lại sự tiện ích và nhanh chóng cho các ñối tượng khách hàng. Là một chi nhánh ngân hàng nước ngoài tập trung vào các ñối tượng khách hàng chính là người Việt sống tại Úc có nhu cầu gửi tiền về Việt Nam, cũng như khách du lịch ñến Việt Nam, nên hoạt ñộng thu ñổi Sec tại CBAVN bên cạnh ñó cũng tương
ñối khá sôi ñộng.
Ngoài ra, CBAVN còn cung cấp dịch vụ khách hàng quốc tế ICS (International Customer Service) bao gồm 2 loại tài khoản chính là “Tài khoản cho Du học sinh” và “Tài khoản cho người di cư”. ICS hỗ trợ từng cá nhân, hộ gia ñình, doanh nhân hay sinh viên quốc tế thiết lập quan hệ ngân hàng ngay trước khi họñến Úc, cũng như
giảm thiểu phiền hà cho những khách hàng khi ñang ở ngoài nước Úc. Từ khi triển khai sản phẩm, năm 2009 ñến nay, CBAVN ñã giới thiệu thành công 1985 tài khoản