1. 2.4.2 Các tiêu chí đánh giá khả năng tăng cường huy động vốn của NHTM
2.1.2.Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàngTMCP ĐT và PT Việt Nam
Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
Sau 06 năm thành lập BIDV Quang Trung đã không ngừng phấn đấu, sáng tạo, tìm tòi, bám sát xu thế phát triển, sự biến động của thị trường tài chính trong và ngoài nước từ đó chủ động đề xuất phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam như đi đầu trong việc phát triển quan hệ hợp tác với các công ty chứng khoán nhằm cung cấp các dịch vụ ngân hàng phục vụ hoạt động của các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư; là chi nhánh tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ mới như Tư vấn, thu xếp, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm giá nhiên liệu cho Vietnam Airlines, giao dịch hàng hóa tương lai trên thị trường kim loại... qua đó hoạt động của Chi nhánh Quang Trung đã có bước phát triển vượt bậc, tăng nhanh về quy mô hoạt động qua từng năm.
Bảng 2.1. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009-2011
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Tăng trưởng 2010/2009 Tăng trưởng 2011/2010
Số
lượng %
Số lượn
g %
I Các chỉ tiêu quy mô
1 Tổng tài sản 8,356 6,177 7,740 -2,179 -26.1% 1,563 25.3% 2 Huy động vốn cuối kỳ 7,870 4,538 5,216 -3,332 -42.3% 678 14.9% 3 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 5,609 5,944 6,905 335 6.0% 961 16.2%
II Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Lợi nhuận trước thuế 124 239 261 115 92.7% 22 9.2% 2 LNTT BQ đầu người 0.72 1.329 1.14 0.61 84.6% -0.19 -14.2%
III Chỉ tiêu cơ cấu, chất lượng
1 Tỷ lệ nợ xấu 7.38 %
1.64
% 2.28% -0.06 -77.8% 0.01 39.0%
Tổng tài sản: Tổng tài sản giảm năm 2010, chủ yếu ở phần tiền gửi thanh toán tại Hội sở chính và một phần ở dự phòng rủi ro tín dụng. Nguyên nhân của sự sụt giảm tổng tài sản tại Chi nhánh, là do sự sụt giảm nguồn huy động không cho phép Chi nhánh để nhiều ở tài khoản thanh toán tại Hội sở chính. Tuy nhiên đến năm 2011 tổng tài sản đã tăng 25.30% so với năm 2010 lên đến 7,740 tỷ đồng.
Huy động vốn cuối kỳ: từ giai đoạn 2009-2011, nguồn vốn huy động chủa
chi nhánh khá biến động, tăng giảm thường xuyên. Số dư huy động vốn đạt đỉnh cao nhất vào năm 2009 với mức 7,870 tỷ đồng, giảm xuống 4,538 tỷ đồng cuối năm 2010 và cuối năm 2011 đã tăng lên và duy trì ở mức 5,216 tỷ đồng. Đạt được kết quả như vậy là do tình hình kinh tế phát triển nóng qua các năm từ 2005 đến 2009, thị trường tài chính sôi động đặc biệt là thị trường chứng khoán, luồng vốn điều chuyển trên thị trường tài chính qua các định chế tài chính với khối lượng ngày càng lớn, đến cuối 2010 nền kinh tế bắt đầu rơi vào suy thoái do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu nguồn huy động của BIDV bắt đầu sụt giảm, suy thoái kinh tế vẫn tiếp tục diễn ra khéo dài qua 2010, tỷ lệ lạm phát tăng cao liên tục, thị trường chứng khoán ảm đạm, hoạt động tài chính khiếm sôi động, các doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu vốn do phát triển nóng của năm trước. Đến năm 2011 Chi nhánh gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn do các ngân hàng thương mại đua nhau đẩy lãi suất lên cao. Để giữ vững tăng trưởng vốn huy động, bên cạnh việc tăng cường tiếp thị, chi nhánh tập trung đôn đốc khách hàng tín dụng chuyển doanh thu về chi nhánh. Nhờ đó số dư huy động vốn cuối kỳ tính đến ngày 31/12/2011 đạt 5,216 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng cuối kỳ: Đi ngược lại với sự giảm sút của nguồn vốn huy
động thì dư nợ tín dụng của Chi nhánh vẫn tiếp tục tăng qua các năm, đã ảnh hưởng xấu đến việc đảm bảo an toàn thanh khoản của toàn hệ thống. Do đó thực hiện theo chỉ đạo điều hành của Hội sở chính, chi nhánh đã tích cực tận thu nợ khách hàng, hạn chế phát triển dư nợ tín dụng mới, góp phần đưa tín dụng cuối kỳ về mức 6,905 tỷ đồng, thấp hơn giới hạn tín dụng phân giao.
cạnh tranh khốc liệt, nhưng nhờ bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo về định hướng hoạt động, ý chí, nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ nhân viên, hiệu quả kinh doanh của chi nhánh đã không những được đảm bảo mà không ngừng nâng cao, cụ thể từ 2009-2011, lợi nhuận của chi nhánh tăng trưởng bình quân hàng năm là 50.98% cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn hệ thống (36%). Năm 2011, lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh đạt mức 216 tỷ đồng, hoàn thành 121% KHKD Hội sở chính phân giao. Lợi nhuận bình quân đầu người của chi nhánh năm 2011 đạt mức 1.14 tỷ đồng/người, thấp hơn năm 2010 nhưng vẫn thuộc nhóm những Chi nhánh có chỉ tiêu lợi nhuận bình quân/ đầu người cao nhất hệ thống.
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại BIDV Quang Trung
2.2.1. Các hình thức huy động vốn
Để tạo lập nguồn vốn, BIDV Quang Trung đã sử dụng nhiều hình thức huy động vốn khác nhau như nhận tiền gửi, phát hành giấy tờ có giá, nhận vốn ủy thác đầu tư. Tuy nhiên phần lớn vốn huy động chủ yếu của BIDV Quang Trung cũng như các NHTM khác là nguồn huy động từ dân cư và các tổ chức kinh tế. Trước sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường hiện nay, để giữ vững và tăng trưởng vốn, Chi nhánh đã chủ động triển khai mạnh mẽ nhiều biện pháp thu hút vốn như: triển khai đầy đủ các sản phẩm huy động vốn bằng VNĐ và ngoại tệ để khách hàng lựa chọn, áp dụng đa dạng các hình thức tiền gửi với nhiều kỳ hạn khác nhau, lãi suất linh hoạt theo số tiền và kỳ hạn gửi tiền, tích cực tìm kiếm khai thác thêm nhiều đối tượng là các tổ chức khác như Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, các quỹ công đoàn… Triển khai kịp thời các đợt tiết kiệm kèm dự thưởng, khuyến mại, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Tích cực quảng cáo, đẩy mạnh công tác tiếp thị chăm sóc khách hàng.
Các sản phẩm và dịch vụ huy động vốn mà Chi nhánh hiện đang cung cấp cho khách hàng như sau:
Tiền gửi thanh toán: là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn được thiết kế dành
Quang Trung nhằm thực hiện các nhu cầu thanh toán, chi tiêu, nhận tiền kiều hối. Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán bằng VNĐ, USD, EUR và được hưởng lãi suất không kỳ hạn (hiện tại là 2%/năm đối với tài khoản VNĐ), lãi được nhập vào tài khoản tiền gửi cuối mỗi tháng. Khi sử dụng sản phẩm này, khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ tiện ích của BIDV như: chuyển tiền, phát hành séc, dịch vụ điều chuyển vốn tự động,.. ngoài ra để tăng cường tính năng và tiện ích nhằm thu hút khách hàng, Chi nhánh còn tích cực triển khai giới thiệu các dịch vụ ngân hàng điện tử đi kèm như: BSMS (thông báo biến động số dư tài khoản vào điện thoại di động), Direct Banking (truy vấn số dư, vấn tin lịch sử giao dịch qua mạng internet), IBMB (vấn tin, giao dịch, gửi các yêu cầu dịch vụ đến ngân hàng qua Internet, điện thoại di động…)
Tiết kiệm không kỳ hạn: được thiết kế dành cho khách hàng là cá nhân có tiền
tạm thời nhàn rỗi muốn gửi tiền vào ngân hàng vì mục tiêu an toàn và sinh lợi nhưng không thiết lập được kế hoạch sử dụng tiền gửi trong tương lai. Khi đến gửi, khách hàng sẽ được cung cấp một cuốn sổ tiết kiệm để theo dõi, có thể gửi thêm hoặc rút tiền (cả gốclẫn lãi) bất cứ lúc nào. Thông thường khách hàng sẽ được hưởng lãi không kỳ hạn cho loại sản phẩm này. Hiện nay, chi nhánh đang áp dụng và triển khai thêm một hình thức nữa là tiết kiệm không kỳ hạn bậc thang theo số dư: ngoài tính năng và tiện ích như tiết kiệm không kỳ hạn thông thường, khách hàng còn được hưởng lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiền gửi có kỳ hạn thông thường: bao gồm tiền gửi có kỳ hạn của tổ chức và
tiết kiệm của cá nhân. Tùy vào nhu cầu và mục đích, khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn: tuần (1 tuần, 2 tuần, 3 tuần), tháng (1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…48 tháng, 60 tháng, có thể lĩnh lãi trước, lãi sau hoặc lĩnh định kỳ hàng tháng. Khi đến hạn, nếu khách hàng không rút ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào gốc và chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Phương thức gửi/rút gốc và lãi có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng. Nếu khách hàng rút một phần gốc trước hạn sẽ được hưởng lãi không kỳ hạn trên số tiền rút ra, phần còn lãi vẫn được hưởng nguyên lãi suất cũ.
Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất bậc thang theo thời gian: là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, khách hàng được phép rút một phần gốc trước hạn theo nhu cầu, số tiền rút trước hạn được hưởng lãi suất có kỳ hạn tương ứng với thời gian thực gửi, phần gốc còn lại sẽ giữ nguyên lãi suất và kỳ hạn gửi ban đầu. Sản phẩm này áp dụng với các kỳ hạn gửi: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ.
Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi: Là hình thức tiền
gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất tăng dần tương ứng với từng mức tiền gửi, theo nguyên tắc số dư tiền gửi càng lớn, lãi suất càng cao. Sản phẩm này áp dụng cho cá kỳ hạn: 3, 6, 7, 9, 12, 13, 18, 24 tháng, loại tiền nhận gửi USD, VNĐ. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, với sự khống chế trần lãi suất theo quy định của NHNN, cùng với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, các NHTM đều áp dụng mức lãi suất tối đa cho mọi mức tiền nên sản phẩm này hầu như ít được sử dụng.
Tiền gửi tiết kiệm lãi suất thả nổi: là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn mà lãi
suất được thay đổi theo tần suất xác định lãi suất tùy theo sự lựa chọn của người gửi tiền. Kỳ hạn huy động của sản phẩm này chủ yếu là các kỳ hạn dài: 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Sản phẩm được thiết kế dành cho những khách hàng sợ rủi ro lãi suất, muốn tự quyết định lãi suất tiền gửi của mình hoặc trong trường hợp dự báo lãi suất tăng trong thời gian gửi.
Tiết kiệm tích lũy: là sản phẩm dành cho những khách hàng muốn tích tiểu
thành đại để có một số tiền lớn trong tương lai. Loại tiền gửi này đặc biệt hữu ích đối với người lao động làm việc ở nước ngoài muốn tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình, cha mẹ muốn tiết kiệm để dành tiền cho con đi du học, học sinh sinh viên dành dụm tiền làm thêm…Đây là một kênh huy động vốn dài hạn của ngân hàng: 1 năm, 2 năm, 5 năm hoặc 10 năm. Khách hàng có thể lựa chọn số tiền tích lũy định kỳ và định kỳ tích lũy: 1,2,3,6 tháng hoặc định kỳ khác.
Tiết kiệm dự thưởng: Để thu hút và quảng bá cho hình ảnh, thương hiệu của
ngân hàng, trong thời gian qua, Chi nhánh cũng tích cực huy động và giới thiệu cho khách hàng các đợt tiết kiệm dự thưởng. Khi đến gửi tiền tại Chi nhánh, khách hàng
sẽ được cấp số dự thưởng tùy theo mức tiền và kỳ hạn gửi. Sau một thời gian nhất định, ngân hàng sẽ tổ chức quay số và tiến hành trao giải cho những khách hàng trúng thưởng. Giải thưởng có thể bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt, giá trị tùy theo mỗi đợt huy động.
Dựa trên tình hình huy động vốn và khả năng sử dụng vốn trong từng thời kỳ, Chi nhánh cũng triển khai huy động vốn từ phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, và chứng chỉ tiền gửi. Việc phát hành các giấy tờ có giá trên được thực hiện không thường xuyên và được tiến hành từng đợt theo chỉ thị của NH TMCP ĐT&PT Việt Nam.
Ngoài các sản phẩm huy động trên, Chi nhánh cũng cung cấp và triển khai các sản phẩm tiền gửi khác nhằm tạo thêm nhiều kênh huy động vốn như: tiết kiệm kiều hối, tiết kiệm ATM, gửi tiết kiệm online…
Có thể nói trong những năm qua Chi nhánh đã chủ động triển khai nhiều hình thức huy động vốn đa dạng phong phú nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Tuy nhiên phần lớn trong số đó là các sản phẩm truyền thống hoặc sản phẩm đã được áp dụng tại nhiều ngân hàng mà chưa có sản phẩm nào riêng biệt, đặc thù. Bên cạnh đó một số sản phẩm mới được ban hành khá lâu nhưng kết quả đạt được chưa cao (tiết kiệm tích lũy kiều hối, tiết kiệm ATM..). Để thu hút được khách hàng, tăng trưởng nguồn vốn chi nhánh cần tích cực hơn nữa trong việc đa dạng hóa hình thức huy động vốn, quảng bá, tư vấn giới thiệu sản phẩm mới cũng như nghiên cứu nâng cao hơn nữa tính năng và chất lượng của từng sản phẩm.
2.2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động
Trong những năm qua, công tác huy động vốn của BIDV Quang Trung vẫn luôn được tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên quán triệt là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Nằm trên địa bàn chịu sự cạnh tranh gay gắt của các Ngân hàng thương mại cổ phần với mức lãi suất hấp dẫn và linh hoạt, BIDV Quang Trung luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong hoạt động huy động vốn. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Chi nhánh vẫn duy trì được tăng trưởng nguồn vốn ổn định qua từng năm.
Kết quả đến hết 31/12/2011, số dư nguồn huy động của Chi nhánh đã đạt 5,216 tỷ đồng. Quy mô và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn của Chi nhánh trong những năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.2. Bảng quy mô và tốc độ tăng trưởng huy động vốn 2009-2011
Đơn vị: tỷ đồng Năm 2009 2010 2011 Tăng trưởng 2010/2009 Tăng trưởng 2011/2010 Giá trị % Giá trị % Số dư HĐV cuối kỳ 7,870 4,538 5,216 -3,332 -42.34% 678 14.94% Huy động vốn bình quân 8,399 5,571 4,861 -2,828 -33.67% -710 -12.74%
Biểu đồ 2.3. Diễn biến huy động vốn từ 2009- 2011 ( Đơn vị: tỷ đồng)
Từ bảng số liệu trên có thể thấy quy mô vốn huy động của BIDV Quang Trung giai đoạn 2009-2011 khá biến động, tăng giảm thường xuyên. Số dư huy động vốn cuối kỳ cao nhất vào năm 2009 với mức 7,870 tỷ đồng, giảm xuống còn 4,538 tỷ đồng cuối năm 2010 và cuối năm 2011 duy trì ở mức 5,216 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động nguồn vốn:
- Mới hoạt động được trong thời gian chưa dài nên khối lượng khách hàng của chi nhánh chưa nhiều và bền vững; nguốn vốn huy động không ổn định, thường
xuyên biến động, phần lớn tập trung vào kỳ hạn ngắn và một số khách hàng định chế tài chính, tổ chức kinh tế lớn. Cụ thể tại thời điểm 31/12/2009, trong khoảng gần 8,000 tỷ đồng có 1,800 tỷ đồng là các khoản huy động tạm thời (Cty CP Vincom – 29 triệu USD là nguồn trái phiếu, Vnairlines - 18tr USD là nguồn vay ADB, VNPT - 350 tỷ, VP Bank - 10tr USD CCTG, Bảo hiểm tiền gửi - 70 tỷ CCTG…). Thêm vào đó, sau khi Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư 26/2009/TT-NHNN v/v quy định mua bán ngoại tệ của một một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thì Tập đoàn dầu khí Việt Nam đã rút 52 triệu USD và 300 tỷ đồng tiền gửi huy động nên nguồn vốn của chi nhánh càng sụt giảm mạnh. Nhận thức được những hạn chế trong hoạt động huy động vốn, chi nhánh đã tập trung cơ cấu lại nguồn vốn để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
- Trong năm 2010, việc Hội sở chính hạn chế đối tượng huy động vốn của