II Các chỉ tiêu hiệu quả
2.2.3 Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Việt Nam chi nhánh Quang Trung
2.2.3.1 Tình hình chung cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Cho vay tiêu dùng phân theo kỳ hạn sẽ chúng ta thấy rõ các khoản vay tiêu dùng mang tính ổn định lâu dài hay không hay chỉ mang tính tạm thời tự phát. Sự tăng trưởng các khoản cho vay tiêu dùng sẽ phản ánh được xu thế các khoản vay này. Thông qua bảng sau ta sẽ thấy rõ kỳ hạn dư nợ của Chi nhánh như thế nào.
Đơn vị: Tỷ đồng
Thời gian Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Giá trị Giá trị 2009/2008 (%) Giá trị 2009/2008 (%) Tổng dư nợ 137.8 101.1 39.10 87.6 86.65 Dư nợ CVTD ngắn hạn 44.25 21.8 40.60 8.46 38.81 Tỷ trọng (%) 32.11 21.56 9.66
Dư nợ CVTD trung, dài hạn 93.55 79.3 38.6 79.14 99.8
Tỷ trọng (%) 67.89 78.44 90.34
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại BIDV chi nhánh Quang Trung
Phần lớn khoản CVTD của chi nhánh là trung và dài hạn rất phù hợp với đặc điểm của CVTD, chiếm gần 80% dư nợ CVTD. Với đặc điểm của Chi nhánh là nguồn huy động bán hết cho trung ương sau đó khi có khoản vay, trung ương cân đối các nguồn cùng với cân đối giữa cho vay và nguồn vốn sẽ bán vốn cho chi nhánh. Vì vậy, qua kì hạn dư nợ CVTD có thể thấy tình hình huy động vốn kì hạn trung và dài hạn là một lợi thế của chi nhánh. Đồng thời, với các món vay trung dài hạn thời gian trên 1 năm sẽ là khoản cho vay mang tính ổn định. Điều này khá quan trọng với ngân hàng trong dài hạn khi đưa ra những kế hoạch của mình.
Không những vậy, qua dư nợ 3 năm qua ta còn thấy được tính ổn định trong dư nợ qua kỳ hạn. Tuy mỗi năm dư nợ CVTD khác nhau khá lớn nhưng tỷ lệ dư nợ theo kỳ hạn không có mấy sự thay đổi. Qua đó thấy sự ổn định, bền vững trong chính sách của Chi nhánh.
Hiện nay với lãi suất cho vay tiêu dùng ngày càng cao cũng với những biến động bất ổn của thị trường, khách hàng thường đối phó lại với thị trường là vay các món ngắn hạn như NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa, dư nợ theo kỳ hạn ngắn chiếm 2/3 dư nợ CVTD, mà chủ yếu với các khoản cho vay cầm cố sổ tiết kiệm và giấy tờ có giá trong thời gian gần đây. Vì vậy, giữ được sự ổn định và cơ cấu như hiện nay là một nỗ lực của Chi nhánh.
Cho vay tiêu dùng theo loại tiền
CVTD theo loại tiền tại chi nhánh cũng chủ yếu sử dụng là VNĐ chiếm 99% dư nợ CVTD. Đây cũng là điều diễn ra ở hầu hết các ngân hàng khác và phù hợp với tình hình hạn chế dùng ngoại tệ của nước ta. Chi nhánh giữ khá ổn định CVTD theo ngoại tệ và đang có xu hướng giảm. Điều này có thể lý giải bằng đồng nội tệ ngày càng mất giá nên người dân càng có tâm lý găm giữ ngoại tệ nhất là đô la Mỹ cùng với việc nhà nước tăng lượng tiền ngoại tệ ra nước ngoài là 100$/ngày nên khách hàng vay tiêu dùng bằng ngoại tệ có xu hướng giảm đi là điều dễ hiểu.
Cho vay tiêu dùng theo mục đích
Cơ cấu cho vay tiêu dùng của chi nhánh khá đa dạng: cho vay mua nhà ở, oto, du học, đi làm ở nước ngoài, cán bộ công nhân viên, thẻ tín dụng, chứng khoán….
Bảng 2.3 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích
Đơn vị: triệu đồng
Thời gian Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Giá trị Giá trị 2009/2008
(%) Giá trị
2009/2008(%) (%)
Tổng dư nợ 137,799 101,146 73.4 87,556 86.6
Cho vay nhu cầu về nhà ở 37,396 59,683 159.6 62,712 105.1
Tỷ trọng (%) 27.1 59.0 71.6
Cho vay mua ôtô phục vụ
đời sống 3,188 2,239 70.2 2,292 102.4
Tỷ trọng (%) 2.3 2.2 2.6
Cho vay đi du học & XKLĐ 60 71 118.3 51 71.8
Tỷ trọng (%) 0.06 0.1 0.1
Cho vay CBCNV 36,494 22,917 62.8 10,243 44.7
Tỷ trọng (%) 26.5 22.7 11.7
Thấu chi tài khoản tiền gửi
thanh toán 48,5 2,240 461.9 2,838 126.7
Tỷ trọng (%) 0.4 2.2 3.2
Cho vay thông qua nghiệp
vụ phát hành thẻ tín dụng 0 500 500 4,510 902
Tỷ trọng (%) 0 0.5 5.2
Cho vay khác 60,176 13,496 22.4 4,910 36.4
Tỷ trọng (%) 43.7 13.3 5.6
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ tại BIDV chi nhánh Quang Trung Đơn vị: Triệu đồng
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu cho vay tiêu dùng
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ tại BIDV chi nhánh Quang Trung
Qua biểu đồ, ta thấy có sự gia tăng dư nợ CVTD nhưng không rõ rệt. Chỉ có một số sản phẩm có bước mở rộng rõ rệt là cho vay mua và sửa chữa nhà ở từ tỷ trọng 27.1% (năm 2008) đến 71.6% (năm 2010). Đồng thời cho vay CBCNV giảm sút gần 15% từ năm 2008 đến năm 2010. Ngoài ra, phải kể đến sản phẩm cho vay thông qua phát hành thẻ tín dụng ra đời năm 2009 với bước khởi đầu 500 triệu năm 2009 nhưng sau một năm đã tăng hơn 900% (bằng 4510 triệu).
Trong cơ cấu CVTD có hình thức cho vay du học thấp chiếm xấp xỉ 1% dư nợ CVTD. Trong khi đó là một thị trường rất tiềm năng vì hiện nay số lượng người đi du học ngày càng tăng và được trẻ hóa. Nhưng chủ yếu cho vay du học là để chứng minh năng lực tài chính với cơ quan cấp VISA còn để trang trải chi phí học hành không nhiều (30%). Tại Eximbank tỷ lệ này là 20,3%. Cho vay đi làm việc ở nước ngoài cũng trong tình trạng như cho vay du học.
Hai hình thức cho vay mua oto và thấu chi qua tiền gửi thanh toán tuy chiếm tỷ trọng không lớn nhưng cũng có sự tăng trưởng hơn 100% qua ba năm. Với hình thức thấu chi qua tiền gửi thanh toán được sự hưởng ứng rất lớn vào năm 2009 với tốc độ tăng trưởng hơn 400%. Đây là một hình thức thật sự tiện lợi và hữu ích. Tuy thường là các món vay nhỏ nhưng rất phù hợp với các đối tượng cần một lượng tiền nhỏ trong chi tiêu.
2.2.3.2 Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung
Trong phần trên ta đã có sự khái quát chung tình hình CVTD tại chi nhánh, tuy không lớn nhưng đang dần đi vào ổn định. Sau đây ta sẽ nghiên cứu rõ hơn sự mở rộng CVTD theo các chỉ tiêu.
Nhóm chỉ tiêu theo quy mô
Bảng 2.4: Mức độ gia tăng dư nợ cho vay tiêu dùng
Đơn vị: Tỷ đồng
Thời gian Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Giá trị Giá trị 2009/2008 (%) Giá trị 2009/2008 (%) Tổng dư nợ 4,341 5,609 129.21 5,944 105.97 Dư nợ CVTD 137.8 101.1 73.37 87.6 87.65 Tỷ trọng (%) 3.17 1.80 1.47
Dư nợ cho vay khác 4,203 5,508 131.04 5.856 106.33
Tỷ trọng (%) 96.83 98.2 98.53
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh tại BIDV chi nhánh Quang Trung
Qua bảng số liệu, dư nợ CVTD chỉ chiếm chưa đến 4% so với dư nợ cho vay, cách xa quá nhiều so với mục tiêu của chi nhánh là 40%. Trong khi tại ngân hàng ACB 15% (năm 2002), VP bank là gần 40% , Sacombank là 22,1% và tại các nước phát triển tỷ lệ này từ 40% đến 50%. Và hiện nay còn đang có xu hướng giảm với
năm 2010 chỉ còn bằng 2/3 năm 2008. Điều này là một dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng CVTD của Chi nhánh.
-Mức gia tăng khách hàng cho vay tiêu dùng
Số lượng khách hàng qua 4 năm vay tiêu dùng cũng không có nhiều thay đổi lớn tuy sự gia tăng không đồng đều. Nếu năm 2007 số lượng khách hàng là 1134 thì năm 2010 là 1297. Nhưng tỷ trọng số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng trên số lượng khách hàng cho vay có sự gia tăng vào năm 2009.
Đơn vị: Số khách hàng
Biểu đồ 2.2 Mức gia tăng khách hàng cho vay tiêu dùng
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ tại BIDV chi nhánh Quang Trung
khách hàng của Chi nhánh nhưng trong khi đó dư nợ CVTD chỉ chiếm chưa đến 4% dư nợ cho vay. Điều này cho thấy các quy mô các khoản vay khá nhỏ. Chưa xứng đáng với tiềm năng của chi nhánh cũng như mục tiêu thực hiện mô hình ngân hàng bán lẻ của BIDV.
- Mức gia tăng số lượng sản phẩm cho vay tiêu dùng
Hệ thống ngân hàng thương mại nào cũng vậy, các loại sản phẩm cho vay sẽ được cung cấp từ Hội sở chính. Hội sở soạn thảo, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cụ thể cho từng món vay nên những sản phẩm mới ra đời và được áp dụng không phụ thuộc vào Chi nhánh.
Trong ba năm qua, Chi nhánh áp dụng sản phẩm vào thực tế được 9 sản phẩm CVTD. Số lượng sản phẩm không có gì biến động, ngoài việc năm 2009 chi nhánh bắt đầu áp dụng hình thức cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng.
Qua các chỉ tiêu phản ánh quy mô, có thể thấy quy mô CVTD của Chi nhánh ở mức độ trung bình so với các chi nhánh khác và các chi nhánh của ngân hàng khác cùng địa bàn. Nhưng quy mô này không ổn định mà có những sự tăng giảm lớn vào nhu cầu thị trường và dần đi vào ổn định trong năm 2010.
Sự mở rộng CVTD ngoài dựa vào chỉ tiêu quy mô ta còn xem xét đến chỉ tiêu kết quả. Xem mỗi món CVTD tạo ra bao nhiêu đồng lãi cho Chi nhánh, và đấy mới thực sự là chỉ tiêu mà chúng ta quan tâm.
Nhóm chỉ tiêu phản ánh sự an toàn
- Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
Tình hình duy trì nợ xấu của Chi nhánh chiếm hơn 3% vẫn nằm trong quy định của Ngân hàng nhà nước là 5%. Trong đó tỷ lệ nợ xấu của CVTD khá nhỏ chỉ khoảng 0.25%. Do với đặc điểm các món vay thường nhỏ đồng thời nguồn trả nợ chủ yếu là lương, thời gian dài nên tỷ lệ nợ xấu khá thấp.
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 2009/2008 Năm 2010 2010/2009
Nợ xấu CVTD 245.265 202.228 82.45 192.630 95.25
Tỷ lệ nợ xấu CVTD (%) 0.28 0.20 71.43 0.22 110
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ tại BIDV chi nhánh Quang Trung
Tỷ lệ này là tương đối thấp so với trung bình ngành. Điều này thể hiện độ an toàn trong cho vay tiêu dùng của chi nhánh tương đối cao hay sự an toàn trong các khoản vay được đảm bảo. Nhưng trong tương lai gần, Chi nhánh nên chú trọng đến việc thẩm định trước và sau kho vay cùng với tằng hiệu quả thu hồi nợ để tăng chất lượng các món vay, đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng CVTD.
Sự mở rộng của Chi nhánh ngoài được xét đến qua yếu tố quy mô mà còn được đánh giá qua sự an toàn trong món vay. Yếu tố này mới đảm bảo cho một món vay có thực sự tốt hay không. Vì lợi nhuận và an toàn luôn là hai tiêu chi mà ngân hàng hướng đến.
- Tỷ lệ dư nợ cho vay có tài sản bảo đảm
Bảng 2.6: Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 2009/200
8 Năm 2010 2010/200 9 Dư nợ CVTD có TSBĐ 100.82 75.49 74.88 69.97 92.69 Dư nợ CVTD 137.8 101.1 73.37 87.6 86.67 Tỷ lệ dư nợ CVTD có TSBĐ (%) 73 75 102.74 80 106.67
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ tại BIDV chi nhánh Quang Trung
Tình hình dư nợ cho vay có TSBĐ hơn 70% là tương đối so với trung bình ngành và đang có xu hướng tăng từ 73% (năm 2008) đến 80% (năm 2010). Điều
này có thể lý giải bởi phần lớn các món CVTD của Chi nhánh là cho vay mua sửa nhà nên đều bắt buộc yêu cầu có TSBĐ mà năm 2010 hình thức này đang ra tăng về số lượng nên tỷ lệ dư nợ CVTD có TSBĐ là điều hợp lý
Qua những phân tích ở trên ta thấy độ mở rộng của CVTD của chi nhánh còn hẹp chưa tương xứng với tiềm năng của Chi nhánh tuy vậy các khoản vay được bảo đảm độ an toàn tương đối tốt. Đó chính là do hai mục tiêu lợi nhuận và an toàn bao giờ cũng có sự đánh đổi. Vì vậy, Chi nhánh cần tìm ra một tỷ lệ hợp lý để vẫn mở rộng CVTD nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn. Đó mới là sự phát triển bên vững mà mọi ngân hàng đều hướng tới.
Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả
Bảng 2.7: Lãi thu và lãi treo cho vay tiêu dùng
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 2009/2008 Năm 2010 2010/2009
Lãi thu 2,980 3,212 107.78 2,915 90.75
Lãi treo 11.2 10.1 90.18 9.97 98.71
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh bán lẻ tại BIDV chi nhánh Quang Trung
Do đặc điểm lãi cho vay tiêu dùng cao hơn lãi cho vay kinh doanh nên phần chênh lệch lãi suất giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay tương đối cao. Nhưng nếu sự tăng trưởng bắt nguồn từ sự ra tăng lãi suất thì đấy không phải sự mở rộng thực, nó cũng giống tương tự như tình hình lạm phát, nguồn lợi thực ngân hàng thu về không còn bằng đúng giá trị vốn có của nó. Hay nói một cách khác là không có sự mở rộng CVTD. Xuất phát từ dư nợ CVTD có xu hướng giảm tại chi nhánh nhưng lãi thu về năm 2009 lại cao hơn năm 2008, cho thấy nguồn lãi này tăng do một phần là lãi suất tăng. Điều này khá phù hợp với hoàn cảnh năm 2009 khi Ngân hàng nhà nước cho phép áp dụng lãi suất thỏa thuận trong cho vay tiêu dùng, tạo con đường rộng mở trong hoạt động CVTD.
vay tương đối cao. Ví dụ như hình thức cho vay CBCNV ở Chi nhánh có thể lên tới 700 triệu cho vị trí Hội đồng quản trị, chuyên viên là 100 triệu, trong khi ở Vietcombank mức vay tối đa là 200 triệu, Sacombank khoảng 200 triệu. Đối với hình thức cho vay để mua nhà, sửa chữa hay trang trí nội thất nhà, Chi nhánh có thể cho vay tối đa đến 100% giá trị sản phẩm cần mua nếu khách hàng thế chấp bằng các giấy tờ có giá mà BIDV chấp nhận.
Còn xét chỉ tiêu kết quả ở mặt lãi treo - tức là khoản lãi của những hợp đồng tín dụng phát sinh nhưng vẫn chưa thu được nợ của chi nhánh tương đối thấp so với trung bình ngành. Điều này chứng tỏ khả năng thu hồi nợ còn Chi nhánh vẫn gặp phải một số vấn đề. Minh chứng này còn thấy rõ hơn ở chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu CVTD ở phần sau.
Tóm lại, chỉ tiêu kết quả chỉ phản ánh rõ hơn chỉ tiêu quy mô của chi nhánh tức là hoạt động CVTD còn hẹp nên khoản lãi mà hoạt động đem về còn nhỏ.