Bảng 2.3 Kết quả hoạt ựộng kinh doanh của VIB Nha Trang năm 2011-2013
đVT: Triệu ựồng
NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 CHỈ TIÊU
Giá trị % Giá trị % Giá trị % 1. Thu nhập 132.197 100 499.882 100 541.254 100 Thu về hoạt ựộng TD 51.625 39,05 27.313 5,46 10.874 2,01 Thu dịch vụ NH 22.142 16,75 415.624 83,15 512.184 94,63 Thu khác 58.430 44,20 56.945 11,39 18.196 3,36 2. Chi phắ 106.370 100 470.022 100 503.688 100 Chi về huy ựộng vốn 64.329 60,48 43.157 9,18 18.818 3,74 Chi phắ Hđ dịch vụ 42.041 39,52 426.865 90,82 484.870 96,26
Chênh lệch thu nhập Ờ Chi phắ 25.827 29.860 37.566
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh năm 2011-2013 VIB Nha Trang)
Tình hình hoạt ựộng kinh doanh trong ba năm qua của VIB Nha Trang ựạt kết quả khả quan. Năm 2012, mặc dù gặp khó khăn trong hoạt ựộng cấp tắn dụng do tình hình kinh tế suy thoái nên thu nhập từ hoạt ựộng tắn dụng giảm (27 tỷ) so với năm 2011 (51,6 tỷ) nhưng thu nhập hoạt ựộng dịch vụ ngân hàng thì tăng mạnh (415 tỷ ựồng ) chủ
yếu là thu từ kinh doanh ngoại tệ, dẫn ựến lợi nhuận chung năm 2012 (29,8 tỷ ựồng) vẫn tăng cao hơn năm 2011 (25, 8 tỷ ựồng)
Bước sang năm 2013, thu nhập từ hoạt ựộng tắn dụng vẫn tiếp tục giảm những VIB Nha Trang vẫn tạo ựược nguồn thu lớn từ hoạt ựộng kinh doanh ngoại tệ nên lợi nhận vẫn tiếp tục tăng (37, 6 tỷ ựồng).
Tóm lại, kết quả hoạt ựộng kinh qua ba năm của VIB Nha Trang liên tục tăng, theo thống kê thì nguồn thu chủ yếu của chi nhánh là từ hoạt ựộng dịch vụ, ựặc biệt là thu từ kinh doanh ngoại tệ. Nhưng tỷ lệ này ựang có xu hướng giảm dần bởi chi nhánh
ựang tắch cực trong việc ựa dạng hóa các nguồn thu từ hoạt ựộng cung cấp dịch vụ và nguồn thu từ hoạt ựộng tắn dụng vẫn ựược chú trọng quan tâm hàng ựầu.
đạt ựược kết quảựó là nhờ chi nhánh ựã thực hiện nhiều giải pháp như: kêu gọi sựựồng lòng, nỗ lực vượt trội, kiên trì của CBCNV tăng cường công tác huy ựộng vốn, coi ựây là nhiệm vụ trọng tâm hàng ựầu. Mở rộng và nâng cao chất lượng tắn dụng; tập trung xử lý nợ tồn ựọng; tạo dựng niềm tin ựối với khách hàng, ựa dạng hoá sản phẩm và chất lượng dịch vụ; thực hiện tốt chắnh sách khách hàng: như chắnh sách lãi suất và phắ dịch vụ cạnh tranh; nâng cao mối quan hệ hợp tác với khách hàng
2.2. Thực trạng hoạt ựộng marketing Ngân hàng quốc tế- chi nhánh Nha Trang
2.2.1. Nghiên cứu thị trường và thị trường mục tiêu của VIB và VIB Nha Trang
Trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tại ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa, VIB Nha Trang luôn luôn cố gắng thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường ựể
biết ựược nhu cầu hiện tại của thị trường và khả năng ựáp ứng của chi nhánh ngân hàng ựối với nhu cầu của thị trường như thế nào.
VIB Nha Trang xác ựịnh Nha Trang- Khánh Hòa là một tỉnh mà người dân với thu nhập bình quân ựầu người cao, số lượng khách du lịch hàng năm ựến với Khánh Hòa hàng năm khoảng 3 triệu lượt khách. Với ngành du lịch và công nghiệp phát triển mạnh nên số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa là rất lớn.
Ngoài việc nghiên cứu nhu cầu khách hàng tại ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa, VIB Nha Trang cũng tiến hành nghiên cứu về các ựối thủ cạnh tranh của mình trên thị
trường Khánh Hòa.
Hiện tại, tổng tài sản của VIB Nha Trang còn thấp hơn so với hai ngân hàng thương mại cổ phần trên cùng ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa. Một trong những lắ do dẫn ựến kết quả trên là do VIB Nha Trang ựược thành lập sau hai ngân hàng TMCP là ACB và Sacomabank trên ựịa bàn Nha Trang.
Từ những hoạt ựộng nghiên cứu trên mà VIB Nha Trang lựa chọn thị trường mục tiêu của mình sẽ nhắm vào ựối tượng khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa trên ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa thường là các công ty gia ựình chủ yếu là các công ty trong lĩnh vực chế biến và ựánh bắt thủy sản, các công ty nuôi trồng thủy sản, các công ty khai thác dịch vụ du lịch, ẦẦTuy nhiên, các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng hiện ựang cung cấp không có sự khác biệt. Chắnh
vì vậy mà VIB Nha Trang quyết ựịnh ựưa ra chiến lược Ộ dịch vụ khách hàng vượt trội Ộdành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên ựịa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận ựể thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng. Chiến lược này ựang bước vào giai ựoạn cuối của quá trình thực thi chiến lược và ựang tạo một hiệu ứng mạnh ựối với ựối tượng khách hàng doanh nghiệp của VIB Nha Trang. đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ựang ựóng góp phần lớn trong lợi nhuận của VIB tại Nha Trang.
2.2.2. Thực trạng về sản phẩm
VIB Nha Trang trực thuộc VIB hội sở chắnh cho nên các sản phẩm dịch vụ mà VIB Nha Trang cung cấp không khác gì các chi nhánh khác và theo các sản phẩm dịch vụ chung của VIB.
Các sản phẩm dịch vụ của VIB bao gồm các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Mặc dù VIB Nha Trang hướng ựến khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng vẫn cung cấp các sản phẩm dịch vụ dành cho cá nhân.
Khách hàng cá nhân
đối với khách hàng cá nhân, VIB Nha Trang cung cấp các sản phẩm dịch vụ
bao gồm:
Tài khoản thanh toán:Với tài khoản thanh toán của VIB, bạn có thể rút tiền
miễn phắ tại 14.000 ATM các ngân hàng, chuyển tiền ebanking miễn phắ, thanh toán
hóa ựơn ựiện, viễn thôngẦ an toàn, tiện lợi & kết nối dễ dàng.
Tiết kiệm:Tiết kiệm có kỳ hạn, Tiết kiệm không kỳ hạn.
Cho vay: Cho vay tiêu dùng, Cho vay cá nhân kinh doanh, Cho vay doanh
nghiệp siêu nhỏ.
Thẻ: Thẻ trả trước; Thẻ ghi nợ nội ựịa( thẻ thanh toán và thẻ ATM); Thẻ tắn dụng quốc tế VIB Chip MasterCard; Thẻ thanh toán toàn cầu International Debit MasterCard (IDC)
Chuyển tiền: Chuyển tiền kênh công ty chuyển nhanh, Chuyển tiền kênh ngân hàng
Ngân hàng ựiện tử: Internet Banking- Ngân hàng trực tuyến; Mobile Banking-
Ngân hàng qua di ựộng; Mobile BankPlus; SMS Banking- Ngân hàng qua tin nhắn; Vắ
ựiện tử VIB- Mobi vắ.
Sản phẩm và dịch vụ khác:Gói sản phẩm trả lương; Sản phẩm hợp tác Ngân
hàng- Bảo hiểm; Dịch vụ bảo lãnh cá nhân trong nước; Dịch vụ thanh toán và hỗ trợ
Khách hàng doanh nghiệp
đối với tập khách hàng là doanh nghiệp, VIB có các dòng sản phẩm dịch vụ sau:
Quản lý dòng tiền: Dịch vụ tài khoản, Tiền gửi có kỳ hạn, Quản lý dòng tiền,
Dịch vụ quản lý khoản phải thu, Dịch vụ khoản phải trả, Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung, Trả lương qua tài khoản, Chuyển tiền, Ngân quỹ.
Tài trợ thương mại: Thanh toán quốc tế, Tài trợ xuất khẩu.
Tiền vay: tài trợ vốn lưu ựộng, tài trợ vốn trung hạn, trái phiếu doanh nghiệp.
Bao thanh toán: Bao thanh toán nội ựịa
Ngân hàng ựiện tử: Internet Banking, Mobile Bankings.
Ngoại hối: Giao dịch ngay, giao dịch hoán ựổi, giao dịch kỳ hạn, giao dịch quyền chọn.
Các dịch vụ mới: Dịch vụ thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ tài chắnh dành cho
nhà phân phối cấp 1 của tập ựoàn Kinh đô, dịch vụ khách hàng vượt trội.
So sánh với các chi nhánh ngân hàng ACB và chi nhánh ngân hàng tại Nha Trang thì phần lớn các sản phẩm dịch vụ dành cho cá nhân và doanh nghiệp của các ngân hàng có các ựặc ựiểm tương tự nhau, tuy nhiên chỉ có một vài sản phẩm dịch vụ
nhỏ lẻ thì có ngân hàng có có ngân hàng không có.Vắ dụ ựối với dịch vụ bao thanh toán quốc tế thì chi nhánh ngân hàng ACB và Sacombank ựều có còn VIB thì không có dịch vụ này. Trong khi ựó dịch vụ khách hàng vượt trội chỉ có VIB có mà ACB và Sacombank không có.
Bảng 2.4 đánh giá của khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của VIB Nha Trang
Qua hình 2.4 cho thấy sản phẩm dịch vụ của VIB Nha Trang ựược ựánh giá từ hài lòng trở lên.
Trong ựó, sản phẩm, dịch vụ của VIB rất ựa dạng, ựáp ứng ựược nhu cầu của khách hàng cũng như sự linh hoạt trong sản phẩm dịch vụựược ựánh giá khá cao. Hiện nay hầu hết các ngân hàng ựều ựưa ra ựầy ựủ các loại sản phẩm dịch vụ nhằm ựáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. VIB cũng là một trong những ngân hàng lâu
ựời, ựo ựó việc làm hài lòng khách hàng về sản phẩm dịch vụ cũng là một ựiều tất yếu. Bên cạnh ựó VIB Nha Trang cũng chú trọng xây dựng những gói sản phẩm dịch vụ ựi kèm. Tiên phong trong việc này là ngân hàng ACB, các gói sản phẩm của họ vừa mang tắnh thiết thực, vừa ựáp ứng ựược toàn bộ nhu cầu của Khách hàng. VIB
ựang từng bước cải thiện vấn ựề này và ựưa ra những gói sản phẩm phụ, sản phẩm bổ
trợ nhằm tăng cường tắnh cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ.
Việc áp dụng công nghệ, internetẦựược khách hàng ựánh giá khá cao. Tuy
nhiên hệ thống này vẫn xảy ra lỗi, hoặc chưa chắnh xác. Tắnh linh hoạt của việc áp dụng
công nghệ cũng mang tắnh tương ựối, chưa thật sự mạnh. VIB cần phát huy ựiểm này hơn
nữa trong thời ựại công nghệ thông tin phát triển mạnh và rầm rộ như hiện nay.
2.2.3. Thực trạng về giá
- Lãi suất huy ựộng
Bảng 2.5. Lãi suất tiền gửi cá nhân của VIB Nha Trang Bảng lãi suất tiến kiệm thông thường
VND - %/Năm USD - %/Năm %/NEUR - ăm KỲ HẠN Cuối kỳ Hàng quý thángHàng Cukỳối Hàng quý thángHàng Cuối kỳ KHH 0.10 0.05 0.05 1 tuần 0.50 0.25 2 tuần 0.50 0.25 3 tuần 0.50 0.25 1 tháng 5.00 1.00 1.00 2 tháng 5.00 4.95 1.00 0.99 1.30 3 tháng 5.00 4.95 1.00 0.99 1.70 4 tháng 5.00 4.95 1.00 0.99 5 tháng 5.00 4.95 1.00 0.99 6 tháng 5.50 5.40 5.40 1.00 0.99 0.99 1.70 7 tháng 5.50 5.40 1.00 0.99 8 tháng 5.50 5.40 1.00 0.99 9 tháng 5.50 5.40 5.40 1.00 0.99 0.99 1.70 10 tháng 5.50 5.35 1.00 0.99 11 tháng 5.50 5.35 1.00 0.99 12 tháng 6.50 6.30 6.30 1.00 0.99 0.99 1.70 15 tháng 6.50 6.30 6.25 1.00 0.99 0.99 18 tháng 6.50 6.30 6.20 1.00 0.99 0.99 24 tháng 6.50 6.30 6.10 1.00 0.99 0.99 36 tháng 6.50 6.30 5.95 1.00 0.99 0.99
Bảng lãi suất tiết kiệm dailing - saving Mức tiền gửi VND Kỳ hạn gửi Dưới 10 triệu ựồng Từ 10 triệu ựồng ựến dưới 20 triệu ựồng Từ 20 triệu ựồng ựến dưới 30 triệu ựồng Từ 30 triệu ựồng ựến dưới 40 triệu ựồng Từ 40 triệu ựồng ựến dưới 50 triệu ựồng Từ 50 triệu ựồng trở lên 6 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 9 tháng 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 12 tháng 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 18 tháng 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 24 tháng 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 36 tháng 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 48 tháng 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 60 tháng 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Bảng 2.6. Bảng lãi suất áp dụng cho khách hàng tổ chức kinh tế
Lãi suất (%/năm) Kỳ hạn VND (cuối kỳ) VND (ựịnh kỳ tháng/quý) USD (cuối kỳ) EUR (cuối kỳ) Qua ựêm 0.10% 0.25% 0.25% Dưới 1 tuần 0.10% 0.25% 0.40% 1 tuần 0.50% 0.25% 0.80% 2 tuần 0.50% 0.25% 1.00% 3 tuần 0.50% 0.25% 1.10% 1 tháng 5.00% 0.25% 1.60% 2 tháng 5.00% 4.90% 0.25% 2.00% 3 tháng 5.00% 4.90% 0.25% 2.00% 4 tháng 5.00% 4.90% 0.25% 2.00% 5 tháng 5.00% 4.90% 0.25% 2.00% 6 tháng 5.40% 5.30% 0.25% 2.00% 7 tháng 5.50% 5.30% 0.25% 1.80% 8 tháng 5.50% 5.30% 0.25% 1.80% 9 tháng 5.50% 5.30% 0.25% 1.80% 10 tháng 5.50% 5.30% 0.25% 1.80% 11 tháng 5.50% 5.30% 0.25% 1.80% 12 tháng 6.00% 5.80% 0.25% 1.80% Trên 12 tháng 6.00% 5.80% 0.25% -
- Lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay ựối với các sản phẩm vay ở mức kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng là như nhau.
Bảng 2.7. Bảng lãi suất cho vay với khách hàng cá nhân Kỳựiều chỉnh lãi suất (tháng) Sản phẩm vay 1 3 6 9 12 Cầm cố giấy tờ có giá (đối với GTCT có kỳ hạn <12 tháng) 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 11,63% Cầm cố giấy tờ có giá đối với GTCG có kỳ hạn >12 tháng 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 12,83%
Cá nhân kinh doanh 13,49% 13,49% 13,49% 13,49% 15,32% Doanh nghiệp siêu nhỏ 13,49% 13,49% 13,49% 13,49% 15,32% Bất ựộng sản 13,49% 13,49% 13,49% 13,49% 15,32% Du học 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 15,82% Tiêu dùng khác 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 16,32% Ô tô 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 16,32% Chứng khoán 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 16,32% Thấu chi có TSBđ 14,49% 14,49% 14,49% 14,49% 16,32%
Các chương trình ưu ựãi lãi suất
Lãi suất từ 9,99%/năm trong 12 tháng ựầu tiên ựối với các khoản vay có kỳ hạn
≥24 tháng.
Lãi suất từ 7,77% trong 3 tháng ựầu tiên ựối với các khoản vay có kỳ hạn ≤ 12 tháng.
Sản phẩm áp dụng
Cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà Cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ
Cho vay cá nhân kinh doanh Cho vay tiêu dùng có TSBđ
Cho vay mua ô tô
Giảm 1%/năm trong suốt thời gian vay ựối với khách hàng ựang nhận lương qua tài khoản vay tiêu dùng có tài sản bảo ựảm.
- Biểu phắ
Khách hàng cá nhân
Biểu phắ VIB Nha Trang ựược xây dựng cho các loại giao dịch và dịch vụ cho khách hàng như dịch vụ tài khoản, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng ựiện tử, dịch vụ thẻ, dịch vụ khác.
Khách hàng doanh nghiệp
VIB Nha Trang sẽ thu phắ cho các loại giao dịch và dịch vụ như: giao dịch tiền gửi thanh toán, giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, thanh toán quốc tế, bảo lãnh trong nước, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ khác. Theo ựó, sản phẩm và phắ thu ựược ựối với khách hàng doanh nghiệp chủ yếu là từ dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước.
Mức phắ dành cho các sản phẩm giao dịch tại VIB Nha Trang và các chi nhánh khác trong cả nước hầu như là 1% ựối với các giao dịch bằng tiền VND.
Mức lãi suất huy ựộng tiền gửi cũng như lãi suất cho vay củaVIB Nha Trang không có quá nhiều chênh lệch so với ACB, Sacombank Nha Trang. Bên cạnh ựó, mức phắ dịch vụ dành cho các dịch vụ ngân hàng cũng tương ựối cân bằng so với các ngân hàng trên.
Bảng 2.8. đánh giá của khách hàng về giá sản phẩm dịch vụ của VIB Nha Trang
(Nguồn: Dữ liệu ựiều tra của tác giả)
Biểu phắ và giá tất cả các sản phẩm dịch vụ của VIB ựược xem là ựồng nhất
trên toàn quốc. Tại VIB khu vực Nha Trang ựồng nhất giữa các ựơn vị trên ựịa bàn,
giữa chi nhánh ựầu mối cũng như các phòng giao dịch.
Giá cả và biểu phắ này ựược cũng linh hoạt theo tùy khách hàng, mức ựộ lợi nhuận mang lại trên ựầu khách hàng và tất cả tuân thủ theo quy ựịnh chung toàn hàng.
Tuy nhiên về lãi suất cho vay và huy ựộng cũng chưa thật sự cạnh tranh ựối với các ngân hàng khác. Biểu phắ cũng còn khá cao so với những khách hàng thông thường. VIB Nha Trang cần xem xét lại nhằm ựề xuất ựiều chỉnh phù hợp với nhu cầu của thị trường và thực tế tại ựịa bàn.
2.2.4.Thực trạng về phân phối
Ngân hàng Quốc tế VIB ựã ựầu tư xây dựng một hệ thống kênh phân phối sản phẩm của mình bao gồm cả hình thức phân phối truyền thống và hiện ựại.
