2.3.2.1. Môi trường vĩ mô
2.3.2.1.1 Môi trường văn hóa- xã hội
Môi trường Văn hoá – xã hội tại Việt Nam là tương ñối ổn ñịnh, về cơ bản là
ñồng ñều giữa các vùng miền, giai ñoạn. Sự phát triển dân số và sự di dân vào ñô thị sẽ ñưa nền kinh tế tiêu dùng tại VN ñạt ñến những tầm cao mới. Dự báo sẽ xuất hiện một tầng lớp mới có thu nhập cao ở VN vào năm 2016, chiếm ít nhất 10%
trong tổng số dân. Tầng lớp này sẽ là lực lượng thúc ñẩy sự tăng trưởng các mặt hàng xa xỉ phẩm.
Bên cạnh ñó, lượng khách quốc tế ñến VN không ngừng gia tăng, trong ñó có một phần không nhỏ khách tạm trú dài hạn và làm việc ở Việt Nam. ðây cũng là một thị trường tiềm năng ñể phát triển các hoạt ñộng NHBL, ñặc biệt là các sản phẩm thẻ, tài khoản thanh toán nhưng ñồng thời cũng ñặt ra những thách thức lớn về việc phát triển và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ cũng như mạng lưới phân phối cho các NHTM Việt Nam. Năm 2013, Khánh Hòa ñón 3,1 triệu lượt khách du lịch (tăng 30% so với năm 2012); doanh thu ñạt hơn 3.950 tỷ ñồng. Trong kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh trước ñây, cột mốc 3 triệu lượt khách sẽñạt ñược vào năm 2015, nhưng ngành du lịch ñã vềñích trước 2 năm.So cả khu vực và toàn quốc, Nha Trang - Khánh Hòa có lượng khách ñến cao, ñặc biệt khách quốc tế theo dự kiến kế
hoạch năm 2013 ñạt ñược 500.000 lượt khách quốc tế nhưng ñến thời ñiểm này theo thống kê ñã ñạt trên 700.000 lượt khách quốc tế…
2.3.2.1.2 Môi trường chính trị- pháp luật
Trong giai ñoạn từ nay ñến năm 2020, trước yêu cầu phát triển kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, NHNN ñã xây dựng một kế hoạch cụ thể tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:
Hình thành ñồng bộ khung pháp lý minh bạch, công bằng nhằm thúc ñẩy cạnh tranh và bảo ñảm an toàn hệ thống. Trọng tâm của nội dung này là triển khai xây dựng 4 luật về NH: Luật NHNN, Luật Các TCTD, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Giám sát an toàn hoạt ñộng ngân hàng theo hướng áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập.
Từng bước ñổi mới tổ chức và hoạt ñộng của NHNN; nâng cao năng lực xây dựng và ñiều hành chính sách tiền tệ của NHNN; tăng cường năng lực thanh tra, giám sát của NHNN.
ðẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ ñộng hội nhập quốc tế
về tài chính NH theo lộ trình và bước ñi thích hợp với năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng và khả năng của NHNN về kiểm soát hệ thống.
Phát triển hệ thống các TCTD Việt Nam theo hướng hiện ñại, hoạt ñộng ña năng, ña dạng về sở hữu và loại hình TCTD, có qui mô hoạt ñộng và tiềm lực tài
chính mạnh. ðẩy mạnh quá trình cơ cấu lại các NHTM và tiến ñộ hiện ñại hóa công nghệ ngân hàng.
Tăng cường năng lực tài chính của các TCTD theo hướng tăng vốn tự có và nâng cao chất lượng tài sản và khả năng sinh lời.
Luật Ngân hàng mới bắt ñầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 có nhiều quy ñịnh mới, trong ñó quan trọng nhất là quy ñịnh về lãi suất : tách lãi suất ñiều hành chính sách tiền tệ và lãi suất làm cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp và chống cho vay nặng lãi. Như vậy, cơ chếñiều hành lãi suất mang tính thị trường hơn, hạn chếñược sự áp
ñặt mang tính hành chính, ép lãi suất gò bó theo mục tiêu kiềm chế lạm phát nhưñã thực hiện trong năm 2010. Từñó, các Ngân hàng thương mại cũng chủñộng hơn trong việc ñiều chỉnh lãi suất sát với thực tế thị trường, các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc cân ñối nguồn vốn và tiếp cận với vốn ngân hàng.
2.3.2.1.3 Môi trường kinh tế
Một vài năm gần ñây, kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng rơi vào khủng hoảng, các ngành ñược cho là chịu ảnh hưởng mạnh nhất là Tài chính – ngân hàng, do những chủ thể này chuyên kinh doanh về vốn tiền tệ. ðầu tư giảm sút dẫn ñến việc cho vay gặp khó khăn. Lạm phát năm 2013 ñã ñược kiềm chế và ở mức 6.04%, chỉ số giá tăng thấp, góp phần ñảm bảo kinh tế vĩ mô ổn ñịnh. “So với tháng 12.2012, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12.2013 tăng 6,04%, thấp nhất trong vòng 10 năm qua, ñạt mục tiêu ñề ra là khoảng 8%, thấp hơn mức tăng giá cuối năm 2012 là 6,81% dù tốc ñộ tăng GDP cả năm thấp hơn kế hoạch ñề ra nhưng cao hơn năm trước. Mức tăng trưởng tín dụng năm 2013 cuối cùng cũng ñã “vượt cạn” thành công và cán ñích ở mốc 12,51%. Trên cơ sởñó, trong Chỉ thị 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và ñảm bảo hoạt ñộng NH an toàn, hiệu quả năm 2014 vừa ban hành, NHNN ñặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 khoảng 12-14%, có ñiều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế.
Năm 2014, lãi suất cho vay ñối với doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ ổn ñịnh, nhưng các NH sẽ cạnh tranh cũng như với chính sách riêng của từng NH sẽ tiếp tục có những chương trình khuyến mại ngắn hạn diễn ra, lãi suất cho vay sẽ thấp hơn. Với mức lãi suất cho vay phù hợp, DN sẽ mạnh dạn tiếp cận vốn ñểñầu tư mở rộng sản xuất.
2.3.2.1.4 Môi trường nhân khẩu học
Khánh Hòa là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh và vững của Việt Nam. Tăng trưởng GDP của tỉnh trong năm 2013 là 8,3 %, cao gần gấp 1,5 lần so
với Việt Nam. Dịch vụ –du lịch chiếm 41,6% cơ cấu kinh tế, công nghiệp- xây dựng là 46,3%, còn nông-lâm-thủy sản chiếm 12,1%. GDP bình quân ñầu người là 40,3 triệu
ñồng tương ñương 2.000 USD cao hơn mức bình quân chung của Việt Nam và là 1 trong 5 tỉnh, thành phố có thu nhập bình quân ñầu người cao nhất nước.
Khánh Hòa có 42% dân số trong ñộ tuổi lao ñộng, trên 2.1% tốt nghiệp cao
ñẳng, ñại học trở lên. Có 3 trường ñại học và cao ñẳng, 4 trường trung học chuyên nghiệp, 3 viện nghiên cứu quốc gia và hệ thống các loại hình ñào tạo dạy nghề, mặt bằng dân trí và hệ thống các trường ñào tạo này là cơ sở ñảm bảo nguồn nhân lực cho
phát triển trong tương lai.
2.3.2.1.5 Môi trường công nghệ
Trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng: V iệt N a m ñã có Luật Giao dịch
ñiện tử, Thủ tướng Chính phủ ñã phê duyệt “ñề án thanh toán không dùng tiền mặt giai ñoạn 2006 – 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020” cũng như “ñề án hiện ñại hóa Ngân hàng” của NHNN. Song, trình ñộ cán bộ không theo kịp những yêu cầu phát triển công nghệ ñã trở thành một lực cản không nhỏ ñối với nhiều NH khi muốn hiện ñại hóa các hoạt ñộng của mình. Các NH vẫn chưa có một bộ phận chuyên trách nghiên cứu chiến lược công nghệ thông tin, trình ñộ thiết kế tổng thể còn yếu, hệ thống ứng dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ñầu tư thiếu ñồng bộ, thiếu ñịnh hướng dẫn ñến hoạt ñộng kém hiệu quả, nhanh chóng bị lạc hậu sau khi ñưa vào hoạt ñộng.
Trong số gần 100 NHTM và các ñịnh chế tài chính ñang hoạt ñộng thì chỉ
có khoảng 16 ñơn vị ñầu tư hệ thống “core banking”. Tính ñến thời ñiểm hiện tại, nhiều NHTM ñã thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng ñiện tử nhưng ña phần mới chỉ dừng lại chủ yếu ở mức truy vấn thông tin.
Dịch vụ thanh toán thẻ còn hạn chế về phạm vi sử dụng và chưa phát triển
ñược sâu rộng trong ñại bộ phận dân chúng. Số lượng máy ATM ở Việt Nam còn quá ít, chỉ 65 máy trên 1 triệu người dân trong khi các nước trong khu vực như
Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Hongkong, Singapore, Nhật tuần tự là 66, 77, 142, 251, 405, 415, 1246; nguyên do ở Việt Nam hiện nay ñang thiếu ñường truyền và vấn ñề an ninh chưa ñảm bảo nên chỉ ñặt máy tại chi nhánh ngân hàng hoặc UBND phường, xã. Ngoài ra, do thiếu sự phối hợp giữa các NHTM trong việc lắp ñặt và ứng dụng công nghệ thanh toán này vào thực tiễn nên tiện ích của thẻ
ATM chưa cao. Dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế hay một số dịch thẻ hiện ñại khác vẫn chưa ñược ngân hàng áp dụng rộng rãi. Dịch vụ mua bán trực tuyến khá phổ biến ở
các nước tiên tiến trên thế giới nhưng chưa phát triển mạnh ở Việt Nam do thói quen của người dân Việt Nam là phải nhìn tận mắt mặt hàng ñịnh mua và trình ñộ
công nghệ ngân hàng chưa cho phép triển khai mạnh mẽ loại hình dịch vụ này. Theo ñánh giá của các chuyên gia và cả người tiêu dùng, dịch vụ giao dịch ngân hàng trực tuyến của hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa ñạt tiêu chuẩn và chưa theo kịp tốc ñộ phát triển của thị trường, cũng như thiếu ñầu tư chiều sâu về
công nghệ nên dễ dẫn ñến mất lòng tin ở người tiêu dùng.
2.3.2.2. Môi trường vi mô
2.3.2.2.1. Khách hàng
Khách hàng mục tiêu của VIB Nha Trang là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân có nhu cầu ñược cung ứng các tiện ích ngân hàng với chất lượng tốt nhất trong tỉnh Khánh Hòa. Khách hàng càng ngày càng trở nên thông minh hơn, yêu cầu cao hơn ñối với dịch vụ của ngân hàng thể hiện qua nhu cầu của khách hàng ngày càng ña dạng cả về số lượng lẫn chất lượng, tiện ích mà các dịch vụ ngân hàng ñem lại. Quan hệ giữa ngân hàng với khách hàng cũng ngày càng trở nên bình ñẳng hơn. Bên cạnh
ñó sự khác biệt hóa về sản phẩm giữa VIB Nha Trang và các ngân hàng không lớn, ngân hàng nhạy cảm với mức lãi suất huy ñộng khá lớn và thông tin của khách hàng có ñược nhờ vào phương tiện truyền thông, internet và mạng xã hội tạo nên quyền năng tương ñối cho khách hàng vì lẽñó lòng trung thành của khách hàng ñối với ngân hàng ngày càng giảm, khách hàng dễ dàng thay ñổi trong việc lựa chọn ngân hàng phục vụ. Một khi VIB Nha Trang có thể mang lại cho khách hàng nhiều giá trị mà khách hàng ñang mong ñợi thì VIB Nha Trang sẽ dễ dàng duy trì lòng trung thành của khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới. ðiều này yêu cầu VIB Nha Trang phải không ngừng ñổi mới về công nghệ dịch vụ và ña dạng chất lượng dịch vụ cũng như ñào tạo thường xuyên ñội ngũ nhân viên ñể ñáp ứng ñược các yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên theo ñịnh hướng phát triển từ này ñến năm 2020 thì VIB Nha Trang sẽ trở thành một trong ba chi nhánh NHTM tốt nhất tại ñịa bàn tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.
2.3.2.2.2. ðối thủ cạnh tranh
Bảng 2.16 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
ACB (NH mẫu) Eximbank Sacombank VIBBank
Mức ñộ quan trọng ðiểm phân loại Sốñiểm quan trọng ðiểm phân loại Sốñiểm quan trọng ðiểm phân loại Sốñiểm quan trọng ðiểm phân loại Sốñiểm quan trọng Chất lượng dịch vụ 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3 0.15 ða dạng về dịch vụ 0.15 3 0.45 2 0.30 2 0.30 3 0.45 Cạnh tranh về giá 0.20 3 0.60 4 0.80 2 0.40 3 0.60 Nguồn nhân lực 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3 0.15 Uy tín, thương hiệu ngân hàng 0.05 4 0.20 4 0.20 3 0.15 3 0.15 Thị phần 0.10 4 0.40 3 0.30 3 0.30 3 0.30 Khả năng tài chính 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 3 0.30 Cơ cấu tổ chức 0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.30 2 0.30 Hoạt ñộng xúc tiến truyền thông 0.05 4 0.20 3 0.15 3 0.15 3 0.15 Vốn ñiều lệ 0.05 3 0.15 2 0.10 2 0.10 2 0.10 Tỷ lệ nợ khó ñòi 0.05 4 0.20 4 0.20 2 0.10 3 0.15 Tổng số ñiểm quan trọng 1.00 3.35 3.00 2.40 2.80
(Nguồn: Tổng hợp từ ý kiến chuyên gia)
Trên ñịa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay có 39 tổ chức tín dụng và chi nhánh các ngân hàng. Tuy nhiên, ñể phép so sánh tổng quan 1 cách tương ñồng, các chuyên gia cũng ñã lựa chọn và ñánh giá chọn ra 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân: ACB, Exim Bank, Sacombank và VIB. ðây là 4 ngân hàng tương ñối có tiềm lực và uy tín
trên ñịa bàn Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung.
Trong ñó, ACB Khánh Hòa luôn là ngân hàng dẫn ñầu với 3.35 ñiểm và VIB Nha Trang ñứng ở vị trí thứ 3. Mặc dù ñiểm chênh lệch không quá lớn nhưng VIB NhaTrang cũng cần ñưa ra những chiến lược khắc phục những yếu ñiểm so với ñối thủ
cũng như phát huy thế mạnh nhằm nâng cao năng lực trên ñịa bàn. 2.3.2.2.3. Nhà cung ứng
Khái niệm nhà cung cấp trong ngành ngân hàng khá ña dạng. Họ có thể là những cổñông cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt ñộng có thể là những cổñông trong nước hoặc cổñông nước ngoài
Họ có thể là những ñơn vị chịu trách nhiệm về hệ thống hoặc bảo trì máy ATM, các thiết bị hệ thống. Hiện tại ở Việt Nam các ngân hàng thường tự ñầu tư trang thiết bị và chọn cho mình những nhà cung cấp riêng tùy theo ñiều kiện. ðiều này góp phần giảm quyền lực của nhà cung cấp thiết bị khi họ không thể cung cấp cho cả một thị
trường lớn mà phải cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Tuy nhiên khi ñã tốn một khoản chi phí khá lớn vào ñầu tư hệ thống, ngân hàng sẽ không muốn thay ñổi nhà cung cấp vì quá tốn kém, ñiều này lại làm tăng quyền lực của nhà cung cấp thiết bịñã thắng thầu.
Tại Ngân hàng VIB, nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ cho phù hợp với từng tỉnh, thành phố hoạt ñộng của VIB là bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm trực thuộc Hội sở. Lúc này, quyền lực thương lượng từ phía nhà cung cấp này với VIB Nha Trang là ngang nhau vì họ cũng phục vụ cho mục tiêu chung tối ña hóa lợi nhuận cho VIB.
Một nguồn cung ứng quan trọng khác là ñội ngũ nhân viên. Quyền lực thương lượng của họ với ngân hàng là ngang nhau. Ngân hàng yêu cầu họ phải có ñủ năng lực chuyên môn ñể ñáp ứng yêu cầu công việc ñặt ra. Ngược lại, Ngân hàng nếu không có chính sách thu hút và giữ chân người tài thì những nhân viên giỏi có kinh nghiệm sẽ
chuyển qua các ngân hàng khác ñồng nghĩa một số lượng khách hàng hiện tại của VIB sẽ chuyển giao dịch qua ngân hàng khác.
2.3.2.2.4. Sản phẩm thay thế
ðối với khách hàng mục tiêu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ : nếu có phiền hà xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ vượt trội (có nghĩa là lỗi thuộc về bên