5. Bố cục của luận văn
3.1.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
Tổng hợp hoạt động kinh doanh cho thấy các chỉ tiêu sản lượng của Công ty tăng trưởng tương đối ổn định qua các kỳ. Sản lượng thép cán sản xuất tăng đều qua các năm và đạt đến mức 609 nghìn tấn thép cán năm 2011. Sản lượng thép cán tiêu thụ cũng duy trì khá ổn định qua các thời kỳ cho thấy thị trường tiêu thụ của Công ty khá ổn định ngay cả trong giai đoạn kinh tế khó khăn của năm 2011. Việc đưa Nhà máy luyện thép Lưu Xá vào vận hành cũng đã giúp Công ty từng bước chủ động nguồn phôi thép để phục vụ chu trình cán thép. Lượng phôi thép sản xuất tăng đều qua các năm và đạt công suất tối đa 395 nghìn tấn trong năm 2011. Với công suất sản xuất gang trung bình hơn 200 nghìn tấn/năm, nhà máy luyện gang cũng đang vận hành vượt công suất tối đa để cung cấp gang cho dây chuyền luyện kim của Công ty.
Để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho dây chuyền luyện kim giai đoạn 2, nhà máy luyện gang số 2 thuộc Dự án mở rộng giai đoạn 2 cũng đang được đầu tư đồng bộ để nâng công suất luyện gang lên 500 nghìn tấn/năm, giúp doanh nghiệp chủ động 100% nguyên liệu gang lỏng phục vụ sản xuất phôi thép. Dây chuyền luyện cốc cũng được
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
khai thác tối đa công suất giúp Công ty hoàn toàn chủ động được nguồn than cốc luyện kim trong giai đoạn 2010 - 2012. Nguồn than mỡ cung cấp cho dây chuyền luyện cốc hiện đang được khai thác chủ yếu từ mỏ than Phấn Mễ và mỏ than Làng Cẩm đã cung ứng được phần lớn nguyên liệu đầu vào để luyện cốc, hạn chế tối đa lượng than mỡ nhập khẩu hàng năm. Sản lượng sản xuất thực tế năm 2011 tăng so với năm 2010, tuy nhiên năm 2012 lại giảm so với năm 2011.
Bảng 3.5. Sản lƣợng sản xuất thực tế STT Tên sản phẩm 2010 (Tấn) 2011 (Tấn) 2012 (Tấn) 2011/2010 (%) 2012/2011 (%) 01 Thép cán 598.317 606.699 548.105 101,40 90,34 02 Phôi thép 332.505 396.124 387.382 119,13 97,79 03 Gang sản xuất 182.785 232.519 210.011 127,21 90,32 04 Than cốc 153.689 158.743 147.843 103,29 93,13 05 Than mỡ 385.806 458.590 371.400 118,87 80,99 06 Quặng sắt 404.434 399.647 - 98,82 - 07 Mua thép phế 187.653 193.305 206.778 103,01 106,97 08 Thép cán tiêu thụ 600.746 588.292 513.626 97,93 87,31 09 Gang bán ngoài 185.026 4.911 - 2,65 -
Nguồn: [1], [2], [3] và tính toán của tác giả
3.1.5.1.Đặc điểm về sản phẩm
CTCP Gang thép Thái Nguyên đã xây dựng cho mình hệ thống dây chuyền sản xuất với danh mục sản phẩm khá đa dạng, cung cấp cho nhiều ngành kinh tế như các sản phẩm thép cuộn, thép vằn cung cấp cho các công trình xây dựng, thép hình chống lò trong công nghiệp khai thác, gang để đúc phôi và bán ra thị trường bên ngoài cùng rất nhiều sản phẩm phụ khác. Các sản phẩm thép cán nóng do TISCO sản xuất được đảm bảo bằng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được kiểm định qua phòng thí nghiệm VILAS 077 và được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC - 17025. TISCO là đơn vị đầu tiên có dây chuyền luyện kim khép kín từ khai thác nguyên nhiên liệu (quặng sắt, than ...), luyện gang, luyện thép và cán thép.
Trong danh mục sản phẩm khá đa dạng của mình, một số sản phẩm chủ lực đóng góp chính vào doanh thu của TISCO có thể kể tới là thép cuộn vằn, thép cuộn trơn, thép
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
thanh tròn trơn, thép thanh vằn, thép góc, thép chữ C, thép chữ I, thép chịu hàn, thép chống lò và gang. Thép cuộn trơn D6-T và D8-T Thép cuộn vằn D8, D9 Thép thanh tròn trơn D10- T đến D60-T Thép thanh vằn D10 đến D50 Thép góc L25 đến L150 Thép chữ C từ C8 đến C20 Thép chữ I từ I10 đến I20 Thép chịu hàn bằng PP thông thƣờng Thép chống lò CB No14 đến CB No33 Gang
3.1.5.2.Đặc điểm về quy trình sản xuất
Quy trình luyện kim của TISCO sử dụng máy móc thiết bị và công nghệ được xếp vào loại hiện đại, đủ sức đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của TISCO. Công nghệ luyện thép của TISCO được xem là công nghệ mới và hiện đại nhất Việt Nam trong đó sử dụng đầu vào là 40% thép phế liệu và 60% gang lỏng ở lò điện. Việc làm chủ công nghệ phối liệu 60% gang lỏng trong phối liệu lò điện đã giảm giá thành đến 100 tỷ đồng hàng năm so với các doanh nghiệp khác, nâng cao sức cạnh tranh của TISCO giúp Công ty tiết kiệm năng lượng, chủ động về nguyên liệu (do gang được luyện từ quặng sắt là nguồn nguyên liệu TISCO có thể chủ động kiểm soát), nâng cao sản lượng và chất lượng phôi thép, hạ giá thành sản phẩm. Quy trình công nghệ luyện kim của CTCP Gang thép Thái Nguyên được mô tả như sau:
(1) Than mỡ qua khai thác, tuyển chọn phối liệu cùng than mỡ nhập khẩu được đưa đến dây chuyền luyện than cốc;
(2) Quặng sắt được khai thác và tuyển rửa đạt yêu cầu chất lượng, cùng với chất trợ dung khác và than cốc luyện kim được đưa đến dây chuyền luyện gang lò cao để luyện thành gang;
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
(3) Gang lỏng ra lò được chuyển đến dây chuyền nấu luyện thép (sử dụng công nghệ lò điện hồ quang và lò thổi) để tiến hành luyện thép;
Sơ đồ 3.2. Quy trình sản xuất thép cán
Nguồn: [7]
Than mỡ
PHÔI THÉP
Luyện cốc Quặng sắt Trợ dung
Thép phế Luyện gang Oxy
Trợ dung Gang lỏng Oxy Lò thổi Lò điện Oxy Lò LF Lò LF Máy đúc liên tục 4 dòng Máy đúc liên tục 4 dòng Các nhà máy cán thép SẢN PHẨM THÉP CÁN (2) (2) (1) (3) (4) (5) (4) (5)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
(4) Thép lỏng ra lò được đưa đến lò LF tinh luyện, sau đó đến máy đúc liên tục 4 dòng để đúc thành phôi thép;
(5) Phôi thép được đưa đến các nhà máy cán thép để cán ra các loại sản phẩm thép bán ra thị trường.
Đối với công nghệ cán thép, TISCO áp dụng công nghệ QTB cho sản phẩm tại Nhà máy cán Thái Nguyên. Việc làm chủ kỹ thuật QTB tại Nhà máy Cán Thái Nguyên đã làm tăng cơ tính của thép thường mà không cần phải tiêu tốn fero hợp kim, nhằm giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của thép TISCO. Bên cạnh đó với công nghệ hiện đại, TISCO đã sản xuất thành công một số mác thép hợp kim, thép có độ bền cao và sản phẩm mới là thép hình cán nóng dùng trong khai thác hầm lò.
3.1.5.3.Đặc điểm về nguyên vật liệu và tình hình cung ứng nguyên vật liệu
Các nguyên liệu chính cung cấp cho dây chuyền khép kín sản xuất thép của TISCO gồm: (i) than mỡ để luyện cốc cung cấp nhiệt cho dây chuyền luyện kim; (ii) quặng sắt cùng các chất trợ dung khác và than cốc luyện kim được dùng để đưa vào nhà máy luyện gang tạo ra gang lỏng cung cấp cho dây chuyền luyện kim; (iii) thép phế sử dụng trong dây chuyền luyện thép; (iv) phôi thép để cung cấp cho dây chuyền cán thép tại các nhà máy. Cơ cấu các nguồn nguyên vật liệu đầu vào chính để phục vụ quá trình sản xuất thép chủ yếu là phôi thép, than mỡ và quặng sắt…
Bảng 3.6. Cơ cấu nguyên vật liệu
STT Tên sản phẩm 2010 2011 2012 Số lƣợng (Tấn) % Số lƣợng (Tấn) % Số lƣợng (Tấn) % 01 Phôi thép 332.505 16,60 396.124 17,81 387.382 24,54 02 Than cốc 153.689 7,67 158.743 7,14 147.843 9,37 2.1 Sản xuất 150.902 7,53 150.500 6,77 147.843 9,37 2.2 Nhập khẩu 2.787 0,14 8.583 0,39 - - 03 Than mỡ 385.806 19,26 458.590 20,62 371.400 23,53 3.1 Chưa tuyển 197.722 9,87 179.811 8,08 131.271 8,32 3.2 Qua tuyển 140.615 7,02 108.766 4,89 95.418 6,04
3.3 Mua ngoài + Nhập khẩu 47.469 2,37 170.013 7,64 90.711 5,75
04 Quặng sắt 404.434 20,19 399.647 17,97 - -
05 Mua thép phế 187.653 9,37 193.305 8,69 206.778 13,10 Tổng số 2.003.582 100,0 2.224.082 100,00 1.578.646 100,00
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Than cốc
Dây chuyền luyện cốc của TISCO hàng năm đang cung cấp khoảng 150 nghìn tấn cốc, đáp ứng đủ nhu cầu đầu vào cho dây chuyền luyện kim hiện tại. Dây chuyền này cũng đang được đầu tư đồng bộ để nâng công suất luyện cốc thêm 300 nghìn tấn/năm để đáp ứng nhu cầu cốc luyện kim cho Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2.
Than mỡ
Nguyên liệu than mỡ cung cấp cho dây chuyền luyện cốc của TISCO hiện nay được cung cấp chủ yếu từ mỏ than Phấn Mễ, một phần khác được nhập khẩu từ các nước như Mỹ, Indonesia, Columbia. Nguồn than mỡ khai thác tại mỏ của TISCO hiện nay đạt khoảng 187 nghìn tấn quặng nguyên khai/năm, sau khi qua tuyển đạt 110 nghìn tấn/năm, đáp ứng khoảng 45% nhu cầu than mỡ cho dây chuyền luyện cốc. 55% nhu cầu than mỡ cho luyện cốc TISCO hiện nay đang phải nhập khẩu hoặc mua ngoài.
Quặng sắt
TISCO hiện đang tự chủ được gần như toàn bộ nguồn nguyên liệu quặng sắt thông qua hoạt động khai thác tại mỏ sắt Trại Cau, mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng. Dự kiến khi DAĐT giai đoạn 2 đi vào hoạt động thì nguồn cung cấp quặng sắt chính sẽ được khai thác từ mỏ sắt Tiến Bộ với công suất khai thác khoảng 600.000 tấn quặng giàu/năm để tuyển lấy 300.000 tấn quặng tinh, đáp ứng một phần cho dây chuyền luyện kim giai đoạn 2. Các nguồn cung cấp quặng sắt hàng năm cho TISCO bao gồm quặng khai thác, quặng sắt mua ngoài và gia công, quặng sắt rửa lại…
Thép phế
Là một trong những nguyên liệu phục vụ cho chu trình luyện phôi tại nhà máy, đây là nguyên liệu duy nhất TISCO hiện vẫn đang phải mua ngoài 100%. Để đáp ứng nhu cầu thép phế cho chu trình luyện kim giai đoạn I, lượng thép phế hàng năm TISCO cần thu mua khoảng 200 nghìn tấn trong đó một phần nguồn thép phế cung ứng từ nhập khẩu. Cơ cấu các nguồn cung cấp nguyên liệu thép phế và một số nhà cung cấp thép phế chính cho TISCO các năm qua như sau:
Trong thời gian tới, khi Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đi vào triển khai hoạt động, do Dự án sử dụng công nghệ lò chuyển LD theo hướng tăng tỷ trọng gang lỏng, giảm tối đa thép phế sử dụng trong quy trình luyện kim, lượng thép phế dự kiến được sử dụng cho quá trình sản xuất rất ít, từ đó giảm sự phụ thuộc của TISCO vào các nguồn cung ứng thép phế từ bên ngoài.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
Phôi thép
Với công suất thiết kế sản xuất thép cán khoảng 570.000 tấn/năm, sản lượng thực tế sản xuất thép cán hàng năm khoảng 600.000 tấn/năm, lượng phôi thép cần thiết để cung ứng cho các dây chuyền cán thép tại các nhà máy hiện nay khoảng 630.000 tấn/năm. Hiện nay, dây chuyền luyện kim giai đoạn I mới chỉ đáp ứng được một phần phôi (khoảng hơn 60%) nên TISCO vẫn đang phải mua ngoài một phần. Cơ cấu nguồn cung ứng phôi phục vụ hoạt động cán thép như sau:
3.1.5.4. Đặc điểm về chính sách Marketing * Thị trường đầu ra
Do đặc thù của ngành thép là chi phí vận tải đóng vai trò quan trọng trong giá thành sản phẩm nên các doanh nghiệp trong ngành thép thường có xu hướng tập trung tại từng vùng miền. Với vị trí địa lý tập trung khu vực sản xuất tại Thái Nguyên, thị trường tiêu thụ của TISCO chủ yếu trên địa bàn khu vực miền Bắc. Theo cơ cấu doanh thu theo địa bàn trên thì miền Bắc là khu vực chiếm thị phần chi phối với 94,8% tổng sản lượng tiêu thụ thép của TISCO năm 2011. Thị trường miền Trung chỉ chiếm 2,9% trong khi cả ba khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Đồng Bằng Sông Cửu Long chỉ chiếm 2,3% doanh số tiêu thụ sản phẩm thép của Công ty.
Biểu đồ 3.1. Doanh thu theo địa bàn năm 2011
Nguồn: [7]
Với hệ thống phân phối bán hàng tập trung chính tại thị trường phía Bắc, TISCO đang dẫn đầu về thị phần tại thị trường này với doanh số tiêu thụ chiếm tới 20,6% thị
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
phần toàn miền Bắc. Trên thị trường toàn quốc, TISCO hiện đang đứng thứ ba về thị phần sau Hòa Phát và Pomina. Biểu đồ 3.1, 3.2 minh họa thị phần của TISCO so với các đối thủ cạnh tranh lần lượt tại thị trường miền Bắc và trên cả nước.
Biểu đồ 3.2. Cơ cấu thị phần ngành thép năm 2011
Cơ cấu thị phần doanh thu tại Miền Bắc Cơ cấu thị phần doanh thu trên cả nƣớc
Nguồn: [7]
* Các kênh phân phối
Trong những năm gần đây, sản phẩm của TISCO hiện đang được phân phối qua sáu kênh chính là: (i) hệ thống chi nhánh, cửa hàng và đơn vị thành viên bán hàng; (ii) các khách hàng truyền thống; (iii) các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty Thép Việt Nam, (iv) các nhà phân phối tại các tỉnh, (v) các đại lý hoa hồng và (vi) xuất khẩu. Chính sách phân phối của TISCO là đa dạng hóa các hình thức kênh phân phối để tận dụng tối đa cơ hội tiếp cận khách hàng. Kênh phân phối chủ lực truyền thống của TISCO là hệ thống chi nhánh cửa hàng và các đơn vị thành viên. TISCO bán hàng tại văn phòng công ty, các nhà máy, các đơn vị mỏ xung quanh địa bàn và thông qua hệ thống chi nhánh tại 05 tỉnh thành phố với khoảng trên 40 cửa hàng và trên 300 cán bộ công nhân viên tiêu thụ sản phẩm. Song song với đó, TISCO có xu hướng đẩy mạnh hoạt động bán hàng qua hệ thống nhà phân phối tại các tỉnh như Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa… Chiến lược này giúp TISCO mở rộng thị trường thay vì sự tập trung cao độ vào thị trường miền Bắc trong khi tiết kiệm được chi phí quản lý do giảm bớt khâu tiêu thụ đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng.
* Chính sách bán hàng
TISCO tập trung vào các đối tượng khách hàng lớn gồm các khách hàng tiêu thụ trực tiếp như các công trình xây dựng, các đơn vị thương mại lớn hay các khách
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn
hàng có hệ thống tiêu thụ riêng, các trung tâm phân phối, chợ đầu mối… Đối với các khách hàng đại lý lớn, TISCO tổ chức bán hàng theo hình thức ký hợp đồng nguyên tắc cả năm, sau đó khách hàng sẽ có các đơn hàng hàng tháng, hàng năm. Việc cung cấp hàng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng từng ngày và số tiền khách hàng chuyển về Công ty. Ngoài ra, các chi nhánh làm công tác tiêu thụ cũng có đơn hàng (được tổng hợp từ các khách hàng của chi nhánh).
* Phương thức thanh toán
TISCO chủ yếu áp dụng phương thức thanh toán trả tiền ngay (chiếm khoảng 80% tổng doanh số tiêu thụ sản phẩm của Công ty). Đối với một số khách hàng lớn uy tín, TISCO áp dụng chính sách bán hàng cho trả chậm. Khách hàng mua trả chậm chỉ được ân hạn thanh toán trong vòng 30 ngày không tính lãi và được yêu cầu phải có bảo lãnh của NH.
* Chính sách giá
Giá bán được xác định trên cơ sở giá thị trường trong đó định vị mặt hàng thép của TISCO ở nhóm sản phẩm cao cấp so với thị trường trên cơ sở uy tín thương hiệu và chất lượng đã được khẳng định. Công ty cũng xây dựng giá bán riêng theo vùng, cơ chế giá bán riêng có ưu đãi cho các đơn hàng lớn trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh. Giá xuất khẩu và giá bán cho các công trình lớn được tính toán phù hợp với từng hợp đồng xuất khẩu, từng công trình cụ thể. Giá bán kỳ hạn có thể được áp dụng cho các hợp đồng xuất khẩu, các đơn hàng lớn trên cơ sở định giá cho sản lượng tăng thêm ngoài dự kiến. Ngoài ra, đối với những thị trường nhạy cảm về giá, những thị trường có mức cạnh tranh cao, tại những thời điểm thị trường có biến động, Công ty thực hiện chính sách linh hoạt điều chỉnh giá bán riêng cho những thị trường này nhằm mục tiêu chiếm lĩnh thị phần hay phát triển mạng lưới tiêu thụ.
Giá bán thanh toán ngay được giảm trừ từ 1,2 đến 1,5 lần so với lãi suất ngân