2.1.1 Nghiên cứu thị trƣờng dịch vụ Logistics Việt Nam giai đoạn 2008 – 2011 2011
Mục này sẽ trình bày kết quả thu được từ cuộc nghiên cứu thị trường dịch vụ Logistics mà Mercury Vietnam đã thực hiện trong giai đoạn 2008 – 2011 thông qua tình hình cung – cầu, môi trường cạnh tranh.
Dựa trên các nghiên cứu đƣợc công bố của các chuyên gia kinh tế đồng thời tiến hành các công việc nghiên cứu thị trƣờng bao gồm: điều tra, khảo sát, liên hệ với khách hàng, tổng hợp và phân tích thông tin, Công ty đã rút ra những kết quả sau:
2.1.1.1 Cung thị trường giai đoạn 2008 – 2011
Nguồn cung của thị trƣờng dịch vụ Logistics Việt Nam khoảng 1.200 DN bao gồm cả DN trong nƣớc và DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Con số đó vƣợt cả Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippin. Mercury Vietnam ý thức đƣợc rằng số lƣợng các đổi thủ cạnh tranh là rất lớn. Tuy giữa các DN trên thị trƣờng Logistics Việt Nam có sự chênh lệch rất lớn về tiềm lực tài chính, bề dày kinh nghiệm cũng khả năng chuyên môn nhƣng các doanh nghiệp của Việt Nam với lợi thế sân nhà đã đầu tƣ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại để cải thiện chất lƣợng dịch vụ cạnh tranh đƣợc với các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Một trong số đó là các DN nhƣ Vietrans, Vinatrans, Vinalines…Đây chính là những DN Việt Nam có đƣợc tiềm lực cũng nhƣ quy mô lớn mà Công ty Mercury Vietnam cần phải để ý cũng nhƣ có thể hợp tác trong tƣơng lai để phát triển thị phần của mình.
2.1.1.2 Cầu thị trường giai đoạn 2008 – 2011
Nhu cầu về dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong giai đoạn 2008-2011 ngày càng lớn với tốc độ gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, các khu công nghiệp, số lƣợng các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hoá đƣợc thành lập mới ngày càng nhiều.
Bảng 2.1 cho thấy, trong giai đoạn 2008 – 2011 số vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm luôn tăng theo từng năm. Qua đó là số lƣợng các doanh nghiệp có vốn FDI đƣợc thành lập mới cũng tăng theo. Theo số liệu của FIA, tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2010, cả nƣớc có 12.213 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký lên tới 192,9 tỷ USD. Các doanh nghiệp FDI không chỉ bán các sản phẩm ở thị trƣờng Việt Nam mà họ còn xuất khẩu sản phẩm ra thị trƣờng thế giới và nhập khẩu nguyên liệu từ nƣớc ngoài vào.
Bảng 2.1: Vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2008-2011 (Tỷ USD)
2007 2008 2009 2010 Vốn FDI
- Vốn đăng ký mới và tăng thêm 21,3 71,7 23,1 18,6
- Vốn thực hiện 8,0 11,5 10,0 11
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Qua bảng 2.2, ta thấy năm 2009 kim ngạch xuất khẩu giảm 8,9% so với năm 2008 và kim ngạch nhập khẩu cũng giảm 14.42% so với năm 2008 do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Đến năm 2011, nền kinh tế thế giới có dậu hiệu khởi sắc đồng thời, Chính phủ Việt Nam đã kịp thời đƣa ra các biện pháp cải thiện nên tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt trên 96,9 tỷ USD, tăng 34,21% so với năm 2010 và vƣợt so với kế hoạch đề ra 22%; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 106,75 tỷ USD, tƣơng ứng tăng 25,88% và vƣợt kế hoạch 14,2%. Ngoài ra nhập siêu cả năm là 9,844 tỷ USD, giảm khoảng 22% so với năm 2010 và bằng 10,15% kim ngạch xuất khẩu cùng thời kỳ.
Bảng 2.2: Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008 – 2011
STT Năm Kim ngạch Xuất khẩu (tỷ USD) Tốc độ tăng trƣởng (%) Kim ngạch nhập khẩu (tỷ USD) Tốc độ tăng trƣởng (%) 1 2008 62.69 - 80.4 - 2 2009 57.1 -8,9 68.8 -14,42 3 2010 72.2 26,44 84.8 23,25 4 2011 96.9 34,21 106.75 25,88 Nguồn: Tổng cục Thống kê
Mặt khác, theo bảng 2.3 từ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2011cho ta thấy nhu cầu về dịch vụ XNK tập trung chủ yếu vào các thị trƣờng Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ. Cụ thể, ở châu Á dịch vụ XNK chủ yếu ở các nƣớc trong khối ASEAN và các nƣớc Đông Á gồm Nhật Bản, và Trung
Quốc, còn ở châu Âu thì chủ yếu là các nƣớc trong EU, và châu Mỹ, Mỹ chiếm phần lớn.
Qua đó, cho ta thấy đƣợc lƣợng cầu về các dịch vụ Logistics thông qua XNK hàng hóa tăng cao và tập trung vào một số thị trƣờng lớn nhƣ châu Á, các nƣớc châu Âu và Mỹ. Đây đƣợc xem là một trong những cơ hội mà Mercury Vietnam sẽ tận dụng trong giai đoạn 2008 – 2011 để phát triển thêm thị phần của mình bằng các gói dịch vụ Logistics hỗ trợ XNK.
Bảng 2.3: Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam phân theo khối nước và nước giai đoạn từ 2008-2011 Đơn vị tính:1000 USD Nƣớc/khối nƣớc 2008 2009 2010 2011 ASEAN 10.194.815 8.591.867 9.168.106 12.267.282. EU 10.853.004 9.378.294 11.385.478 14.827.572 Nhật bản 8.537.938 6.291.810 7.727.660 8.850.672 Trung quốc 4.535.670 4.909.025 7.308.800 9.176.336 Mỹ 11.868.509 11.355.757 14.238.132 15.370.896 Nguồn: Tổng cục Thống kê
Bảng 2.4: Kim ngạch nhập khẩu phân theo khối nước và nước chủ yếu từ năm 2008 – 2011 Đơn vị tính: 1000 USD Nƣớc/khối nƣớc 2008 2009 2010 2011 ASEAN 19.570.866 13.813.070 10.805.239 20.536.732 EU 5.445.162 6.417.515 6.361.714 6.996.674 Nhật Bản 8.240.662 7.468.092 9.016.085 9.426.168 Trung Quốc 15.652.126 16.440.952 20.018.827 22.222.034 Mỹ 2.635.317 3.009.392 3.766.911 4.280.352 Nguồn: Tổng cục Thống kê
Cũng nhƣ hàng xuất khẩu, Bảng 2.4 trên đây cho thấy nhu cầu vận tải hàng nhập khẩu của nƣớc ta chủ yếu ở các thị trƣờng ASEAN và Trung Quốc.
Việt Nam là một thành viên của ASEAN vì vậy sẽ đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi về thuế quan và có nhiều hiệp định thƣơng mại đƣợc ký kết hơn từ đó, hàng nhập khẩu chủ yếu là các nƣớc trong khối ASEAN. Nếu năm 2008 ASEAN là
thứ 2 sau Trung Quốc. Nguyên nhân là quan hệ Việt Nam – Trung Quốc cũng ngày càng phát triển với nhiều hiệp định thƣơng mại đƣợc ký kết, năm 2010 kim ngạch nhập khẩu tăng 21,76% so với năm 2009 và năm 2011 mức tăng có giảm xuống gần 12% so với năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu luôn tăng đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam cũng nhƣ là các DN kinh doanh dịch vụ Logistics. Qua tình hình đánh giá cầu thị trƣờng của Mercury Vietnam thì thị trƣờng nhập khẩu từ các nƣớc ASEAN cũng rất khả qua và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các gói dịch vụ Logistics hỗ trợ hàng nhập khẩu cho các đối tác chủ yếu là các DN Việt Nam.
2.1.1.3 Mức độ cạnh tranh trên thị trường Logistics Việt Nam giai đoạn 2008 – 2011
Qua nghiên cứu thị trƣờng Logistics Việt Nam giai đoạn 2008 – 2011, Mercury Vietnam đã có những số liệu quan trọng để đánh giá mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng Việt Nam, cụ thể:
Đơn vị: %
Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ nhiều nguồn trên Internet
Hình 2.1: Thị phần thị trường Logistics Việt Nam, 2008-2011
Thị phần của các DN trong nƣớc và các DN nƣớc ngoài trên thị trƣờng Logistics Việt Nam trong giai đoạn 2008 - 2011 đƣợc thể hiện qua hình 2.1. Ta thấy, từ khi Việt Nam gia nhập WTO đã tạo bƣớc đà để các doanh nghiệp Logistics nƣớc ngoài tham gia vào thị trƣờng Việt Nam làm cho thị phần liên tục tăng từ 70% năm 2008 tăng lên gần 90% năm 2011. Ngƣợc lại, thị phần các doanh nghiệp trong nƣớc giảm sút từ 30% năm 2008 xuống còn hơn 10% năm 2011.
Nguyên nhân là do năng lực cung cấp dịch vụ Logistics của các DN Việt Nam còn bị hạn hẹp, thiếu nguồn lực tài chính cũng nhƣ nhân sự. Mặt khác, công cụ cạnh tranh chủ yếu là giá cả của các dịch vụ nên dẫn đến chất lƣợng dịch vụ không đƣợc tốt so với các DN nƣớc ngoài. Tính đến hết năm 2010, thị phần DN Việt Nam chỉ chiếm 20%, còn lại 80% thị phần thuộc các DN nƣớc ngoài.
Nhƣ vậy, Công ty Mercury Vietnam đã ý thức đƣợc rằng, mức độ cạnh tranh trên thị trƣờng Logistics Việt Nam là rất quyết liệt, và để đảm bảo việc phát triển dịch vụ Logistics của mình thì Công ty cần phải thận trọng trong việc tung ra các sản phẩm dịch vụ của mình để đảm bảo sức cạnh tranh tốt nhất cho các sản phẩm của Mercury Vietnam.
2.1.2 Xác định khách hàng mục tiêu của Công ty giai đoạn 2008 – 2011
Sau khi tổng hợp các kết quả từ các cuộc nghiên cứu thị trường đã thực hiện, Mercury Vietnam tiến hành xác định khách hàng mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2008-2011. Trước hết, Công ty cần trả lời được các câu hói sau: Công ty xác định khách hàng mục tiêu của mình là ai? Khách hàng mục tiêu của công ty có đặc điểm gì?
- Căn cứ xác định:
Trƣớc hết, dựa vào kết quả của việc nghiên cứu thị trƣờng mà Công ty đã thực hiện trƣớc đó. Đồng thời, kết hợp với khả năng đáp ứng các đơn hàng của khách hàng nhƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc phục vụ của Công ty đạt các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện. Mặt khác, Công ty còn đề cập đến phạm vi cung cấp dịch vụ Logistics đó là: trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là các cảng biển lớn ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, đây là những nơi mà Công ty tận dụng những cơ sở vật chất hiện có của mình. Ngoài ra, Công ty sẽ tập trung vào các thị trƣờng truyền thống nhƣ Trung Quốc, Châu Âu và các quốc gia trong khu vực ASEAN.
- Đối tượng khách hàng mục tiêu của công ty trong giai đoạn 2008-2011:
Trong giai đoạn 2008-2011, Mercury Vietnam tập trung đến 3 đối tƣợng khách hàng mục tiêu chính đó là các DN kinh doanh các mặt hàng XNK chủ lực của nƣớc ta, các DN FDI ở bên trong và cả bên ngoài các KCN và các DN tham gia các hội chợ, triển lãm trong nƣớc và quốc tế. Cụ thể:
Đối với các DN kinh doanh các mặt hàng XNK chủ lực của nƣớc ta, Mercury tập trung vào:
Các DN dệt may lớn nhƣ Hansoll Vina, Tổng Công ty CP May Việt Tiến, Tổng Công ty May Nhà Bè, Công ty May 10, Công ty CP Sài Gòn 3.
Các DN giầy dép xuất khẩu nhƣ Bitis, Công ty Đầu tƣ và sản xuất giầy Thái Bình, Công ty CP Hữu Nghị Đà Nẵng.
Các DN thuỷ sản gồm Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Minh Phu Seafood Corp), Công ty CP Vĩnh Hoàn (VINHHOAN CORP), Công ty CP Hùng Vƣơng (HV Corp) và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGIFISH Co.).
Các DN XNK đồ gỗ nhƣ là Công ty CP Gỗ Hoàng Anh Gia Lai, TEKCOM, Công ty CP Nội thất Hoà Phát, Công ty CP Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trƣờng Thành và Công ty CP Phú Tài.
Ngoài ra còn có các showroom, công ty chuyên kinh doanh ô tô nhập khẩu nhƣ GP Auto, World Auto, Euro Auto,…
Nhận xét: Đây là nhóm đối tƣợng khách hàng có nhu cầu rất lớn về gói dịch vụ Logistics đó là các dịch vụ giao nhận vận tải, khai hải quan, bảo hiểm.
Đối với các DN FDI ở bên trong và cả bên ngoài các KCN, thì Mercury tập trung vào:
Các DN FDI trong lĩnh vực linh kiện, điện tử nhƣ Công ty TNHH Canon Việt Nam, Tập đoàn Intel sản xuất 33at điện tử, Tập đoàn Nidec sản xuất đầu đọc quang học và mô tơ siêu nhỏ. Các tập đoàn điện tử nổi tiếng nhƣ Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam.
Các DN FDI trong lĩnh vực sản xuất xe máy, ô tô nhƣ Công ty Honda Việt Nam, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, Công ty Ô Tô Toyota Việt Nam, Công ty TNHH Ford Việt Nam và Huyndai, Kia, GM,…
Các DN FDI trong lĩnh vực đồ uống, hoá – mỹ phẩm nhƣ Công ty Pepsico Việt Nam, Công ty TNHH Nƣớc giải khát Coca Cola Việt Nam, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam, và Công ty Liên doanh Unilever Việt Nam.
Nhận xét: Nhóm đối tƣợng khách hàng này có nhu cầu cao về dịch vụ Logistics trọn gói đầu vào và đầu ra, cụ thể là tìm kiếm, lựa chọn nguyên liệu đầu vào, vận chuyển đến nơi sản xuất, dự trữ hàng tồn kho, đóng gói thành phẩm và vận chuyển sản phẩm đến tay khách hàng cuối cùng. Ngoài ra, họ cũng có nhu cầu về dịch vụ giao nhận vận tải, khai hải quan, bảo hiểm hàng hoá quốc tế.
Cuối cùng là nhóm đối tƣợng khách hàng về tham gia triển lãm hàng hóa quốc tế tuy không thƣờng xuyên nhƣng họ lại mong muốn gói dịch vụ Logistics trọn gói bao gồm dịch vụ giao nhận vận tải, bảo hiểm hàng hoá, khai hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo phƣơng thức tạm nhập tái xuất để miễn thuế
XNK và lƣu kho hàng hoá. Và đây cũng là nhóm khách hàng mang lại doanh thu lớn cho Công ty.
- Khách hàng thường xuyên của công ty trong giai đoạn 2008-2011:
Các DN XNK nhƣ: TEKCOM, Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Việt Quang, Công ty TNHH Thƣơng mại Thiên Linh và Singgreen Food System Agriculture Co., Ltd (Hàn Quốc)
Các DN FDI gồm: Công ty TNHH Ford Việt Nam và Công ty TNHH B.Braun Việt Nam.
Các đối tác là công ty Logistics ở nƣớc ngoài gồm: K’line (Nhật Bản), Sinotrans (Trung Quốc).
2.1.3 Thiết lập các gói dịch vụ Logistics mới cho các khách hàng mục tiêu của Công ty của Công ty
Dựa trên những đặc điểm của khách hàng mục tiêu của Công ty được phân tích ở trên, để đưa ra các gói dịch vụ mới phục vụ khách hàng thì chúng ta phải trả lời câu hỏi: khách hàng mục tiêu của công ty cần những gói dịch vụ Logistics như thế nào?
Nhƣ vậy, qua việc nghiên cứu kỹ thị trƣờng, đối tƣợng khách hàng mục tiêu đồng thời kết hợp kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực giao nhận vận tải của Công ty thì Mercury Vietnam đã rút ra đƣợc nhận xét rằng: Các ý tƣởng về dịch vụ Logistics là hoàn toàn khả thi và Công ty tự tin là sẽ có đủ nguồn lực để thực hiện các đơn hàng khi các dịch vụ này đƣợc đƣa ra thị trƣờng. Trong giai đoạn 2008 – 2011 thì tùy theo tình hình cụ thể từng năm mà Công ty sẽ lựa chọn từng dịch vụ Logistics thích hợp nhất để triển khai nhằm mục đích đa dạng hóa các loại hình dịch vụ của Công ty đồng thời nâng cao chất lƣợng dịch vụ để phát triển dịch vụ Logistics của mình. Từ đó có đủ sức để tồn tại trên thị trƣờng cạnh tranh đầy khốc liệt.
Dựa trên cơ sở là nhu cầu của nhóm khách hàng mục tiêu đã xác định đƣợc, Công ty hình thành ý tƣởng xây dựng các dịch vụ Logistics mới theo bảng 2.5.
Cụ thể, Công ty đã xây dựng thêm 4 gói dịch vụ mới trong giai đoạn 2008 – 2011 bao gồm 3 gói dịch vụ Logistics và một dịch vụ về khai hải quan. Gói dịch vụ 1 và 3 chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp XNK. Trong khi đó, gói dịch vụ 2 sẽ là một gói dịch vụ Logistics đầy đủ hỗ trợ cho khách hàng cả đầu vào lẫn đầu ra.
Riêng gói dịch vụ Logistics về tài chính thì Công ty tập trung vào các đối tác mà cần vốn, đồng thời Công liên kết với các ngân hàng để triển khai dịch vụ này.
Bảng 2.5: Các gói dịch vụ Logistics mới của Công ty giai đoạn 2008-2011
TT Đối tƣợng
khách hàng
Tên gói dịch
vụ Mô tả
1 Các DN XNK Logistics 1 Gói dịch vụ này gồm có:
- Chuẩn bị bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến các loại hàng hoá XNK.
- Giao nhận vận tải hàng hoá từ kho của ngƣời bán đến kho của ngƣời mua.
- Kiểm tra chất lƣợng và xuất xứ của (C/O, C/Q) của hàng hoá trƣớc khi đƣa lên phƣơng tiện vận tải hoặc dỡ hàng xuống.
- Khai hải quan điện tử cho hàng hoá.
- Bảo hiểm: thay mặt khách hàng làm hợp đồng bảo hiểm hàng hoá với công ty bảo hiểm.