3 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
3.1.1 Môi trường kinh doanh và áp lực cạnh tranh
(1) Dự báo nhu cầu thanh toán thẻ của thị trường
Với tốc độ phát triển như hiện nay, các tổ chức thẻ quốc tế dự báo nhu cầu thanh toán thẻ của Việt nam sẽ tăng lên trong những năm tới. Đây là một cơ hội lớn để các ngân hàng thương mại có động lực thúc đẩy hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ thanh toán thẻ. Sự gia tăng nhu cầu thanh toán thẻ được thể hiện một số yếu tố sau:
a) Tiềm năng về thị trường
Với khoảng 90 triệu dân, Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ. Dân số ở độ tuổi 15-64 chiếm 65%. Đây là lực lượng sẽ tiếp cận với những sản phẩm công nghệ cao. Trong khi đó tính đến nay tổng số lượng thẻ phát hành là 48 triệu thẻ (trong đó chỉ có 2 triệu thẻ quốc tế). Tỷ lệ sử dụng thẻ đặc biệt là thẻ quốc tế tại Việt Nam không cao, có thể coi là rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tại nhiều quốc gia, số lượng thẻ phát hành có khi bằng cả dân số. Singapore có số người sử dụng thẻ chiếm 68,5%, Hồng Kông chỉ có 5 triệu dân nhưng có gần 9 triệu thẻ. Do vậy, tiềm năng thị trường rất lớn, tạo cơ hội cho các ngân hàng chiếm lĩnh và khai thác.
Nhằm củng cố và tạo hành lang pháp lý cho hoạt động thẻ để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế nói chung và hoạt động của ngân hàng nói riêng, Chính phủ và NHNN đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy các hoạt động TTKDTM, trong đó bao gồm thanh toán thẻ, cụ thể như sau:
- Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam.
- Quyết định số 20/2007 của Thống đốc NHNN Việt Nam về quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng.
- Các nghị định 57/2006 và 35/2007 của Chính phủ về thương mại điện tử và quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực Ngân hàng.
- Chỉ thị 20/2007/TTg – CP về yêu cầu đối tượng hưởng lương từ ngân hàng phải trả lương qua tài khoản.
- Đề án quốc gia phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 2011-2016.
- Nghị định 101/2012/NĐ-CP quy định về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
Việc ban hành kịp thời các chính sách của Chính phủ và NHNN đã giúp cho môi trường kinh doanh thẻ tại Việt Nam được thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM Việt nam hoạt động, đồng thời tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư.
c) Nhu cầu chi tiêu tài chính cá nhân cao
Những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam không ngừng gia tăng: thu nhập đầu người từ mức 639 USD/năm vào năm 2005 đã tăng lên 834 USD năm 2007; 1.024 USD ở năm 2008; hiện nay ở mức 1.200 USD, có triển vọng tăng lên 2.000 USD năm 2015 và 4.000 USD năm 2020. Với mức thu nhập, mức sống của người dân trong những năm gần đây có xu hướng tăng cao, theo đó là nhu cầu tài chính cá nhân cũng tăng cao,
từ đó cũng góp phần làm tăng khả năng sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Đây chính là thị trường tiềm năng của các NHTM Việt Nam.
Nhiều dự báo cho rằng thói quen sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ gia tăng với tốc độ nhanh chóng trong thời gian tới (sau 2010 tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ ngân hàng có thể đạt mức trên 22%), đặc biệt là trong giới trẻ, cán bộ nhân viên văn phòng, công chức nhà nước.
d) Nhu cầu tham quan du lịch tăng
Việt Nam được đánh giá là đất nước có môi trường chính trị ổn định, môi trường đầu tư kinh tế đang từng bước hoàn thiện và cởi mở hơn. Lượng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng, khách du lịch cũng gia tăng theo từng năm. Trong năm 2011, lượng khách du lịch đến Việt Nam đạt hơn 6,8 triệu lượt người, tăng gần 14% so với năm 2011. Theo hiệp hội du lịch Châu Á – Thái Bình Dương nhận định Việt Nam là nước có tiềm lực cao, thu hút khách du lịch nước ngoài. Dự kiến năm 2016 Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới. Bên cạnh đó, theo điều tra của tổ chức thẻ quốc tế VISA, 45% lượng khách du lịch sử dụng thẻ là phương tiện thanh toán chủ yếu.Đây sẽ là thị trường thực sự tiềm năng cho sự phát triển của dịch vụ thanh toán thẻ, đặc biệt là thanh toán thẻ quốc tế.
e) Nhu cầu du học nước ngoài tăng
Du học nước ngoài hiện nay không còn là vấn đề đối với các gia đình Việt Nam. Để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu, rút tiền mặt tại nước ngoài, thẻ thanh toán trở thành phương tiện không thể thiếu của các du học sinh. Đây sẽ là nhóm khách hàng lớn và tiềm năng cho thị trường thanh toán thẻ trong tương lai.
Trong thời gian gần đây, các trung tâm mua sắm không ngừng được xây dựng, hàng loạt chuỗi bán lẻ không ngừng được mở rộng như Big C, Parkson, Co.opmart, Citimart, Lotte…bên cạnh các chuỗi mới của Family Mart, Daiso…Ước tính từ năm 2010 đến 2012, số lượng siêu thị mở mới xấp xỉ con số của cả 10 năm trước cộng lại. Việc phát triển nhanh của các khu mua sắm này sẽ mở ra một thị trường rộng lớn cho hoạt động thanh toán thẻ.
g) Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ trực tuyến tăng
Liên tục những năm qua, Internet đã phát triển nhanh tại Việt Nam với hơn 30 triệu người dùng Internet/90 triệu dân. Các cuộc khảo sát cho thấy số khách hàng truy cập trang web ngân hàng tăng liên tục kể từ năm 2010. Số người sử dụng các trang web dịch vụ trực tuyến cũng tăng cao. Đây là thị trường rất tiềm năng, tạo cơ hội phát triển thanh toán hóa đơn qua mạng.
(2) Mức độ cạnh tranh trên thị trường thẻ chưa gay gắt
Với một thị trường như Việt nam, số lượng các ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ không phải quá lớn, thị trường thẻ Việt Nam vẫn trong đang giai đoạn tăng trưởng, trong khi thị trường thẻ của các quốc gia trong khu vực đã rơi vào trạng thái bão hoà. Đây là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng tham gia vào thị trường và giành được những thị phần hấp dẫn.
3.1.2 Định hướng phát triển thẻ của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á