CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KIÊN
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH KIÊN GIANG TỪ NĂM 2011 – 6 THÁNG 2014
4.2.4 Phân tích cạnh tranh lãi suất huy động bằng VNĐ của chi nhánh so với các ngân hàng khác trong cùng địa bàn
4.2.4.1 Tình hình lãi suất huy động vốn
Trong thời gian gần đây, sự biến động mạnh mẽ về lãi suất đã tác động trực tiếp đến sự ổn định của nền kình tế rất đáng kể. Trước những biến động lãi suất nhiều NHTM cũng đã chịu thiệt hại và suy giảm khả năng sinh lợi.
Như vậy để hạn chế tác động của lãi suất và chiếm được thị phần vốn, ngân hàng cần phải xây dựng chính sách lãi suất mang tính cạnh tranh cao và phù hợp với diễn biến của thị trường. Ngày nay sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường cung cấp các dịch vụ tài chính càng làm cho vấn đề nêu trên phức tạp hơn vì cạnh tranh có xu hướng làm tăng chi phí trả lãi tiền gửi, trong khi làm giảm thu nhập dự kiến của ngân hàng.
Từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2013, NHNN đã 8 lần điều chỉnh giảm trần lãi suất huy động tiền gửi VND. Đầu năm 2011, đứng trước nguy cơ lạm phát cao, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/201 về những
giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Ngay sau đó, NHNN đã có nhiều giải pháp khống chế tốc độ tăng trưởng dư nợ và dư nợ cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất trong năm 2011 lần lượt là 20% và 16%. Ngày 03/03/2011, NHNN đã ban hành Thông tư số 02/TT-NHNN qui định trần lãi suất huy động VND của các TCTD là 14%.
Cụ thể, lãi suất huy động VND có kỳ hạn dưới 1 tháng đã giảm từ 6%/năm xuống 1,25%/năm, kỳ hạn từ 1 đến dưới 12 tháng giảm từ 14%/năm xuống còn 7%/năm. Đối với tiền gửi ngoại tệ, từ tháng 4/2011 đến nay, NHNN đã 3 lần điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi USD, đưa lãi suất tiền gửi USD của tổ chức và cá nhân xuống còn 0,25%/năm và 1%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay đã giảm đáng kể. Lãi suất cho vay đối với nền kinh tế giảm nhanh, từ 18,2% năm 2011 xuống 15,4% năm 2012 và 10,5% trong 6 tháng đầu năm 2013. Về phía các ngân hàng thương mại, nhờ được giám sát và xử lý cương quyết những trường hợp vi phạm trần lãi suất huy động, đồng thời với các biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM yếu kém, tình trạng một số NHTM phải vay mượn lẫn nhau với lãi suất rất cao trên thị trường liên ngân hàng đã được khắc phục.
Theo thống kê của NHNN, tính đến ngày 31/5/2013, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng 6,59% so với cuối năm 2012, trong đó huy động vốn bằng VNĐ tăng 7,55%, huy động vốn bằng ngoại tệ tăng 0,85%. Đặc biệt, huy động vốn VNĐ tăng chủ yếu ở khu vực dân cư (tăng 11,5%), tổ chức kinh tế (tăng 1,23%). Điều đó cho thấy, gửi tiền vào ngân hàng vẫn là kênh đầu tư được nhiều người dân lựa chọn hiện nay.
4.2.4.2 Phân tích cạnh tranh lãi suất của chi nhánh so với một số ngân hàng khác trên địa bàn huyện
Thực tế trong một thị trường cạnh tranh như hiện nay không một ngân hàng nào có thể kiểm soát được lãi suất do đó giá cả do thị trường quyết định lãi suất. Các NHTM dựa vào những đặc điểm về nguồn vốn và khách hàng của mình để đưa ra mức lãi suất nhưng mức lãi suất này không chênh lệch với mức lãi suất của các ngân hàng khác là mấy. Để thấy được sự cạnh tranh lãi suất của NHNN&PTNT chi nhánh huyện Châu Thành với các ngân hàng khác trên cùng địa bàn theo dõi bảng số liệu sau:
Bảng 4.5 : Lãi suất huy động bằng VNĐ ngày 3/10/2014 của một số ngân hàng trên địa bàn huyện Châu Thành - Tỉnh Kiên Giang
Kỳ hạn Agribank DongA Bank
TECHCO MBANK
KIENLONG
BANK BIDV ACB
KKH 1,2 0.4 0,5 1 1 1
1 tháng 6 5,8 5,5 6 4,5 5,1
2 tháng 6 5,9 5,54 6 5 5,1
3 tháng 6 5,99 5,6 6 5,75 5,2
6 tháng 6 6,2 5,9 7 6 6
9 tháng 6 6,3 6,1 7 6,5 6,2
12 tháng 8 7,1 6,92 7,7 7,2 6,8
18 tháng 8 7,4 7,26 7,8 7 7,7
24 tháng 8 7,7 7,48 7,8 7 7,7
Nguồn: Số liệu được tổng hợp từ bảng niêm yết lãi suất huy động bằng VND tính theo trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng cá nhân ngày 3/10/2014 của các NH trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nhìn chung, lãi suất huy động vốn của NHNN&PTNT chi nhánh huyện Châu Thành bằng hoặc cao hơn lãi suất huy động của các đối thủ khác trong cùng địa bàn, đối với lãi suất có kỳ hạn thì lãi suất của chi nhánh nhìn chung là cao hơn các NHTM khác tiêu biểu là Đông Á bank, BIDV, Techcombank. Cả tiền gửi kỳ hạn ngắn và tiền gửi có kỳ hạn dài của chi nhánh cao hơn so với các NH khác. Điều này cho thấy chi nhánh đang cần vốn để cho vay, công tác cho vay của chi nhánh hiện đang hiệu quả, vì thế chi nhánh huy động vốn với lãi suất cao hơn các ngân hàng khác để thu hút khách hàng đến gửi tiền. Tuy nhiên KH đến gửi tiền tại ngân hàng không chỉ vì ngân hàng có mức lãi suất linh động, hấp dẫn, hay vì những chương trình khuyến mãi,… nếu vì những yếu tố đó thì có lẽ các đối thủ cạnh tranh cũng đã áp dụng, thậm chí áp dụng khá hiệu quả. Điều mà họ quan tâm ở đây chính là thái độ và phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên, uy tín mà ngân hàng đang có được, thật sự đã tác động rất lớn đến tâm lý gửi tiền, KH tin tưởng vào chi nhánh. Chi nhánh huyện Châu Thành có chính sách lãi suất phù hợp với tình hình hiện nay, vừa huy động được nguồn vốn ngắn trung và dài hạn, góp phần vào việc tạo ra lượng vốn điều hòa và ổn định trong việc hoạt động của ngân hàng. Tiền gửi
đặc biệt là tiền gửi ngắn hạn, thường nhạy cảm với các biến động về lãi suất.
Lãi suất cao là một nhân tố kích thích các doanh nghiệp, dân cư gửi và cho vay.
Ngoài ra, ngân hàng cần thực hiện lãi suất linh hoạt hấp dẫn hơn đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn vì bên cạnh nhu cầu thanh toán thì yếu tố sinh lời sẽ hấp dẫn sẽ thu hút khách hàng hơn và các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn vì theo kết quả khảo sát trong bối cảnh lãi suất có nhiều biến động như hiện nay thì đa số khách hàng ưa chuộng hình thức tiền gửi này hơn, do đó lãi suất đối với các khoản tiền gửi này phải thật sự hấp dẫn và linh hoạt thì mới có thể thu hút được nhiều khách hàng.