CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN DỊCH VỤ CÔNG QUA NGÂN HÀNG TẠI CHI NHÁNH
2.2 Các vấn đề cần quan tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Yên
2.2.2 Hoạt động tín dụng
Trong những năm 2014-2018, nền kinh tế Việt Nam nói chung và nền kinh tế tỉnh Phú Yên nói riêng đã có những bước khởi sắc đáng kể, tín dụng toàn Ngành trên địa bàn và tín dụng tại Vietinbank Phú Yên có sự tăng trưởng vượt trội.
Đơn vị tính: triệu đồng
Biểu đồ 2.2 Biểu đồ diễn biến tăng trưởng dư nợ của Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2014-2018
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018)
2.103.785
2.836.203
3.241.766
3.076.048
3.778.522
- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
Bảng 2.2 Dư nợ cho vay của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018
Đơn vị tính: triệu đồng, %
Chỉ Tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng giảm tương đối (%)
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng 15/14 16/15 17/16 18/17 Tổng dư
nợ 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 3.076.048 100 3.778.522 100 35 14 -5 23
1. Theo
kỳ hạn 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 3.076.048 100 3.778.522 100 35 14 -5 23 - Ngắn
hạn 1.211.763 58 1.584.509 56 1.984.001 61 1.890.844 61 2.444.855 65 31 25 -5 29
- Trung,
dài hạn 892.022 42 1.251.694 44,00 1.257.765 39 1.185.204 39 1.333.667 35 40 0 -6 13
2. Theo loại hìnhKH
2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 3.076.048 100 3.778.522 100 35 14 -5 23
- Cá
nhân 861.811 41 1.385.526 49 1.776.901 55 1.531.969 50 1.955.080 52 61 28 -14 28
- Tổ
chức 1.241.974 59 1.450.677 51 1.464.863 45 1.544.079 50 1.823.442 48 17 1 5 18
3. Theo ngành kinh tế
2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 3.076.048 100 3.778.522 100 35 14 -5 23
Công nghiệp và XD
395.710 19 580.819 20 624.561 19 919.442 30 934.676 25 47 8 47 2
Nông, lâm nghiệp và thủy sản
127.704 6 208.820 7 253.350 8 509.629 17 553.273 15 64 21 101 9
Thương
mạivàdv 1.580.371 75 2.046.564 73 2.363.855 73 1.646.978 53 2.290.573 60 29 16 -30 39
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018) Hoạt động tín dụng trong giai đoạn 2014 trở đi, có sự tăng trưởng vượt bậc đặc biệt năm 2015 với tỷ lệ tăng trưởng 35% thì sang đến năm 2016 tỷ lệ này gần như giảm xuống mức 14%, đến năm 2017 thì giảm sâu xuống mức quá thấp là -5%, đây là mức thấp nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sang năm 2018 thì tình hình hoạt động tín dụng khởi sắc hơn và tăng lên mức 23% giúp về thị phần Vietinbank Phú Yên quay trở lại giữ vị trí thứ 2 sau Agribank Phú Yên (Báo cáo hoạt động các TCTD trên địa bàn tỉnh Phú Yên của NHNN, năm 2018).
Về cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn:
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn tại Vietinbank Phú Yên từ năm 2014 đến năm 2018 là: 42%, 44%, 39%, 39% và 35% đây là con số khá cao, do chi nhánh tập trung cho vay các dự án đầu tư lớn và cho vay tiêu dùng trung dài hạn. Điều này làm cho hoạt động của chi nhánh tiềm ẩn rủi ro thanh khoản, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Tỷ trọng cho vay theo kỳ hạn được thể hiện chi tiết tại biểu đồ 2.3 dưới đây:
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.3 Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018) Trong khi đó, dư nợ cho vay ngắn hạn tăng về cả tỷ trọng và dư nợ từ năm 2016 đến 2018, cho thấy Vietinbank Phú Yên đã tăng cường cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Về cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng:
Qua các năm 2016 đến năm 2018, thì dư nợ đối với khách hàng là tổ chức hầu như không có biến động nhiều. Về dư nợ cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân thì tăng đều qua các năm từ tỷ trọng đến dư nợ. Cơ cấu tín dụng theo loại hình khách hàng từ năm 2014 đến năm 2018 được thể hiện qua biểu đồ 2.4 sau:
58% 56% 61% 61% 65%
42% 44% 39% 39% 35%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2014 2015 2016 2017 2018
Trung dài hạn Ngắn hạn
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.4 Cơ cấu cho vay theo loại hình khách hàng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018) Cơ cấu tín dụng tại Vietinbank Phú Yên theo đúng định hướng của hội sở chính trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu, đặc biệt cơ cấu này phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên, với đặc trưng là các hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, ngành nghề phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Việc chuyển dịch theo xu hướng Bán lẻ này là điều tất yếu trong thời điểm hiện nay nhằm phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bởi các khoản cho vay khách hàng cá nhân hầu hết được đảm bảo đầy đủ bằng tài sản, và một phần nhỏ cho vay tín chấp cán bộ nhân viên đang làm việc tại các đơn vị trả lương qua Vietinbank hoặc sở ban ngành. Cho vay khách hàng cá nhân giúp chi nhánh phân tán được rủi ro khi số lượng khách hàng lớn và dư nợ của mỗi khách hàng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ của chi nhánh, dư nợ không tập trung quá lớn vào một khách hàng cá nhân. Như vậy, việc phát triển cho vay khách hàng bán lẻ đặc biệt là khách hàng cá nhân giúp Vietinbank Phú Yên phát triển an toàn và hiệu quả.
41% 49% 55% 50% 52%
59% 51% 45% 50% 48%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2014 2015 2016 2017 2018
Tổ chức Cá nhân
Về cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế:
Đơn vị tính: %
Biểu đồ 2.5 Cơ cấu cho vay theo theo ngành kinh tế
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018) Dư nợ cho vay thương mại và dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế, đây là thế mạnh tại Vietinbank Phú Yên với tỷ trọng trong năm 2014 đến năm 2018 lần lượt là 75%, 73%, 73%, 53% và 60%.
Các khách hàng vay vốn trong lĩnh vực này kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nên hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, có vòng quay vốn nhanh, chủ yếu vay bổ sung lưu động nên kỳ hạn vay là ngắn hạn. Vì vậy, ngân hàng cho vay các khách hàng trong lĩnh vực thương mại sẽ hạn chế rủi ro, an toàn và hiệu quả. Điều này giúp VietinBank Phú Yên đang đi đúng định hướng tín dụng và thế mạnh tại địa bàn.
Tiếp đến là cho vay công nghiệp và xây dựng, chiếm tỷ trọng thấp trong các năm 2014, 2015, 2016 vì do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đối mặt với nhiều thách thức.
Đến năm 2017, thì hoạt động của ngành này đã khởi sắc nên dư nợ cho vay công nghiệp và xây dựng đã bắt đầu tăng trưởng lại ở mức 30% năm 2017 và 25% năm
19% 20% 19% 30% 25%
6% 7% 8%
17% 15%
75% 73% 73%
53% 60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2014 2015 2016 2017 2018
Công nghiệp và xây dựng Nông, lâm nghiệp và thủy sản Thương mại và dịch vụ
2018 vì trên địa bản tỉnh Phú Yên bắt đầu phát triển xây dựng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch mới.
Còn cho vay nông, lâm nghiệp và thủy sản, tuy đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính Phủ nhưng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là cho vay nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và mua bán nông sản. Đây là ngành nghề có nhiều rủi ro, chịu ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh. Dẫn đến tỷ trọng cho vay nông, lâm nghiệp và thủy sản tương đối thấp hơn so với các ngàng kinh tế khác.
Hơn nữa, hoạt động sản xuất kinh doanh ngành nghề nông nghiệp nông thôn trải rộng trên địa bàn cả tỉnh Phú Yên, khó khăn trong công tác quản lý, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đôn đốc thu hồi nợ.
Đánh giá về chất lượng tín dụng của Chi nhánh:
Bên cạnh việc tăng trưởng quy mô, VietinBank Phú Yên kiểm soát khá tốt nợ có vấn đề
Bảng 2.3 Các chỉ tiêu phản ánh nợ của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018 Đơn vị tính: triệu đồng, %
Nhóm nợ
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng giảm tương đối (%)
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng 15/14 16/15 17/16 18/17 1. Nợ
đủ tiêu chuẩn
2.092.631 99,47 2.814.891 99,25 3.221.298 99,37 3.055.337 99,33 3.755.766 99,40 34,51 14,44 -5,15 22,92 2. Nợ
cần chú ý
0 0 2.074 0,07 4.292 0,13 5.455 0,18 4.413 0,12 0,00 106,94 27,10 -19,10
3. Nợ dưới tiêu chuẩn
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Nợ nghi ngờ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Nợ có khả năng mất vốn
11.154 0,53 19.238 0,68 16.175 0,50 15.256 0,50 18.343 0,49 72,48 -15,92 -5,68 20,23
6. Nợ
xấu 11.154 0,53 19.238 0,68 16.175 0,50 15.256 0,50 18.343 0,49 72,48 -15,92 -5,68 20,23 Tổng
cộng 2.103.785 100 2.836.203 100 3.241.766 100 3.076.048 100 3.778.522 100 34,81 14,30 -5,11 22,84
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của Vietinbank Phú Yên năm 2014-2018) Qua bảng số liệu trên cho thấy, tỷ lệ nợ đủ tiêu chuẩn của Vietinbank Phú Yên luôn đạt ở mức cao, từ năm 2014 đến năm 2018 lần lượt là 99,47%, 99,25%, 99,37%, 99,33% và 99,40 %.(bình quân mức trên 99%), tỷ lệ nợ xấu nhỏ dưới 1%.
Điều này chứng tỏ tình hình hoạt động tín dụng, chất lượng nợ của Vietinbank Phú Yên đến thời điểm hiện tại khá tốt.