CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1. TỔNG QUAN VỀ VCB QUẢNG BÌNH
2.1.3. Tình hình hoạt động của VCB Quảng Bình
Về công tác huy động vốn và cho vay của VCB Quảng Bình đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.1. Huy động vốn tại Vietcombank Quảng Bình qua 3 năm 2016-2018
Đơn vị tính : tỷ đồng; tỷ lệ %
Chỉ tiêu
2016 2017 2018 Tăng trưởng
2017/2016 2018/2017 Giá
trị
Giá trị
Giá trị
Giá
trị Tỉ lệ Giá
trị Tỉ lệ -Theo nhóm KH 1.632 2.203 2.783 571 34,99 580 26,33
TCKT 316 583 878 267 84,49 295 50,60
Dân cư 1.316 1,620 1.905 304 23,10 285 17,59 -Theo loại tiền 1.632 2.203 2.783 571 34,99 580 26,33
VND 1.567 2,120 2.667 553 35,29 547 25,80
USD (quy VND) 65 83 116 18 27,69 33 39,76 Huy động trên
địa bàn 25.263 29.622 33.812 4.359 17,25 4.190 14,14
Thị phần (%) 6,46 7,44 8,23
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 của Vietcombank Quảng Bình)
Qua bảng số liệu cho thấy, tổng vốn huy động của Vietcombank Quảng Bình từ nền kinh tế đã có sự tăng trưởng ổn định qua các năm từ năm 2016 đến 2018 với tốc độ tăng trưởng cao so với tốc độ tăng trưởng bình quân của các TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Bình., Cụ thể cuối năm 2017 đạt 2.203 tỷ đồng, tăng 34,99% so với cuối năm 2016; Cuối năm 2018 đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 26,33% so với cuối năm 2017.Trong khi đó, nguồn vốn trên địa bàn với tốc độ tăng trưởng qua năm 2017 và 2018 lần lượt là 17,25% và 14,14%.
Thị phần huy động vốn của Vietcombank Quảng Bình trên địa bàn tăng từ 6,46% cuối năm 2016 lên 8,23% cuối năm 2018, tổng nguồn vốn của Chi nhánh là 2.783 tỷ đồng/33.812 tỷ đồng của toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của Chi nhánh là +26,33%/+15,9% tốc độ tăng trưởng của toàn tỉnh so với cuối năm 2017. Thị phần huy động vốn của Chi nhánh chiếm 8,2% thị phần huy
động vốn trên địa bàn, tăng 0,79% điểm thị phần so với cuối năm 2017 và giữ vị trí thứ 5/15 TCTD (Sau BIDV Quảng Bình, Agribank Bắc Quảng
Bình, Agribank Quảng Bình, BIDV Bắc Quảng Bình).
Bảng 2.2. Dƣ nợ cho vay tại Vietcombank Quảng Bình qua 3 năm 2016 -2018
Đơn vị: tỷ đồng; tỷ lệ %
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Tăng trưởng
2017/2016 2018/2017 Giá trị Giá trị Giá trị Giá
trị Tỉ lệ Giá
trị Tỉ lệ -Theo kì hạn 2.444 2.408 3.099 -36 -1,47 691 28,70 Ngắn hạn 1.390 1.340 1.770 -50 -3,60 430 32,09 Trung dài hạn 1.054 1.068 1.329 14 1,33 261 24,44 -Theo nhóm
KH 2.444 2.408 3.099 -36 -1,47 691 28,70
Doanh nghiệp 1.372 1.439 1.690 67 4,88 251 17,44 Cá nhân 1.072 969 1.409 -103 -9,61 440 45,41 Dƣ nợ cho vay
trên địa bàn 31.612 34.793 42.207
Thị phần(%) 7,73 6,92 7,34
(Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, 2017, 2018 của Vietcombank Quảng Bình)
Qua bảng số liệu trên cho thấy: Dƣ nợ cho vay của Vietcombank Quảng Bình trong thời gian từ 2016-2018 có sự tăng trưởng không ổn định, cụ thể: năm 2017 dƣ nợ vay chỉ đạt 2.408 tỷ, có sự sụt giảm (-1,47%) so với năm 2016,
nguyên nhân do trong năm 2017 chi nhánh đã thực hiện cơ cấu ngành hàng đầu tƣ, một số khách hàng lớn, có tiềm ẩn rủi ro, chi nhánh tạm dừng cấp lại hạn mức tín dụng và xử lý nợ ngoại bảng 1 số khách hàng nên dƣ nợ có phần giảm sút so với năm 2016. Quan năm 2018 sau khi thực hiện cơ cấu xong, chi nhánh tập trung phát triền khách hàng với định hướng ngành ổn định, phát triển phù hợp với quy mô và địa bàn hoạt động của chi nhánh, đảm bảo kế hoạch TW giao. Do đó,dƣ nợ cho vay của Vietcombank Quảng Bình cuối năm 2018 đạt 3,099 nghìn tỷ đồng, tăng 28,7% so với cuối năm 2017.
Dƣ nợ doanh nghiệp qua các năm đều chiếm tỷ trọng trên 55% tổng dƣ nợ, còn lại là dƣ nợ doanh nghiệp. Năm 2018, dƣ nợ vay doanh nghiệp đạt 1,69 nghỉn tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp năm 2018 tăng 12,56 điểm % so với tốc độ tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp năm 2017. Về cơ cấu nợ vay có sự chuyển dịch nhẹ giữ dƣ nợ doanh nghiệp sang dƣ nợ cá nhân.
Tổng dƣ nợ của Chi nhánh là 3,099 tỷ đồng/42.207 tỷ đồng của toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng của Chi nhánh là +0,5%/ +20,7% tốc độ tăng của toàn tỉnh. Thị phần tín dụng của Chi nhánh chiếm 7,34% thị phần tín dụng trên địa bàn; tang 0,5% điểm thị phần và giữ vị trí thứ 6/15 TCTD trên địa bàn so với cuối năm 2017 (Sau BIDV QB, Agribank QB, Agribank Bắc QB, Vietinbank và BIDV Bắc QB).
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Quảng Bình qua 3 năm 2016 – 2018
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm So sánh
2016 2017 2018 2017/2016 2017/2016
GT
Tỷ trọng
(%)
GT
Tỷ trọng
(%)
GT
Tỷ trọng
(%)
GT Tốc độ
(%) GT Tốc độ (%)
1. Thu
nhập 247.708 100 276.952 100 340.384 100 29.244 11.81 63.432 22,90 Thu từ
hoạt động tín dụng
219.307 88,53 253.920 91,68 314.210 92,31 34.613 15,78 60.290 23,74
Thu từ hoạt động dịch vụ
6.727 2,72 7.956 2,87 9.124 2,68 1.229 18,27 1.168 14,68
Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
263 0,11 712 0,26 925 0,27 449 170,72 213 29,92
Thu
khác 21.411 8,64 14.364 5,19 16.125 4,74 -7047 -32,91 1.761 12,26 2. Chi
phí 211.106 100 235.613 100 288.694 100 24.507 11,61 53.081 22,53 Chi phí
hoạt động tín dụng
147.183 69,72 180.253 76,50 235.612 81,61 33.070 22,47 55.359 30,71
Chi phí hoạt động dịch vụ
280 0,13 309 0,13 336 0,12 29 10,36 27 8,74
Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối
150 0,07 218 0,09 287 0,10 68 45,33 69 31,65
Chi phí
khác 63.493 30,08 54.833 23,27 52.459 18,17 -8.660 -13,64 -2.374 -4,33 3. Chê
nh lêch thu nhập – chi phí
36.602 41.339 51.690 4.737 12,94 10.351 25,04
(Nguồn: Phòng kế toán VCB Quảng Bình) Qua bảng 2.2 có thể thấy trong 3 năm qua chênh lệch thu – chi từ hoạt động kinh doanh của VCB Quảng Bình liên tục tăng. Năm 2016 đạt 36,6 tỷ đồng, năm 2017 tăng 12,94% so với 2016 lên 41,3 tỷ đồng, đến năm 2018 tăng thêm 25,04% lên 51,7 tỷ đồng. Năm 2018, nguồn thu từ hoạt động tín dụng đạt 78,6 tỷ đồng, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đạt 5,78 tỷ đồng, Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 638 triệu đồng.
Nhƣ vậy có thể thấy, hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho VCB Quảng Bình chính là hoạt động tín dụng. Thu nhập cũng nhƣ chi phí hoạt động tín dụng liên tục tăng trong 3 năm qua cả về giá trị và tỷ trọng, tương ứng với sự tăng trưởng tín dụng của VCB Quảng Bình thời gian qua.
Ngoài ra, hoạt động dịch vụ tuy thu nhập chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nhƣng chi phí rất thấp nên lợi nhuận hoạt động dịch vụ cũng đóng góp một phần lớn vào tổng lợi nhuận của đơn vị.