Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam
1.2.2.Xu thế phỏt triển của thẻ tớn dụng tại một số khu vực trờn thế giớ
Với tốc độ phỏt triển nhanh chúng như hiện nay, trong tương lai thẻ thanh toỏn vẫn sẽ là một phương tiện thanh toỏn khụng dựng tiền mặt được ưa chuộng, nhất là trong tầng lớp dõn cư. Số lượng thẻ sẽ tiếp tục tăng ở cỏc thị trường trờn thế giới. Nhưng tốc độ phỏt triển của thẻ tại cỏc khu vực cụ thể sẽ cú những thay đổi rừ rệt.
Theo bảng tổng kết dự bỏo, trong thời gian tới, Mỹ vẫn là nước cú doanh số thanh toỏn thẻ lớn nhất trờn thế giới, mỗi năm doanh số này vẫn tăng khoảng 20%. Điều này dễ hiểu bởi Mỹ là quờ hương của thẻ thanh toỏn. Nhưng thị phần của Mỹ so với cỏc khu vực khỏc đang giảm dần từ 46% (năm 1995) xuống cũn
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
33
44% vào cuối năm 2000 và cũn 39% vào năm 2005. Nguyờn nhõn là do sự vươn lờn của cỏc thị trường mới nổi khỏc.
Chõu Âu là thị trường lý tưởng cho cỏc tổ chức thẻ hoạt động và phỏt triển. Người dõn ở đấy sử dụng thẻ do sự tiện lợi nhiều hơn là được cấp tớn dụng và thẻ được xem như là một phương thức thanh toỏn của tầng lớp thượng lưu.
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam
34
Bảng 1.1: Bảng tổng kết và dự bỏo cỏc thị trƣờng thẻ trờn thế giới
Thị trƣờng
Năm 1995 Năm 2000 Năm 2005
DS thanh toỏn (tỷ USD) Tỷ lệ (%) DS thanh toỏn (tỷ USD) Tỷ lệ (%) DS thanh toỏn (tỷ USD) Tỷ lệ (%) Mỹ 547,53 46 1.246,61 44 2.200,79 39 Chõu Âu 352,85 28 728,16 26 1.420,73 26 Chõu ỏ- TBD 206,52 17 594,87 21 1.407,33 25 Canada 50,85 4 81,21 3 121,54 2 Mỹ Latinh 41,23 3 109,36 4 283,57 5
Trung Đụng và Chõu Phi 19,65 2 55,2 2 144,51 3
Tổng 1.245,67 100 2.815,41 100 5.585,47 100
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
35
Vỡ vậy thẻ vẫn sẽ là phương tiện thanh toỏn được ưa chuộng. Doanh số thanh toỏn thẻ tăng khoảng 195% từ 728,16 tỷ USD vào cuối năm 2000 và 1.420,73 tỷ USD vào năm 2005. Nhưng giống như thị trường Mỹ thị phần của nú cũng đang giảm đi để nhường chỗ cho những thị trường tiềm năng khỏc.
Khu vực chõu Á- TBD là một khu vực rộng lớn với khoảng 41 quốc gia. Đõy chớnh là mảnh đất đầy tiềm năng đối với thị trường thẻ bởi sự chuyển mỡnh vươn lờn về mặt kinh tế của nhiều nước trong khu vực như: Hồng Kụng, Hàn Quốc, Trung Quốc...Thẻ hiện nay chủ yếu được sử dụng phổ biến ở một số nước phỏt triển trong khu vực như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore...nờn doanh số thanh toỏn cũn thấp so với thị trường khỏc. Nhưng với nhịp độ phỏt triển kinh tế như hiện nay, thị trường thẻ khu vực sẽ đuổi kịp và vượt Mỹ, chõu Âu trong thời gian khụng xa. Tại Chõu Á, cỏc ngõn hàng cú xu hướng yờu cầu chủ thẻ nhập PIN khi thanh toỏn bằng thẻ chip, điều này sẽ chống được việc sử dụng gian lận khi chủ thẻ làm mất thẻ hoặc khi thẻ bị đỏnh cắp vỡ bọn tội phạm cú thể sẽ khụng biết được PIN. Đồng thời, việc thay thế chữ kớ bằng PIN cũng đẩy nhanh tốc độ thực hiện giao dịch lờn 2 đến 3 giõy. Đõy là khu vực cú tớnh năng động vào bậc nhất trờn thế giới, hơn ba thập kỉ qua luụn là nơi tập trung cỏc hoạt động kinh tế sụi động của thế giới. Tuy nhiờn, hầu hết cỏc quốc gia ( trừ Mỹ và một số nước ) đều là cỏc nước đang hoặc mới phỏt triển. Do đú, Chõu Á- Thỏi Bỡnh Dương luụn được vớ như một thị trường chưa khai phỏ đối với tất cả cỏc loại hỡnh dịch vụ ngõn hàng. Hầu như tất cả mọi đỏnh giỏvề triển vọng phỏt triển thẻ thanh toỏn ở khu vực này chỉ mới dừng lại ở mức dự bỏo, nhưng những gỡ đó và đang diễn ra luụn cho thấy một tiềm năng to lớn của khu vực này.
Trung Quốc là một trường hợp điển hỡnh. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong gần hai thập kỉ qua luụn ở mức cao, đõy là một thị trường đầy hứa hẹn với
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
36
bất cứ một loại hỡnh kinh doanh nào. Mụi trường phỏt triển thẻ của Trung Quốc cũng như nhiều nước trong khu vực được nhỡn nhận là cú tiềm năng nhưng cú một điểm bất lợi là chưa cú một bộ khung phỏp lý đầy đủ, cú sự chồng chộo trong việc vận dụng cỏc bộ luật khi cú tranh chấp phỏt sinh. Một khú khăn lớn nữa là việc chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chớnh tiền tệ diễn ra trong khu vực nờn nền kinh tế nước này cú những biến động khụng nhỏ. Chớnh vỡ vậy, việc phỏt triển thẻ thanh toỏn ở thị trường này cũn gặp nhiều khú khăn.
Trung Quốc hiện là một thị trường của gần 28 triệu thẻ tớn dụng trong đú thị phần của MASTERCARD là 58,7%, của VISA là 23,9%. Cỏc tổ chức thẻ quốc tế và cỏc ngõn hàng hiện vẫn đang tập trung nỗ lực khai phỏ thị trường đầy hứa hẹn này.
Kinh nghiệm rỳt ra từ khu vực này là đõy là khu vực mà nhiều quốc gia cú dõn cư thu nhập ở mức trung bỡnh cho nờn thế mạnh chủ yếu là khai thỏc thẻ tớn dụng, đặc biệt là thẻ tớn dụng cú hạn mức tớn dụng thấp. Mặt khỏc do những hạn chế về khung phỏp lý cũng như cơ sở hạ tầng của hệ thống ngõn hàng cũn yếu kộm nờn khi mở rộng thị trường thẻ thanh toỏn cần thật thận trọng, trỏnh núng vội muốn phỏt triển nhanh thị trường dễ đưa đến những kẽ hở để tội phạm, lừa đảo thẻ lợi dụng.
Chõu Mỹ Latinh là chõu lục cú sự phỏt triển kinh tế khụng đồng đều. Cho đến đầu thập niờn 90, nền kinh tế ở đay mới bắt đầu ổn định và cú đầu tư nước ngoài. Điều này mở ra một thị trường mới đầy hấp dẫn cho thẻ. Thẻ ở đõy vẫn cũn tương đối xa lạ nhưng với nhịp độ tăng trưởng như hiện nay, trong tương lai thẻ sẽ trở thành một phương tiện thanh toỏn chủ yếu. Doanh số thanh toỏn thẻ vẫn tăng mạnh, năm 1995 con số này ở mức 41,23 tỷ USD nhưng dự đoỏn đến
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
37
năm 2005 sẽ là 283,57 tỷ USD với tốc độ là 259%. Đõy là thị trường cú tốc độ tăng mạnh nhất trong thời gian tới.
Trung Đụng và chõu Phi là hai vựng nổi tiếng về du lịch, ở đõy thu hỳt phần lớn khỏch du lịch từ chõu Âu, là thị trường tốt để kinh doanh thẻ. Doanh số thanh toỏn thẻ của nú tăng mạnh trong thời gian qua và trong thời gian tới chủ yếu do lượng khỏch nước ngoài ra vào nhiều. Việc sử dụng thẻ trong dõn cư cũn rất hạn chế do điều kiện về kinh tế, tụn giỏo... Trong những năm tới, thị trường thẻ ở đõy vẫn là thị trường khiờm tốn nhất chưa xứng với tiềm năng của nú.
Tỡnh hỡnh sử dụng và thanh toỏn thẻ tớn dụng ở Thỏi Lan
Sau khủng hoảng tài chớnh tiền tệ Đụng Nam Á, ở Thỏi Lan bựng nổ nhu cầu tiờu dựng trong dõn cư và cỏc ngõn hàng thương mại đó sớm nhận ra triển vọng phỏt triển của lĩnh vực tớn dụng tiờu dựng. Từ đõy, bắt đầu cuộc chạy đua trong phỏt hành và thanh toỏn thẻ tớn dụng mà tiờn phong là cỏc ngõn hàng nước ngoài như Citibank, HSBC.
Nếu như trước khủng hoảng đại đa số người dõn khụng dựng thẻ tớn dụng thỡ đến nay con số người khụng cú thẻ tớn dụng chỉ là 7%. Trong năm 2001, doanh số thanh toỏn thẻ Visa tăng 48% và khuynh hướng này tiếp tục tăng mạnh vỡ giao dịch mua sắm hàng hoỏ- dịch vụ bằng thẻ tớn dụng mới chỉ chiếm 3,73% tổng giao dịch. Dự đoỏn năm nay số lượng thẻ mới phỏt hành sẽ tăng gấp đụi. Theo Tổ chức thẻ VISA, tớnh đến cuối thỏng 6/2002 đó cú 2,8 triệu thẻ tớn dụng Visa lưu hành trờn thị trường Thỏi Lan, tăng 30% so với cựng kỳ năm ngoỏi. Hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực phỏt hành và thanh toỏn thẻ tớn dụng ở Thỏi Lan diễn ra rất gay gắt. Cỏc ngõn hàng nước ngoài với lợi thế về dịch vụ phong phỳ, trỡnh độ nghiệp vụ phỏt hành, thanh toỏn và quản lý rủi ro cao đó chiếm thị
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
38
phần khỏlớn (57%), điển hỡnh là Ngõn hàng Citibank, HSBC. Mặc dự Citibank chỉ cũn cú một chi nhỏnh ở Thỏi Lan nhưng lại cú số lượng thẻ tớn dụng phỏt hành cao nhất (0,5 triệu thẻ). Tiếp đến là Ngõn hàng HSBC. Chỉ trong vũng 18 thỏng, số lượng chủ thẻ của HSBC tăng từ 80.000 người lờn đến 230.000 người. Cỏc ngõn hàng thương mại Thỏi Lan cố gắng giữ thị phần cũn lại bằng cỏc biện phỏp cạnh tranh như ỏp dụng mức lói suất thấp, bổ sung nhiều dịch vụ trợ giỳp, khuyến mói. Cỏc ngõn hàng này rất chỳ trọng phỏt triển thẻ tớn dụng nội địa đỏp ứng nhu cầu tiờu dựng trong nước như mua sắm hàng hoỏ hàng ngày, thanh toỏn cỏc dịch vụ vận tải, sửa chữa ụ tụ… Từ thỏng 3 đến thỏng 6/2002, Ngõn hàng Chõu ỏđặt tại Băng - Cốc đó phỏt hành 25.000 thẻ tớn dụng nội địa loại này.
Để tạo điều kiện cho thanh toỏn thẻ tớn dụng phỏt triển, Chớnh phủ Thỏi Lan đó bói bỏ quy định về mức thu nhập tối thiểu của chủ thẻ tớn dụng. (Trước kia, nếu muốn sở hữu một tấm thẻ tớn dụng, chủ thẻ phải cú thu nhập hàng thỏng tối thiểu là 365 USD). Vỡ vậy, đối tượng sử dụng thẻ đó mở rộng đến những người cú thu nhập thấp hơn. Theo ý kiến cỏc chuyờn gia thỡ rủi ro phổ biến thanh toỏn thẻ tớn dụng đến tầng lớp dõn cư cú thu nhập thấp khụng cao vỡ số người khụng cú khả năng thanh toỏn khụng nhiều. Trờn tinh thần đú, Ngõn hàng “Krung Thai” đó bắt đầu phỏt hành thẻ tớn dụng cho những người cú thu nhập hàng thỏng là 180 USD. Chớnh sự thụng thoỏng này đó tạo điều kiện cho mọi tầng lớp dõn cư trong xó hội được sử dụng loại hỡnh thanh toỏn văn minh này. Một cuộc nghiờn cứu cỏc trường đại học gần đõy cho thấy 21% chủ sở hữu thẻ tớn dụng ở Thỏi Lan là sinh viờn. Họ đều là những người khụng cú thu nhập. Thờm vào đú, sau cuộc khủng hoảng tài chớnh - tiền tệ, số khỏch du lịch nước ngoài vào Thỏi Lan tăng đột biến cũng như sự phỏt triển mua bỏn trực tuyến đó là động lực mạnh mẽ thỳc đẩy sự phỏt triển của thị trường thẻ tớn dụng Thỏi Lan.
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
39
Tỡnh hỡnh sử dụng và thanh toỏn thẻ tớn dụng ở Phỏp
Hỡnh thức thanh toỏn thẻ bắt đầu xuất hiện ở Phỏp vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX. Hiện nay, thẻ trở thành phương tiện thanh toỏn phổ biến: 72% dõn số trờn 18 tuổi cú ớt nhất một tấm thẻ thanh toỏn và sử dụng trung bỡnh 115 lần/năm. Với 3,5 triệu mỏy thanh toỏn thẻ và 700.000 cơ sở kinh doanh chấp nhận thanh toỏn thẻ, phương tiện thanh toỏn bằng thẻ tớn dụng ở Phỏp tăng 13% trong năm 2000, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Cũng trong năm 2000, ở Phỏp cú 34 triệu thẻ tớn dụng đang lưu hành.
Về phương diện phỏp lý, ở Phỏp khụng cú luật điều chỉnh hỡnh thức thanh toỏn thẻ mà chỉ cú cỏc qui ước của cỏc Tập đoàn thẻ thanh toỏn, trong đú cú cỏc điều kiện, nguyờn tắc phỏt hành, sử dụng thẻ…
Về phương diện kỹ thuật, cỏc ngõn hàng Phỏp xử lý cỏc nghiệp vụ trờn cỏc loại mỏy múc hiện đại nhất. ở Phỏp hầu hết cỏc cỏ nhõn đều cú tài khoản ở ngõn hàng vỡ vậy, sử dụng thẻ ở Phỏp rất tiện lợi. Cơ sở kinh tế để phỏt hành thẻ tớn dụng là số dư trờn tài khoản, nếu vượt quỏ số dư trờn tài khoản thẻ sẽ bị phạt. Cỏc ngõn hàng Phỏp khụng ấn định hạn mức của thẻ mà chỉ giới hạn mức tiền tối đa cho một lần giao dịch và số dư tài khoản tiền gửi để đảm bảo thanh toỏn. Tất cả cỏc giao dịch được kiểm tra tức thỡ thụng qua hệ thống Online, Offline nờn cú thể biết một ngày cú bao nhiờu giao dịch và giao dịch ở những nơi nào, qua đú cú thể phỏt hiện được cỏc giao dịch gian lận.
Hồng Kụng
Hồng Kụng là thị trường thẻ lớn thứ 5 trong khu vực trờn 20 ngõn hàng tham gia phỏt hành và thanh toỏn thẻ. Chớnh phủ Hồng Kụng đó thả lỏng thị
Dịch vụ thanh toỏn thẻ ATM tại Ngõn hàng ngoại thƣơng Việt Nam Nam
40
trường thẻ. Điều này đó tạo cho cỏc ngõn hàng cú thể chủ động phỏt triển dịch vụ thẻ theo định hướng của hệ thống ngõn hàng mỡnh và đề ra cỏc chớnh sỏch cạnh tranh với nhau nhằm thu hỳt khỏch hàng.
Malaysia
Malaysia hỡnh thành cỏc Cụng ty phi tài chớnh NH tham gia vào lĩnh vực phỏt hành và thanh toỏn thẻ như cú cỏc cụng ty chuyờn phỏt hành, in ấn thẻ trờn cơ sở đặt hàng và dữ liệu của cỏc ngõn hàng phỏt hành thẻ. Mụi trường phỏp lý để hỡnh thức thanh toỏn thẻ phỏt triển tương đối đầy đủ, tạo điều kiện cho cỏc chủ thể tham gia vào lĩnh vực này hoạt động một cỏch chủ động và an toàn.