6. Kết cấu của luận văn
2.1Giới thiệu về NHNo&PTNT khu vực TPHCM
2.1.1 Cơ cấu tổ chức, mạng lƣới hoạt động
NHNo&PTNT Việt Nam chia mạng lƣới thành 9 khu vực: K1: Trung du và miền núi phía Bắc, K2: TP Hà Nội, K3: các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, K4: Bắc Trung Bộ, K5: KV miền Trung, K6: KV Tây Nguyên, K7: TPHCM, K8: Đông Nam Bộ, K9:Tây Nam Bộ. Mạng lƣới chi nhánh gồm 150 chi nhánh tại Việt
Nam và 1 chi nhánh tại Campuchia với 1393 phòng giao dịch. Khu vực
TPHCM nằm trong khu vực kinh tế năng động nhất cả nƣớc, khu vực TPHCM có tổng nguồn vốn chiếm khoảng 39% các chi nhánh khu vực miền Nam và 15% nguồn vốn huy động toàn hệ thống, 9% nguồn vốn của các TCTD trong khu vực. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực cạnh tranh khốc liệt với các TCTD khác cũng nhƣ khá phức tạp. Tỉ lệ nợ xấu các chi nhánh trên địa bàn TPHCM cao mang lại nhiều rủi ro cho cả hệ thống.
Sơ đồ 2.1: Mạng lƣới hoạt động của NHNo&PTNT khu vực TPHCM
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHNo&PTNT)
Agribank khu vực TPHCM có 48 chi nhánh chia làm 2 nhóm là chi nhánh loại 1 và chi nhánh loại 2. Đến tháng 6 năm 2012, thực hiện đề án tái cơ cấu Agribank thu hẹp mạng lƣới từ 48 còn 40 chi nhánh trên khu vực TPHCM (Chi
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KHU VỰC MIỀN NAM CHI NHÁNH LOẠI I (12) CHI NHÁNH LOẠI II (38) PHÒNG GIAO DỊCH PHÒNG GIAO DỊCH
32
nhánh Bình Phú sáp nhập chi nhánh Tân Bình, chi nhánh Bến Thành sáp nhập chi nhánh 3, chi nhánh 7 sáp nhập chi nhánh Nam sài Gòn, chi nhánh Nam Hoa sáp nhập chi nhánh 5,… ). Tồn khu vực TPHCM có 345 máy ATM, 2.758 EDC/POS và 1.607 đơn vị chấp nhận thẻ.
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT khu vực TPHCM
Thu nhập
Bảng 2.1 Kết quả tài chính Agribank khu vực TPHCM giai đoạn 2010-2012
ĐVT: Tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2012/2011 +/_ % Thu nhập 12,715 13,827 10,011 -3,816 -27.60% Tổng Chi phí 13,233 16,700 14,686 -2,014 -12.06%
Chênh lệch thu -chi -518 -2,873 -4,675 -1,802 62.72%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank VPĐD khu vực miền Nam)
Biểu đồ 2.1 Kết quả thu nhập – chi phí Agribank khu vực TPHCM giai đoạn 2010-2012
ĐVT: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank VPĐD khu vực miền Nam)
Agribank khu vực TPHCM đang trong giai đoạn khó khăn nhất khi kết
2010 2011 2012 12,715 13,827 10,011 13,233 16,700 14,686 Thu nhập Tổng Chi phí
33
quả tài chính qua các năm ln trong tình trạng âm. Năm 2010 chênh lệch thu- chi -518 tỷ thì sang năm 2011 quĩ thu nhập giảm mạnh còn -2.873 tỷ đồng và năm 2012 quĩ thu nhập giảm 62.725 so với năm 2011. Năm 2012 có 27/40 chi nhánh có chênh lệch thu chi dƣơng nhƣ Đơng Sài Gịn (131 tỷ), Tây Sài Gịn (124 tỷ), Hóc Mơn (83 tỷ), Nhà Bè (71 tỷ),…và 23/40 chi nhánh chênh lệch tài chính bình qn đầu ngƣời đạt cao hơn mức bình qn tồn hệ thống. 13 chi nhánh chênh lệch thu chi âm, trong đó nhiều chi nhánh âm sâu hoặc có quỹ thu nhập nhƣng không đủ chi lƣơng hệ số 1 và phải vay Trụ sở chính.
Agribank khu vực TPHCM có nguồn thu nhập chủ yếu là thu từ tín dụng và một phần nhỏ là thu dịch vụ ngồi tín dụng. Trong các năm gần đây tỉ lệ nợ xấu luôn ở mức cao nên ảnh hƣởng đến nguồn thu từ tín dụng. Nguồn thu cịn lại từ dịch vụ cũng liên tục giảm qua các năm. Năm 2010 tổng thu dịch vụ đạt 401 tỷ sang năm 2011 giảm còn 324 tỷ, đến năm 2012 chỉ cịn 280 tỷ. Do kinh tế gặp nhiều khó khăn nên hoạt động của các doanh nghiệp cũng nhƣ cá nhân có phần chậm lại nên các phí dịch vụ thu đƣợc cũng giảm sút.
Biểu đồ 2.2: Tổng thu dịch vụ Agribank khu vực TPHCM giai đoạn 2010-2012
ĐVT: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank VPĐD khu vực miền Nam).
Năm 2012 chỉ có 19/40 thu dịch vụ tăng so với năm 2011 nhƣ chi nhánh 4, chi nhánh Nhà Bè. Các khoản thu dịch vụ bao gồm: thu dịch vụ thanh toán trong nƣớc đạt 101,1 tỷ đồng tăng 12,4% so với năm 2011 (89,7 tỷ); thu dịch vụ
401 324 280 - 100 200 300 400 500 2010 2011 2012 Tổng thu dịch vụ
34
thanh toán quốc tế giảm 30,3 tỷ so với năm 2011 chỉ đạt 33,5 tỷ; thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ cũng giảm 25,3 tỷ so với năm 2011 còn 30,8 tỷ đồng, riêng thu từ kinh doanh thẻ tăng 60.6% so với năm 2011 đạt 28,3 tỷ đồng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nguồn vốn huy động
Nguồn tiền gửi từ các TCKT không ổn định và diễn biến giảm qua hầu hết các tháng trong năm gây khó khăn cho cân đối vốn và thanh khoản tại nhiều chi nhánh. Với tình hình kinh tế khó khăn chung thì việc huy động vốn của ngân hàng gặp khơng ít khó khăn khi nguồn vốn qua 2 năm 2012, và 2011 đều giảm so với năm 2010. Trong khi nguồn vốn năm 2010 đạt 99.392 tỷ đồng thì năm 2011 giảm cịn 79.160 tỷ đồng. Nguồn vốn năm 2012 tăng nhẹ (6.9%) so với năm 2011 đạt 84.617 tỷ đồng. Tuy vậy, tiền gửi dân cƣ tăng trƣởng ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn huy động. Các chi nhánh cũng đã thực hiện nghiêm túc qui định của NHNN về trần lãi suất huy động và chỉ đạo công tác huy động vốn của Agribank.
Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2 Kết quả hoạt động tín dụng Agribank khu vực TPHCM giai đoạn 2010-2012 ĐVT: tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Dƣ nợ 78,629 71,342 70,750 Nợ xấu 4,325 10,432 9,586 Tỉ lệ nợ xấu 5.5% 14.0% 13.5%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Agribank VPĐD khu vực miền Nam)
Dƣ nợ qua các năm giảm dần nhƣng không đáng kể, năm 2011 giảm 9.27% so với năm 2010 còn 71.342 tỷ đồng, năm 2012 dƣ nợ tiếp tục giảm còn 70.750 tỷ. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tuy còn thấp nhƣng đã đƣợc cơ cấu hợp lý hơn. Trong năm 2012 dƣ nợ cho vay trung dài hạn toàn địa bàn là 44,8%, cao hơn định hƣớng của Agribank. Năm 2012 nợ xấu khu vực TPHCM tuy giảm so với đầu năm nhƣng số dƣ vẫn còn lớn, tỷ lệ nợ xấu cao. Tỉ lệ nợ xấu tăng mạnh
35
trong năm 2011 (14%) và có giảm nhẹ trong năm 2012 xuống còn 13.5%. Nguyên nhân nợ xấu tăng cao trong năm 2011 là do ảnh hƣởng của khủng hoảng tài chính nên khách hàng vay vốn gặp nhiều khó khăn, kinh doanh thua lỗ. Nhiều món nợ xấu do thị trƣờng bất động sản trầm lắng, nhiều dự án không thu xếp đƣợc vốn để tiếp tục đầu tƣ và khó chuyển nhƣợng dẫn đến khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ và lãi vay. Mặt khác, công tác quản lý rủi ro tại một số chi nhánh chƣa tốt, đầu tƣ vào lĩnh vực bất động sản với tỷ trọng lớn chứa đựng nhiều rủi ro. Năm 2012 tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ do các chi nhánh đã nỗ lực thu hồi nợ xấu, thực hiện xử lý rủi ro theo quy định, phân loại nợ và cơ