Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. PHÂN TÍCH NHU CẦU VAY VỐN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TRÊN
4.2.3.2. Loại hình Ngân hàng mà khách hàng muốn vay
Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn làm ăn thì điều mà họ quan tâm nhất chính là Ngân hàng cho vay. Lúc bấy giờ, khách hàng sẽ xem xét và lựa chọn để tìm một Ngân hàng phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của mình. Ngân hàng nào sẽ được khách hàng lựa chọn nhiều hơn, Ngân hàng nhà nước hay Ngân hàng TMCP?
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 50 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
Bảng 17: NƠI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VAY
Ngân hàng Số chọn Phần trăm(%) Ngân hàng nhà nước 31 46,3 Agribank 18 26,5 BIDV 9 14,7 Ngân hàng Chính sách xã hội 1 1,5 MHB 3 4,4 Ngân hàng TMCP 36 53,7 ACB 6 9,0 Vietcombank 9 13,4 Sacombank 4 6,0 Eximbank 3 4,5 KienLongbank 2 3,0 DongAbank 5 7,5 Navibank 2 3,0 Viettinbank 1 1,5 VIB 4 6,0
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss)
Qua bảng 17, tuy phần trăm chọn Ngân hàng TMCP lớn hơn phần trăm chọn NHNN nhưng nêu so về tỷ trọng phần trăm và số lượng Ngân hàng thì tỷ lệ chọn NHNN là cao. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 44 chi nhánh ngân hàng cấp 1 và trên 140 điểm giao dịch. Nhưng ngân hàng thương mại quốc doanh lại chiếm tỷ lệ nhỏ hơn nhiều so với ngân hàng thương mại cổ phần. Vì vây, phần trăm chọn NHNN là cao so với số lượng Ngân hàng. Mức độ quan tâm của khách hàng đối với các loại hình Ngân hàng là Ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng có yếu tố nước ngồi khơng được khách hàng chọn. Đó là do tâm lý của người dân ln tin tưởng vào Nhà Nước. Vì vậy, Ngân hàng TMCP nói chung và Ngân hàng Navibank nói riêng cần nỗ lực cũng cố niềm tin đối với khách hàng. Vì phần lớn người dân tiếp cận thơng tin qua hình thức Marketing truyền miệng nên chi nhánh cần có những ưu đãi vừa để giữ chân khách hàng truyền thống, có uy tín, vừa thu hút khách hàng mới, có quen biết với khách hàng cũ.
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 51 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
4.2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến sự lựa chọn Ngân hàng để vay vốn
Bảng 18: LÝ DO CHỌN NGÂN HÀNG Lý do Số Lý do Số chọn Phần trăm trên sự trả lời (%) Phần trăm trên tổng thể (%) Lãi suất hợp lý 33 18,6 49,3 Đã từng giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ của NH 35 19,8 52,2 Thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ 30 16,9 44,8
Người quen giới thiệu 16 9,0 23,9
Tính chun nghiệp và sự nhiệt tình của
nv NH 15 8,5 22,4
Hạn mức cho vay đám ứng nhu cầu 20 11,3 29,9
Địa điểm giao dịch thuận lợi 23 13,0 34,3
Ngân hàng có nhiều chương trình khuyến
mãi 4 2,3 6,0
Khác 1 0,6 1,5
Tổng 177(*) 100,0 264,2(*)
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss) (*)
lớn hơn tổng thể và lớn hơn 100% vì là câu hỏi nhiều lựa chọn
Bảng số liệu đã cho thấy, lý do quan trọng mà đáp viên lựa chọn Ngân hàng để vay vốn là vì họ đã từng giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ của Ngân hàng đó (chiếm 19,8%). Thơng thường khi khách hàng đã một lần giao dịch với Ngân hàng nào đó thì khi có nhu cầu vay vốn, họ sẽ nghĩ ngay tới Ngân hàng đó và tiếp tục giao dịch. Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm những khách hàng mới thì Ngân hàng cần chú trọng đến khách hàng cũ. Lý do thứ hai mà khách hàng quan tâm là Ngân hàng có lãi suất hợp lý (18,6%). Đó là điều hiển nhiên vì lãi suất là chi phí phải trả cho việc sử dụng vốn. Vấn đề thứ ba không kém phần quan trọng là thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ (chiếm tỷ lệ 16,9%). Bởi lẽ, trong nhịp sống hiện đại thì thủ tục đơn giản, mau lẹ là điều hết sức cần thiết. Những người kinh doanh thì có thể bắt kịp cơ hội đầu tư, còn những người vay vốn với nhu cầu tiêu dùng hay sửa chữa nhà ở cũng không phải chờ đợi lâu.
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 52 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
4.2.3.4 Các nguồn thông tin tham khảo
Trong thời kì cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì khơng chỉ riêng các tập đồn, cơng ty lựa chọn phương thức để quảng bá hình ảnh của bản thân mà bên lĩnh vực Ngân hàng cũng không ngoại lệ. Và để xác định phương thức quảng bá phù hợp trong Ngân hàng ta xem xét bảng 18:
Bảng 19: NGUỒN THƠNG TIN THAM KHẢO
Nguồn thơng tin Số chọn Phần trăm trên sự trả lời (%) Phần trăm trên tổng thể (%)
Hoạt động quảng cáo, truyền
thông 14 14,4 20,9 Người thân, bạn bè 41 42,3 61,2 Các chương trình do NH tài trợ 15 15,5 22,4 Tự tìm hiểu 19 19,6 28,4 Băng rơn, áp phích,... 5 5,2 7,5
Nhân viên tiếp thị 3 3,1 4,5
Tổng 97(*) 100,0 144,8(*)
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss) (*)
lớn hơn tổng thể và lớn hơn 100% vì là câu hỏi nhiều lựa chọn
Qua số liệu điều tra về nguồn thông tin tham khảo của khách hàng, ta thấy khách hàng biết đến Ngân hàng và muốn vay tại Ngân hàng đó chủ yếu là thơng qua người thân bạn bè (42,3%). Chính vì vậy, Ngân hàng cần tạo mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và duy trì quan hệ với khách hàng cũ. Và vì khách hàng biết đến Ngân hàng thường thông qua người thân, bạn bè nên Ngân hàng cần nên làm tốt hơn cơng tác marketting truyền miệng. Hình thức quảng cáo này ít tốn chi phí mà đem lại hiệu quả cao.
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 53 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
4.2.3.5 Mục đích vay vốn
Bảng 20: MỤC ĐÍCH VAY VỐN
Mục đích vay Số Phần trăm của tổng thể (%)
Phần trăm có nhu cầu (%)
Kinh doanh, thực hiện dự án 25 22,7 37,3
Tiêu dùng 10 9,1 14,9
Xây dựng, sửa chữa nhà 18 16,4 26,9
Mua nhà, bất động sản 7 6,4 10,4
Đi học 7 6,4 10,4
Tổng 67 60,9 100,0
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss)
Theo bảng số liệu trên, ta thấy những khách hàng đến vay vốn thường sử dụng vào mục đích kinh doanh thực hiện dự án và xây dựng (chiếm 37,3%), sửa chữa nhà cửa (chiếm 26,9%). Mục đích vay cũng ảnh hưởng đến sự lựa chọn Ngân hàng để vay vốn. Tuỳ theo chính sách ưu đãi của NHNN hay mỗi Ngân hàng nên việc xác định mục đích vay cũng ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tại Ngân hàng. Và Ngân hàng cần tìm hiểu nhu cầu này để có chiến lược thu hút nhóm khách hàng có mục đích trên.
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 54 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương Bảng 21: ĐỀ NGHỊ TRONG MĨN VAY I. Loại tín dụng Số Phần trăm của tổng thể (%) Phần trăm có nhu cầu (%) Tín dụng thơng thường 57 51,8 85,1 Thẻ tín dụng 9 8,2 13,4 Tín dụng bao thanh tốn 1 0,9 1,5 Tổng 67 60,9 100,0 II. Phương thức trả nợ Trả góp vốn và lãi 37 33,6 55,2
Trả lãi theo tháng, trả vốn cuối kì 16 14,5 23,9
Trả vốn và lãi cuối kì 8 7,3 11,9
Trả lãi trước, trả vốn cuối kì 5 4,5 7,5
Khác 1 0,9 1,5 Tổng 67 60,9 100,0 III. Thời hạn trả nợ < =12 tháng 14 12,7 20,9 > 12 – 36 tháng 28 25,5 41,8 > 36 – 60 tháng 23 20,9 34,3 > 60 tháng 2 1,8 3,0 Tổng 67 60,9 100,0
IV. Hình thức đảm bảo tiền vay
Thế chấp 44 40,0 65,7
Tín chấp 23 20,9 34,3
Tổng 67 60,9 100,0
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss)
Ngoài việc cần biết nhu cầu vay của khách hàng thì Ngân hàng cũng cần tìm hiểu rõ khách hàng có đề nghị gì về món vay nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, hoạt động tín dụng có hiệu quả mang lại lợi nhuận cao.
a) Loại hình tín dụng: Loại tín dụng thơng thường là loại tín dụng tiện
dụng và phổ biến nhất trong Ngân hàng hiện nay nên có 85,1% khách hàng chọn cũng khơng có lấy làm lạ. Có 13,4% khách hàng chọn phương thức vay qua thẻ, một phần là khách hàng công nhân viên vay dưới dạng tín chấp có thể trừ tiền vay qua lương hàng tháng thông qua thẻ. Và một phần trong đó là khách hàng
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 55 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
vay với mục đích là đi học (du học) nên lựa chọn phương thức vay qua thẻ là rất thuận tiện.
b) Phương thức trả nợ: Theo số liệu điều tra thì có tới 70,9% khách hàng có thu nhập ổn định theo từng tháng nên việc có 55,2% lựa chọn phương thức trả nợ bằng trả góp là hợp lý. Họ có thu nhập ổn định hàng tháng nên việc xét hồ sơ cho vay cũng khả thi về phương thức trả nợ.
c) Thời hạn vay: Với thời hạn trả nợ được khách hàng đề nghị nhiều
nhất là trung hạn (41,8%). Với thời hạn trả nợ là ngắn hạn, tuy có lãi suất thấp nhưng thời gian hoàn trả ngắn nên khách hàng khó có thể luân chuyển nguồn vốn. Còn đối với dài hạn thì ngược lại, có thời gian hồn trả dài nhưng chi phí sử dụng vốn cao.
d) Hình thức đảm bảo tiền vay: Hình thức thế chấp là hình thức phổ
biến đối với các Ngân hàng vì nó mang tính đảm bảo cho Ngân hàng. Cịn đối với hình thức tín chấp thường là đối với khách hàng có uy tín lớn, lâu năm của Ngân hàng. Bên cạnh đó thì hình thức thế chấp đối với cơng nhân viên cũng rất phổ biến, nhưng phương thức và đối tượng khách hàng này thường được áp dụng đối với NHNN.
4.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của khách hàng
4.2.4.1 Phân tích gom nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay tại NH của khách hàng.
BẢNG 22: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO
Lãi suất Ngân hàng 0,643
Sự cấp thiết của nguồn vốn 0,631
Hình ảnh, uy tín của NH cho vay 0,621
Chương trình khuyến mãi 0,636
Hạn mức cho vay 0,577
Thời gian vay 0,546
Hình thức đảm bảo phù hợp 0,574
Tốc độ lạm phát 0,670
Chính sách hỗ trợ của NHNN 0,604
Loại hình Ngân hàng 0,592
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 56 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
Từ 10 mục hỏi tác giả kiểm định sự tương quan giữa các mục hỏi qua việc tính tốn Cronbach Alpha để kiểm định tính chặt chẽ của các mục hỏi. Với hệ số Cronbach Alpha = 0,636 tác giả đã loại ra các mục hỏi:
- Mức độ ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng đến nhu cầu vay vốn tại ngân hàng (Cronbach Alpha1 = 0,643).
- Mức độ ảnh hưởng của các chương trình khuyến mãi đến nhu cầu vay vốn tại ngân hàng (Cronbach Alpha4 = 0,636).
- Mức độ ảnh hưởng của tốc độ lạm phát đến nhu cầu vay vốn tại ngân hàng (Cronbach Alpha8 = 0,670).
Vậy các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vay vốn của khách hàng gồm 7 nhân tố và có thể các biến này có liên quan đến nhau. Vì thế cần tiến hàng phân tích nhân tố để nhóm các biến có liên quan thành một biến mới mang tính đại diện hơn nhằm giảm bớt số lượng các biến.
Kết quả của kiểm định Bartlett cho giá trị sig. = 0.000 ta có thể bác bỏ Ho (các biến khơng có sự tương quan với nhau). Nên phân tích nhân tố là phương pháp phù hợp để phân tích ma trận tương quan.
Để xác định mơ hình có tích hợp để tiến hành phân tích nhân tố hay khơng ta xem xét kiểm định KMO and Bartlett’s Test. Giá trị của kiểm định KMO and Bartlett’s Test bằng 0,000.
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 57 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
Bảng 23: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MA TRẬN NHÂN TỐ ĐÃ XOAY
Nhóm nhân tố 1 2
Hình ảnh, uy tín của NH cho vay 0,609
Hạn mức cho vay 0,843
Thời gian vay 0,776
Hình thức đảm bảo phù hợp 0,548
Chính sách hỗ trợ của NHNN 0,826
Loại hình Ngân hàng 0,655
Sự cấp thiết của nguồn vốn 0,572
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss)
Bảng 24: KẾT QUẢ MÃ HỐ LẠI BIẾN VÀ ĐIỂM TRUNG BÌNH
TB Đánh giá n1: Hình ảnh NH và điều kiện món vay 3,590 Ảnh hưởng
Hình ảnh, uy tín của NH cho vay 3,478 Ảnh hưởng
Hạn mức cho vay 3,656 Ảnh hưởng
Thời gian vay 3,597 Ảnh hưởng
Hình thức đảm bảo phù hợp 3,627 Ảnh hưởng
n2: Sự cấp thiết vốn và chính sách nhà nước 3,314 Trung bình
Sự cấp thiết của nguồn vốn 3,866 Ảnh hưởng
Chính sách hỗ trợ của NHNN 3,120 Trung bình
Loại hình Ngân hàng 2,956 Trung bình
(Nguồn: Kết quả phân tích số liệu điều tra năm 2011 bằng spss)
4.2.4.1 Mơ hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền vay của khách hàng.
Mơ hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến số tiền vay của khách hàng cá nhân có dạng
Y = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4 + a5X5 + a6X6 + a7X7 + a8X8 + a9X9
Trong đó:
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 58 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
X1: Mức độ ảnh hưởng của tính chất thu nhập đến số tiền vay vốn tại NH. =1 có thu nhập ổn định
=0 có thu nhập bất thường
X2: Mức độ ảnh hưởng về độ tuổi của khách hàng đến số tiền vay vốn. X3: Mức độ ảnh hưởng của qui mô GĐ đến số tiền vay vốn tại NH.
X4: Mức độ ảnh hưởng về thu nhập bình quân mỗi tháng của khách hàng đến số tiền vay vốn tại NH.
X5: Mức độ ảnh hưởng của giới tính đến số tiền vay vốn tại NH =1 khách hàng là nam
= 0 khách hàng là nữ
X6: Mức độ ảnh hưởng của hình ảnh NH và điều kiện món vay đến số tiền vay vốn tại NH.
X7: Mức độ ảnh hưởng của sự cấp thiết nguồn vốn và chính sách nhà nước đến số tiền vay vốn tai NH.
Đối với mỗi khách hàng, sự đánh giá về mức độ ảnh hưởng của các tiêu chí là khác nhau. Nhưng những tiêu chí được trình bày như trên chính là các tiêu chí được khách hàng quan tâm khi vay vốn và ảnh hưởng đến nhu cầu cũng như lượng vốn cần vay. Cụ thể như sau:
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 59 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương
Bảng 25: KẾT QUẢ XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY BẰNG SPSS
Hệ số Sai số chuẩn T P Hằng số -298,282 127,283 -2,343 0,022 Nhóm thu nhập 40,238 62,567 0,643 0,523 Tuổi 9,185 2,443 3,759 0,000(*)
Số thành viên trong gia đình 21,225 17,419 1,218 0,228
Thu nhập trung bình/ tháng 50,341 11,101 4,535 0,000(*)
Giới tính -117,362 45,289 -2,591 0,012(*)
Hình ảnh của NH và điều kiện món vay 44,203 23,118 4,934 22,394
Sự cấp thiết về vốn và chính sách nhà
nước 1,912 0,061 0,220 0,826
R2 hiệu chỉnh = 55,9% Giá trị F: 0,000
Durbin-Watson: 1,946
(*) có ý nghĩa với mức ý nghĩa = 5%
Từ kết quả xây dựng mơ hình hồi qui được trình bày ở bảng trên, ta tiến hành kiểm tra mức độ phù hợp của mơ hình, đồng thời phân tích, đánh giá mối tương quan giữa bản thân các nhân tố được giải thích cũng như mối quan hệ giữa các nhân tố trên số tiền các hộ GĐ muốn vay.
- Đánh giá ở mức độ phù hợp của mơ hình: giá trị R2 hiệu chỉnh = 55,9% có nghĩa là 55,9% nhu cầu vay vốn của hộ GĐ được giải thích bởi các biến độc lập được đưa vào mơ hình, cịn 44,1% các nhân tố ảnh hưởng cịn lại khơng được đưa vào mơ hình. Do đó, mức độ phù hợp của mơ hình nghiên cứu tương đối cao. - Mối tương quan giữa chính các nhân tố giải thích cho nhu cầu TD: giá trị Durbin-Watson = 1,946 chứng tỏ rằng các nhân tố này tác động đến nhau nhưng khơng đáng kể, ta có thể bỏ qua hiện tượng tự tương quan.
- Kiểm định giả thuyết H0: Hệ số F có giá trị kiểm định là 0,000 < = 5% → Bác bỏ giả thuyết H0. Như vậy, kết quả thu được từ mơ hình có thể dùng để kết luận cho cả tổng thể.
Đặt giả thuyết H0 : R2 tổng thể = 0 (Mơ hình khơng có ý nghĩa suy diễn cho
cả tổng thể). Hệ số F có giá trị kiểm là 0,000, giá trị này rất nhỏ, ta đủ tin cậy để bác bỏ giả thuyết H0. Như vậy, kết quả thu được từ mơ hình có thể dùng để kết
GVHD: Th.S Phạm Lê Hồng Nhung - 60 - SVTH: Nguyễn Tuyền Phương