QUA 3 NĂM
Trong năm 2008, tổng vốn huy động và điều chuyển của ACB Cần Thơ đạt 773.031 triệu đồng trong bối cảnh lạm phát trên 2 con số và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đạt 6,23%. Sang năm 2009, nhờ những chính sách hạn chế lạm phát và khuyến khích sản xuất kinh doanh nên hệ thống ngân hàng cũng có những chuyển biến tích cực, nguồn vốn của ACB Cần Thơ tăng lên 1.076.358 triệu đồng, tăng tương đương 32,24%. Đến năm 2010, nền kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp, Chính phủ liên tục ban hành nhiều chính sách nhằm điều chỉnh nền kinh tế đi đúng hướng. Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc huy động vốn nhàn rỗi cũng như điều chỉnh tín dụng phù hợp với những chính sách đã đề ra và tình hình thực tế của cá nhân và doanh nghiệp nên dẫn đến việc kết quả kinh doanh của ngân hàng không tăng cao như trong năm 2009 nhưng vẫn phát triển ổn định. Tổng nguồn vốn tăng thêm 205.166 triệu đồng, đạt 1.281.524 triệu đồng, tương đương 19,06%.
4.1.2 Nguồn vốn huy động của ngân hàng qua 3 năm
Trong thời gian qua, nhìn chung tình hình huy động vốn của ngân hàng không ngừng tăng lên, đặc biệt là trong năm 2009. Vốn huy động đạt 1.032.290 triệu đồng, tăng 86,30% so với năm 2008. Nguyên nhân là do có sự can thiệp mạnh tay của chính
phủ hầu hết các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, thơng qua chính sách nới lỏng tiền tệ và tăng chi ngân sách. Cùng với chủ trương kích cầu và ngăn chặn suy giảm kinh tế, sự chuyển hướng chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng là yếu tố tạo điều kiện để ngành ngân hàng phục hồi đà tăng trưởng trong năm 2009, trong đó có ACB Cần Thơ. Thêm vào đó, với thơng tin các trung tâm giao dịch vàng phải chấm dứt hoạt động vào cuối năm, kinh doanh vàng tài khoản khơng được Chính phủ chấp nhận, các nhà đầu tư mất đi một kênh đầu tư tỷ suất sinh lời cao nhưng cũng đầy rủi ro khiến cho một lượng lớn tiền nhàn rỗi xuất hiện trên thị trường. Gửi tiền ngân hàng trở thành kênh đầu tư được người dân lựa chọn tuy suất sinh lời không cao như khi kinh doanh vàng cũng như các kênh đầu tư khác nhưng lại có độ an toàn cao, khả năng bảo toàn vốn lớn trong tình hình nền kinh tế có những biến động liên tục. Điều này dẫn đến vốn huy động tăng mạnh trong năm 2009, tăng 478.194 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Sang năm 2010, NHNN thực hiện điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho thị trường tiền tệ - tín dụng hoạt động ổn định, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát gia tăng. Chính sách điều hành cũng như chính sách lãi suất vẫn bị chi phối bởi chính sách kinh tế đa mục tiêu, chịu áp lực lớn từ biện pháp kinh tế vĩ mơ của Chính phủ. Chính vì vậy đã tạo ra những khó khăn nhất định trong cơng tác điều hành ổn định mặt bằng lãi suất. Lãi suất biến động theo từng tháng khiến cho việc huy động vốn của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Vốn huy động được trong năm 2010 đạt 1.251.274 triệu đồng, tăng 218.984 triệu, tương đương 21,21%, mức tăng này không cao như năm 2009.
4.1.2.1 Vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng
Tiền gửi của các TCKT
Nhìn vào bảng 03 dưới đây ta có thể thấy được tỷ trọng của loại tiền gửi này tại ACB Cần Thơ chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động được của ngân hàng. Tỷ trọng này luôn ở mức dưới 8% trong tổng nguồn vốn cho đến năm 2008, nhưng từ năm 2009 lại có sự biến động lớn. Cụ thể, tỷ trọng tiền gửi của các TCKT đã
Trong năm này, nền kinh tế thơng qua các chính sách của chính phủ đã dần phục hồi và phát triển trở lại, hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng, nhu cầu thanh toán cũng như nguồn tiền nhàn rỗi tạm thời của các doanh nghiệp cũng vì thế mà tăng lên. Đến năm 2010, nền kinh tế trong nước và thế giới phục hồi trong khó khăn; do những mặt tồn tại trong năm 2008-2009 cịn sót lại nên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, trong năm này hạn hán kéo dài gây tình trạng thiếu điện và mất điện liên tục khiến cho sản xuất bị đình đốn, ảnh hưởng khơng nhỏ đến kế hoạch tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006-2010. Doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo, lưu thơng và bảo quản sản phẩm, cung ứng dịch vụ nên tiền gửi của đối tượng này cũng sụt giảm, từ 199.167 triệu đồng năm 2009 xuống còn 125.233 triệu đồng năm 2010, giảm 37,12% về mặt số lượng và còn 10% về mặt tỷ trọng.
Bảng 03. TỶ TRỌNG VÀ SỰ TĂNG GIẢM TỪNG NGUỒN VỐN TRONG TỔNG VỐN HUY ĐỘNG TẠI ACB CẦN THƠ
ĐVT : triệu đồng (Nguồn: Phịng Hành chính-Kế Tốn ACB Cần Thơ)
2009/2008 2010/2009 Chỉ tiêu 2008 Tỷ trọng(%) 2009 Tỷ trọng(%) 2010 Tỷ trọng(%) Số tiền % Số tiền %
Theo đối tượng khách hàng
Tiền gửi của TCKT 41.501 7,49 199.167 19,29 125.233 10 157.666 379,91 (73.934) (37,12) Tiền gửi tiết kiệm 512.595 92,51 833.123 80,71 1.126.041 90 320.528 59,56 292.918 35,16 Tổng vốn huy động 554.096 100 1.032.290 100 1.251.274 100 478.194 86,30 218.984 21,21
Theo kỳ hạn cho vay
Không kỳ hạn 46.886 8,46 199.265 19,13 87.051 6,96 152.379 325 (112.214) (26,61) Có kỳ hạn 507.210 91,54 833.025 80,87 1.164.223 93,04 325.815 64,24 331.198 39,76 Tổng vốn huy động 554.096 100 1.032.290 100 1.251.274 100 478.194 86,30 218.984 21,21
Tiền gửi tiết kiệm của dân cư
Trong khi tỷ trọng tiền gửi của các TCKT tăng rồi giảm qua 3 năm thì tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh đi theo chiều hướng ngược lại.Trong năm 2008, tiết gửi của dân cư chiếm đến 92,51% trong tổng vốn huy động nhưng sang năm 2009, tổng tiền gửi tiết kiệm đạt 833.123 triệu đồng, tăng tương đương 320.528 so với năm 2008 nhưng tỷ trọng lại giảm xuống còn 80,71%. Nguyên nhân tiền gửi tiết kiệm tăng mạnh trong năm này là vì tâm lý người dân trở nên lạc quan hơn khi thấy lạm phát giảm xuống dưới 2 con số, từ 22,97% năm 2008 xuống còn 6,88% trong năm 2009, người dân trở nên lạc quan hơn với viễn cảnh phục hồi và tăng trưởng trở lại của nền kinh tế Việt Nam. Do đó, nhu cầu tiêu dùng cũng như nguồn tiền nhàn rỗi tăng cao. Tốc độ tăng trong tiền gửi của dân cư không bằng của các TCKT là do Chính phủ đưa ra nhiều chính sách khuyến khích SXKD, tập trung vào các doanh nghiệp tạo ra của cải sản phẩm cho toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hơn là khuyến khích tiêu dùng. Sang năm 2010, trước sức ép lạm phát tăng trở lại do tiêu dùng tăng mạnh trong năm 2009, với việc phát triển khá nhanh và nóng nhưng chưa bền vững, kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua đã bộc lộ rõ những khó khăn và hạn chế nên đã tạo ra cơn bão giá ảnh hưởng mạnh đến sản xuất kinh doanh cũng như khả năng thanh toán của người dân. Giá cả tăng cao nhưng lương lại không tăng bằng với tốc độ tăng của giá nên người dân phải tốn nhiều hơn cho các khoản hằng ngày, lượng tiền nhàn rỗi trở nên ít đi. Tiền gửi của dân cư trong năm này dù tăng nhưng tốc độ tăng không bằng năm 2009 (tăng 21,21%) và đạt 1.126.041 triệu đồng.
4.1.2.2 Vốn huy động phân theo kỳ hạn tiền gửi
Không kỳ hạn
Số liệu trong bảng 03 cho ta thấy tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tại chi nhánh chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong tổng vốn huy động. Đây là do đặc thù của nền kinh tế Việt Nam có thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Tiền mặt là một công cụ rất được ưa chuộng trong thanh toán và từ lâu đã trở thành thói quen khó thay đổi của người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp. Mặc dù trong những năm gần đây việc thanh toán qua ngân hàng đang dần trở nên phổ biến và lượng tài khoản mở tại ngân hàng
ngày càng tăng thông qua việc trả lương thưởng của nhân viên vào tài khoản, mua sắm, trả tiền điện, nước và các hố đơn khác thơng qua tài khoản cá nhân và doanh nghiệp….nhưng tốc độ tăng tiền gửi không kỳ hạn tại ACB Cần Thơ vẫn còn khá thấp. Một trong những nguyên nhân chính là chi phí đầu tư lắp đặt các địa điểm chấp nhận thẻ và các máy ATM và lượng tiền cung ứng cho từng máy. Chi phí đầu tư cao nhưng lợi nhuận thu lại thấp, thời gian hoàn vốn kéo dài nên hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ mới chỉ có 5 máy của ACB đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho trên 1,2 triệu người dân. Tiền gửi không kỳ hạn tăng đột biến trong năm 2009 (tăng đến 325%) chỉ là do số lượng thanh toán trong ngắn hạn của các doanh nghiệp tăng do hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ lãi suất. Tuy nhiên, sang năm 2010, khi hỗ trợ lãi suất ngắn hạn chấm dứt, tiền gửi không kỳ hạn giảm xuống trở lại, còn 87.051 triệu đồng, giảm 26,61% so với cùng kỳ năm trước và chỉ chiếm tỷ trọng 6,96% trong tổng nguồn vốn, thấp hơn cả năm 2008.
Có kỳ hạn
Đây là loại tiền gửi truyền thống và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Loại tiền gửi này được các ngân hàng ưa chuộng và đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng gửi tiền vì đây là nguồn vốn ổn định, ngân hàng chủ động được thời hạn sử dụng và có thể dự đốn trước được lượng tiền cần có tại chi nhánh hàng ngày. Do đó, lượng tiền gửi có kỳ hạn tăng dần qua các năm cũng giống như tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, tiền gửi có kỳ hạn tăng 64,24% trong năm 2009 và tăng 39,76% trong năm 2010 mặc dù về lượng lượng tăng là như nhau qua 2 năm. Với thói quen lâu nay của người dân Việt Nam là tích trữ tài sản (tiền mặt, vàng, đá quý…) nên tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tỷ trọng của loại tiền gửi này trông tổng nguồn vốn huy động lại giảm xuống từ 91,54% năm 2008 xuống còn 80,87% năm 2009 do trong năm này lãi suất huy động khá thấp và biến động liên tục với 8 lần thay đổi lãi suất tại chi nhánh trong vòng 12 tháng tại ngân hàng. Các mức lãi suất đưa ra trong năm này không hấp dẫn được người dân đến gửi tiền mà thay vào đó đem tiền đầu tư vào các kênh đầu tư
kỳ hạn và ít biến động hơn so với năm 2009 với 6 lần thay đổi lãi suất nhưng tình hình huy động vốn từ tiền gửi có kỳ hạn cũng không khả quan hơn khi lượng tăng bằng với lượng tăng trong năm 2009 và đạt 1.164.223 triệu đồng.
4.1.3 Đánh giá tình hình huy động vốn tại ngân hàng
Bảng 04. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH TRONG 3 NĂM VỪA QUA
Năm Chênh lệch
Chỉ tiêu ĐVT
2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009
Chi phí trả lãi Triệu đồng 75.146 89.654 136.514 14.508 46.860 Vốn huy động Triệu đồng 554.096 1.032.290 1.251.274 478.194 218.984 Tổng nguồn vốn Triệu đồng 773.031 1.076.358 1.281.524 303.327 205.166 Dư nợ Triệu đồng 736.542 1.017.222 1.274.789 280.680 257.567 Vốn huy động / Tổng nguồn vốn % 71,68 95,91 97,64 24,23 17,30 Vốn huy động / Dư nợ Lần 0,75 1,01 0,98 0,26 (0,03) Chi phí lãi / Vốn huy động % 13,56 8,07 10,91 (5,49) 2,84
(Nguồn: Phịng Hành chính-Kế tốn ACB Cần Thơ)
4.1.3.1 Vốn huy động/Tổng nguồn vốn
Chỉ tiêu này thể hiện khả năng tự đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động của chi nhánh. Qua bảng số liệu ta thấy khả năng tự đáp ứng nguồn vốn của chi nhánh năm 2008 là 71,68%, năm 2009 là 95,64% và năm 2010 là 97,64%. Như vậy, mặc dù vốn huy động tăng giảm không đều trong 3 năm, nhưng khả năng huy động nguồn vốn tại chỗ của chi nhánh là rất cao và được cải thiện dần qua các năm. Chi nhánh dần dần ít lệ thuộc vào vốn điều chuyển từ Hội sở để bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn. Ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ truyền
thống của ngân hàng, đưa thêm nhiều sản phẩm mới nhằm thu hút thêm nhiều vốn nhàn rỗi từ doanh nghiệp và dân cư, ngân hàng hiện nay cịn mở rộng thêm địa bàn thơng qua việc gia tăng số lượng phòng giao dịch trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ lên con số 5. Điều này giúp cho chi nhánh dễ tiếp cận thêm nhiều đối tượng khách hàng mới và tiềm năng, gia tăng nguồn vốn huy động, giảm thiểu sự lệ thuộc vào vốn điều chuyển.
4.1.3.2 Vốn huy động/Dư nợ
Chỉ tiêu này cho ta biết mức độ tham gia của vốn huy động tại chỗ vào công tác cho vay của ngân hàng. Chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt. Nếu quá nhỏ chứng tỏ khả năng huy động vốn của ngân hàng thấp, nếu quá lớn chứng tỏ ngân hàng sử dụng vốn huy động không hiệu quả.
Qua bảng số liệu ta thấy được cả dư nợ và vốn huy động đều tăng trưởng qua ba năm liên tiếp. Tuy nhiên tốc độ tăng giữa dư nợ và nguồn vốn huy động được lại có sự tăng giảm qua từng năm. Điều này dẫn đến chỉ tiêu vốn huy động/dư nợ cũng có sự tăng giảm tương tự. Năm 2008 chỉ tiêu này là 0,75 lần và tăng lên 1,01 lần năm 2009. Trong năm 2009, nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng mạnh, hơn 38%. Mặc khác, vốn huy động cũng tăng cao đột biến, tăng đến 86,30%. Chính vì thế chỉ tiêu vốn huy động/dư nợ tăng 0,26 lần so với năm 2008. Chỉ tiêu vốn huy động/dư nợ trong năm này là gần như mang tỷ lệ 1:1, 1,01 đồng vốn huy động đáp ứng 1 đồng dư nợ. Trong năm này ngân hàng huy động được 1 lượng vốn dồi dào nhưng không sử dụng được hết vào việc cho vay, còn tồn đọng lại 1 lượng rất nhỏ tại chi nhánh. Sang năm 2010, tốc độ tăng của vốn huy động có dấu hiệu chững lại, chỉ đạt 21,21% và thấp hơn so với dư nợ (25,32%) nên chỉ tiêu này giảm xuống còn 0,98 lần. Cứ 1 đồng dư nợ có sự tham gia tài trợ của 0,98 đồng vốn huy động. Mặc dù chỉ tiêu này giảm trong năm 2010 nhưng không đáng kể, vẫn xấp xỉ tỷ lệ 1:1 nên khả năng huy động vốn của chi nhánh vấn đáp ứng được tốc độ tăng của dư nợ và gần như trọn vẹn cho số dư nợ ngày một tăng, từ đó đã hạn chế được việc sử dụng vốn điều chuyển từ cấp trên trong cấp tín dụng của Ngân hàng.
Đây là chỉ số phản ánh lãi suất bình quân đầu vào của ngân hàng, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Qua bảng số liệu ta thấy, tốc độ tăng của lãi suất bình qn có sự tăng giảm không đều qua các năm. Lãi suất này đạt 13,56% trong năm 2008. Trong năm này Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp kiềm chế lạm phát và ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu với những chính sách thắt chặt tiền tệ gắt gao. Điều này dẫn đến lãi suất huy động vốn tăng cao, có lúc lên đến gần 17,3% tại ACB. Sang năm 2009, để thúc đẩy nền kinh tế hồi phục và tăng trưởng trở lại, Chính phủ đưa ra gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn 4% nhằm khuyến khích tín dụng. Chính vì đầu ra của vốn đã được tài trợ nên ngân hàng không cần huy động vốn đầu vào ở các mức cao như năm 2008 nên lãi suất huy động tại ngân hàng giảm, chi phí trả lãi tăng nhẹ (tăng 19,31%) trong khi vốn huy động của ngân hàng tăng mạnh (tăng đến 86,30%). Điều này đã khiến cho lãi suất bình quân trong năm 2009 giảm xuống còn 8,68%. Sang năm 2010, trước sức ép lạm phát tăng cao trở lại, lãi suất tăng cao dần từ giữa đến những tháng cuối năm khiến cho chi phí trả lãi tăng hơn gấp đơi so với năm