CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT
4.3.2.1 Thị trường tiêu thụ
Thị trường tiêu thụ chủ yếu các mặt hàng thủy sản của Cafatex hiện nay là các nhà phân phối, nhà NK thủy sản lớn tại EU, Châu Mỹ và Châu Á. Nhu cầu tiêu thụ với những đơn hàng số lượng lớn (30-40 container/tháng) họ có khả năng chi phối mạnh thủy sản ở nhiều nước. Do phải XK thông qua các nhà NK, phân phối trung gian nên sản phẩm của công ty khi qua các thị trường phải mang nhãn hiệu của các nhà phân phối, vì thế mà thương hiệu Cafatex chưa được nhiều người biết đến. Mặt khác, sản phẩm chắnh của công ty là cá tra fillet đơng lạnh, có khá nhiều DN cùng ngành sản xuất nên dễ dàng bị các nhà NK gây sức ép về giá, yêu cầu giảm giá hoặc đòi những ưu đãi, cung cấp thêm nhiều dịch vụ hậu mãi; lợi thế thuộc về phắa các nhà NK khi họ nắm bắt được đầy đủ thơng tin về thị trường. Chắnh vì vậy, cơng ty cần phải chú trọng tìm kiếm các đối tác mới trong XK, tìm cách đưa sản phẩm vào các hệ thống siêu thị lớn ở các thị trường, không lệ thuộc nhiều vào những nhà phân phối trước đây. Đặt biệc cần quan tâm nhiều đến các nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng phân phối tiêu dùngẦ nơi tiêu thụ cuối cùng của các sản phẩm thủy sản, nhằm gia tăng thị phần của công ty.
Theo Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP), tình hình XK thủy sản sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới do nhiều thị trường (Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Ai Cập...) áp dụng các rào cản kỹ thuật, hạn chế NK, sức mua giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu; gây khó khăn cho việc XK của các DN nước ta. Do đó việc mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới là vấn đề cần thiết cho các DN Việt Nam nói chung và cơng ty Caseamex nói riêng.
Tóm lại, mỗi một thị trường đều có những đặc điểm về tập quán, sở thắch, thị hiếu tiêu dùng khác nhau và rất đa dạng. Để có thể thâm nhập một cách hiệu quả cơng ty cần phải tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ để có thể đưa ra những sản phẩm phù hợp nhu cầu của người tiêu dùng với mức giá hợp lư, thực hiện những chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với từng thị trường nhập khẩu khác nhau.
a) Đối thủ cạnh tranh ngoài nước:
+ Thái Lan: là đối thủ cạnh tranh với Việt Nam ở rất nhiều mặt hàng trong đó
bao gồm cả thủy sản, là nhà cung cấp lớn một số mặt hàng như tôm thẻ, cá ngừ, cá da trơnẦ với kinh nghiệm nhiều năm tham gia thị trường. Hiện tại các mặt hàng thủy sản XK của nước này đang cạnh tranh với Việt Nam ở EU, Mỹ, Nhật Bản, Singapore... và là nhà cung cấp lớn mặt hàng tôm thẻ chân trắng các loại trên thị trường Nhật Bản, EU... Đối với mặt hàng cá da trơn thì Thái Lan cũng cạnh tranh với các DN Việt Nam ở các thị trường như EU, Inđônêsia, Philippines, Hồng Kông, Singapore... Với chiến lược phát triển tập trung vào một số mặt hàng có thế mạnh, xác định tốt thị trường trọng điểm, ngành công nghiệp thủy hải sản Thái Lan còn thể hiện sự ưu việt hơn trong kiểm soát chi phắ, tổ chức và định hướng hoạt động so với các đối thủ cạnh tranh khác trên thế giới. Mặt khác, Thái Lan còn được ưu đãi với mức thuế rất thấp khi XK tơm vào Mỹ. Chắnh vì thế, các sản phẩm thủy sản của Thái Lan cũng cạnh tranh về giá gay gắt với các DN xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, trong đó có cơng ty Cafatex.
+Trung Quốc là một trong những đối thủ mạnh của ngành XK thủy sản Việt Nam
nói chung và Caseamex nói riêng. Mặt hàng thủy sản XK của công ty bị các DN Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt ở các thị trường: Nhật Bản, EU, Hồng Kông... Mặt hàng XK chắnh của Trung Quốc là cá fillet, các loại giáp xác và nhuyễn thể chế biến, cá đông lạnh... Ngồi ra, Trung Quốc cịn cạnh tranh trong việc mua nguyên liệu thủy sản của Việt Nam làm giá nguyên liệu tăng cao, khiến giá XK tăng, làm giảm sức cạnh tranh của DN Việt Nam. Hơn nữa, giá XK thủy sản của Trung Quốc rẻ hơn do nước này có trợ giá 10% hồn trả cho nhà XK; các khoản chi phắ sản xuất như: chi phắ điện năng, giá nhân công và chi phắ vận tải cũng rẻ hơn so với Việt Nam. Những điều này sẽ là thách lớn cho các DN xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong quá trình phát triển XK trên thị trường thế giới.
+ Inđônêxia: là nước XK thủy sản lớn của Châu Á sang các nước như Mỹ, EU,
Nhật,Ầ một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Cafatex trong việc cung ứng các mặt hàng như cá tra, tômẦ sang Mỹ, EU và Nhật Bản. XK tôm của Inđơnêxia sang Nhật càng có lợi thế hơn cơng ty Cafatex khi Hiệp định Hợp tác Kinh tế (EDA) giữa Nhật và Inđônêxia được ký kết với mức thuế NK bằng 0.
Phân tắch tình hình xuất khẩu của cơng ty cổ phần thủy sản Cafatex giai đoạn 2010 - 2012
+Ấn Độ: tôm đông lạnh là mặt hàng XK chắnh chiếm gần 44% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Các thị trường XK thủy sản chủ yếu của Ấn Độ là EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Sự phát triển của các DN xuất khẩu thủy sản nhằm phát triển thị phần ở những thị trường lớn này là thách thức không nhỏ đối với các DN Việt Nam nói chung và cơng ty Cafatex nói riêng.
b) Đối thủ cạnh tranh trong nước: ở khu vực ĐBSCL hiện có rất nhiều DN chế
biến và XK thủy sản lớn như Nam Việt (An Giang), Agifish (An Giang), Vĩnh Hoàn (Đồng Tháp)Ầvà sự ra đời của nhiều DN mới, làm cho sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu chế biến xuất khẩu tăng cao. Một số đối thủ cạnh tranh mạnh, đáng lưu ý của cơng ty Cafatex có thể kể đến như:
Cơng ty cổ phần thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC)
Vĩnh Hồn là cơng ty có quy mô thuộc vào những DN lớn trong ngành chế biến XK của cả nước, tổng công suất hiện tại lên đến 250 tấn cá nguyên liệu/ngày. Năm 2010, đứng thứ 2 về KNXK thủy sản và là công ty XK cá tra lớn nhất Việt Nam. Năm 2011 công ty dẫn đầu về KNXK cá tra, basa và giữ vững vị trắ trong 8 tháng đầu năm nay với 103 triệu USD trong top 20 doanh nghiệp XK hàng đầu của nước ta. Chất lượng sản phẩm được xem là giá trị cốt lõi, mang lại vị thế cao, lợi nhuận lớn cho công ty. Sớm đầu tư vào vùng nuôi cá theo quy trình hiện đại nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng mơ hình sản xuất khép kắn, giúp vượt qua được tình hình thiếu hụt nguyên liệu. Sản phẩm cá tra fillet có chứng chỉ Aqua-GAP và GlobalG.A.P giúp sản phẩm dễ dàng thâm nhập thị trường, tăng giá XK. Vĩnh Hoàn là DN thủy sản đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận cơ sở chế biến thủy sản theo chương trình kiểm sốt của Bộ thương mại Mỹ (USDC) vào 4/2010. Với hơn 70% thị phần tại 2 thị trường chắnh Mỹ và EU sản phẩm của Vĩnh Hoàn thâm nhập được nhiều chuỗi bán lẻ có uy tắn ở Mỹ và EU. Đồng thời công ty cũng mở rộng XK sang các thị trường khác như Hàn Quốc, Bermuda, Inđônêxia và Ukraina. Chiến lược phát triển của công ty: đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá tiếp thị.
Điểm mạnh:
- Duy trì sản xuất theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Khâu chế biến sản phẩm của cơng ty khơng hề có phụ phẩm, tồn bộ đều được tận dụng triệt để, góp phần làm tăng lợi nhuận cho công ty.
- Luôn đi đầu về khoa học công nghệ và quản lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản theo hướng phát triển bền vững.
- Xây dựng kênh phân phối thị trường nội địa cung cấp sản phẩm cho các siêu thị cả nước.
- Có khả năng cạnh tranh về giá do có kinh nghiệm quản lý tốt, chủ động được nguồn nguyên liệu do có vùng ni riêng, chi phắ sản xuất thấp.
Điểm yếu:
- Thị phần công ty chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng thị phần xuất khẩu cá da trơn Việt Nam.
- Mức độ nhận biết thương hiệu chưa cao, chưa có sự đầu tư thắch đáng cho xây dựng thương hiệu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt - Navico
Lĩnh vực kinh doanh chắnh: chế biến XK cá tra, basa đông lạnh. Hiện nay là đối thủ cạnh tranh đáng lo ngại của công ty. Navico là một trong những công ty hàng đầu về chế biến và XK cá tra, basa. Với quy mô khoảng 10.000 công nhân, tập trung duy nhất và mặt hàng cá da trơn, sở hữu 60 bè nuôi cá với sản lượng 5.000 tấn/năm, có kho đơng lạnh với sức chứa 6.000 tấn (lớn nhất ĐBSCL). Hiện nay, mỗi ngày công ty chế biến 600 tấn cá tra, basa các loại với 2 nhà máy chế biến: nhà máy Nam Việt với công suất 200 tấn/ngày và nhà máy Thái Bình Dương góp phần nâng công suất chế biến của công ty thêm 400 tấn/ngày. Tập trung xâm nhập vào các thị trường dễ tắnh, mở rộng quy mô sản xuất, gia tăng công suất chế biến của mình. Các chiến lược cơng ty Nam Việt áp dụng là: thâm nhập và phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, kết hợp về phắa trước và phắa sau.
Điểm mạnh:
- Khả năng tài chắnh mạnh, quy mô sản xuất lớn, vốn đầu tư trên 60 tỷ, vốn cố định khoảng 40 tỷ, vốn lưu động khoảng 28 tỷ.
- Mức nhận biết thương hiệu cao ở thị trường nội địa. Không ngừng phát triển sản phẩm mới, cơng ty hiện có trên 100 sản phẩm chế từ cá tra, basa.
Phân tắch tình hình xuất khẩu của cơng ty cổ phần thủy sản Cafatex giai đoạn 2010 - 2012
- Kênh phân phối mạnh: hệ thống phân phối trong nước rộng khắp 50 tỉnh thành thông qua các đại lý, nhà hàng, khách sạn, siêu thịẦ Ở nước ngoài, Nam Việt đã thiết lập được mối quan hệ lâu dài với các nhà phân phối lớn các thị trường Mỹ, EU.
- Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất hợp lý mang lại năng suất lao động cao, nhờ đó chi phắ sản xuất thấp hơn cơng ty khác.
Điểm yếu:
- Mang thương hiệu của khách hàng - những nhà nhập khẩu khi xuất bán sản phẩm ra nước ngoài.
- Quản lý chất lượng: tuy hệ thống chất lượng cũng đạt các tiêu chuẩn HACCP, ISO 9001 : 2000, BRCẦ nhưng hệ thống xử lý chất thải chưa hồn chỉnh, gây ơ nhiễm môi trường xung quanh.