Một số yếu tố ảnh hưởng đến nănglực cạnh tranh của NHTM

1.2 .Cơ sở lý luận về NHTM và nănglực cạnh tranh của các NHTM

1.2.4 .Các chỉ tiêu đánh giá nănglực cạnh tranh của NHTM

1.2.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nănglực cạnh tranh của NHTM

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trước hết phụ thuộc vào bản thân các nguồn lực nội tại và hiện có của ngân hàng. Tuy nhiên, bản thân các ngân hàng thương mại không thể không hoạt động được nếu như bị tách riêng biệt ra khỏi nền kinh tế cạnh tranh đó. Đặc thù của NHTM là quyền sử dụng tiền tệ và các nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến tiền khác nhau như thanh toán, mua bán ngoại hối. Đây là một ngành phức tạp, mang nhiều rủi ro vì thế cần sự địi hỏi rất cao về các điều kiện mang tính nhân tố như: nguồn nhân lực, nguồn lực tri thức, nguồn lực công nghệ cao, dịch vụ, hàng hóa sản phẩm… Bên cạnh đó , những yếu tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng như: môi trường quốc gia, về các nhân tố sản xuất, về các ngành liên quan và phụ trợ,… cũng ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.

+ Môi trường kinh tế vĩ mô:

Mơi trường kinh tế vĩ mơ có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Mỗi biến động bất lợi của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của ngân hàng nhưng khơng nhất thiết phải

theo một cách xác định. Việc phân tích mơi trường vĩ mơ sẽ giúp cho chúng ta biết được ngân hàng đang đối diện với những yếu tố gì? Các yếu tố đó trong mơi trường vĩ mơ bao gồm có:

- Yếu tố về kinh tế:

Các yếu tố về kinh tế có ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh nói chung và của NHTM nói riêng. Các yếu tố kinh tế như: lãi suất tăng trưởng kinh tế, chính sách kinh tế, xu hướng hội nhập… Sự thay đổi này là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các NHTM.

- Yếu tố về chính trị và pháp luật

Các yếu tố liên quan đến chính trị và pháp luật ngày nay có ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động kinh doanh của các NHTM. Mọi ngân hàng phải tuân thủ theo các qui chế về thuê mượn tài sản, nhân công, quảng cáo, nơi đặt nhà máy, bảo vệ mơi trường. Sự ổn định về chính trị, hệ thống pháp luật đồng bộ, nhất quán, công bằng trong kinh doanh là điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều đó, sẽ làm cho năng lực cạnh tranh của các NHTM càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong hoạt động kinh doanh các NHTM, yếu tố chính phủ và chính trị có một vai trị rất quan trọng.

- Yếu tố về mơi trường văn hóa xã hội các ngành liên quan và phụ trợ:

Ngân hàng là ngành liên quan đến hầu hết tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân và tác động ảnh hưởng đến thói quen sử dụng, mua bán của người tiêu dùng. Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển và trên phương diện nào đó giúp ngân hàng đó có lợi thế hơn nữa trên thị trường cạnh tranh ngày nay. Mặt khác, đặc điểm hoạt động của các loại hình này cần có sự chặt chẽ và có sự bổ trợ lẫn nhau, như ngành bảo hiểm cùng với thị trường chứng khốn, một phần đã đóng góp thị phần với ngân hàng và hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành ngân hàng như cắt giảm chi phí một số khoản khơng cần thiết và tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng, đa dạng hóa các dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh mà không bị chi phối chặt chẽ bởi các điều lệ trước đó.

Các yếu tố thuộc mơi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là các yếu tố bên ngoài đối với tổ chức, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành sản xuất kinh doanh đó. Ở đây tác giả đánh giá môi trường vĩ mô của NHTMNN chủ yếu theo mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter. Mơi trường vi mơ có 5 yếu tố cơ bản sau:

- Đối thủ cạnh tranh trực diện

Trong lĩnh vực NH việc xác định và phân tích đối thủ cạnh tranh có một vai trị rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của NH. Nhằm để giữ vững thị phần hoặc mở rộng thị phần, các NHTM phải giành lấy các cơ hội của nhau, xây dựng đội ngũ phân tích đối thủ cạnh tranh để được những hiểu biết về những hành động và đáp ứng của đối thủ cạnh tranh. Để từ đó xây dựng chiến lược hoặc giải pháp riêng cho mình.

- Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn

Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của một công ty là các tổ chức hoạt động cạnh tranh trong thị trường với sản phẩm liên quan, sử dụng công nghệ liên quan, đã nhắm vào phân khúc thị trường chính của cơng ty nhưng với sản phẩm không liên quan, khu vực địa lý khác và cung cấp những sản phẩm tương tự, hay là những công ty mới thành lập bởi các nhân viên cũ hay quản lý tại các công ty đang tồn tại. Trong lĩnh vực NH, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của các NH là các NH đã thành lập hoặc chuẩn bị thành lập, các tổ chức tín dụng sắp thành lập, các tổ chức tín dụng đang hoạt động trên thị trường với những sản phẩm liên quan, sử dụng các cơng nghệ liên quan, có cùng chung phân khúc thị trường nhưng với sản phẩm khác hoặc gần tương tự.

- Khách hàng (người mua)

Người mua ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của tổ chức, khi mua sản phẩm dịch vụ, người mua có một quyền lực đối với nhà cung cấp là họ yêu cầu nhà cung cấp phải đáp ứng một số điều khoản họ đưa ra thì họ mới mua hàng hóa và 13 dịch vụ của tổ chức, họ có quyền mặc cả về giá cả… Người mua đóng một vai trò rất quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức hoạt động kinh doanh nào, nếu sản phẩm dịch vụ của cơng ty được người mua tin dùng và tín nhiệm, thì tổ chức đó sẽ nhanh chóng thành cơng và ngược lại, tổ chức rất dễ đi đến phá sản. Trong hoạt

động kinh doanh NH thì chính sự trung thành của khách hàng là điều kiện tồn tại và phát triển của NH vì NH tồn tại được là nhờ niềm tin của khách hàng. Chính vì thế, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, NH phải có những chính sách, thái độ phục vụ thân thiện, mềm dẻo với khách hàng, phải xây dựng được những cơ sở dữ liệu thông tin về khách hàng, thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng.

- Nhà cung cấp

Những công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình bao giờ cũng liên kết với các nhà cung cấp để cung cấp các nguồn lực (nguyên, nhiên vật liệu, vốn, nhân lực…). Các nhà cung cấp có thể gây ra những áp lực mạnh lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ví dụ như: các nhà cung cấp có thể đầu cơ, làm giá, tăng giá bán nguyên vật liệu, khi biết mình độc quyền cung cấp các nguồn lực cho tổ chức đó. Do đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu về các nhà cung cấp là một việc làm không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ tổ chức nào, một tổ chức nên làm việc với nhiều nhà cung cấp khác nhau, để tránh tình trạng bị nhà cung cấp gây áp lực cho tổ chức.

- Sản phẩm, dịch vụ thay thế

Trong hoạt động kinh doanh, các NHTMNN phải chú ý đến các sản phẩm, dịch vụ thay thế, vì chính các sản phẩm này sẽ hạn chế tiềm năng và lợi nhuận của NH, thậm chí lơi kéo khách hàng của NH. Nếu khơng chú ý đến những sản phẩm thay thế tiềm ẩn, các NHTM sẽ bị tụt hậu lại các thị trường nhỏ bé, thậm chí có thể bị mất khách hàng ngay trên thị trường chính của mình. Do đó, trong q trình hoạt động kinh doanh các NHTM phải thường xuyên kiểm tra và nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ thay thế tiềm ẩn, để từ đó cải tiến và nâng cấp cơng nghệ để kịp thời tung ra các sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

1.3. Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao năng lực cạnh tranh của một số NHTM trên thế giới

1.3.1. Tại Trung Quốc

Trong khi cuộc khủng hoảng nợ cơng châu Âu cịn đang đỉnh điểm, các ngân hàng châu Mỹ, châu Âu lao đao thì tại một số quốc gia như Trung Quốc, Malaysia,

.... hệ thống ngân hàng vẫn hoạt động ổn định. Thậm chí, ngân hàng Trung Quốc cịn đóng vai trị cứu cánh để các nước đang ngập trong nợ nần như Hy Lạp, Iceland vượt qua khủng hoảng.

Tại sao các ngân hàng Trung Quốc, có thể làm được điều này trong khi năm 1990, ngân hàng Trung Quốc đều đang đương đầu với vô số vấn đề như hiệu quả kinh doanh thấp, chất lượng tài sản xấu, cạn kiệt thanh khoản và khơng có năng lực cạnh tranh khi hội nhập quốc tế , vào đầu những năm 1990 các ngân hàng này hoạt động khơng hiệu quả và tình hình chỉ được cải thiện vào những năm 2000 do nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Ngân hàng bán lẻ, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng cá nhân đang phát triển mạnh ở Trung Quốc. Đây có vẻ là thế mạnh của các ngân hàng nội địa nhờ các mối quan hệ chặt chẽ và am hiểu tập quán địa phương hơn các đối tác nước ngoài. Mặc dù vậy, các NHNN cũng đang rất cố gắng lấn sân trong lĩnh vực này. Các ngân hàng nội địa mới chỉ dừng ở mức phát hành thẻ ghi nợ là chủ yếu, nhưng loại thẻ này ít được khách hàng ưa chuộng và áp dụng rộng rãi vì ít tiện ích và khơng kết nối được với nhau. Chính vì vậy, các NHNN nhắm vào thị trường thẻ tín dụng. Dịch vụ ngân hàng điện tử cũng là mối lo ngại của các NHTM Trung Quốc vì các NHNN khắc phục được các hạn chế về địa lý bằng cách mở rộng dịch vụ Internet banking. Để tăng khả năng cạnh tranh, Trung Quốc tập trung vào cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng:

- Thành lập các cơng ty quản lý tài sản (AMCs) để xử lý nợ xấu của 4 NHTM lớn. Tổng số 1,4 nghìn tỉ RMB nợ khó địi (NPLs) hay 9% trên tổng dư nợ đã được chuyển sang cho AMCs. Các công ty này xử lý nợ xấu bằng nhiều cách như là bán tài sản và chuyển nợ thành cổ phần , thúc đẩy nền kinh tế càng lớn mạnh, không chỉ chiếm lĩnh thị trường trong nước mà cịn có sức cạnh tranh tại thị trường quốc tế. Trên thực tế, việc cải thiện năng lực cạnh tranh cho ngân hàng tại mỗi quốc gia có những đặc thù riêng do điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội ở mỗi nước khác nhau. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng khơng giống với ngân hàng quốc gia nào, song có những nét tương đồng với ngân hàng Trung Quốc, Malaysia trên một số phương diện:

- Ngân hàng Việt Nam, ngân hàng Trung Quốc hay ngân hàng Malaysia đều đã trải qua giai đoạn hoạt động dưới sự chỉ định của Chính phủ, thiên về mệnh lệnh hành chính, khơng bám sát thị trường và thiếu tính cạnh tranh;

- Các ngân hàng tại 3 quốc gia đều trải qua giai đoạn mở cửa, hội nhập quốc tế và gặp những cản trở do thiếu năng lực cạnh tranh, hệ thống ngân hàng phân tán. Hệ thống ngân hàng Trung Quốc và hệ thống ngân hàng Việt Nam đều từ cơ chế bao cấp, ngân hàng nhà nước độc quyền đến giai đoạn phát triển thị trường tài chính trong nước, rồi cơ cấu lại và tiến tới cổ phần hóa các các ngân hàng quốc doanh, dần mở cửa thị trường tài chính và hội nhập quốc tế sau khi gia nhập Tổ chức kinh tế thế giới (WTO).

Chính vì vậy, những bài học của ngân hàng Trung Quốc trong nỗ lực đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh cần được nghiên cứu và áp dụng linh hoạt cho ngân hàng Việt Nam nói chung, và các NHTMNN Việt Nam nói riêng.

1.3.2. Tại Thái Lan

Năm 2002, từ thua lỗ khoảng 100.000 triệu Bath ,các NH Thái Lan nhờ chính sách hợp lý đã thu được lợi nhuận ổn định và cao hơn. Theo báo chí ngày 7/2/2013, hoạt động của hệ thống ngân hàng Thái Lan trong năm 2012 khá ổn định với tăng trưởng tín dụng liên tục; thanh khoản được đảm bảo hơn đồng thời với mở rộng tín dụng; chất lượng khoản vay vẫn lành mạnh trong khi lợi nhuận và tình hình vốn tiếp tục cải thiện. Trong giai đoạn từ 2005-2009, các ngân hàng trong nước tập trung chủ yếu vào hoạt động NHTM với thu nhập lãi chiếm 80% tổng thu nhập. Tuy nhiên , hệ thống NHTM Thái Lan vẫn còn tồn tại những vấn đề sau:

1. Các ngân hàng vẫn rất dễ bị tổn thương nhất là khi gặp rủi ro tín dụng,rủi ro thanh khoản;

2. Công tác quản trị doanh nghiệp và hệ thống quản trị rủi ro của các ngân hàng hoạt động vẫn chưa hiệu quả.

+ Kinh nghiệm của Thái Lan trong nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM

Để phát triển và nâng cao năng lực cạnh trạnh của các NHTM trong nước , Thái Lan đã sử dụng các biện pháp sau:

+ Đối mặt trước việc cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng trong khu vực với nhau, các NHTM đã thực hiện chiến lược cạnh tranh bao gồm việc hiện đại hóa các dịch vụ tài chính, mở rộng mang lưới và tạo ra sự khác biệt bằng cách cung cấp nhiều hơn các sản phẩm tài chính như tiền gửi đặc biệt, hối phiếu ngắn hạn hoặc bán các sản phẩm quỹ tương hộ.

+ Các ngân hàng đang chuyển dịch từ hoạt động ngân hàng phục vụ doanh nghiệp truyền thống sang hoạt động ngân hàng bán lẻ và phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm gia tăng lợi nhuận.

+ Thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống tài chính gồm 3 giai đoạn cải cách trung hạn với mục tiêu tạo dưng một hệ thống tài chính hiệu quả , rõ ràng và có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bước 1: Giảm chi phí hoạt động tồn hệ thống, nhất là chi phí về pháp lý và chi phí giải quyết NPL và NPA tồn đọng

+ Chi phí về pháp lý: cải thiện những qui định đối với các tổ chức tài chính trên nguyên tắc đem lại hiệu quả cao hơn và chi phí thấp hơn nhưng khơng làm ảnh hưởng đến sự ổn đinh và an toàn của các tổ chức tín dụng, nền kinh tế và quyền lợi của người tiêu dùng.

+ Chi phí giải quyết NPL và NPA tồn đọng: Khuyến khích xóa bỏ các khoản nợ được phân vào nhóm nghi ngờ mất vốn đã được trích lập dự phịng rủi ro đầy đủ phù hợp với những chuẩn mực kế toán liên quan; Thúc đẩy việc mua bán nợ xấu; Tăng cường hiệu quả trong việc mua bán NPA bằng việc thiết lập một trung tâm thông tin về NPA và đưa ra một cơ chế hữu hiệu đối với việc tịch thu tài sản và thế quyền đòi nợ.

Bước 2: Thúc đẩy cạnh tranh và tiếp cận tài chính. Cạnh tranh được khuyến khích thơng qua việc chấp thuận cho các nhà cung cấp dịch vụ mới tham gia thị trường và mở rộng phạm vi kinh doanh cho những nhà cung cấp dịch vụ hiện hành. Điều này sẽ giúp tạo cạnh tranh về giá và chất lượng dịch vụ cũng như tăng cơ hội cho người dân tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ tài chính.

Bước 3: Để củng cố cơ sở hạ tầng chính. Thái Lan đã tăng cường hiệu quả của hệ thống tổ chức tài chính thì cơ sở hạ tầng chính phải được hồn thiện đặc biệt là

những hạ tầng liên quan đến mở rộng tín dụng - hoạt động kinh doanh cốt lõi của các tổ chức tài chính. Củng cố khả năng quản trị rủi ro của các tổ chức tài chính; tăng cường các hệ thống thơng tin cho các công tác quản trị rủi ro của các tổ chức tài chính; Rà sốt những cơng cụ liên quan đến rủi ro; tăng cường nguồn nhân lực , đẩy mạnh phát triển bộ máy hoạt động ngân hàng Thái Lan.

1.3.3. Tại Malaysia

Malaysia là nước tự do hóa tài chính từ khá sớm (đến năm 1991 đã xem như tự do hóa tài chính hồn tồn). Cuối năm 1997, hệ thống ngân hàng đã phát triển tương đối hiện đại, cấu trúc tốt.

Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 xảy ra, sự thiếu cạnh tranh do hoạt động theo chỉ định của Chính phủ (đặc biệt là hoạt động cho vay) và thiếu các quy định giám sát thận trọng đã đặt hệ thống ngân hàng Malaysia vào vị thế rủi ro. Malaysia đã đặt ra các chính sách đối phó với khủng hoảng với mục tiêu cuối cùng là tăng tính cạnh tranh của các ngân hàng, từ đó thiết lập một trật tự mang tính thị trường hơn là mệnh lệnh hành chính.