CHƢƠNG 2 : PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU
3.2. Thực trạng nănglực cạnh tranh của các NHTMNNViệt Nam
3.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nănglực cạnh tranh của NHTMNN
3.2.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô + Yếu tố về kinh tế
Ngành ngân hàng là một ngành luôn đi kèm với sự phát triển của nền kinh tế. Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng như: nội lực của nền kinh tế quốc gia được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GDP, dự trữ ngoại hối…; độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ tiêu như chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế…; độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, nguồn vốn đầu tư trực tiếp, hoạt động xuất nhập khẩu; tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong nước và hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước. Lãi suất, tỷ giá tăng hay giảm sẽ làm giảm hay tăng nhu cầu đầu tư, từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng - cũng như mở rộng thị phần, năng lực cạnh tranh của NHTM; Độ mở của nền kinh tế ( đánh giá thông qua các rào cản và sự gia tăng các ( hoạt động xuất nhập khẩu ); tiềm
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, sẽ tác động đến khả năng phát triển thị trường của các NHTM ra nước ngoài và khả năng thu hồi nợ của các NHTM; Sự biến đổi trong mức độ tăng trưởng kinh tế, tỷ giá, lạm phát, lãi suất của các quốc gia có tiềm lực tài chính mạnh chi phối đến nền kinh tế trong nước và các nước mà NH có thị trường hay có chiến lược hướng tới.
+ Yếu tố về chính trị
Chính trị là yếu tố đầu tiên mà các nhà đầu tư, nhà quản trị các doanh nghiệp và ở đây là các NHTM Nhà nước Việt Nam quan tâm phân tích để dự báo mức độ an toàn trong các hoạt động tại các quốc gia, các khu vực nơi mà NHNN đang có mối quan hệ mua bán hay đầu tư. Các yếu tố như thể chế chính trị, sự ổn định hay biến động về chính trị tại quốc gia hay một khu vực là những tín hiệu ban đầu giúp các nhà quản trị nhận diện đâu là cơ hội hoặc đâu là nguy cơ của ngân hàng để đề ra các quyết định đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các khu vực thị trường thuộc phạm
vi quốc gia hay quốc tế. Yếu tố chính trị là yếu tố rất phức tạp, tuỳ theo điều kiện cụ thể yếu tố này sẽ tác động đến sự phát triển kinh tế trong phạm vi quốc gia hay quốc tế. Các nhà quản trị chiến lược muốn phát triển thị trường, mở rộng các sản phẩm , dịch vụ của NHTM cần phải nhạy cảm với tình hình chính trị ở mỗi khu vực địa lý, dự báo diễn biến chính trị trên phạm vi quốc gia, khu vực, thế giới để có các quyết định chiến lược thích hợp và kịp thời.
+ Yếu tố về pháp luật
Việc tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh hay khơng lành mạnh hồn tồn phụ thuộc vào yếu tố pháp luật và quản lý nhà nước về kinh tế. Việc ban hành hệ thống luật pháp có chất lượng là điều kiện đầu tiên đảm bảo mơi trường kinh doanh bình đẳng cho các NHTM buộc các NHTMNN phải kinh doanh chân chính, có trách nhiệm. Tuy nhiên nếu hệ thống pháp luật không hồn thiện cũng sẽ có ảnh hưởng khơng nhỏ tới mơi trường kinh doanh gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngân hàng.
Pháp luật đưa ra những quy định cho phép, khơng cho phép hoặc những địi hỏi buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong hệ thống
luật pháp như thuế, đầu tư ... sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng.
+ Mơi trường văn hóa xã hội và các ngành phụ trợ liên quan
Các yếu tố này tác động nhiều nhất đến khách hàng và nguồn nhân lực của ngành ngân hàng như: trình độ dân trí; thói quen tiêu dùng và tiết kiệm; thói quen sử dụng tiền mặt; lịng tin của dân chúng đối với ngân hàng; thu nhập của dân cư; nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng của dân cư… Nguồn nhân lực của ngân hàng cũng chịu sự tác động của mơi trường văn hóa, xã hội qua các nhân tố như: trình độ dân trí, quan điểm về kinh doanh, quan niệm đạo đức… Những đặc điểm về văn hoá, xã hội này tác động đến nhu cầu đối với sản phẩm ngân hàng và nguồn nhân lực, vì vậy ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Khi ra bất cứ quyết định nào để tạo ra sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của mình hay của NH phải cân nhắc sản phẩm đó có đáp ứng u cầu của xã hội hay khơng, có ảnh hưởng gì đến văn hóa của đất nước mình đang sinh sống hay khơng.
Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng Thị trường tài chính trong và ngồi nước phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển và gia tăng, từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng gia tăng, đặc điểm của thị trường tài chính là các định chế tài chính có mối liên hệ rất chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau như các ngành: bảo hiểm, thị trường chứng khoán, ngân hàng.
Ngoài ra, sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, kiểm tốn… cũng có những ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Đây là những ngành phụ trợ mà sự phát triển của nó giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạng hóa các dịch vụ, tạo lập thương hiệu và uy tín, thu hút nguồn nhân lực cũng như có những kế hoạch đầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính vững mạnh. Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế Với sự tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành ngân hàng tất yếu sẽ ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn, không những là sự cạnh tranh
giữa các ngân hàng mà còn là sự cạnh tranh của các ngân hàng với các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác. Cạnh tranh giữa các ngân hàng không chỉ dừng lại ở các dịch vụ truyền thống mà mở rộng ra các loại dịch vụ ngân hàng hiện đại khác. Hơn nữa nhu cầu về các dịch vụ này ngày càng cao thể hiện ở các mặt sau: Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số, sự tăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các quốc gia đều được nâng lên, qua đó các dịch vụ ngân hàng cũng sẽ có những bước phát triển tương ứng. Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng. Số lao động di cư giữa các quốc gia tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền cũng như thanh tốn qua ngân hàng có chiều hướng tăng cao. Ngồi ra, thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn. Các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng cao hơn cả về chất lượng, giá cả, các tiện ích lẫn phong cách phục vụ. Đây chính là áp lực buộc các ngân hàng phải đổi mới và hồn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
3.2.3.2. Các yếu tố thuộc mơi trường vi mơ qua mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter
Các yếu tố thuộc môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trong ngành và là các yếu tố bên ngoài đối với tổ chức, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành sản xuất kinh doanh đó. Mơi trường vi mơ có 5 yếu tố cơ bản sau:
+ Đối thủ cạnh tranh trực diện
NHTMNN luôn tiềm ẩn với nhiều đối thủ cạnh tranh trực diện bên cạnh. Với nhóm
4 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trên tồn bộ hệ thống, đều trên 20 nghìn tỷ đồng (Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank) thì các ngân hàng này đang chiếm đa số cổ phần lớn hơn so với các ngân hàng khác. Tuy nhiên, do mở cửa hội nhập thị trường kinh tế, các NHTM vs các NHTMg khác đang có bước tiến mạnh , gây ra nhiều cạnh tranh đối với NHNN. Từ 70% việc chiếm thị phần tín dụng thì 1 thời gian sau , tỷ lệ này giảm về dưới 60% và hiện chỉ nhỉnh hơn một chút so với khối ngân hàng thương mại cổ phần. Chỉ trog vòng 5 năm trở lại, các NHTMCP đã
nắm giữ hơn 15% thị phần từ tay NHTMNN. Trong khi Agribank là ngân hàng mất nhiều thị phần nhất , cịn thị phần của VietinBank thì lại tăng thêm 1,3% trong vịng 3 năm qua.
Qua đó cuộc cạnh tranh thị phần càng trở nên gay gắt trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng đước đẩy nhanh để giải quyết các vấn đề liên quan nợ xấu, rủi ro tín dụng cũng như đáp ứng các nhu cầu về tiêu chuẩn quốc tế. So với NHNN thì các NHTMCP lại phải chịu những tác động từ việc giới hạn về nghiệp vụ kinh doanh, khả năng mở rộng thị trường, chi nhánh cũng như các dịch vụ trên thị trường tiền tệ. Bên cạnh đó, NHTMNN cũng được nhận một số quyền lợi từ phía NHNN như tiếp cận sử dụng các nguồn vốn có tính ưu đãi, dễ dàng xử lý nợ khó địi hơn làm cho ngân hàng nhà nước có những ưu thế nhất định so với NHTMCP. Tuy nhiên, những lợi thế đó có thể khiến NHTMNN trở nên trì trệ hơn, kém năng động hơn trong việc đổi mới và làm yếu đi khả năng cạnh tranh của ngân hàng với các ngân hàng nước ngoài.
+ Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của các NHTMNN Việt Nam là những NHTMCP trong nước có qui mơ vốn điều lệ lớn như các ngân hàng MBBank, Sacombank, SCB, Eximbank có vốn điều lệ từ 10.000 đến 20.000 nghìn tỷ , hay các NHNNg đang mở rộng vào thị trường Việt Nam với sự đầu tư của các các ngân hàng liên doanh nước ngoài. Thống kê cho rằng với khoảng 6 ngân hàng liên doanh, 66 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh giao dịch, khoảng 30% cơng ty tài chính và cho th tài chính, hơn 1000 quỹ tín dụng thì sự hiển diễn của các ngân hàng nước ngồi tăng đáng kể và cịn phát triển hơn nữa trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Đây là điều đáng lo ngại, buộc các NHTMNN cần có những sự chuẩn bị về mặt tăng vốn , hợp tác với nước ngồi để hạn chế mất thị phần và có sự điều tiết hợp lý lẫn sự tác động của các NHNN trong bối cảnh hiện nay. Bên cạnh nỗi lo sự phát triển mạnh mẽ của các NHNNg thì sự cạnh tranh giữa các NHTMNN với nhau cũng là một điều cần phải nhắc tới. Mặc dù mỗi ngân hàng này đều có những định hướng về lợi thế cạnh tranh ở một số lĩnh vực nhất định tuy nhiên các ngân hàng này đang có những tầm nhìn và chiến lược tương đối giống nhau. Bốn NHTMNN đều tập trung cho những vấn đề như tham gia vào các dự án cho vay đồng tài trợ,
gia tăng tiền USD và đang mất cân đối về cơ cấu giữa thời gian tiền gửi và tiền vay cũng như việc cho vay bằng ngoại tệ với việc huy động ngoại tệ. Và cả 4 ngân hàng đều mở rộng ra thành những tập đồn tài chính đa năng, cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính cho phân đoạn thị trường.
+ Khách hàng (người mua)
Ở mỗi một ngân hàng có một chiến lược mục tiêu khách hàng khác nhau. Với các NHTMNN thường chú trọng vào đối tượng là các NHTM nhỏ, các doanh nghiệp có quy mơ lớn , thành phần kinh tế tư nhân và cả đối tượng khách hàng là cá nhân… Có thể nói, cơng tác khách hàng là bộ phận quan trọng trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Để giành được duy trì chữ tín, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đáp ứng những mong muốn nhu cầu từ phía khách hàng, các NHTMNN đang cố gắng thực hiện việc thay đổi thường xuyên việc đổi mới công tác khách hàng.
Công tác khách hàng của các NHTMNN dựa trên các yếu tố như quan hệ tốt đẹp với khách hàng truyền thống, tạo uy tín càng cao đối với khách hàng, đồng thời mở rộng mối quan hệ các khách hàng, doanh nghiệp chưa từng quan hệ
Tạo điều kiện để giúp đỡ các doanh nghiệp với những cơng nghệ hiện đại và các tiện ích mà sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng mang lại, nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện cạnh tranh lành mạnh đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng.
Chính sách ưu đãi cụ thể của từng nhóm khách hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng thời kỳ. Đối với những nhóm khách hàng có uy tín, các tập đồn đa quốc gia, khách hàng truyền thống với các giao dịch vay mượn , thanh toán
, mua bán ngoại tệ… có số dư tiền gửi bình qn cao, giảm phí phục vụ, giảm mức ký quỹ mở L/C, khả năng tài chính tốt, ưu tiên việc mua bán ngoại tệ … là các chính sách mà ngân hàng đang ưu tiên thực hiện.
Quan điểm kinh doanh của ngân hàng ở đây đối với khách hàng là đạt hài lòng về mục tiêu, sự hài lịng cao nhất, khơng chạy theo doanh số cho vay, quan trọng là vốn bỏ ra phải quay về và sinh lời, nên họ đã chọn lựa những doanh nghiệp tài chính tốt và kinh doanh lành mạnh, xác định đối tượng cho vay và phương án kinh
doanh hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của ngân hàng. Khi các doanh nghiệp đã trở thành khách hàng thân thiết của NHTMNN , ngân hàng sẽ giúp cơng ty ln duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh ổn định, đó là sứ mệnh mà ngân hàng đề ra với khách hàng của mình.
+ Nhà cung cấp
Các NHTMNN ln có sự hỗ trợ phía sau của các NHNN và sự tương trợ từ phía Chính phủ. Trong vịng 2 năm qua, từ các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo NHNN, các NHTMNN đã kịp thời nỗ lực triển khai các giải pháp, hiện thực hóa các mục tiêu bằng các hoạt động cụ thể trên những cơ sở kết hợp hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với các mục tiêu chính trị.
Từ các quy định từ phía NHNN, các NHTMNN đã có những tn thủ và kịp thời triển khai các quy định, chủ động dẫn dắt thị trường, tạo lập cân bằng lãi suất, tỷ giá theo các mục điều hành. Trong giai đoạn từ tháng 9/2011 cho đến 5/2016, đã có rất nhiều đợt chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay được đưa ra, các NHTM nhà nước như BIDV, Vietcombank luôn là những đơn vị tiên phong giảm lãi suất. Khi gặp trục trặc vấn đề về vốn và thanh khoản tiền tệ, các NHNN có trách nhiệm giúp đỡ, cho vay đối với NHTMNN và các NH khác, từ đó ta thấy vai trị của nhà cung cấp ở đây là Chính phủ và NHNN là rất quan trọng.
Trong những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ thường xuyên nhấn mạnh vai trị của nơng nghiệp như là một trụ cột thực sự của nền kinh tế. Với tư cách là một NHTM Nhà nước lớn hoạt động chính ở mảng nơng nghiệp, Agibank đã đóng góp một phần quan trọng trong đầu tư vốn, phát triển kinh tế khu vực này. Từ đó các NHNN , Chính phủ ở đây có vai trị hỗ trợ Agribank để thực hiện mục tiêu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn và phát triển nền cơng nghiệp tồn diện theo hướng hiện đại, nâng cao vai trò của nhà cung cấp.
+ Sản phẩm, dịch vụ thay thế
Khi Việt nam tham gia vào hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, mơ hình chung các NHTMNN phải đối mặt với những thử thách cạnh tranh nhiều hơn so với trước, điều đó đồng nghĩa các ngân hàng này cần có những biện pháp đổi mới về
các dịch vụ, công nghệ thay thế để phát triển, đẩy mạnh hiệu quả năng lực sản xuất đáp ứng thực tại so với nhu cầu thị trường.Các hoạt động dịch vụ ngân hàng đổi mới giúp tăng doanh số , lợi nhuận cho ngân hàng từ đó tạo niềm tin đặc biệt đối với khách hàng. Các sản phẩm thay thế như dịch vụ thẻ có bước phát triển nổi bật nhờ khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại của hoạt động dịch vụ này. Đến nay, khoảng 275 triệu USD đối với thẻ quốc tế và 4.776 tỷ đồng đối với thẻ nội địa; số lượng gia tăng từ các dịch vụ máy ATM và số điểm chấp nhận thẻ ngày càng gia tăng.