Kinh tế:
Chu kỳ kinh tế của Việt Nam: tần suất chu kỳ khoảng 9~10 năm. Dự báo hiện
nay Việt Nam đang ở nửa đầu của chu kỳ kinh tế thứ 4 kể từ sau khi Việt Nam thực hiện đổi mới (năm 1986). - Tăng trƣởng kinh tế của Việt Nam năm 2013: GDP đạt 5,42%.( Theo Tổng Cục thống kê).
Tỷ lệ lãi suất: Đến cuối năm 2013, lãi suất cho vay phổ biến trong khoảng 8-
11,5%/năm kỳ hạn ngắn và 11,5-13%/năm trung dài hạn. Trong đó, các lĩnh vực ƣu tiên lần lƣợt là 8-9%/năm & 11-12%/năm và các lĩnh vực khác là 9-11%/năm & 11,5-13%/năm. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phƣơng án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả đã đƣợc vay với mức lãi suất chỉ từ 7-7,5%/năm.
Cung tiền: Cung tiền biến động tạo ra nhiều khó khăn cho các hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp.
Lạm phát: năm 2013 là 6,04%; đây là mức thấp nhất trong 10 năm vừa qua. Thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi sáu tháng đầu năm
2013 ƣớc tính là 2,28%, trong đó khu vực thành thị là 3,85%, khu vực nơng thôn là1,57% (số liệu của cả năm 2012 tƣơng ứng là: 1,96%; 3,21%; 1,39%). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi sáu tháng đầu năm ƣớc tính là 2,95%, trong đó
khu vực thành thị là 1,76%, khu vực nông thôn là 3,47% (số liệu của cả năm 2012 tƣơng ứng là: 2,74%; 1,56%; 3,27%). Nhƣ vậy nhìn chung tỷ lệ thất nghiệp có xu hƣớng tăng lên do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Tiền lương: Mức lƣơng cơ bản đã tăng lên. Tuy nhiên ngƣời lao động vẫn gặp
nhiều khó khăn do giá cả biến động tăng và lạm phát.
Chi phí năng lượng: Việt Nam đặt mục tiêu giảm 20%~30% chi phí năng
lƣợng.
Chính trị pháp lý:
Chính trị ổn định làm nền tảng vững chắc cho việc làm ăn kinh doanh. Mặc dù giai đoạn vừa qua, Trung Quốc gây căng thẳng trên Biển Đông, thƣờng xuyên gây rối, phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Nam. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ mà kinh tế xã hội nhìn chung vẫn ổn định, mơi trƣờng kinh doanh, đầu tƣ vẫn đƣợc bạn bè quốc tế đánh giá cao. Đây đƣợc coi là thế mạnh của Việt Nam trong việc thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi.
Chính sách thuế phù hợp: Đảm bảo khơng bị thất thốt, lãng phí, thúc đẩy sự
phát triển của các doanh nghiệp.
Chính sách thương mại: Hội nhập và phát triển thƣơng mại với các nƣớc trên
thế giới; Thực hiện đổi mới thƣơng mại trên 3 mảng lớn: (i) Các cơng cụ chính sách thƣơng mại, (ii) quyền kinh doanh ngoại thƣơng, (iii) tự do hóa cơ chế quản lý ngoại hối. Giai đoạn vừa qua một số bê bối trong các dự án xây dựng sử dụng vốn ODA nhƣ dự án đƣờng cao tốc Đông Tây… đã ảnh hƣởng lớn đến quan hệ Việt Nam và Nhật Bản; điều đó gây ảnh hƣởng đến thị trƣờng tƣ vấn xây dựng. Tuy nhiên Chính phủ Việt Nam đang có những hƣớng giải quyết tích cực, xử lý nghiêm minh các hành vi sai trái để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ của Việt Nam với bạn bè quốc tế và thu hút đầu tƣ, đặc biệt là các dự án của ODA.
Chính sách phân phối của cải xã hội: Kết hợp nhiều hình thức phân phối trong
đó phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chính.
Xã hội:
Tốc độ tăng dân số: giảm, hiện nay dân số Việt Nam khoảng 90 triệu ngƣời. Phân phối thu nhập: Đa dạng, trong đó phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chính. Ổn định xã hội -Thay đổi lối sống: Tốc độ đơ thị hóa
nhanh làm thay đổi lối sống của một số bộ phân dân cƣ.Trình độ giáo dục: Tăng cao.
Tiêu dùng: Hàng hóa đa dạng, nhu cầu tiêu dùng tăng; Tuổi thọ: Tăng. Công nghệ:
Ngân sách khoa học công nghệ: Khoảng 2% tổng chi ngân sách. Ngân sách của ngành cho nghiên cứu phát triển: ít. Tốc độ chuyển giao cơng nghệ nhanh, đặc biệt là công nghệ thông tin; một số công nghệ cũ không phù hợp thị hiếu, nhu cầu bị thải loại.
Qua phân tích ta thấy:
Mơi trƣờng vĩ mơ có ảnh hƣởng thuận lợi tới Cơng ty Coninco vì Việt Nam có mơi trƣờng chính trị ổn định; các chính sách về thuế và thƣơng mại có nhiều tiến bộ… là các yếu tố thuận lợi cho việc đầu tƣ phát triển các khu đô thị và các khu cơng nghiệp mới. Đây chính là mơi trƣờng thuận lợi tạo ra rất nhiều cơ hội cho Công ty Coninco mở rộng thị trƣờng tƣ vấn, chuyển giao công nghệ xây dựng và gia tăng thêm các ngành nghề kinh doanh mới. Một số biến động chính trị liên quan đến vấn đề biển đơng chƣa có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty.
3.4.2 Phân tích các yếu tố thuộc mơi trường vi mơ.
Bảng 3.9: Tổng hợp phân tích mơi trƣờng vi mơ
STT Các yếu tố
1 Các đặc điểm chủ đạo của ngành
1.1 Quy mô thị trường tư vấn xây dựng: Việt Nam, các nƣớc Đông Nam Á và
một số nƣớc khác trong khu vực châu Á.
Cạnh tranh chủ yếu trong các lĩnh vực:
- Cạnh tranh chủ yếu về thƣơng hiệu, thị phần tƣ vấn. - Sự đa dạng các loại hình sản phẩm, dịch vụ tƣ vấn.
1.2 - Nhân lực tƣ vấn chất lƣợng cao.
- Sự tin tƣởng, sự hài lòng của khách hàng, đối tác đối với doanh nghiệp; - Năng lực về công nghệ, thiết bị, tiến bộ khoa học kỹ thuật;
- Khả năng Maketing (Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, giá cả, chi phí tƣ vấn …)
Tốc độ tăng thị trường và những nơi ngành đang ở chu kỳ tăng trưởng:
trƣởng thị trƣờng theo loại hình, sản phẩm dịch vụ tƣ vấn nhƣ sau:
1.3 - Tƣ vấn giám sát: thị trƣởng mở rộng, tăng trƣởng nhanh. - Tƣ vấn thiết kế: thị trƣờng bão hòa, tăng trƣởng chậm
- Tƣ vấn kiểm định chất lƣợng: thị trƣờng phát triển nhanh và mở rộng. - Các loại hình tƣ vấn xây dựng khác: tốc độ tăng thị trƣờng ở mức độ trung bình.
Số các đối thủ cạnh tranh và quy mô tương đối của họ:
- Ngành tồn tại nhiều cơng ty tƣ vấn xây dựng. Trong đó có một số đơn vị tƣ vấn xây dựng của nhà nƣớc có năng lực chun mơn và năng lực tài chính cao dẫn dắt thị trƣờng tƣ vấn xây dựng.
- Các công ty tƣ vấn xây dựng nhỏ hoạt động trong các thị trƣờng ngách, tƣ
1.4 vấn xây dựng cho các cơng trình nhỏ lẻ. Các cơng ty này khó có điều kiện cạnh tranh thực hiện tƣ vấn xây dựng cho các dự án lớn.
- Số lƣợng các công ty tƣ vấn xây dựng ngày càng nhiều làm sự cạnh tranh diễn ra gay gắt. Các công ty tƣ vấn xây dựng nƣớc ngồi có thế mạnh về vốn, kinh nghiệm, năng lực cơng nghệ, trình độ khoa học kỹ thuật có ƣu thế lớn trong việc cạnh tranh tham dự các dự án ODA.
1.5 Số lượng khách hàng: Chủ đầu tƣ lớn và các khách hàng khác có nhu cầu về
tƣ vấn xây dựng cơng trình là rất tiềm năng.
1.6 Tính liên kết: Các cơng ty ở trong chuỗi giá trị có liên kết tiến ở mức độ
trung bình.
Tính dễ dàng của sự gia nhập và rời bỏ: Ngành tƣ vấn xây dựng đòi hỏi
nguồn vốn đầu tƣ rất lớn, các cán bộ chun mơn phải có năng lực chun mơn tốt. Các đối thủ cạnh tranh cũng tạo một áp lực lớn. Chính vì vậy sự gia
1.7 nhập của các công ty tƣ vấn xây dựng vào ngành sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đặc điểm của các dự án thƣờng kéo dài nhiều năm nên đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ muốn rời bỏ ngành cũng gặp nhiều bất lợi.
Tốc độ thay đổi công nghệ: Tốc độ thay đổi công nghệ xây dựng ở mức độ
64
Ngành có lợi nhuận: Do các yếu tố đầu vào của công tác tƣ vấn xây dựng
chủ yếu tập trung từ chất xám, nguồn nhân lực và máy móc thiết bị nên các
1.9
doanh nghiệp tƣ vấn xây dựng thƣờng có vốn điều lệ khơng lớn. Do vậy viễn cảnh lợi nhuận tƣ vấn xây dựng trong ngành cao hơn mức trung bình.
2 Các đối thủ cạnh tranh
Trong thị trường tư vấn xây dựng: Cơng ty Coninco có các đối thủ cạnh
tranh lớn là Công ty Cổ phần Tƣ vấn xây dựng Dân dụng Việt Nam
(VNCC), Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô Thị Việt Nam (VCC).
- Công ty Coninco: Mạnh trong lĩnh vực tƣ vấn quản lý dự án (trong nƣớc và quốc tế), tƣ vấn giám sát, tƣ vấn kiểm định chất lƣợng cơng trình, tƣ vấn về máy móc, thiết bị xây dựng, tƣ vấn thiết kế xây dựng cơng trình. Có năng lực 2.1
quản lý và năng lực chun mơn tốt; có năng lực máy móc thiết bị tốt, có phịng Lab thí nghiệm; có năng lực tài chính và thƣơng hiệu mạnh.
-Cơng ty VNCC: Mạnh trong lĩnh vực tƣ vấn quản lý dự án, tƣ vấn thiết kế xây dựng dân dụng; có năng lực quản lý và trình độ chun mơn tốt; có năng lực máy móc thiết bị trung bình. Có năng lực tài chính và thƣơng hiệu mạnh. -Công ty VCC: Mạnh trong lĩnh vực tƣ vấn quản lý dự án; Tƣ vấn thiết kế công nghiệp và đô thị; các mặt khác giống Công ty VNCC.
Sự đe dọa của các đối thủ tiềm tàng gồm:
- Các Cơng ty tƣ vấn nƣớc ngồi thƣờng có thế mạnh về tài chính, khoa học cơng nghệ tiên tiến. Do vậy Cơng ty Coninco cần phân tích kỹ để tìm ra giải
2.2 pháp hạn chế nhƣ liên kết với một số Tập đoàn xây dựng mạnh nhằm tạo ra hàng rào cản trở xâm nhập đối với họ.
- Các công ty tƣ vấn nhỏ chuẩn bị thành lập, chƣa có thƣơng hiệu tƣ vấn mạnh thƣờng đe dọa không nhiều tới Công ty Coninco.
Cạnh tranh từ sản phẩm thay thế:
- Sản phẩm tƣ vấn xây dựng thƣờng có các đặc trƣng riêng biệt của ngành nên việc cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế là không lớn.
2.3
65
Việt Nam nhằm giúp đội ngũ kỹ sƣ tƣ vấn áp dụng trong lĩnh vực tƣ vấn xây dựng. Tuy nhiên các phần mềm này đƣợc rất ít các doanh nghiệp mua bản quyền sử dụng nên việc triển khai sự dụng các phần mềm mang tính tự động hóa cịn nhiều hạn chế.
Sức mạnh của các nguồn cung ứng:
- Cung cấp máy móc, thiết bị cho cơng ty nhƣ máy siêu âm Tico, súng bật nảy Proceq, máy đo độ ồn, Máy Parametrics Epoch III… Đây là các máy móc đƣợc cung cấp bởi các cơng ty của Nhật, Đức, Mỹ.
- Cung cấp phần mềm thiết kế cho công ty nhƣ Etabs, Sap, Project…Đây là
2.4 các phần mềm do các Công ty của Mỹ cung cấp. Các nhà cung cấp máy móc và phần mềm nêu trên là những nhà độc quyền về máy móc, thiết bị, phần mềm. Do vậy Cơng ty Coninco chịu nhiều sức ép từ phía họ. Họ thƣờng đƣa ra những mức giá cao và các máy móc thiết bị đời cũ. Hơn nữa các điều khoản hợp đồng kinh tế chƣa có điều kiện ràng buộc với nhà cung cấp nên Coninco thƣờng bị yếu thế.
Sức mạnh của người mua: Các gói sản phẩm tƣ vấn của Cơng ty Coninco rất
đa dạng nên công ty phải chịu sức ép rất lớn từ phía khách hàng.
- Đối với khách hàng là các nhà đầu tƣ xây dựng cơng trình lớn thƣờng có u cầu về kiến trúc cơng trình phải đẹp, kết cấu chịu lực an tồn, chi phí dành cho tƣ vấn xây dựng phải thấp. Đây thƣờng là mối quan hệ đối lập nhau buộc Công ty Coninco phải đầu tƣ chiều sâu về con ngƣời để có thể thiết kế ra các cơng trình có chất lƣợng cao; Có bộ máy quản lý, kiểm tra chất lƣợng
2.5
đồng bộ theo tiêu chuẩn, đồng thời phải có biện pháp giảm thiểu chi phí tƣ vấn xây dựng cho phù hợp đảm bảo cho cơng ty có mức giá tƣ vấn ở mức cạnh tranh.
- Đối với các khách hàng là các hộ gia đình thƣờng là các chủ đầu tƣ xây dựng nhỏ. Với các khách hàng này họ có thể lựa chọn nhiều đơn vị tƣ vấn là các công ty tƣ vấn xây dựng tƣ nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn thực hiện các gói sản phẩm tƣ vấn cho họ với mức giá thấp. Tuy nhiên sản phẩm tƣ
trình.
- Do dự án đầu tƣ xây dựng thƣờng kéo dài nên tình trạng chiếm dụng vốn của khách hàng là phổ biến. Nhiều sản phẩm tƣ vấn xây dựng đã thực hiện xong nhƣng phải chờ đến khi quyết tốn cơng trình mới đƣợc thanh lý các hợp đồng tƣ vấn.
3 Các động lực
Thay đổi công nghệ: Các tiến bộ trong việc áp dụng những phần mềm thiết kế nhƣ Etabs, Sap 2010, Microsoft Project… tạo ra những thay đổi lớn trong việc quản lý dự án, thiết kế các cơng trình xây dựng. Nhờ nó các nhà tƣ vấn có thể thiết kế các cơng trình siêu cao tầng với các đặc tính kỹ thuật phức tạp.
Đổi mới tiếp thị: Điều này có thể thổi bùng sự quan tâm của khách hàng, mở rộng nhu cầu ngành, tăng đa dạng hóa sản phẩm và hạ thấp các chi phí đơn vị.
Sự phát tán của các bí quyết kỹ thuật có thể làm cho các cơng ty có bí quyết từ lúc đầu bị xói mịn. Tuy nhiên nó cũng chính là giá trị của cơng ty trong bối cảnh cạnh tranh tồn cầu hóa.
Các ảnh hƣởng điều chỉnh và các thay đổi chính sách của Chính phủ: Chính sách của Nhà nƣớc có thể tạo nên một sân chơi cơng bằng hoặc là nghiêng về phía có lợi cho một số cơng ty trong nƣớc (do sự bảo hộ của Chính phủ).
4 Các viễn cảnh ngành và tính hấp dẫn tổng thể
Tốc độ phát triển đơ thị hóa nhanh tạo ra cho ngành xây dựng có tính hấp
4.1 dẫn cao, đặc biệt là tính hấp dẫn của các sản phẩm tƣ vấn xây dựng mang tính sáng tạo và quy hoạch văn minh cho đơ thị
Các nhân tố khiến ngành không hấp dẫn:
4.2 - Hạn chế về vốn đầu tƣ.
- Lực lƣợng các công ty tƣ vấn xây dựng rất lớn tạo ra tính cạnh tranh khốc liệt trong một môi trƣờng tƣ vấn xây dựng dần dần bão hòa.
Các vấn đề đặc biệt của ngành:
4.4
nhƣ Tƣ vấn lập dự án đầu tƣ; Tƣ vấn khảo sát, thiết kế; Tƣ vấn đấu thầu; Tƣ vấn giám sát; Tƣ vấn kiểm định chất lƣợng cơng trình.
Khả năng thu lợi nhuận trong lĩnh vực tƣ vấn xây dựng cao do sản phẩm tƣ vấn xuất phát từ chất xám của các kỹ sƣ tƣ vấn.
( Nguồn tác giả tự tổng hợp) Phân tích đối thủ cạnh tranh
Bảng 3.10:So sánh với đối thủ cạnh tranh Đối thủ
STT cạnh tranh
Nội dung
I
1 Mơ hình cơng ty
2 Đăng ký kinh doanh
3 Mục tiêu,sứ mệnh, tầm nhìn 4 Nhân sự tƣ vấn II 1 Tƣ vấn lập dự án 2 Tƣ vấn thiết kế 3 Tƣ vấn thẩm tra 4 Tƣ vấn kiểm định 5 Tƣ vấn giám sát 6 Các tƣ vấn khác III 1 Phịng Las thí nghiệm 2 Năng lực cơng nghệ thơng tin 3 Năng lực nghiên cứu khoa học 4 Quản lý theo chất lƣợng ISO IV
2014
(Triệu đồng)
2 Lợi nhuận năm 2014 (Triệu đồng)
3 Doanh thu năm 2015
(Triệu đồng)
4 Lợi nhuận năm 2015 (Triệu đồng)
3.5 Đánh giá chung
Qua phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến môi trƣờng kinh doanh của cơng ty, chúng ta có thể nhận thấy một lợi thế lớn nhất hiện nay của công ty cổ phần tƣ vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – Coninco là nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lƣợng tốt. Với lợi thế này cộng thêm các nguồn lực sẵn có nhƣ năng lực