Tỷ lệ ROA của ACB và một số ngân hàng đối thủ cạnh tranh

giai đoạn 2013- 2015

Tỷ lệ ROA của ACB và một số ngân hàng đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2013- 2015

Biểu đồ 3.15: Tỷ lệ ROE của ACB và một số ngân hàng đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2013- 2015

Tỷ lệ ROE của ACB và một số ngân hàng đối thủ cạnh tranh giai đoạn 2013- 2015

M Eximbank )( Sacombank

)K Techcombank

9 TB ngành

(Nguồn: Tổng hợp từ Báo Ngành ngân hàng và BCTN các ngân hàng qua các năm)

Giai đoạn 2013-2015 là giai đoạn phục hồi mạnh mẽ của ACB sau khó khăn năm 2012. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng của ACB liên tục tăng qua cách năm, cùng với tỷ lệ ROA, ROE của ACB tăng dần qua các năm và đều đạt tăng trưởng cao hơn mức

trung bình ngành, qua đó có thể thấy ACB hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn vừa qua. Tuy vậy, so với Sacombank hay Techcombank, các tỷ lệ này của ACB cần cải thiện hơn nữa, vừa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, cũng là để khẳng định lại vị thế của ACB trên hệ thống các ngân hàng Việt Nam.

Như vậy, qua các chỉ tiêu định lượng phản ánh hiệu quả hoạt động tín dụng của ACB, có thể thấy: Hoạt động tín dụng của ACB hiệu quả, do đó, ACB đạt được kết quả kinh doanh khá khả quan giai đoạn 2013-2015. Từ đó có thể kết luận ACB có lợi thế cạnh tranh trong hoạt động tín dụng và đang tận dụng khá tốt những lợi thế đó.

3.2.3. Đánh giá LTCT trong hoạt động tín dụng của ACB thơng qua nhóm các chỉ tiêu định tính:

Để đánh giá mức độ hài lịng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm tín dụng của một ngân hàng, đây là một khái niệm trừu tượng, do đó, bài nghiên cứu dựa trên phương pháp phân tích, so sánh và quan sát từ các sản phẩm tín dụng với các đối tượng khách hàng của ngân hàng, cùng với nghiên cứu các khảo sát và thảo luận trên phương tiện truyền thơng, các kênh Social Media, qua đó đánh giá chất lượng làm hài lịng khách hàng của các hoạt động tín dụng của ngân hàng ACB.

3.2.3.1. Mức độ nhận biết thương hiệu ngân hàng:

Biểu đồ 3.16: Chỉ số sức mạnh thương hiệu của các NHTM đến năm 2014:

Nguồn: Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh của VCB

Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ: “Thương hiệu là một cái tên, một từ ngữ, một dấu hiệu, một biểu tượng, một hình vẽ hay tổng hợp tất cả các yếu tố trên nhằm xác định một sản phẩm hay dịch vụ của 1 hay 1 nhóm người bán và phân biệt các sản

phẩm hay dịch vụ đó với đối thủ cạnh tranh. Thương hiệu là tài sản vơ hình, vơ giá của doanh nghiệp”. Thương hiệu làm cho khách hàng tin tưởng vào chất lượng, yên tâm và tự hào khi sử dụng sản phẩm. Uy tín cao của nhãn hiệu sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có điều kiện “phịng thủ”, chống lại sự cạnh tranh quyết liệt về giá. Như vậy, một khi khách hàng đã nhận biết được thương hiệu của Ngân hàng, họ sẽ hình thành nên một sự tin tưởng đối với Ngân hàng và cao hơn nữa là lòng trung thành đối với Ngân hàng. Do đó, Ngân hàng có uy tín thương hiệu mạnh sẽ có được mức độ nhận biết cao của khách hàng hay nói cách khác, mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu Ngân hàng cao chứng tỏ Ngân hàng có uy tín thương hiệu mạnh.

ACB ln đầu tư rất nhiều vào hoạt động kinh doanh nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng. Nhưng bên cạnh đó, ACB còn tổ chức rất nhiều những hoạt động khác nhau, đồng hành cùng các chương trình, hoạt động vì cộng đồng như: “Vì người nghèo” tại Tp. Hồ Chí Minh, “Hỗ trợ Sổ tiết kiệmcho Hội nữ cựu thanh niên xung phong có hồn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Xây nhà tình thương” tại tỉnh Tiền Giang, “Xây dựng trường học”, “Quỹ học bổng STF” tra tặng những học bổng dài hạn cho sinh viên vượt khó học giỏi...

Những hoạt động này mang tính nhân văn cao đẹp, khơng chỉ có tác dụng quảng bá thương hiệu ACB mà cịn góp phần làm cho hình ảnh ACB trở nên gần gũi với mọi người.

Qua Biểu đồ 3.16: Chỉ số sức mạnh thương hiệu của các NHTM có thể thấy chỉ

số sức mạnh thương hiệu của ACB cao hơn so với Techcombank và Sacombank từ đó cho thấy thương hiệu là một trong những điểm mạnh mang lại lợi thế cạnh tranh cho ACB. Tuy nhiên con số này chỉ mang tính chất tương đối và thương hiệu của ACB (BEI Norm =1,5) vẫn nằm ở khoảng đầu của nhóm thương hiệu đang phát triển (BEI Norm= 1→3) nên ACB cần nỗ lực hơn nữa trong việc quảng bá thương hiệu nhằm tạo dựng một hình ảnh uy tín và bền vững trong lịng khách hàng.

3.2.3.2. Sự đa dạng và tính năng của các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của Ngân hàng

Có thể thấy sự đa dạng hóa trong sản phẩm tín dụng tại 3 Ngân hàng qua bảng sau:

ACB

Sản phẩm tín dụng

cá nhân cố chứng khoán niêm yet, VayVay ứng tiền ngày, Vay cầm mua xe Ơ tơ thế chấp bằng

chính xe mua, Vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng.

Tổng sản phẩm tín dụng = 21 Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp Tài trợ tài sản cố định - dự án; Các dự án tài trợ đặc biệt cho

doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Sacombank

Sản phẩm tín dụng cá nhân

Cho vay góp chợ - nơng nghiệp; Cho vay du học; Cho

vay chứng minh; Cho vay chứng khoán. Tổng sản phẩm tín dụng = 18 Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp

Cho vay đại lý phân phối xe ô tô; Tài trợ thương mại trong nước; Cho vay bổ sung vốn lưu động SXKD; Bảo lãnh;

Bao thanh toán.

Techcombank

Sản phẩm tín dụng cá nhân

Cho vay siêu linh hoạt áp dụng cho hộ kinhdoanh; Cho

vay theo hạn mức tín dụng quay vịng áp dụng cho hộ kinh doanh. Tổng sản phẩm tín dụng = 16 Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp

Tiền gửi thực gửi; Vay vốn lưu động theo món; Tài trợ dự án trọn gói; Tài trợ xuất khẩu nơng sản

Nguồn: Tổng hợp từ thông tin trên website 3 ngân hàng

Qua các bảng trên ta thấy số lượng sản phẩm tín dụng của cả 3 Ngân hàng khá đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Neu sản phẩm của các ngân hàng đều

giống nhau thì khách hàng sẽ mua sản phẩm, dịch vụ của bất kỳ Ngân hàng nào.Nhưng nếu một Ngân hàng biết đưa ra những đặc tính vượt trội hơn sản phẩm tín dụng của các Ngân hàng khác thì khách hàng sẽ tìm đến Ngân hàng đó nhiều hơn. Vì vậy sự khác biệt trong sản phẩm tín dụng cung ứng là một nhân tố quan trọng góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của Ngân hàng.

ACB vốn có lợi thế về mảng tín dụng bán lẻ. Cùng với sự đa dạng và phong phú về số lượng các sản phẩm tín dụng, sản phẩm tín dụng của ACB ln được khách hàng đánh giá cao về lợi ích, tính năng và giá trị mà sản phẩm đem lại cho khách hàng. Điển hình như sản phẩm cho vay theo chương trình “Cơ ngơi bền vững” dành cho khách hàng cá nhân có nguồn thu nhập từ SXKD, áp dụng sản phẩm cho đầu tư TSCĐ, mua- xây nhà - đất làm địa điểm SXKD DV như nhà trọ, nhà xưởng, nhà kho, văn phòng... với thời gian vay lên đến 20 năm, khách hàng được ân hạn vốn năm đầu tiên và khoản vay lên đến từ 1 tỷ trở lên.

Hay sản phẩm “Ngôi nhà đầu tiên” của ACB nhằm hiện thực hóa giấc mơ nhà đẹp cho khách hàng, với những tiến bộ vượt bậc, sản phẩm hướng đến các gia đình có hộ khẩu tại thành phố và các địa bàn có chi nhánh của ACB. Về thời hạn cho vay linh hoạt lên đến 20 năm, trong khi sản phẩm “nhà mới” của TechcomBank hiện tại thời gian tối đa cũng chỉ là 10 năm, đây cũng là sản phẩm có thời hạn cho vay ưu việt nhất so với các sản phẩm cho vay trên thị trường. ACB cũng đã tính đến việc giảm áp lực trả gốc cho khách hàng trong giai đoạn đầu của khoản vay, giúp khách hàng ổn định cuộc sống. ACB áp dụng phương thức trả gốc trên cơ sở thu nhập của khách hàng.

Đặc biệt các khách hàng vay vốn của ACB có thể thanh tốn thêm tối đa 50 triệu đồng mỗi tháng để rút ngắn thời hạn trả nợ mà khơng phải chịu phí phạt và Trả nợ trước hạn sau 5 năm hồn tồn khơng bị tính phí.

Ngồi ra, khách hàng cịn có thể vay mua ơ tơ với thời hạn vay là 7 năm (so với 5 năm thông thường). ACB đã, đang và sẽ ln mở rộng các chương trình liên kết hợp tác với các chủ đầu tư, các nhà cung cấp để có thể cung cấp cho khách hàng, những thông tin tốt nhất về nhà ở, ô tô. cũng như các sản phẩm có liên quan.

3.2.3.3. Cạnh tranh chính sách, quy trình, thủ tục tín dụng: a. Thời gian hồn thành một quy trình tín dụng:

Tại ACB hiện nay, quy trình tín dụng của các sản phẩm tín dụng tn theo quy trình tổng quát bao gồm các bước sau:

Với tùy từng sản phẩm tín dụng thì quy trình tín dụng sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian quy định. Trung bình thời gian tính từ khi khách hàng apply một khoản vay đến khi ra quyết định tín dụng và giải ngân tại ACB là 3-5 ngày làm việc, tại Saccombank trung bình từ 5-7 ngày làm viêc, tại Techcombank trung bình từ 4-5 ngày làm việc. Ngồi ra, các cán bộ tín dụng tại ACB sẽ luôn hỗ trợ sát sao, tư vấn và giúp đỡ cho khách hàng trong việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài chính và hồ sơ tài sản bảo đảm sao cho thuận tiện và nhanh chóng nhất cho khách hàng.

Với quy trình và thủ tục nhanh gọn đối với khách hàng là điểm cộng thu hút khách hàng đến với các sản phẩm tín dụng của ACB.

b. Mức cho vay của các sản phẩm tín dụng: Theo quy địnhcủa ngân hàng là

mức cho vay sẽ phục thuộc nhu cầu của khách hàng, khả năng tài chính và giá trị tài sản bảo đảm. Mức cho vay tối đa tại ACB là 70% giá trị tài sản bảo đảm.Tỷ lệ này tương đương với chính sách tín dụng của Techcombank, nhưng thấp hơn so với Sacombank, cho vay tối đa lên tới 75%-80% giá trị tài sản bảo đảm với sản phẩm cho vay mua nhà thế chấp bằng chính nhà mua.

Tuy nhiên, ACB có thể thiết kế thêm các sản phẩm tín dụng bổ sung nhằm tăng quy mơ cấp tín dụng cho khách hàng. Tức là khác hàng hồn tồn có thể vay tới 100% phương án khi thêm tài sản bảo đảm bổ sung (như hàng hóa...). Đây là một thuận lợi lớn cho khách hàng có nhu cầu với các khoản vay tín dụng lớn.

c. Thời hạn khoản vay: Các sản phẩm tín dụng của ACB có thời hạn khá linh

hoạt nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng.

Thời hạn các khoản vay là khác nhau, phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và tùy từng sản phẩm tín dụng.Tuy nhiên, tổng quan thì các khoản vay tại ngân hàng ACB có thời hạn tối đa tương đối dài và thuận lợi cho khách hàng hơn so với các đối thủ. Đặc biệt như chương trình “Cơ ngơi bền vững” với sản phẩm cho vay mua nhà, thời hạn tại ACB lên đến tối đa 20 năm trong khi tại Sacombank và Techcombank là từ 10- 15 năm. Ngoài ra, với sản phẩm Tài trợ sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, thực tế hầu hết các ngân hàng trên hệ thống chỉ cho khách hàng vay với mục đích ngắn hạn (<1 năm), ACB là một trong số ít các ngân hàng duy nhất có sản phẩm cho vay “Đồng hành kinh doanh” tài trợ trung và dài hạn, với thời gian vay: tối đa 7 năm.

d. Lãi suất, phí đi kèm, phương thức tính lãi và trả lãi của các sản phẩm tín dụng:

- Lãi suất các sản phẩm tín dụng: ACB là một ngân hàng có mức lãi suất cho vay rất cạnh tranh. Thơng thường, ACB ln có các chương trình cho vay ưu đãi cho khách hàng mỗi thời kì và mức lãi suất các sản phẩm này rất cạnh tranh trên thị trường.

Ke cả lãi suất cho vay của ACB sau thời gian ưu đãi hay lãi suất cho vay thông thường của ACB cũng luôn được coi là một lợi thế cho các sản phẩm tín dụng của ACB. Với mức lãi suất được xác định theo công thức rõ ràng:

Lãi suất thả nổi = Lãi suất huy động tháng thứ 13 (được niêm yết công khai trên trang web của ngân hàng) + Biên độ.

Biên độ tại ACB dao động từ 3% - 3,5%, lãi suất cho vay của ACB hiện nay vào khoảng 9,5%-10,4%, ngang tầm các NHTMCP có vốn nhà nước, và thấp hơn so với rất nhiều các ngân hàng trên thị trường: như lãi suất cho vay của Techcombank khoảng 10,5%-13%, lãi suất cho vay của Sacombank dao động từ 10% - 11,5%.

- Phí đi kèm: Với các sản phẩm tín dụng tại ACB, khách hàng khơng phải chịu các loại phí phát sinh như VP Bank khách hàng sẽ chịu phí: tra thong tin CIC, phí thẩm định TSBĐ... Techcombank và Sacombank đều chịu phí quản lí hồ sơ, phí thẩm định TSBĐ. Riêng với ACB, khách hàng được miễn phí hồn tồn các loại phí trên.

- Về phương tính thức tính lãi, ACB cũng giống như các ngân hàng khác có 2 phương thức tính lãi dựa trên dư nợ ban đầu và tính lãi dựa trên dư nợ ban đầu. Bên

cạnh đó, ACB cịn hỗ trợ khách hàng, thiết kế phương án trả nợ sao cho hợp lý với nhu cầu và nguồn tiền của khách hàng, từ đó đem lại sự thuận lợi cho khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm tín dụng của ACB.

- Phương thức trả lãi: ACB cho phép khách hàng linh hoạt chọn lựa phương thức trải lãi theo 2 cách thức: trả trực tiếp (hàng tháng đến ngày trả lãi, khách hàng mang tiền đến quầy thanh toán); cách thứ 2, khách hàng có thể làm phiếu đề nghị ngân hàng tự động trích từ tài khoản thanh tốn sang tài khoản tiền vay trên hệ thống. Ngồi ra khách hàng cịn có thể tự mình thực hiện tại nhà qua hệ thống ACB Online, đem lại sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

- Tài sản bảo đảm: ACB chấp nhận nhận tài sản bảo đảm bao gồm: nhà, xe, cổ phiếu, cổ phần. So với các ngân hàng khác, danh mục tài sản bảo đảm được chấp nhận của ACB khá chặt chẽ, khi Techcombank hay MB chấp nhận cả hàng hóa, nhà xưởng làm tài sản bảo đảm hay rộng hơn là cả công nợ (VP Bank).

3.2.3.4. Mức độ hài lòng và đánh giá của khách hàng về hoạt động tín dụng của ACB trên Social Media:

Biểu đồ 3.17: Thống kê thảo luận trên Social Media về 3 Ngân hàng ACB, Sacombank và Techcombank

Nguồn: Tổng hợp từ website Brands VietNam (http://www.brandsvietnam.com/ ))

Qua khảo sát trên Social Media thì Chất lượng dịch vụ tốt (quy trình tín dụng nhanh gọn, thủ tục đơn giản, ít phát sinh vấn đề, giải ngân, thanh toán tiện lợi, nhanh

chóng, dịch vụ ngân hàng online thuận tiện,.), thái độ phục vụ tốt, lãi suất tiền vay thấp, Phí dịch vụ/phí đăng ký thấp,. là những điều khiến khách hàng đã sử dụng và nói tốt về các sản phẩm tín dụng của các ngân hàng.

Biểu đồ 3.18: Những điều khách hàng đã sử dụng và nói tốt về sản phẩm tín dụng của các ngân hàng

Những điều khiến khách hàng đà sừ dụng và nói tốt về các sàn phẩm tin dụng, dịch vụ ngán hàng A€B TECHCOMBANK φ Sacwnbank KUiUKAOUa Chát lượng dịch vụ tót Phí dịch vụ thấp Thái độ phục vụ tốt Chuvển tiền nhanh chóng, thuận lợi

% áưđc ftnfc dwc brn mau IsJMthioluinnfaunhifn ĩháiỊian ùir ỚI MNOlJ Jfn 1Ỉ/ÍỈ/Ĩ0Ỉ5 ⅛ buzz ‘ h!l (

Nguồn: Tổng hợp từ website Brands VietNam

ACB là ngân hàng có được tỷ lệ thảo luận tích cực về Chất lượng dịch vụ cũng như Thái độ phục vụ của nhân viên rất cao, trong đó rất nhiều ý kiến rằng họ hài lịng với dịch vụ được cung cấp bởi ngân hàng, hơn nữa nhân viên lại rất tận tình và nhẹ nhàng với khách hàng. Thủ tục nhanh gọn, Thanh toán nhanh, Lãi suất tiền vay cạnh