2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI NH XÂY DỰNG CH
2.2.1. Về hoạt động huy động vốn
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của CB Hà Nội giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của CB- chi nhánh HNgiai đoạn 2016-2018)
Có thể thấy cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh khá đơn giản, chỉ bao gồm tiền gửi của khách hàng và các khoản nợ phải trả khác. Trong đó lượng tiền gửi của khách hàng chiếm đa số và có xu hướng tăng dần qua các năm.
Biểu đồ 2.2: Tiền gửi của khách hàng tại CB chi nhánh HN giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: tỷ đồng
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của CB chi nhánh HNgiai đoạn 2016-2018)
Giai đoạn 2016-2018 là giai đoạn canh tranh gay gắt giữa các NHTM khi mà ngân hàng nào cũng tung ra thị trường những sản phẩm huy động vốn hấp dẫn nhất. Giữa bối cảnh trên CB Hà Nội đã tạo lợi thế cho mình bằng cách tăng lãi suất huy động cho tất cả các kì hạn, mức cao nhất lên tới 8.2%/năm cho kì hạn 12 tháng. Hay ưu đãi biểu phí với các giao dịch tài khoản tiền gửi thanh tốn bằng VND, đặc biệt à chương trình q tặng cho khách hàng khi đến gửi tiền, do vậy số dư tiền gửi huy động vẫn ổn định và đạt được sự tăng trưởng nhất định. Năm 2016, tiền gửi khách hàng của riêng chi nhánh đạt 3,985 tỷ đồng, năm 2017 đạt 4,627 tỷ đồng tăng 16.11% so với năm 2016. Riêng năm 2018, vốn tiền gửi tăng khá mạnh ở mức 6,078 tỷ đồng tăng 31.36% so với cuối năm 2017 (gấp 2.7 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động bình quân của ngành là 11.56%). Ở một phương diện nào đó, CB cũng là ngân hàng có lịch sử lâu đời cộng thêm sự hỗ trợ từ NHNN trong việc chuyển đổi mơ hình ngân hàng cũng như chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn thì khoảng cách lãi suất cạnh tranh ngày càng được thu hẹp, thu hút các nguồn vốn giá rẻ phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng.
Chỉ tiêu Năm 2016 ___________Năm 2017___________ ____________Năm 2018____________ SL % SL % Chênh lệch SL % Chênh lệch Tổng tiền gửi của khách
hàng
3,985 100.00% 4,627 100.00% 6,078 100.00%
I. Theo đối tượng khách hàng
Tiền gửi cá nhân 3,985 100.00% 4,622 99.89% 15.98% 6,070 99.87% 31.33% Tiền gửi tổ chức kinh tế - 0.00% 5 0.11% - 8 0.13% 60.00%
II. Theo kì hạn tiền gửi
Khơng kì hạn 20 0.50% 32 0.69% 60.00% 58 0.95% 81.25% Có kì hạn 3,965 99.50% 4,595 99.31% 15.89% 6,020 99.05% 31.01%
a. Phân tích cơ cấu Nguồn vốn tiền gửi khách hàng
Bảng 2.4: Cơ cấu tiền gửi khách hàng giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTN của CBchi nhánh HNgiai đoạn 2016-2018)
STT Chi nhánh, PGD
Năm 2018
SL %
CB Hà Nội luôn hướng tới là một ngân hàng bán lẻ hiện đại nên KHCN là mục tiêu mà ngân hàng hướng tới, thực tế chứng vốn huy động từ tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối ~ 99,9% trong tổng tiền gửi khách hàng và có xu hướng tăng dần, chênh lệch giữa năm 2017/năm 2016 và năm 2018/năm 2017 lần lượt là 15.98% và 31.33%. Việc bị mua lại với giá “0 đồng” năm 2015 đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đi lên từ con số 0 và “phá băng” tất cả các hoạt động của mình, lượng tiền gửi của khách hàng tăng dần trong giai đoạn này cho thấy nỗ lực của CB Hà Nội trong việc nâng cao uy tín của mình trên thị trường. CB Hà Nội đã triển khai tất cả các loại hình sản phẩm của mảng bán lẻ. Đặc biệt với loại hình sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kì hạn trả lãi trước hoặc trả lãi định kì, khách hàng có thể dùng chính sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn. Hay sản phẩm tiết kiệm tích lũy “Mặt trời bé con” đánh vào đối tượng được thụ hưởng chính là các em nhỏ nhận được sự quan tâm rất nhiều từ các gia đình đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, CB Hà Nội còn tập trung khai thác đối tượng khách hàng là các TCKT trong đó phần lướn là các DNVVN. Đây cũng là một trong những khách hàng tiềm năng của mảng bán lẻ. Tuy tỷ trọng còn khá khiêm tốn chỉ chiếm ~ 0.11% - 0.13% trong cơ cấu vốn huy động nhưng đây cũng dấu hiệu đầy hứa hẹn, góp phần thúc đẩy mảng bán lẻ tại ngân hàng một cách toàn diện và hiệu quả.
Ta có thể thấy được qua mục II của bảng trên, nguồn vốn huy động của ngân hàng chỉ đến từ tiền gửi khơng kì hạn và có kì hạn. Với sự mở rộng không ngừng của chi nhánh, ngân hàng thường được các cá nhân cũng như doanh nghiệp lựa chọn với mục đích khơng chỉ gửi tiền mà cịn là nhu cầu không ngừng tăng lên về việc sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt là các dịch vụ ngành xây dựng và nhà ở. Tỷ trọng tiền gửi có kì hạn vẫn chiếm đa số và tương đối ổn định ~ 99%. Trong khi đó, tiền gửi khơng kì hạn tuy chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu nhưng lại có tốc độ tăng trưởng khác ấn tượng, tốc độ tăng trưởng trong năm 2017 và năm 2018 lần lượt là 60% và 81.25%. Đây là nguồn vốn với chi phí rẻ giúp ngân hàng phát triển các dịch vụ thanh toán, cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
37
b. Phân tích theo thị phần huy động vốn từ khách hàng cá nhân
Bảng 2.5: Huy động vốn từ KHCN của các PGD chi nhánh Hà Nội năm 2018
1 Chi nhánh Hà Nội 2,560 42.17% 2 PGD Đội Cấn 569 9.38% 3 PGD Đống Đa 683 11.25% 4 PGD Nguyễn Trãi 214 3.53% 5 PGD Hoài Đức 248 4.09% 6 PGD Hào Nam 763 12.57% 7 PGD Từ Liêm 347 5.71% 8 PGD Trần Phú 5 0.08% 9 PGD Trung Hòa 681 11.22% Tổng tiền gửi khách hàng 6,070 100.00%
Chỉ tiêu Năm2016 Năm2017 2017/2016 Năm2018 2018/2017 +/- % +/- % Dư nợ tín dụng bán lẻ 472 953 481 101.91% 854 (99) -10.39% Dư nợ tín dụng bán lẻ rịng (1) 369 844 475 128.73% 651 (193) -22.87% Tổng tài sản (2) 4,216 4,847 631 14.97% 6,265 1,418 29.26% Tỷ trọng tín dụng bán lẻ ròng = (1)/(2) 8.75% 17.41% 8.66% 10.39% -7.02%
(Nguồn: Tổng hợp từ BCTN của CB - chi nhánh HN giai đoạn 2016-2018)
Từ bảng số liệu trên cho thấy, tổng lượng vốn tiền gửi cá nhân của chi nhánh phân bổ không đồng đều, chủ yếu đến từ trụ sở chính ~42.17%, cịn lại là các PGD chiếm~58.3%. Trong số các PGD, lượng vốn huy động PGD Đống Đa, PGD Hào Nam, PGD Trung Hòa chiếm tỷ trọng lớn nhất ~11.22% - 12.57% trong tổng cơ cấu của tồn CN. Đây đều là các vị trí khá đắc địa với vị trí trung tâm thành phố, có mật độ dân cư đơng đúc, nhu cầu sử dụng vốn lớn. Tuy lượng tiền từ PGD Nguyễn Trãi hay Từ Liêm còn hạn chế nhưng đây là các khu vực có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai khi mà đơ thị hóa ngày càng mở rộng ra các khu vực ngoại thành, số lượng chung cư mọc lên nhanh chóng, tập trung nhiều khách hàng tiềm năng. Mặt khác, CB đang cố gắng không ngừng để phát triển mở rộng quy mơ hoạt động của các phịng giao dịch hiện tại và mở thêm nhiều mạng lưới phòng giao dịch trong tương lai, góp phần nâng cao khả năng chiếm lĩnh thi trường trên địa bàn Hà Nội.
38