6. Kết cấu luận văn
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của Vietinbank Đơng Hả
2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của Vietinbank Đông Hả
các giải pháp tương ứng để phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Chi nhánh.
2.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng của Vietinbank Đơng Hải Dương Dương
Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn từ năm 2017 đến 2019
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu / Thời điểm
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Huy động vốn bình quân 2.837 3.441 3.996 Huy động vốn cuối kỳ 3.357 4.020 4.312 1. Phân theo kỳ hạn - Ngắn hạn 2.398 71,4 2.342 58,3 2.540 58,9 - Trung và dài hạn 959 28,6 1.678 41,7 1.772 41,1
2. Phân theo đối tượng khách hàng
- HĐV từ KH ĐCTC 932 27,8 951 23,7 706 16,4 - HĐV từ KH DN 264 7,9 524 13,0 582 13,5 - HĐV từ KH cá nhân 2.161 64,3 2.545 63,3 3.024 70,1 3. Phân theo loại tiền tệ
- HĐV VND 3.028 90,2 3.683 91,6 3.955 91,7 - HĐV ngoại tệ 329 9,8 337 8,4 357 8,3
(Nguồn: Bảng cân đối kế toán Vietinbank Đông Hải Dương năm 2017-2019)
Theo số liệu nêu trên có thể thấy, tổng nguồn huy động vốn của Chi nhánh năm sau đều cao hơn năm trước. Điều này chứng minh được rằng” công tác huy động vốn của Chi nhánh ngày càng có hiệu quả. Năm 2018 đạt 4.020 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2017 và năm 2019 đạt 4.312 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản của hệ thống.
Xét theo kỳ hạn huy động vốn, nguồn huy động vốn chủ yếu từ tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn với tỷ trọng hơn 70% năm 2017 và cân “bằng hơn trong năm 2018 và 2019.
Nếu phân theo khách hàng thì nguồn huy động chủ yếu là từ dân cư năm 2017 chiếm 64% và tăng lên 70% năm 2019. Đây là nguồn vốn có lãi suất và tốc
độ tăng trưởng vững chắc ổn định nên mang lại nguồn vốn lâu dài, hiệu quả kinh tế cao.
Việc huy động ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm, do trong giai đoạn 2017-2019, lãi suất tiền gửi VND thường cao hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi ngoại tệ và do tỷ giá tương đối ổn định làm cho nhiều khách hàng chuyển tiền gửi ngoại tệ sang VND để gửi tại ngân hàng.
Xét về thị phần, thị phần huy động vốn của chi nhánh trên địa bàn có xu hướng tăng dần qua các năm, có thể nhìn rõ hơn trong bảng báo cáo sau:
Bảng 2.6: Thị phần huy động vốn của Vietinbank Đông Hải Dƣơng trong mối quan hệ so sánh với các NHTM trên địa bàn tỉnh Đông Hải Dƣơng
Đơn vị tính: Tỷ đồng Ngân hàng 2017 2018 2019 HĐV Thị phần (%) HĐV Thị phần (%) HĐV Thị phần (%) BIDV 4.062 28,8 4.695 29,6 4.890 29,4 Vietinbank QB 3.357 23,8 4.020 25,4 4.312 25,9 Sacombank 1.094 7,8 1.320 8,3 1.237 7,5 NH Ngoại thương 1.195 8,5 1.153 7,3 1.217 7,3 NH Eximbank 726 5,2 985 6,2 1.270 7,7 Các NH còn lại 3.654 25,9 3.665 23,2 3.693 22,2 Tổng nguồn 14.088 100 15.838 100 16.619 100
(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đông Hải Dương)
Trong khối NHTM nhà nước, BIDV vẫn là ngân “hàng đứng đầu về thị phần HĐV, tăng từ 28,8% năm 2017 và 29,4% vào năm 2019. Vietinbank - Chi nhánh Đơng Hải Dương đứng ở vị trí thứ hai và có xu hướng tăng đều qua các năm từ 23,8% năm 2017 lên đến 25,9% năm 2019. Tuy nhiên thị phần huy động vốn của các ngân hàng TMCP cũng đang ngày càng tăng là thách thức đặt ra đối với NHTM nhà nước nói chung và Vietinbank Đơng Hải Dương nói riêng.
Qua những phân tích nêu trên, có thể thấy thực trạng phát triển dịch vụ tiền gửi của Vietinbank Đông Hải Dương khá tốt, về cả số lượng, cơ cấu lẫn thị phần. Điều này xuất phát từ uy tín đã được tạo dựng trong thời gian dài của Chi nhánh trên địa bàn cũng như ngày càng được nâng cao, tạo niềm tin đối với khách hàng.
2.2.2.2. Thực trạng phát triển Dịch vụ thanh toán
Thanh toán trong nước
Ý thức được tính truyền thống và khơng thể thay thế của dịch” vụ thanh toán trong kinh doanh ngân hàng, Vietinbank- Chi nhánh Đông Hải Dương đã không ngừng hiện đại hóa nghiệp vụ thanh toán, tăng tốc độ đường truyền, mở rộng mạng lưới nhằm tối đa hóa sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch “vụ. Vietinbank – Chi nhánh Đông Hải Dương đã áp dụng các phương thức thanh toán như: thanh toán nội bộ trong chi nhánh; thanh toán nội bộ trong hệ thống; thanh toán liên ngân hàng và kho bạc trong phạm vi địa bàn tỉnh và quốc gia thơng qua các chương trình chuyển tiền điện tử (CTĐT) ngoại tỉnh; chuyển tiền điện tử nội tỉnh, thanh toán bù trừ (TTBT) điện tử.
Thanh toán trong hệ thống Vietinbank
Với một tài khoản mở tại Vietinbank khách hàng có thể giao dịch tại bất cứ chi nhánh nào trên tồn quốc mà khơng gặp bất cứ khó khăn nào, hạn chế được những rủi ro khi khách hàng đi xa mà không phải mang theo nhiều tiền mặt. Hệ thống cập nhật nhanh chóng tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu nộp tiền, chuyển tiền trong hệ thống Vietinbank tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí. Qua các năm, số món thanh tốn trong hệ thống Vietinbank cũng như giá trị giao dịch tăng trưởng đều đặn khoảng 20%/năm.
Thanh tốn ngồi hệ thống Vietinbank (Chuyển tiền điện tử):
Số liệu dưới đây cho thấy, doanh số chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền điện tử tăng nhanh cả về chuyển tiền điện tử nội tỉnh và ngoại tỉnh. Doanh số chuyển tiền của Vietinbank- Chi nhánh Đông Hải Dương qua hệ thống chuyển tiền điện tử năm 2017 chỉ đạt 22.404 tỷ đồng, đến năm 2019 đã tăng lên 34.194 tỷ đồng, tương đương 65,52%.
Hiện tại Vietinbank đã ký kết thanh toán song phương với nhiều ngân hàng như Agribank, Vietinbank, VCB, Techcombank … Là một thành viên của Vietinbank, chi nhánh Đơng Hải Dương cũng tham gia thanh tốn song phương với các ngân hàng trên. Đây là một hình thức thanh tốn cực kỳ nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Số lượng điện đi và đến của chi” nhánh luôn trên 100
điện/ngày.
Bảng 2.7: Doanh số dịch vụ thanh tốn qua Vietinbank Đơng Hải Dƣơng
Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tốc độ PTbq (%)
1. Doanh số chuyển tiền qua hệ
thống CTĐT 22.404 26.703 34.194 23,62 + CTĐT nội tỉnh 16.355 18.251 23.959 21,43 + CTĐT ngoại tỉnh 6.049 8.452 10.235 30,41 2. Doanh số chuyển TTBT qua
NHNN 667 746 986 22,01 * Chuyển tiền cá nhân 177 229 249 19,06
(Nguồn: Phịng KH-TH, Vietinbank Đơng Hải Dương)
- Thanh toán bù trừ qua Ngân hàng nhà nước (NHNN):
Vietinbank - Chi nhánh Đông Hải Dương hiện thanh tốn bù trừ “thơng
qua NHNN với các TCTD trong tỉnh (trừ những TCTD đã có thỏa thuận thanh tốn song phương) theo các phiên 10h, 15h và 16h30 qua hình thức truyền file dữ liệu điện tử đến NHNN Đông Hải Dương. Đồng thời, Chi nhánh Đông Hải Dương cũng là đầu mối phục vụ thanh toán bù trừ cho các chi nhánh Vietinbank muốn chuyển tiền cho các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đông Hải Dương. Đây chính là cách thức mở rộng khả năng thanh toán của các chi nhánh Vietinbank, đáp ứng nhu cầu thanh toán khác hệ thống của khách hàng. Cùng với đà phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu thanh toán của khách hàng cũng tăng, làm tăng doanh số thanh toán thanh toán bù trừ qua NHNN của Vietinbank - Chi nhánh Đông Hải Dương. Năm 2017 doanh số thanh toán bù trừ qua NHNN của
Vietinbank Chi nhánh Đông Hải Dương là 667 tỷ đồng, đến năm 2019 đã tăng lên 986 tỷ đồng, tốc độ phát triển bình qn đạt 22,01%.
Thanh tốn quốc tế
Hoạt động thanh toán quốc tế của Vietinbank - Chi nhánh Đơng Hải Dương vẫn cịn khá hạn chế do hoạt động trên địa bàn trong đó lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ vẫn cịn thấp. Giống như các NHTM khác, hiện nay Vietinbank - Chi nhánh Đơng Hải Dương cung cấp các hình thức thanh tốn quốc tế được áp dụng phổ biến nhất đó là: chuyển tiền, nhờ thu và thanh toán L/C. Theo quy định của Vietinbank đối với chi nhánh, Vietinbank – Chi nhánh Đông Hải Dương chỉ thực hiện nhận hồ sơ và đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ do khách hàng cung cấp, mọi nghiệp vụ sẽ do Hội sở chính Vietinbank thực hiện. Điều này sẽ đảm bảo được tính chính xác, chuyên sâu về nghiệp vụ trong hoạt động TTQT do chi nhánh khơng có bộ phận TTQT riêng mà kiêm nhiệm tại Phòng giao dịch KHDN. Thu” từ dịch vụ TTQT hiện tại đang chiếm tỷ trọng rất nhỏ.
Bảng 2.8: Doanh số dịch vụ thanh tốn quốc tế của Vietinbank Đơng Hải Dƣơng Đơn vị tính: Ngàn USD Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tốc độ PTbq (%)
1. Chuyển tiền đi – đến
- Số món 180 630 952 150,56 - Giá trị 5.444 13.961 23.411 112,07
2. L/C hàng nhập – xuất
- Số món 89 108 217 61,14 - Giá trị 6.032 23.100 28.920 154,08
3. Chi trả kiều hối 120 180 302 58,89
(Nguồn: Phòng KH-TH, Vietinbank Đông Hải Dương)
Đến năm 2019, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt “động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có bước phát triển, các mặt hàng truyền thống được khôi phục và phát triển, dẫn đến nhu cầu thanh toán qua ngân hàng tăng lên.
Doanh số thanh toán quốc tế qua ngân hàng năm 2019 đạt 28.920 ngàn USD, gấp 4,79 lần so với năm 2017 và đạt tốc độ phát triển bình qn trên 154%, trong đó thanh toán hàng xuất khẩu đạt 17.120 ngàn USD, chủ yếu là thanh toán xuất nhập khẩu các mặt hàng như: thuỷ, hải sản, may mặc, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất. Mặc dù, doanh số thanh toán chuyển tiền quốc tế của Chi nhánh không cao, nhưng dịch vụ này đã góp phần làm cân bằng cán cân thanh toán quốc tế của chi nhánh, giúp Vietinbank Đông Hải Dương bước đầu tạo lập uy tín, thương hiệu của mình đối với khách hàng.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế, Vietinbank Đơng Hải Dương cũng cịn những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động này, đó là:
Tốc độ thanh tốn quốc tế so với một số ngân hàng khác, nhất là so với Ngân hàng TMCP Ngoại thương vẫn cịn chậm. Các loại hình dịch vụ liên quan đến ngoại tệ chưa đa dạng, thủ tục rườm rà, ảnh hưởng đến thời gian thanh toán và hiệu quả kinh doanh của khách hàng nên thị phần thanh toán chuyển tiền quốc tế của Vietinbank Đơng Hải Dương cịn hạn chế.
Phí thanh tốn chuyển tiền qua hệ thống Vietinbank Đơng Hải Dương vẫn cịn cao hơn so với các NHTM khác, bởi vì mạng lưới ngân hàng đại lý của Vietinbank Đơng Hải Dương ở nước ngồi cũng cịn khiêm tốn so với các NH khác, đặc biệt là NHTMCP Ngoại thương. Việc tra sốt món chuyển tiền tại Trụ sở chính cịn chậm, ảnh hưởng đến việc thanh tốn cho khách hàng, gây bất lợi về uy tín của Vietinbank Đơng Hải Dương.
Hầu hết cán bộ phụ trách mảng thanh tốn quốc tế tại Vietinbank Đơng Hải Dương đã được đào tạo qua cơ bản. Tuy nhiên, trình độ thành thạo chuyên sâu về các kỹ năng thực hiện nghiệp vụ, về tập quán mua bán và luật pháp quốc tế để có thể mạnh dạn tư vấn cho khách hàng cũng như ngăn ngừa rủi ro trong thanh tốn quốc tế thì cịn hạn chế.
Thanh tốn bằng thẻ
Sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng luôn là sản phẩm truyền thống mà bất cứ ngân hàng nào cũng hướng đến, đó là một cách để mở rộng thị phần thanh
toán, quảng bá thương hiệu của mỗi ngân hàng đến với khách hàng. Vietinbank đang có một hệ thống thẻ đa dạng với nhiều tiện ích, tính năng khác nhau cho khách hàng lựa chọn:
Thẻ ghi nợ nội địa: Thẻ Harmony (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), Thẻ Etrans (Hạng vàng, bạc, chuẩn), Thẻ Moving, Thẻ liên kết.
Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ MasterCard Debit Ready, Thẻ MasterCard Debit Manchester United, Thẻ Mastercard Vietinbank Premier
Thẻ tín dụng: Visa Flexi, Visa Precious, Visa Manchester United, Visa Platinum, MasterCard Platinum.
Trong những năm qua, Chi nhánh Vietinbank Đông Hải Dương luôn chú trọng đến việc phát triển dịch vụ thẻ, coi đó là một mũi nhọn quan trọng trong tỷ trọng thu phí dịch vụ phi tín dụng. Tháng 10/2013, Phịng Kinh doanh thẻ ra đời cũng là một bước tiến đưa dịch vụ thẻ của chi nhánh ngày một chuyên nghiệp hơn, đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Vietinbank hiện đang kết nối hệ thống thẻ banknet, khiến việc sử dụng thẻ liên ngân hàng ngày càng thuận tiện hơn cho khách hàng.
Là một trong những dịch vụ trọng tâm của mọi NHTM hiện nay, Vietinbank Đông Hải Dương luôn không ngừng phấn đầu nhằm gia tăng thị phần về dịch vụ thẻ trên địa bàn. Số lượng thẻ ATM, visa tăng mạnh qua các năm, năm 2018 là năm Vietinbank bắt đầu tiến hành phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Master Card trong đó giai đoạn 1 đến tháng 4 năm 2018 phát hành cho các cán bộ Vietinbank và tiếp tục giai đoạn 2 phát hành cho mọi đối tượng cá nhân có nhu cầu. Đi kèm với đó là việc mở rộng mạng lưới máy ATM, năm 2018 lắp đặt thêm 2 máy và đến năm 2019 mở rộng thêm 2 máy đưa tổng số máy ATM của Vietinbank trên” địa bàn lên 12 máy.
Bảng 2.9: Số lƣợng dịch vụ thẻ tại Vietinbank Đông Hải Dƣơng, giai đoạn 2017- 2019 TT Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh 2018/2017 2019/2018
+/- % +/- % 1 Máy ATM 8 10 12 2 20 2 20 2 POS 66 83 105 17 20 22 21 3 ATM 4.182 4.730 5.100 548 12 370 7 4 VISA 410 630 692 220 35 62 9 5 MASTERCARD 0 840 1.450 840 100 610 42
(Nguồn: Phịng KH-TH, Vietinbank Đơng Hải Dương)
Năm 2017 cùng với sự phát triển mạnh trong lĩnh vực phi tín “dụng, số lượng POS của chi nhánh tăng vọt so với các năm trước, tuy nhiên nhận thấy trên địa bàn hiện tại tâm lý ưa thích dùng tiền mặt của đại đa số người dân vẫn cịn cao, cân đối giữa lợi ích thu lại và chi phí bỏ ra chi nhánh đã kịp thời điều chỉnh và phát triển chậm lại vào năm 2018, 2019 trong đó vừa đảm bảo mức độ hợp lý cũng như tính hiệu quả của mạng lưới POS trên địa bàn.
Đối với dịch vụ thẻ và tài khoản thanh toán hiện tại Vietinbank đang thu các loại phí sau: phí quản lý tài khoản, phí thường niên thẻ, phí phát hành thẻ, phí rút tiền mặt trên máy ATM, phí in hóa đơn. Đây là nguồn thu tạo điều kiện cho ngân hàng tăng phí dịch vụ đồng thời bù đắp chi phí rất lớn bỏ ra cho hệ thống máy ATM.
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ gửi - nhận tin nhắn ngân hàng qua điện thoại di động (SMS) từ trước đến nay luôn là một dịch vụ đồng hành với mọi khách hàng có sử dụng tài khoản vì tính thuận tiện, chi phí hợp lý, giúp khách hàng có được thơng tin về biến động trong tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm hay tài khoản tiền vay cũng như tra cứu thông tin tỷ giá lãi suất trong từng thời điểm một cách nhanh chóng.
IBMB – Internet banking & Mobile banking, là một dịch vụ ngân hàng hiện đại mới triển khai từ năm 2012, được phát triển trên nền cơng nghệ hiện đại, tính bảo mật cao. Sản phẩm này vốn đã được phát triển tại các ngân hàng như VCB, Vietinbank, các NHTMCP tư nhân… từ trước nên Vietinbank đã học hỏi và đúc rút được nhiều kinh nghiệm để mang lại một hệ thống tối tân nhất cho khách
hàng. Giờ đây khách hàng hồn tồn có thể chủ động trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền, gửi tiết kiệm, in sao kê tài khoản, vấn tin số dư… mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến ngân hàng, đặc biệt với biểu phí dịch vụ rất ưu đãi. Giảm thiểu lượng khách hàng giao dịch tại quầy cũng giúp Vietinbank tiết kiệm chi” phí cũng như có thể phục vụ tốt hơn các đối tượng khách hàng đến trực
tiếp giao dịch.
Bảng 2.10: Tỷ lệ sử dụng hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử của