I. Quỏ trỡnh phỏt triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
2. Sự cần thiết phỏt triển hoạt động bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam
2.2. Thực trạng hoạt động của hệ thống ngõn hàng Việt Nam
Mặc dự đó cú nhiều đổi mới trong quỏ trỡnh hoạt động, Hệ thống ngõn hàng Việt Nam hiện nay vẫn cũn rất nhiều yếu kộm, bất cập, khả năng cạnh tranh thấp thể hiện trờn những mặt sau:
- Qui mụ vốn nhỏ: tỡnh hỡnh chung của cỏc ngõn hàng thương mại Việt
Nam là nhỏ bộ về quy mụ và vốn hoạt động Cỏc ngõn hàng thương mại Nhà nước chiếm 75% thị phần tớn dụng nhưng chỉ cú vốn khoảng 15.500 tỷ đồng (bỡnh quõn khoảng 3.100 tỷ đồng/ngõn hàng), tương đương 1 tỷ USD. So với vốn bỡnh quõn của cỏc ngõn hàng trong khu vực, quy mụ vốn bỡnh quõn của ngõn hàng Việt Nam cũn quỏ nhỏ bộ. Ngõn hàng Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn Việt Nam cú quy mụ vốn lớn nhất cũng vào khoảng 6000 tỷ đồng (khoảng 400 triệu USD, vốn của cỏc ngõn hàng thương mại Nhà nước cũn lại bỡnh quõn khoảng từ 450–600 tỷ đồng. Trong đú, trong vốn tự cú của ngõn
hàng Việt Nam hiện nay, khoảng 50% là vốn danh nghĩa do Bộ Tài Chớnh cấp bằng trỏi phiếu đặc biệt.
Tỷ lệ sinh lời bỡnh quõn trờn vốn tự cú của cỏc ngõn hàng (ROE-Return on Equity) ở mức thấp, chỉ bằng 43,6% so với chuẩn quốc tế, đạt 6,54% trong khi quốc tế trung bỡnh đạt 15%. Tỷ lệ lợi nhuận rũng sau thuế trờn tổng tài sản (ROA–Return on Assets) của cỏc ngõn hàng Việt Nam bỡnh quõn là 0,65% trong khi tỷ lệ này ở cỏc nước chõu Á-Thỏi Bỡnh Dương là 0,94%, ở cỏc nước Đụng Nam Á là 0,77%. Hệ số ROA trung bỡnh của cỏc ngõn hàng Việt Nam mới bằng 38% so với mức đạt yờu cầu quốc tế.
- Tỷ lệ nợ xấu lớn: theo bỏo cỏo của ngõn hàng Nhà nước, tổng nợ khú
đũi của cỏc ngõn hàng thương mại Nhà nước năm 2005 là 57.582 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng dư nợ (tăng 9,62% so với năm 2004).
Bảng 2: Tỷ lệ nợ khú đũi/tổng dƣ nợ của cỏc ngõn hàng thƣơng mại Nhà nƣớc giai đoạn 2000 - 2005 Đơn vị: tỷ đồng. Chỉ tiờu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tổng tài sản 215.914 238.537 266.501 300.867 337.2 378.953 Tổng dư nợ 131.677 152.252 179.942 206.569 239.315 278.189 Tổng nợ khú đũi 39.938 41.532 44.645 48.38 52.528 57.582 Tổng nợ khú đũi/tổng dư nợ 29,57% 27,28% 25,23% 23,42% 21,95% 20,70%
Nguồn: Bỏo cỏo “Hoàn thành dự ỏn hiện đại húa ngõn hàng và hệ thống thanh toỏn do WB tài trợ”,(Ngõn hàng Nhà nước Việt Nam).
Từ bảng số liệu ta thấy, tổng tài sản của cỏc ngõn hàng đều tăng qua cỏc năm. Cựng với tăng tài sản, mức tổng dư nợ cũng tăng theo nhưng tỷ lệ nợ khú đũi trờn tổng dư nợ của cỏc ngõn hàng đó được giảm dần, từ mức 29,57% (2000) xuống chỉ cũn 20,70% (2005). Đõy được xem là thành cụng lớn của cỏc ngõn hàng trong cụng cuộc cải tổ cơ cấu lại ngõn hàng thương mại Nhà nước và Quyết định số 149/2001/QĐ-TTG ngày 5/10/2001 của Thủ
tướng Chớnh phủ về việc phờ duyệt Đề ỏn xử lý nợ tồn đọng của cỏc ngõn hàng thương mại Nhà nước. Tuy nhiờn, tỷ lệ này vẫn cũn khỏ cao so với khu vực và thế giới. Hơn nữa, việc phõn loại nợ của cỏc ngõn hàng Nhà nước hiện chưa phản ỏnh đỳng thực chất chất lượng tớn dụng, khụng phự hợp với kết quả phõn tớch, xếp loại tớn dụng doanh nghiệp. Đến nay đó cú 14 ngõn hàng thương mại cổ phần bị sỏp nhập hoặc rỳt giấy phộp hoạt động do tỷ lệ nợ xấu lớn và hoạt động kộm hiệu quả.
- Mức độ an toàn vốn thấp: trong hoạt động kinh doanh cỏc ngõn hàng
phải đảm bảo một hệ số an toàn vốn (CAR–Capital Adequacy Ratio) nhất định. Hệ số an toàn vốn của cỏc ngõn hàng trong nước cũn thấp, bỡnh quõn chỉ đạt 4,5%, trong khi chuẩn mực quốc tế tối thiểu là 8%, và hệ số an toàn vốn của cỏc nước chõu Á - Thỏi Bỡnh Dương là 13,1%, của cỏc nước Đụng Nam ỏ như Thỏi Lan, Malaysia, Philippin là 12,3%. Theo tớnh toỏn của cỏc chuyờn gia kinh tế, chỉ riờng 5 ngõn hàng thương mại Nhà nước, để đạt được hệ số an toàn 8% vào năm 2010 thỡ phải cú lượng vốn tăng thờm từ 65-70 nghỡn tỷ đồng. Trong những năm qua cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam đang cú xu hướng tăng nhanh mức vốn điều lệ, nhưng nhỡn chung quy mụ vốn vẫn cũn hạn chế. Riờng với cỏc ngõn hàng thương mại Nhà nước, Bộ Tài Chớnh cũng đó nỗ lực tăng vốn bằng trỏi phiếu chuyển đổi, nhưng cỏc ngõn hàng này chưa nhận được đồng vốn thực nào vỡ thực chất đú là vốn danh nghĩa. Vỡ thế, hệ số an toàn vốn của cỏc ngõn hàng Việt Nam khú cú thể bằng hệ số an toàn vốn của cỏc nước trong khu vực.