2.2.4.1. Khái quát về 2 ngân hàng
- NHTMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh (HDBank): HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ ngày 04/01/1990. Ngày 6/6/1992, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép số 0019/NHGP cho NHTMCP Phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh.
- NHTMCP Đại Á (DaiAbank): NHTMCP Đại Á được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30/7/1993, là ngân hàng cổ phần đầu tiên hoạt động tại địa bàn tỉnh Đồng Nai với số vốn điều lệ 1 tỉ đồng. Ngày 23/9/1993, NHNN cấp giấy phép số 0036/NHGP cho NHTMCP Đại Á.
55
2.2.4.2. Nguyên nhân sáp nhập:
- Đối với DaiABank, họ chuyển đổi mô hình từ ngân hàng nông thôn sang ngân hàng đô thị năm 2007, ngay sau đó là khủng hoảng kinh tế. Đến năm 2012, mặc dù là một trong số ít những ngân hàng nhỏ vẫn làm ăn tốt, có lãi đều và kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, tình hình phía trước còn nhiều khó khăn, khi mà hoạt động đã mở rộng, họ phải cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng lớn và chuyên nghiệp. Điều này đỏi hỏi các cổ đông có ảnh hưởng phải thực sự năng động, giàu kinh nghiệm và bắt nhịp tốt hơn. Cổ đông lớn của DaiABank là Công ty Tín Nghĩa và UBND tỉnh Đồng Nai (tổng sở hữu cả hai lên tới 35%) đều không phải những nhà đầu tư chuyên về tài chính ngân hàng. Hơn nữa, nhóm cổ đông liên quan tới Ngân hàng ACB lại thoái vốn.
- Đối với HDBank, định hướng phát triển của ngân hàng đã xác định họ cần mở rộng về quy mô, địa bàn hoạt động. Chính vì vậy, DaiABank – một ngân hàng lành mạnh là mục tiêu nhắm đến ngay từ đầu của HDBank. Việc nhóm nhà đầu tư liên quan tới Ngân hàng ACB thoái vốn khỏi DaiABank là cơ hội thuận lợi để HDBank có thể đàm phán với DaiABank về tương lai chung cho cả 2 ngân hàng.
2.2.4.3. Phân tích SWOT 2 ngân hàng
HDbank DaiAbank
Điểm mạnh Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định.
Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất. Có mục tiêu, chiến lược phát triển rõ ràng.
Đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại.
Lợi thế địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điểm yếu Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản thuộc hàng trung bình trong các NHTM
Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản nhỏ
Tỉ lệ nợ xấu tăng cao đột ngột lên tới 5,28% vào
56 năm 2012.
Trình độ quản lý còn thiếu kinh nghiệm, chưa tương xứng với quy mô ngân hàng đô thị.
Cơ hội Quy mô ngân hàng được mở rộng, tăng sức cạnh tranh. Tăng cường hoạt động tại tỉnh Đồng Nai – nơi thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài rất lớn.
Thách thức Việc tăng vốn chủ sở hữu và tài sản nhanh trong thời gian ngắn khi mà trình độ quản lý không theo kịp có thể khiến ngân hàng hoạt động kém hiệu quả.
Gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các NHTM khác do dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn đổ vào thị trường.
2.2.4.3. Diễn biến thương vụ
- Ngày 25/4/2013, Đại hội cổ đông HDBank thông báo chủ trương sáp nhập với DaiABank đã được NHNN chấp thuận.
- Ngày 25/9/2013, DaiABank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua các văn kiện quan trọng để sáp nhập vào HDBank bao gồm đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập và điều lệ mới.
- Ngày 28/9/2013, HDBank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua các văn kiện quan trọng để sáp nhập DaiABank vào HDBank.
- Ngày18/11/2013, NHNN Việt Nam đã có quyết định số 2687/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á và Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 20/12/2013.
- Ngày 23/11/2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố quyết định của NHNN về sáp nhập DaiABank vào HDBank.
57 - Ngày 25/12/2013, DaiABank chốt danh sách cổ đông để hủy đăng ký 310 triệu cổ phiếu, việc hoán đổi cổ phiếu của DaiAbank thành cổ phiếu của HDBank với tỉ lệ hoán đổi 1:1 sẽ được thực hiện vào năm 2014.
2.2.4.4. Tình hình hoạt động ngân hàng trước và sau khi sáp nhập a. Tình hình kinh doanh (xét theo HDbank)
Bảng 2.6: Một số chỉ số tài chính của HDbank giai đoạn 2011-2013
Đơn vị: tỉ đồng
2011 2012 2013
Tổng tài sản 45.025 52.783 -
Vốn chủ sở hữu 3.548 5.394 -
Lợi nhuận sau thuế 426,50 326,43 -
Lãi trên mỗi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 1.427 814 ROA (%) 0,94 0,62 - ROE (%) 12,02 6,05 - Tỉ lệ nợ xấu (%) 2,11 2,35 - Nguồn: BCTC HDbank 2011, 2012 b. Bộ máy tổ chức
- Ban lãnh đạo: thành viên Hội đồng quản trị của HDBank được giữ nguyên.
- Nguồn nhân lực: trên 3.600 người (cuối 2013).
- Mạng lưới hoạt động: 1 trụ sở chính, 40 chi nhánh và 159 phòng giao dịch.