CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ
1.3.2.6Đối thủ cạnh tranh
Ngày nay sự bành trướng của cỏc định chế tài chớnh lớn của thế giới đang trở thành mối đe dọa đối với cỏc NHTM Việt Nam với tiềm lực nhỏ bộ. Cỏc định chế tài chớnh này khụng chỉ cú lợi thế về vốn, cụng nghệ mà cũn với bề dày kinh nghiệm phỏt triển và kinh doanh với mức độ, chuyờn mụn hoỏ cao và sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ, chắc chắn họ sẽ cú nhiều ưu thế trong cạnh tranh.
Đặc điểm của đối thủ cạnh tranh quyết định tớnh chất và mức độ cạnh tranh trong ngành ngõn hàng. Vỡ vậy, cỏc ngõn hàng cần phõn tớch từng đối thủ cạnh tranh để hiểu được họ sau đú dự đoỏn được phản ứng và hành động mà họ thực hiện.Tuy nhiờn, cỏc đối thủ này chớnh là động lực để cho cỏc ngõn hàng nỗ lực phấn đấu để nõng cao năng lực cạnh tranh của mỡnh.
Nguy cơ đe dọa từ những người mới vào cuộc
CÁC ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH HIỆN TẠI TRONG NGÀNH NGƯỜI CUNG ỨNG NGƯỜI MUA SẢN PHẨM THAY THẾ Quyền lực thương lượng của người bỏn Quyền lực thương lượng của người mua Nguy cơ từ
những sản phẩm thay thế
Hỡnh 1.1: 5 lực lượng cạnh tranh trong ngành
Nguồn: “Chiến lược cạnh tranh” của Michael Poter
Trong hỡnh 1.1 cho thấy trong hoạt động kinh doanh núi chung và hoạt động ngõn hàng núi riờng khi cú một sản phẩm được cung ứng bởi cỏc ngõn hàng, lỳc đú khỏch hàng sẽ cú quyền thương lượng với ngõn hàng, nếu ngõn hàng nào thỏa món được yờu cầu của khỏch hàng hơn thỡ sẽ được khỏch hàng đú chọn, người cung ứng (ngõn hàng) thỡ cú quyền đưa ra những yờu cầu để đạt mục đớch lợi nhuận của mỡnh, người mua (khỏch hàng) cú quyền đũi hỏi những lợi ớch mỡnh đạt được từ sản phẩm. Cỏc đối thủ cạnh tranh trong ngành cũn bị cạnh tranh của những đối thủ tiềm năng – những người mới vào cuộc, vỡ những đối thủ khi mới bước vào thị trường hay cú những hỡnh thức thu hỳt khỏch hàng như khuyến mói hay nhận quà trực tiếp, thời gian đầu họ hay thu hỳt được lượng lớn khỏch hàng. Ngoài ra cỏc đối thủ cạnh tranh hiện tại cũn bị ảnh hưởng bởi cỏc sản phẩm thay thế - là những sản phẩm mà cú ưu điểm như những sản phẩm sẵn cú.
Túm lại, tớch hợp nhõn tố trờn chớnh là xỏc định tổng nội lực của một NHTM trờn những mục tiờu xỏc định với những đối thủ cạnh tranh xỏc định, từ đú giỳp chỳng ta nhận dạng và đỏnh giỏ được đỳng thực chất năng lực cạnh tranh của một Ngõn hàng cụ thể; đồng thời qua đú xỏc định những nhõn tố quyết định thành cụng để tập trung nỗ lực nhằm duy trỡ, nõng cao hay phỏt hiện những yếu kộm cần phải khắc phục để đạt đến được năng lực cạnh tranh bền vững.
1.4 Bài học kinh nghiệm trong việc nõng cao năng lực cạnh tranh của một số ngõn hàng lớn trờn thế giới
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cỏc NHTM trong nước phải đối mặt với cạnh tranh đến từ cỏc đối thủ nặng ký là cỏc ngõn hàng, tập đoàn tài chớnh cú tiềm lực tài chớnh mạnh và giầu kinh nghiệm hoạt động lõu đời của cỏc nước khỏc nhau trờn thế giới. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” thỡ khụng gỡ cú ý nghĩa hơn là việc tỡm hiểu kinh nghiệm từ chớnh cỏc ngõn hàng, tập đoàn tài chớnh này. Từ mỗi vựng, mỗi miền trờn thế giới, mỗi ngõn hàng - tập đoàn tài chớnh sẽ cú những cỏch thức khỏc nhau để nõng cao khả năng cạnh tranh của mỡnh. Trong phần này ba đại diện tập đoàn tài chớnh lớn, xuất phỏt điểm từ ba chõu lục lớn: Citigroup (Chõu Mỹ); Deutsche Bank (Chõu Âu) và HSBC Holdings (Chõu Á) sẽ được tập trung nghiờn cứu.
1.4.1 Kinh nghiệm kiến tạo năng lực cạnh tranh của Citigroup Citigroup, trụ sở chớnh đặt tại New York, được hỡnh thành từ quỏ trỡnh sỏt nhập hóng Travellers Group (một cụng ty kinh doanh thẻ nổi tiếng) với Citibank (ngõn hàng bỏn lẻ lớn nhất nước Mỹ - thành lập năm 1812) để trở thành tập đoàn ngõn hàng - tài chớnh hàng đầu thế giới hiện nay.
Để nõng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, Citigroup đó quan tõm tới nhiều vấn đề khỏc nhau. Trong đú chỳ trọng tới một số nội dung sau:
Mở rộng nhiều chi nhỏnh và trụ sở ở cỏc nước
Citigroup là tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chớnh và ngõn hàng lớn nhất thế giới và cũng là ngõn hàng cú nhiều chi nhỏnh trờn thế giới. Citigroup hiện cú trờn 3.400 chi nhỏnh và trụ sở trờn 100 nước, cung cấp việc làm cho hơn 160.000 nhõn viờn trờn toàn thế giới với khoảng 200 triệu tài khoản khỏch hàng. Việc mở rộng nhiều chi nhỏnh và trụ sở ở cỏc nước khiến cho mạng lưới hoạt động của Citygroup rộng khắp thu hỳt được nhiều khỏch hàng, cho vay được nhiều dự ỏn lớn ở cỏc khu vực khỏc nhau, nõng cao năng lực cạnh tranh và tạo vị thế cho ngõn hàng.
Đa dạng húa sản phẩm và dịch vụ
Hoạt động dịch vụ của Citigroup gồm 2 nhúm chớnh: dịch vụ ngõn hàng cỏ nhõn (Citibank’s Global Consumer Bank) cung cấp cho khỏch hàng một hệ thống cỏc dịch vụ ngõn hàng cỏ nhõn hoàn thiện, gồm cú thế chấp tài chớnh cỏ nhõn và doanh nghiệp, khoản vay cỏ nhõn, thẻ tớn dụng, tài khoản gửi và đầu tư, Visa Travel Money và đầu tư ngõn hàng quốc tế, bảo hiểm nhõn thọ và quỹ quản lý được cung cấp thụng qua cụng ty con của Citibank, Citicorp Life); dịch vụ ngõn hàng tập đoàn (Citibank Global Corporate Bank) đỏp ứng được nhu cầu tài chớnh toàn diện của cỏc tập đoàn chớnh của Australia, cỏc cụng ty đa quốc gia.
Chẳng hạn, CitiDirect Online - là một dịch vụ ngõn hàng hoạt động trờn nền Internet toàn cầu, giỳp khỏch hàng tiếp cận với tất cả cỏc sản phẩm giao dịch mà Citibank cung ứng, từ tiền mặt, giao dịch thương mại, chứng khoỏn và ngoại hối. Qua hệ thống này, khỏch hàng được tiếp cận toàn cầu, xử lý thực tế với sự đảm
bảo an ninh tuyệt đối, thủ tục đơn giản và khả năng hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến; Citibank Online Investments - là dịch vụ đầu tư trực tuyến sẽ giỳp khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp và tổ chức quản lý cựng lực lượng tiền mặt và tỡnh hỡnh đầu tư, tham khảo nhanh giỏ cả thị trường, đăng ký đầu tư cho hàng loạt sản phẩm từ cỏc chi nhỏnh của Citibank tại Trung Quốc, ễ-xtrõy-li-a, Niu Di-lõn, Xin-ga-po, Hồng Cụng, Xri Lan-ca, Niu Y-oúc, Luõn Đụn…
Với mục tiờu Citibank mở rộng ngõn hàng tới bất cứ nơi nào cú khỏch hàng, phần lớn khỏch hàng của Citibank cú thể sử dụng hỡnh thức giao dịch từ xa để đỏp ứng nhu cầu của họ, thụng qua CitiPhone Banking, Citibank’s 24 giờ, ngõn hàng điện thoại 7 ngày 1 tuần , Citibank’s Internet Banking. Ngoài ra, Citibank Website cung cấp tỉ giỏ chung, cỏc thụng tin sản phẩm, tin tức và thể thao. Cỏc khỏch hàng cú thể thoải mỏi và tiện lợi khi thực hiện cỏc cuộc giao dịch ngõn hàng trực tuyến, là một trong những trang web phong phỳ và thõn thiện với người sử dụng.
Luụn đổi mới cụng nghệ
Thành cụng trong cung cấp cỏc sản phẩm dịch vụ đa dạng khụng thể khụng kể đến việc đổi mới cụng nghệ hiện đại nhanh chúng và kịp thời của Citibank. Citibank đó tiờn phong về cụng nghệ Ngõn hàng điện tử qua việc giới thiệu E-banking và website cung cấp một loạt những dịch vụ trờn mạng. Với mục tiờu dẫn đầu trong việc đỏp ứng nhu cầu trờn mạng, ngõn hàng cũng như đỏp ứng những giao dịch thẻ tớn dụng, Citibank biết rằng họ cần cú một mạng lưới cơ sở hạ tầng vững chắc trờn nền tảng cụng nghệ hiện đại. Đặc biệt, cụng ty muốn bổ sung những dịch vụ lớn hơn, khả năng tồn trữ nhiều hơn và hệ thống mạng kết nối tốt và đỏp ứng nhanh hơn nhu cầu trờn mạng, đó giỳp Citibank gia tăng khối lượng giao dịch cũng như vượt xa đối thủ cạnh tranh.
Biết tạo ra những sản phẩm cú chức năng vượt xa so với mục đớch
Khụng chỉ dẫn đầu trong việc cung ứng cỏc dịch vụ đa dạng, Citibank gõy dựng được sự nổi tiếng của mỡnh nhờ vào việc luụn tập trung tới những sản phẩm
mới, sỏng tạo và linh hoạt dựa trờn sự hiểu biết và nắm bắt rừ nhu cầu của khỏch hàng. Cỏc sản phẩm cú chức năng vượt xa so với mục đớch được làm ra. Đú là Business Power, cung cấp khả năng linh hoạt cho phộp kết nối tài chớnh cỏ nhõn và tài chớnh kinh doanh cho những nhà quản lý kinh doanh nhỏ và tư nhõn. Đú là Mortgage Minister Credit Card liờn kết với Citibank Homecredit, một loại thẻ vũng cho phộp khỏch hàng trả tiền thuờ nhà trước 17 năm; Mortgage PLANS, thẻ tớn dụng tuần hoàn cho những đồ thế chấp. Ngoài ra, Citibank đó nõng cao vị trớ dẫn đầu của mỡnh vỡ thiết lập được một hỡnh thức kinh doanh mới International Process Solutions. Dự ỏn chung này cung cấp cỏc dịch vụ một cỏch đầy đủ cho cỏc tập đoàn và cỏc cụng ty bảo hiểm thụng qua quỏ trỡnh chuyển tiền và chi trả.
Khi thị trường thế giới ngày càng cạnh tranh thỡ sự đổi mới và cỏc cuộc cải cỏch là điều quyết định cho sự tồn tại. Khả năng tận dụng mạng lưới rộng khắp toàn cầu và những chuyờn mụn quốc tế của Citibank về sản phẩm dịch vụ tài chớnh trong nhiều năm qua đó tạo nờn sự tin tưởng cho mọi khỏch hàng và gúp phần quan trọng đưa Citigroup lờn vị trớ dẫn đầu trờn thế giới trong năm vừa qua với doanh thu đạt 146 tỷ USD, lợi nhuận đạt 21,54 tỷ USD và tổng tài sản đạt 1.884 tỷ USD (VnExpress 10/2010-2000 tập đoàn lớn nhất thế giới).
1.4.2 Cỏch tạo năng lực cạnh tranh của Deutsche Bank
Deutsche Bank hay Deutsche Bank AG (theo tiếng Đức tức là Cụng ty cổ phần Ngõn hàng Đức), được thành lập vào năm 1870. Là tập đoàn ngõn hàng tư nhõn lớn nhất nước Đức và là tập đoàn tài chớnh đứng thứ 21 thế giới hiện nay. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Một số kinh nghiệm về nõng cao năng lực cạnh tranh của Deutsche Bank: Xõy dựng đội ngũ nhõn viờn chuyờn nghiệp
Hai lĩnh vực chủ chốt của Ngõn hàng Deutsche là kinh doanh ngõn hàng doanh nghiệp và đầu tư (CIB); quản lý khỏch hàng và tài sản (PCAM).
Để cú được kết quả kinh doanh tốt trước hết chớnh là nhờ đội ngũ nhõn viờn chuyờn nghiệp. Ngõn hàng hiểu rằng việc làm cho nhõn viờn của họ giỏi giang hơn sẽ làm tăng doanh thu và tạo sự hài lũng của khỏch hàng, do đú ngõn hàng đó cam kết tạo ra một mụi trường làm việc dựa trờn tinh thần học hỏi, việc học khụng dựa trờn nền tảng lớp học truyền thống, đú chớnh là một trung tõm học tập điện tử, dưới sự hỗ trợ của tổ chức Digital Think, qua đú cỏc nhõn viờn của ngõn hàng cú thể học tập bất kỳ lỳc nào, từ bất kỳ mỏy tớnh nào trờn thế giới chỉ với một trỡnh duyệt WEB và kết nối mạng toàn cầu. Giải phỏp học trờn mạng này đó giỳp cho Duetsche Bank cú thể triển khai nhanh chúng và cập nhật thụng tin, kỹ năng kinh nghiệm nghề nghiệp cho số lượng lớn nhõn viờn trờn toàn cầu, lớp học cũng được thực hiện dễ dàng ở bất kỳ nơi nào và lỳc nào.
Giữ vững cam kết dài hạn với khỏch hàng của mỡnh
Ngõn hàng tự hào về sự khỏc biệt của mỡnh so với cỏc đối thủ cạnh tranh khỏc dựa vào một lý luận đơn giản: Cam kết dài hạn đối với cỏc khỏch hàng của mỡnh. Chớnh nhờ sự cam kết dài hạn với khỏch hàng, nờn Deutsche Bank đó tạo được niềm tin nơi khỏch hàng, khiến họ yờn tõm khi giao dịch với ngõn hàng. Hơn thế nữa, chớnh những khỏch hàng này lại giới thiệu cho ngõn hàng những khỏch hàng mới.
Lấy khỏch hàng làm mục tiờu trong mọi hoạt động
Việc thiết lập mụ hỡnh kinh doanh với khỏch hàng là trung tõm của Ngõn hàng, nhờ đú khỏch hàng dễ dàng tiếp cận thụng tin ngõn hàng thụng qua đội ngũ nhõn viờn cú khả năng sử dụng ngụn ngữ địa phương; kết hợp với một mạng lưới toàn cầu mạnh mẽ; hợp nhất những thụng tin về việc quản lý tiền mặt, tài chớnh thương mại cho khỏch hàng. Một nhà quản trị cao cấp của Duetsche núi: “Kỹ thuật tư vấn của chỳng tụi khiến chỳng tụi cú được nhiều thứ hơn so với một nhà cung cấp dịch vụ đơn thuần, nú phản ỏnh triết lý của chỳng tụi khi tiếp xỳc với khỏch hàng của mỡnh là quan tõm đến nhu cầu của khỏch hàng hơn là chỉ đưa ra cho họ những sản phẩm”, điều đú phần nào thể hiện rừ sự khỏc biệt của Duetsche Bank so với cỏc đối thủ cạnh tranh khỏc trờn thị trường.
mạng lưới rộng lớn, và một mục tiờu khỏch hàng là trung tõm, ngõn hàng Deutsche đang ở vị trớ thuận lợi cho việc đỏp ứng nhu cầu khụng chỉ cho phạm vi những khỏch hàng trong vựng và toàn cầu, mà cũn cho những Ngõn hàng bản địa mà đang sử dụng những tiện ớch dịch vụ của nhà cung cấp toàn cầu.