CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠ
1.1.4Khỏi niệm năng lực cạnh tranh của ngõn hàng thương mại (NHTM)
Do cỏc sản phẩm của Ngõn hàng mang tớnh đặc thự (kinh doanh loại hàng húa đặc biệt là tiền tệ) nờn năng lực cạnh tranh của NHTM cũng mang tớnh đặc thự. Tuy nhiờn, NHTM cũng là một doanh nghiệp, nờn tối đa húa lợi nhuận luụn là mục tiờu kinh doanh. Do đú, cú thể định nghĩa: Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng ngõn hàng đú tạo ra, duy trỡ và phỏt triển những lợi thế nhằm duy trỡ và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bỡnh của ngành đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, cú khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của mụi trường kinh doanh
Nhỡn chung năng lực cạnh tranh của NHTM đều được xem xột thụng qua khả năng tạo và duy trỡ lợi nhuận, thị phần nhất định trờn thị trường. Năng lực cạnh tranh của NHTM thể hiện thành cỏc lợi thế so sỏnh với cỏc đối thủ cạnh tranh khỏc nhưng cỏc lợi thế đú khụng cố định. Điều đú phụ thuộc vào mỗi ngõn hàng trong việc thường xuyờn duy trỡ và tăng cường năng lực cạnh tranh.
1.2. Cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của NHTM
Khú cú được một chỉ tiờu tổng hợp đo lường sức cạnh tranh của NHTM, do vậy cần phải sử dụng một hệ thống chỉ tiờu, bao gồm:
1.2.1 Năng lực tài chớnh
Năng lực tài chớnh của một NHTM thể hiện ở quy mụ vốn, chất lượng tài sản, khả năng thanh toỏn và khả năng sinh lời, khả năng tồn tại và phỏt triển một cỏch an toàn khụng để xảy ra đổ vỡ hay phỏ sản
Quy mụ vốn chủ sở hữu: thể hiện năng lực tài chớnh trong quỏ trỡnh tăng trưởng, mở rộng quy mụ, phạm vi hoạt động cho sự phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ mới của ngõn hàng. Vốn chủ sở hữu cú chức năng bảo vệ NHTM, nõng cao uy tớn của ngõn hàng. Vậy, vốn chủ sở hữu là yếu tố quan trọng tạo nờn sức mạnh và khả
năng cạnh tranh của NHTM.
Chất lượng tài sản: Tài sản của NHTM thể hiện ở bờn tài sản cú trong bảng cõn đối kế toỏn. Chất lượng tài sản tốt nghĩa là tài sản thực tế của NHTM đỏp ứng được nhu cầu hoạt động của ngõn hàng. Quy mụ cơ cấu và chất lượng tài sản cú sẽ quyết định đến sự tồn tại và phỏt triển của NHTM. Chất lượng của tài sản cú là một chỉ tiờu tổng hợp cho thấy khả năng bền vững về tài chớnh, năng lực quản lý của NHTM.
Khả năng sinh lời của NHTM gắn với chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản của NHTM. Khả năng sinh lời phản ỏnh kết quả hoạt động kinh doanh của ngõn hàng, ngõn hàng kinh doanh tốt, khả năng sinh lời cao sẽ cú điều kiện trớch lập quỹ dự trữ, đầu tư mở rộng mạng lưới, đầu tư cụng nghệ, tạo niềm tin cho khỏch hàng. Qua đú nõng cao năng lực cạnh tranh của ngõn hàng. Do đú, để đo lường năng lực cạnh tranh người ra thường đo (đỏnh giỏ) mức sinh lời của ngõn hàng thụng qua chỉ tiờu lợi nhuận sau thuế, tỷ suất sinh lời trờn vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất sinh lời trờn tổng tài sản cú (ROA).
Đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh: Khả năng sẵn sàng chi trả cho khỏch hàng của NHTM và bự đắp rủi ro xảy ra trong kinh doanh. Theo thụng lệ quốc tờ, chỉ tiờu này được xỏc định bằng hệ số CAR - tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiờu chuẩn Basel CAR>9%.
Khi cỏc ngõn hàng cú năng lực tài chớnh vững mạnh thỡ mới đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, từ đú mới cú điều kiện phỏt triển, mở rộng. Ngõn hàng càng mở rộng , hoạt động tốt càng làm cho cỏc đơn vị kinh tế phỏt triển và nền kinh tế tăng trưởng vững chắc.
Năng lực tài chớnh là yếu tố quan trọng tạo niềm tin trong kinh doanh, hợp tỏc kinh tế và niềm tin từ khỏch hàng. Một ngõn hàng cú năng lực tài chớnh mạnh thỡ mức độ ảnh hưởng của nú đối với cỏc đơn vị kinh tế và nền kinh tế càng lớn, đúng gúp trong hoạt động kinh doanh của nú càng cao và vị thế cũng như sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng – tài chớnh càng mạnh. Thờm nữa, ngõn hàng đú dễ dàng
liờn kết với cỏc tổ chức tài chớnh và ngõn hàng nước ngoài để gia tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngõn hàng.
Yếu tố tài chớnh quan trọng nhất của ngõn hàng thương mại là vốn, bao gồm: Vốn phỏp định và quỹ dự trữ. Vốn ngõn hàng là điều kiện cơ bản đảm bảo tiền gửi của khỏch hàng, một khi gặp rủi ro trong kinh doanh (như nợ khú đũi, lỗ trong nghiệp vụ kinh doanh chứng khoỏn thỡ vốn của ngõn hàng là khoản bự đắp rủi ro đú và tạo khả năng thanh toỏn cỏc khoản nợ của khỏch hàng).
Mặc dự vốn là yếu tố cơ bản để đỏnh giỏ về mặt tài chớnh của ngõn hàng, nhưng ngoài yếu tố vốn chỳng ta cần phải tớnh đến hàng loạt cỏc yếu tố khỏc như: thanh khoản của ngõn hàng, cấu trỳc rủi ro tài sản, tớnh chất biến động của cỏc loại tiền gửi và chất lượng quản lý ngõn hàng.
Trong quản lý tài sản cú một mặt Ngõn hàng thương mại phải tụn trọng là cỏc tỷ lệ dự trữ bắt buộc, mặc khỏc phải trỏnh cỏc rủi ro để tồn tại và kinh doanh cú lói. Trong cơ chế thị trường cỏc ngõn hàng hoạt động trong mụi trường đầy rủi ro và khụng chắc chắn, cũng như lói suất tương lai và giỏ cả cỏc loại chứng khoỏn sẽ ra sao là những điều khú lường trước. Vỡ thế, những nhà quản lý ngõn hàng phải cú tầm nhỡn chiến lược cho hoạt động ngõn hàng mỡnh chứ khụng chỉ đơn thuần là mục đớch kiếm lời.
Để duy trỡ khả năng thanh toỏn, một mặt ngõn hàng thương mại phải đảm bảo toàn bộ giỏ trị tài sản cú phải lớn hơn cỏc khoản nợ phải thanh toỏn ở mọi thời điểm.
Trong kinh doanh muốn đứng vững và cạnh tranh được thỡ ngõn hàng phải quản trị được rủi ro trong giới hạn nhất định, phải đảm bảo thanh khoản theo mức độ cần thiết trong kết cấu tài sản cú và mức độ sinh lói cú thể chấp nhận được. Nếu quỏ chỳ trọng đến yếu tố này hoặc yếu tố khỏc thỡ sẽ ảnh hưởng tiờu cực đến kết quả kinh doanh. Giả sử một ngõn hàng chấp nhận rủi ro cao, thanh khoản thấp để mở rộng cỏc nghiệp vụ sinh lời thỡ sẽ cú nguy cơ mất khả năng thanh toỏn. Ngược lại, nếu thận trọng về rủi ro, nõng cao quỏ mức về thanh khoản thỡ sẽ dẩn đến lợi nhuận giảm và cỏi nguy hại hơn là làm cho khỏch hàng xa lỏnh, mất tin tưởng, bỏ đi
nơi khỏc. Tất cả những điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tài chớnh của ngõn hàng.
1.2.2 Năng lực hoạt động kinh doanh 1.2.2.1 Khả năng huy động vốn
Khả năng huy động vốn là một trong những chỉ tiờu quan trọng phản ỏnh năng lực cạnh tranh của một ngõn hàng. Đõy là yếu tố đúng vai trũ cực kỳ quan trọng trong quỏ trỡnh hoạt động của ngõn hàng, thụng thường lói suất càng cao thỡ càng thu hỳt được nhiều khỏch hàng gửi tiền và mua chứng chỉ cú giỏ trị do ngõn hàng phỏt hành. Lói suất được chia thành nhiều mức tương ứng với cỏc kỳ hạn tiền gửi của khỏch hàng lựa chọn và cũng tạo điều kiện cho khỏch hàng gửi tiền. Mức chờnh lệch lói suất giữa khoản tiền dài hạn và ngắn hạn tỏc động nhiều đến tõm lý và sự lựa chọn kỳ hạn cho tiền gửi của khỏch hàng.
Nếu lói suất cho vay mà khỏch hàng chấp nhận thỡ ngõn hàng cú thể tăng lói suất huy động vốn để tăng lượng vốn và thu hỳt khỏch hàng mới. Ngược lại, nếu ngõn hàng huy động được nguồn vốn cú lói suất thấp thỡ cú thể giảm lói suất cho vay đối với khỏch hàng để cạnh tranh thu hỳt khỏch hàng của cỏc ngõn hàng khỏc. Tựy theo mục tiờu điều chỉnh cõn đối theo kỳ hạn và đảm bảo tớnh thanh khoản cho khỏch hàng mà ngõn hàng điều chỉnh lói suất huy động và cho vay phự hợp theo từng thời kỳ nhất định.
Khả năng huy động vốn thể hiện qua chỉ tiờu cụ thể như quy mụ và tốc độ tăng trưởng vốn, quy mụ vốn lớn phản ỏnh sức mạnh tài chớnh của một ngõn hàng và khả năng chống đỡ rủi ro ngõn hàng đú lớn.
1.2.2.2 Khả năng tớn dụng
Tớn dụng là hoạt động mang lại thu nhập chớnh cho ngõn hàng. Tương tự như việc huy động vốn, cho vay cũng được đỏnh giỏ qua cỏc chỉ tiờu về quy mụ, tốc độ tăng trưởng cơ cấu dư nợ của ngõn hàng qua từng thời kỳ. Bờn cạnh đú, chất lượng của nú là tiờu chớ phản ỏnh “sức khoẻ” của một ngõn hàng. Nú được thể hiện thụng qua cỏc chỉ tiờu như: Tỷ lệ nợ quỏ hạn, tỷ lệ nợ xấu trờn tổng tài sản cú, mức độ lập dự phũng và khả năng thu hồi cỏc khoản nợ xấu, mức độ tập trung và đa dạng hoỏ
cỏc danh mục tớn dụng, rủi ro tớn dụng tiềm ẩn.
1.2.2.3 Chất lượng cỏc sản phẩm dịch vụ
Chất lượng dịch vụ cú thể được thể hiện thụng qua sự đổi mới, nhanh nhạy thớch ứng với sự thay đổi của cụng nghệ, nhu cầu của người dõn. Cỏc sản phẩm cụng nghệ của ngõn hàng thường mang tớnh cụng nghệ cao. Khi nhu cầu của khỏch hàng thay đổi, khi cú một cụng nghệ mới được ỏp dụng, những ngõn hàng nào nắm bắt được điều đú sẽ cú nhiều lợi thế hơn trong kinh doanh, cú thể là số lượng sản phẩm, dịch vụ mới, số lượng cỏc chi nhỏnh, phũng giao dịch,…Hơn nữa với đặc tớnh riờng của ngành ngõn hàng là cỏc sản phẩm dịch vụ hầu như khụng cú sự khỏc biệt thỡ cỏc NHTM phỏt huy khả năng cạnh tranh của mỡnh khụng chỉ bằng những sản phẩm cơ bản mà thể hiện ở tớnh độc đỏo, sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ. Ngoài ra chất lượng dịch vụ của một ngõn hàng tốt đến đõu cũn thụng qua sự hài lũng của khỏch hàng về dịch vụ cung cấp, tức là khi họ nhận được dịch vụ đỳng, chấp lượng cao, chi phớ hợp lý và tốn ớt thời gian.
1.2.2.4 Sự đa dạng và giỏ cả sản phẩm dịch vụ
Điều này cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM. Một ngõn hàng cú nhiều loại hỡnh dịch vụ cung cấp phự hợp với nhu cầu của khỏch hàng và năng lực quản lý của ngõn hàng sẽ là một ngõn hàng cú lợi thế cạnh tranh. Đa dạng húa cỏc dịch vụ ngõn hàng tạo cho ngõn hàng cú nhiều cơ hội kinh doanh và vỡ thế phỏt triển ổn định hơn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đối với hàng húa thụng thường, người tiờu dựng khi mua hàng trước hết nghĩ tới khả năng hàng húa đỏp ứng nhu cầu của họ, tới chất lượng mà nú cú. Cũng như thế với vai trũ là một loại hàng hoỏ đặc biệt, cỏc sản phẩm dịch vụ của Ngõn hàng cũng phải đa dạng để đỏp ứng được tới mức cao nhất nhu cầu của khỏch hàng. Tiếp theo, giỏ cả của sản phẩm dịch vụ phải đủ sức cạnh tranh được với sản phẩm dịch vụ cựng loại trờn thị trường. Bảng giỏ đưa ra cần trả lời được cõu hỏi đơn giản và cơ bản là: với giỏ đú thỡ khỏch hàng được gỡ? Nhõn viờn ngõn hàng phải biết cỏch tư vấn về những sản phẩm dịch vụ của mỡnh, núi cho khỏch hàng biết sản phẩm đú cú lợi ớch như thế nào, khi đú giỏ cả ngõn hàng đưa ra cú cao cũng thành thấp hoặc ớt
nhất cũng là giỏ phải chăng. 1.2.2.5 Kờnh phõn phối
Kờnh phõn phối được coi là một trong những chỉ tiờu quan trọng dựng để đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của NHTM. Bởi lẽ: sản phẩm và giỏ cả đem đến cho khỏch hàng những giỏ trị cơ bản, phự hợp với nhu cầu của họ, cũn kờnh phõn phối hỗ trợ đưa sản phẩm dịch vụ đú đến tận tay khỏch hàng và gia tăng sự hài lũng của họ. Khi mức độ hài lũng của khỏch hàng cao hơn so với đối thủ cạnh tranh thỡ điều đú sẽ quyết định tới khả năng chiếm lĩnh thị trường của chớnh ngõn hàng đú, tức là quyết định sự thắng lợi trong cạnh tranh.
1.2.3 Thị phần
Là phần thị trường mà NHTM chiếm lĩnh được. Thị phần càng lớn càng thể hiện năng lực cạnh tranh của ngõn hàng càng mạnh. Để tồn tại và cú sức cạnh tranh, ngõn hàng phải chiếm giữ được một phần thị trường nhất định, dự nú là địa phương, quốc gia hay thế giới.
1.3. Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của cỏc NHTM 1.3.1 Nhúm nhõn tố chủ quan