Biểu đồ 2.2 Giá gạo xuất khẩu củaViệt Namvà thế giới giai đoạn 1989– 2008
2.1.5. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu củaViệt Nam
2.1.5.1. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu theo khu vực
Trong gần 2 thập kỷ qua, thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam ngày càng đƣợc mở rộng. Năm 1991, gạo Việt Nam mới xuất khẩu sang trên 20 nƣớc, bƣớc sang năm 1993- 1994 tăng lên trên 50 nƣớc, và hiện nay đã xuất khẩu đến hơn 100 thị trƣờng và có mặt ở cả 5 châu lục. Trong đó, Châu Á và Châu Phi là 2 thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.
Trong những năm đầu tham gia thị trƣờng gạo thế giới, gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là loại chất lƣợng trung bình và thấp, tỷ lệ tấm cao nên sức cạnh tranh kém, giá thấp, chỉ thích hợp với thị trƣờng các nƣớc nghèo, thiếu lƣơng thực nhƣ châu Phi, và một số nƣớc Trung Đông. Phƣơng châm xuất khẩu lúc đó là "có gì xuất nấy", do sản xuất chƣa gắn với nhu cầu thị trƣờng, chƣa có quy hoạch vùng lúa chất lƣợng cao phục vụ xuất khẩu.
Những năm sau, chất lƣợng gạo đƣợc cải thiện cùng với nhu cầu về gạo trên thế giới tăng nên cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam có sự thay đổi theo khu vực. Châu Á trở thành thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn một nửa lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. Giai đoạn 1989 – 2006, trung bình Châu Á chiếm hơn 47% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sở dĩ Châu Á luôn là đối tác nhập khẩu gạo nhiều nhất của Việt Nam các năm qua bởi trƣớc hết, các thị trƣờng nhập khẩu gạo với số lƣợng lớn của Việt Nam nhƣ Indonexia, Philipine, Malaysia…là những thị trƣờng dễ tính, chủ yếu nhập khẩu các loại gạo có chất lƣợng khá và trung bình – đây lại là những loại gạo mà Việt Nam có thế mạnh trên thị trƣờng thế giới. Ngoài ra, Chấu Á là khu vực đông dân nhất thế giới, gạo lại đƣợc coi là loại lƣơng thực chính của phần lớn các quốc gia ở khu vực này nên nhu cầu nhập khẩu gạo cao. Bên cạnh đó, do tốc độ phát triển kinh tế diễn ra manh mẽ, nhiều chính phủ các nƣớc châu Á đã ƣu tiên phát triển lĩnh vực dịch vụ và xây dựng, nguồn tài chính cho phát triển nơng nghiệp khơng cịn dồi dào nên đầu tƣ cho nơng nghiệp giảm. Q trình đơ thị hóa nhanh của châu Á đã làm thu hẹp diện tích đất nơng nghiệp. Chính bởi những lý do đó nên khu vực này luôn nhập khẩu hàng năm một số lƣợng gạo rất lớn.
Hình 2.2. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 1989 - 2006 2006 Châu Úc, 0.55% Châu Âu, 5.32% Trung Đông, 11.35% Châu Mỹ , 9.68% Chấu Phi, 25.57% Chấu Á, 47.53%
Nguồn : Bộ thƣơng mại, 2008 Đứng ở vị trí thứ hai là Châu Phi, trung bình chiếm hơn 25% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Châu Phi là thị trƣờng đầy tiềm năng, tiêu thụ chủ yếu các loại gạo cấp thấp vốn là thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, do hệ thống thanh tốn của các quốc gia này cịn yếu, hơn nữa cƣớc phí vận chuyển đƣờng biển khá cao, lại khơng an tồn… nên việc xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi chủ yếu là qua trung gian. Chính bởi thơng qua hình thức trung gian nên mặc dù nhập khẩu loại gạo cấp thấp nhƣng ngƣời dân Châu Phi lại phải trả giá rất cao khi tiêu thụ gạo Việt Nam. Điều này không những làm ảnh hƣởng đến ngƣời tiêu dùng Châu Phi mà cịn làm giảm lợi ích của cả các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. Do đó mặc dù nhu cầu về gạo của khu vực này còn rất lớn cũng nhƣ khả năng đáp ứng cầu về gạo của Việt Nam cho thị trƣờng này còn dồi dào, nhƣng lƣợng gạo xuất khẩu vào Châu Phi cũng chỉ xếp thứ hai trong số các thị trƣờng tiêu thụ gạo của Việt Nam.
Thị trƣờng Châu Mỹ cũng nhập khẩu một số lƣợng lớn gạo, chiếm 9,68% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Do khu vực này cũng là nơi sản xuất gạo với số lƣợng lớn để xuất khẩu, thêm nữa gạo khơng phải là lƣơng thƣc chính ở đây nên lƣợng gạo nhập khẩu không nhiều.
Châu Âu vốn là một thị trƣờng tiêu dùng khó tính, với nhiều tiêu chuẩn chất lƣợng khắt khe. Bên cạnh đó khu vực này chủ yếu nhập khẩu những loại gạo phẩm cấp cao vì thế gạo xuất khẩu của Việt Nam vào thị trƣờng này cũng chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ (5,32%).
Châu Úc vẫn là thị trƣờng nhập khẩu gạo của Việt Nam thấp nhất. Một phần là do chƣa đáp ứng đƣợc những tiêu chuẩn về chất lƣợng, màu sắc, kích cỡ gạo. Phần cịn lại là do nhu cầu gạo của thị trƣờng này không cao, lƣợng gạo nhập khẩu chủ yếu chỉ để phục vụ cho bộ phân cƣ dân gốc Châu Á. Vì thế việc thâm nhập vào thị trƣờng này cịn khó khăn.
Hình 2.3. Tỷ trọng xuất khẩu gạoViệt Nam theo các thị trƣờng khu vực 2007- 2008 78.10% 58.8% 8.4% 22% 11.5% 15.8% 1.9% 3.3% 0.1% 0.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Chấu Á Chấu Phi Châu Mỹ Châu Âu Châu Úc 2008 2007
Trong 2 năm gần đây 2007 và 2008, tỷ trọng xuất khẩu gạo của Việt Nam theo khu vực mặc dù có sự thay đổi nhƣng thứ hạng xắp xếp theo khối lƣợng thì khơng đơi. Châu Á vẫn là thị trƣờng nhập khẩu hàng đầu gạo Việt Nam, tiếp đến là Châu Phi. Tuy nhiên, năm 2008 xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trƣờng Châu Á giảm mạnh so với năm 2007 (giảm từ 78,1% năm 2007 xuống còn 58,8% năm 2008). Nguyên nhân chủ yếu là do Indonexia – một bạn hàng lớn của Việt Nam trong nhiều năm qua (chiếm 24% tổng lƣợng xuất khẩu của Việt Nam), đã giảm mạnh mức nhập khẩu từ hơn 1 triệu tấn gạo của năm 2007 xuống cịn 76,4 nghìn tấn gạo, tức là chỉ chiếm hơn 1% tổng lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Năm 2008, tỷ trọng nhập khẩu gạo Việt Nam của các khu vực khác nhƣ Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu đều tăng so với năm 2007. Điều này cũng là do lo ngại về cuộc khủng hoảng lƣơng thực diễn ra trên thế giới cùng với cơn sốt giá gạo vào tháng 4 – 5 /2008 khiến nhu cầu dữ trữ tăng mạnh. Trong số các thị trƣờng có tỷ trọng xuất khẩu gạo tăng thì thị trƣờng Châu Phi là tăng mạnh nhất, từ 8,4% năm 2007 lên 22% năm 2008. Trƣớc tác động của cơn bão tài chính thế giới năm 2008, không giống nhƣ hầu hết các quốc gia khác tăng trƣởng kinh tế suy giảm, tại khu vực Châu Phi mức độ ảnh hƣởng của khủng hoảng tài chính khơng q lớn thậm chí tốc độ tăng trƣởng GDP của một số quốc gia còn tăng Syria (tăng 29,338%); Kenya ( tăng 21,40%); Bờ Biển Ngà ( tăng 65,9%)…Điều này lý giải cho sự gia tăng đáng kể lƣợng gạo nhập khẩu từ Việt Nam.
2.1.5.2. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo theo quốc gia
Giai đoạn 1998 - 1999, thị trƣờng xuất khẩu của Việt Nam liên tục đƣợc mở rộng, trong đó phải kể đến các thị trƣờng có chất lƣợng tiêu dùng cao nhƣ Ba Lan, Các Tiểu Vƣơng Quốc Ả Rập Thống Nhất, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Bên canh đó Indonexia vẫn là bạn hàng nhập khẩu lớn truyền thống của
Việt Nam với lƣợng gạo đạt gần 1,15 triệu tấn, chiếm 42,5% lƣợng gạo nhập khẩu của nƣớc này, một trong những nƣớc nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới.
Trong năm 1999, Việt Nam xuất khẩu gạo vào Irắc và Iran khoảng 2,6% và chiếm 8,78% tổng lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Tổng lƣợng gạo xuất khẩu vào thị trƣờng Châu Phi trong năm này chiếm 23,67%, tăng 2,1% so với mức của năm 1998, đây là thị trƣờng bổ sung cho thị trƣờng Châu Á vì giá xuất khẩu vào thị trƣờng này không cao.
Năm 2003, cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo Việt Nam có sự thay đổi nhỏ. Cuộc chiến tranh tại Irắc khiến lƣợng gạo nhập khẩu từ Việt Namvào nƣớc này giảm đáng kể (trung bình hàng năm thị trƣờng này nhập khẩu khoảng 500 ngàn tấn gạo của Việt Nam, với mức giá cao, ổn định, chiếm khoảng 50% trong tổng nhập khẩu gạo của nƣớc này). Tuy nhiên, với việc có thêm nhiều thị trƣờng mới đã mở ra cũng trong năm đó nhƣ Libăng, Xiri, các nƣớc châu Phi nhƣ Kenya , Senegal… nên xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn ở mức cao.
Năm 2006, Châu Á vẫn là thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với gần 1,43 triệu tấn, chiếm 76,7% tổng lƣợng gạo xuất khẩu cả nƣớc. Thị trƣờng Philipin chiếm vị trí số một với mức nhập khẩu 33% tổng lƣợng gạo xuất khẩu của Việt nam. Ngoài ra, trong năm này Nhật Bản đƣợc xem nhƣ là một thị trƣờng tiềm năng của gạo Việt Nam với những cam kết nâng dần lƣợng gạo nhập khẩu từ năm 2007 khoảng 150.000 tấn đến 350.000 tấn vào năm 2010.
Nếu nhƣ trong năm 2007, gạo Việt Nam đƣợc xuất khẩu đến 63 quốc gia vùng/lãnh thổ thì đến năm 2008, con số này đã tăng lên gấp đôi (128 quốc gia/vùng/lãnh thổ).
Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo năm 2008 của Việt Nam có sự thay đổi đặc biệt trong việc xuất khẩu gạo sang thị trƣờng Indonesia. Thực tế, trong các năm trƣớc đây, cũng nhƣ năm 2007, Indonesia luôn là thị trƣờng xuất
khẩu gạo lớn của Việt Nam (chiếm 24% tổng lƣợng xuất khẩu), thì năm 2008, nƣớc này đã giảm mạnh lƣợng nhập khẩu gạo (chỉ chiếm hơn 1% tổng lƣợng gạo xuất khẩu) do đã có thể tự đáp ứng đƣợc nhu cầu gạo tại thị trƣờng trong nƣớc.
Biểu đồ 2.3. 10 thị trƣờng xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2008 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Philipines CuBa Malaysia Senegal Iraq Bờ Biển Ngà
Đông Ti Mo
Singapore Ghana Indonesia 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
Khối lượng Kim ngạch
Triệu USD 1000 tấn
Nguồn : Tổng cục hải quan, 2008
Trong 10 thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam năm 2008 thì, Phillippines vẫn là thị trƣờng đứng tại vị trí số một, chiếm gần 40% tổng lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tăng 9,3% thị phần so với năm 2007. Trong 10 thị trƣờng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất này thì có 3 thị trƣờng bao gồm Philippin, Malaysia, Cu Ba là thị trƣờng truyền thống, chiếm 63,8% về giá trị và 54,8% về lƣợng. 7 thị trƣờng còn lại là các thị trƣờng thƣơng mại (chiếm 18,4% về giá trị và 23,3% về lƣợng), trong đó thị trƣờng Châu Phi chiếm tới 11,7% về giá trị và 14,5% về lƣợng.
Tuy nhiên, tại 3 thị trƣờng truyền thống, lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2008 thay đổi không đáng kể so với năm 2007 (tăng 1,5% tại Philippin, 13,4% tại Cuba và 21,4% tại Malaysia) nhƣng do giá tăng mạnh nên kim ngạch xuất khẩu lại tăng hơn 100% (tăng 133,5% tại Philippin, 145,5% tại Cuba, 126,6% tại Malaysia).
Tại các thị trƣờng thƣơng mại cịn lại, Senegal có sự tăng trƣởng về lƣợng và kim ngạch lớn nhất (tăng 4.848,9% về lƣợng và 6.411,3% về giá trị) so với năm 2007. Ghana có sự sụt giảm cả về lƣợng và giá trị so với năm 2007. Điều đáng chú ý là năm 2008, Irắc bắt đầu nhập khẩu gạo Việt Nam trở lại sau chính sách của Liên Hiệp Quốc cho phép Irắc đổi dầu lấy lƣơng thực. Cũng trong năm này, chủ yếu các thị trƣờng thƣơng mại (các thị trƣờng mới) tập trung tại khu vực Châu Phi là những thị trƣờng có tốc độ tăng trƣởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất nhƣ: Senegal (64,06%); Syria (29,338%); Kenya (21,40%); Bờ Biển Ngà (65,9%)….Sở dĩ có sự tăng mạnh trong nhập khẩu từ các nƣớc này là do tình hình phát triển kinh tế của các nƣớc khu vực Châu Phi tăng, tốc độ tăng trƣởng GDP năm 2008 cao hơn 2007.
Trƣớc tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, hầu hết nền kinh tế trên thế giới đƣợc dự báo là giảm tăng trƣởng trong năm 2009 so với năm 2008 nhƣng tại khu vực Châu Phi, tốc độ tăng trƣởng GDP 2009 của một số nƣớc có thể tăng so với năm 2008. Bên cạnh đó, Châu Phi năm 2009 sẽ khơng có đột biến lớn trong chính sách thƣơng mại. Hơn nữa, thị trƣờng khơng địi hỏi quá khắt khe về chất lƣợng sản phẩm. Vì vậy, thị trƣờng Châu Phi là thị trƣờng đƣợc đánh giá là tiềm năng lớn trong hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2009, điển hình là một số quốc gia nhƣ Angola, Bờ biển Ngà, Senegal, Nam Phi và Kenya.
Nhìn chung, thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong gần 1 thập kỷ qua đã phát triển mạnh không chỉ về chiều rộng mà còn cả về chiều sâu.Việt Nam đã chiếm lĩnh đƣợc một số thị trƣờng khó tính nhƣ EU, Bắc Mỹ, Úc, Nhật Bản. Tuy nhiên, các thị trƣờng xuất khẩu gạo chủ yếu của Việt Nam vẫn nằm ở Châu Á. Còn thị trƣờng Châu Phi, Việt Nam mới chỉ xuất qua các trung gian khác vì chƣa có điều kiện tiếp cận trực tiếp với thị trƣờng này cũng nhƣ còn nhiều khó khăn trong việc thanh toán. Phần lớn các khu vực thị
trƣơng này có trình độ tiêu dùng thấp, khả năng thanh tốn kém. So với Thái Lan việc gạo Việt Nam dành đƣợc những thị trƣờng tiêu thụ có chất lƣợng tiêu dùng cao còn rất hạn chế.
2.2. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam Trong một nền kinh tế hàng hóa thế giới có xu hƣớng khu vực hóa và tồn Trong một nền kinh tế hàng hóa thế giới có xu hƣớng khu vực hóa và tồn cầu hóa, mọi quốc gia đều mở rộng các mối quan hệ buôn bán với nhau để phát huy lợi thế so sánh của mình trong việc sản xuất và xuất khẩu các loại hàng hóa nhằm thu lợi ích cao nhất để phát triển đất nƣớc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nƣớc đang phát triển trong việc tạo ra nguồn thu từ việc xuất khẩu một hoặc một số mặt hàng đƣợc hình thành trên cơ sở khai thác các nguồn lực sẵn có của nƣớc đó. Việt Nam cũng nhƣ đa số các nƣớc phát triển khác cũng khơng nằm ngồi xu hƣớng trên, có đủ 3 yếu tố để tạo nên lợi thế trong hoạt động xuất khẩu nông sản, đặc biệt là gạo, bao gồm: điều kiện tự nhiên và nguồn lao động, và chính sách.
2.2.1. Yếu tố tự nhiên
* Vị trí địa lý
Việt Nam nằm ở vịng cung Châu Á- Thái Bình Dƣơng, đây là nơi đang diễn ra những dịng giao lƣu kinh tế sơi động nhất và hứa hẹn cho những bƣớc phát triển trong tƣơng lai. Việt Nam nằm trên tuyến giao thông quốc tế quan trọng và có hệ thống biển là cửa ngõ khơng chỉ đối với nền kinh tế Việt Nam mà còn đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia khác. Đây là điều vô cùng thuận lợi so với các nƣớc khác nằm sâu trong lục địa hoặc nằm ở những nơi ít diễn ra hoạt động thƣơng mại quốc tế. Lợi thế về mặt địa lý này đặc biệt tạo ra một thuận lợi lớn cho xuất khẩu gạo Việt Nam, khi mà phƣơng tiện xuất khẩu chủ yếu của gạo là tàu thủy, tàu container. Việc sở hữu các cảng biển có giá trị kinh tế cao lâu đời nên đã phát triển đƣợc nhiều đội tàu có kinh nghiệm trong vận tải quốc tế, do vậy sẽ làm giảm cƣớc phí vận chuyển cũng nhƣ các chi phí phát sinh tại cảng nhƣ chi phí lƣu kho, chi phí bốc dỡ hàng…Chẳng
hạn nhƣ chi phí vận chuyển gạo từ Thái Lan sang Philippine khoảng 31-32 USD/tấn, trong khi chi phí này của Việt Nam sang Philippine chỉ 25 USD/tấn. Giá cƣớc vận chuyển container của Việt Nam đến Yokohama là 1304 USD/tấn trong khi từ Ấn Độ là 1470 USD/tấn. Ngoài ra việc xuất khẩu gạo bằng đƣờng biển còn làm tăng khả năng mở rộng thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam do việc vận chuyển dễ dàng và thuận lợi, chi phí thấp so với các hình thức vận chuyển khác.
* Đất đai
Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên là trên 33,1 triệu ha, trong đó có khoảng 4,1 triệu ha đất đang đƣợc sử dụng để trồng lúa. Diện tích đất có khả năng nơng nghiệp ở nƣớc ta có trên 10 triệu ha, trong đó đất có khả năng trồng lúa khoảng 8,5 triệu ha, nhƣ vậy quỹ đất chƣa sử dụng vẫn còn rất lớn. Các quốc gia khác nhƣ Thái Lan với diện tích có khả năng trồng lúa là hơn 11 triệu ha, trong đó đã sử dụng cho trồng lúa là 9,6 triệu ha; Pakistan với tổng