Biểu đồ 2.2 Giá gạo xuất khẩu củaViệt Namvà thế giới giai đoạn 1989– 2008
2.1.4. Chủng loại và chất lƣợng gạo xuất khẩu
2.1.4.1. Chủng loại gạo xuất khẩu
Giống lúa và chủng loại lúa gieo trồng phục vụ cho xuất khẩu đƣợc xem là có ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng gạo xuất khẩu. Những năm qua, Việt Nam đã đƣa vào canh tác nhiều giống lúa khác nhau, bao gồm bộ giống lúa chủ lực, chất lƣợng cao bao gồm: OM1490, OMCS2000, OM3536, OM2517, OM2717, OM2718, VNĐ95-20, MTL250, TNĐB100; bộ giống lúa đặc sản: Jasmine 85, VĐ20, nhóm lúa Thơm, nhóm lúa nếp (OM85, Nếp Bè,v.v..); bộ giống cao sản chất lƣợng thấp: OM576, IR50404. Gần đây những giống triển vọng đang có xu hƣớng phát triển: OM4495, OM4498, OM2514,… Trong số hàng chục giống lúa cao sản ngắn ngày không những thơm ngon mà còn kháng đƣợc sâu rầy, cho năng suất cao có hơn 30 giống đã đƣợc thuần chủng gieo cấy đại trà và đƣợc ngƣời dân đón nhận. Một bộ mƣời giống chủ lực "dẻo cơm thơm hạt" nhƣ IR64, OM1490, OM2031, MTL250, VND95-20, Khao39... có phẩm chất gạo cao, hạt dài trong, không bạc bụng, thơm ngon đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đang đƣợc nhân rộng ra sản xuất đại trà. Bên cạnh việc đƣa vào nhiều bộ giống lúa phong phú, công nghệ hạt giống của Việt Nam cũng có những bƣớc tiến vƣợt bậc. Cách đây 5 năm, hạt giống tốt (giống xác nhận) chỉ có 2%, đến năm 2006 nâng lên 10%, năm 2007 lên 20% và đến năm nay đã có 34% diện tích đất trồng sử dụng giống xác nhận.
Gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn là loại gạo tẻ hạt dài, đƣợc sản xuất chủ yếu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Gạo chất lƣợng cao đƣợc sản xuất phục vụ xuất khẩu ở đồng bằng sơng Cửu Long chủ yếu là lúa có hạt dài, thon, trong, dẻo, nhƣ: IR64; OMCS 2000…Ngoài ra, nhu cầu thị trƣờng quốc tế về loại gạo đặc sản, nhƣ: Basmati, Khaodokmali, Jasmine,... chiếm tỷ lệ khoảng 6 - 7% gạo hàng hóa thế giới, với mức giá lại rất cao, cũng đã đƣợc
đƣa vào sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đồng bằng sông Hồng, gạo chất lƣợng cao đƣợc sản xuất để xuất khẩu chủ yếu là các giống lúa đặc sản truyền thống nhƣ tám thơm, dự hƣơng, nếp cái hoa vàng. Tuy nhiên, với lƣợng xuất khẩu quá nhỏ và khơng thƣờng xun nên nhìn chung xuất khẩu gạo đặc sản của Việt Nam chƣa đem lại hiệu quả cao.
2.1.4.2. Chất lƣợng gạo xuất khẩu
Chất lƣợng gạo xuất khẩu thời gian qua cũng không ngừng đƣợc cải thiện. Gạo Việt Nam hiện nay đã có chỗ đứng, đƣợc chấp nhận trên thị trƣờng thế giới. Nhờ cải tiến đầu tƣ trong khâu chế biến, gạo Việt Nam đã phần nào đáp ứng đƣơc yêu cầu của ngƣời tiêu dùng về chất lƣợng. Nếu xét trên một tiêu chí của phẩm cấp là độ gãy (hay tỉ lệ tấm) có thể thấy phần nào phẩm cấp gạo xuất khẩu Việt Nam những năm vừa qua nhƣ sau:
Hình 2.1. Tỷ trọng phẩm cấp các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1989 1995 2000 2003 2008 Phẩm cấp cao (5 - 10% tấm) Phẩm cấp trung bình (15 - 20% tấm) Phẩm cấp thấp (25% tấm trở lên) %
Nguồn: Bộ Thƣơng Mại, 2008 Thời gian đầu xuất khẩu, chất lƣợng gạo của Việt Nam rất thấp, gạo có tỷ lệ tấm cao trên cao 25% chiếm đến 80 – 90 % tổng lƣợng gạo xuất khẩu, nên
sức cạnh tranh kém, giá cả thấp. Nguyên nhân chủ yếu là đầu tƣ vào lĩnh vực xay sát, đánh bóng chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Do đó trong thời kì này, Việt Nam thƣờng xuất khẩu qua trung gian, bán gạo cho Thái Lan, Singapore, các nƣớc này sau đó sẽ tiến hành chế biến lại và tái xuất khẩu cho các nƣớc khác.
Trong những năm vừa qua để phù hợp với yêu cầu thị trƣờng, chất lƣợng gạo của Việt Nam đã đƣợc cải thiện theo hƣớng sản xuất các loại gạo có chất lƣợng cao hơn, giảm dần các loại gạo xuất khẩu có phẩm cấp thấp. Nếu nhƣ năm 1989, xuất khẩu chủ yếu loại gạo 25% tấm trở lên chiếm 97,42%, thì đến năm 1995 tỷ trọng xuất khẩu của loại gạo chất lƣợng trung bình (15 - 20% tấm) bắt đầu tăng, đạt mức 22,4% và vƣơn lên mức 40% vào năm 2008. Tỉ lệ gạo chất lƣợng cao (5 đến 10% tấm) đã tăng từ 0,32% năm 1989 lên 48% năm 2008, trong khi tỉ lệ gạo chất lƣợng thấp (25% tấm trở lên) chỉ còn 12%.
Riêng năm 2000, lƣợng gạo phẩm cấp cao đã tăng so với trƣớc nhƣng tỷ trọng giảm xuống chỉ còn 41%, tỷ trọng gạo phẩm cấp thấp lại tăng, đạt 47% tổng lƣợng gạo xuất khẩu. Có tình hình này là do trong năm nay, Việt Nam mở rộng thị trƣờng sang Châu Phi và một số nƣớc ở Châu Á, mà những thị trƣờng này thì khơng có nhu cầu cao đối với sản phẩm gạo có phẩm cấp cao nhƣ các nƣớc Châu Âu.
Nhìn chung, hiện nay tốc độ tăng xuất khẩu gạo có tỉ lệ tấm ít (từ 5 – 10%) đã nhanh hơn so với tốc độ tăng trƣởng xuất khẩu chung và có xu hƣớng tăng dần, trong khi đó loại gạo có tỷ lệ tấm trên 10% chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hƣớng giảm dần. Có đƣợc tiến bộ này là do nhà nƣớc đã quy hoạch và xây dựng các vùng lúa chất lƣợng cao phục vụ xuất khẩu, trong đó vùng Đồng Bằng Sơng Cửu Long có 1 triệu ha, vùng Đồng Bằng Sơng Hồng có 300 nghìn ha. Đến nay, trên 70% diện tích đất trồng lúa đã đƣợc cung cấp những giống lúa mới từ Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế. Trong đó, nhiều giống lúa
cho năng suất cao, khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết, sâu bệnh tốt.Vì vậy trong những năm gần đây thị trƣờng gạo đƣợc mở rộng, khách hàng tăng, sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam trên thị trƣờng thế giới đang dần đƣợc cải thiện. Minh chứng rõ rằng nhất là việc gạo Việt Nam đã và đang thâm nhật đƣợc vào thị trƣờng Nhật bản – một thị trƣờng khó tính và có những quy định khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tuy nhiên, chất lƣợng gạo Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hƣởng tới sự tăng trƣởng sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu:
Thứ nhất: Giống là khâu đầu tiên có ảnh hƣởng quan trọng tới chất lƣợng
gạo của nƣớc ta. ở một số địa phƣơng hiện nay vẫn trồng đại trà các giống lúa cũ đã thoái hoá hoặc các giống lúa lai của Trung Quốc ngắn ngày cho năng suất cao nhƣng chất lƣợng gạo thấp không đảm bảo các tiêu chuẩn về độ dài hạt, độ trong, điểm bạc bụng của gạo xuất khẩu. Mặt khác do phong trào sản xuất hƣớng vào năng xuất và sản lƣợng trƣớc đây đã làm mất đi nhiều giống lúa đặc sản quý có phẩm chất gạo có thể cạnh tranh đƣợc với gạo Thơm hay Hƣơng nhài của Thái Lan.
Thứ hai: Trong một chừng mực nào đó, chất lƣợng và chủng loại xuất khẩu còn chƣa phù hợp với nhu cầu thị trƣờng thế giới, chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ thị hiếu nhất là thị trƣờng các nƣớc công nghiệp phát triển. Gạo xuất khẩu vẫn là gạo trắng (95 – 97%) trong khi nhu cầu thị trƣờng của các nƣớc nhƣ: Hoa Kỳ, Nhật, EU, Hàn Quốc lại cần gạo thơm, ngon, hạt dài.
Thứ ba: Đặc tính phân tán, tự phát, quy mơ nhỏ lẻ của các hộ nông dân là
cản trở cho sản xuất lúa chất lƣợng cao theo yêu cầu xuất khẩu. Điều này thể hiện rõ nhất tại Đồng Bằng Sông Hồng. Với quy mô nhỏ, sản xuất phân tán, tình trạng sản xuất tự cung tự cấp là chủ yếu dẫn đến khó khăn trong hoạt động thu gom, vận chuyển, chế biến gạo làm cho chất lƣợng gạo khơng đồng nhất. Hiện nay, có đến 95% lực lƣợng thu mua len lỏi là tƣ thƣơng, 80% khu
vực xay xát cũng do tƣ nhân đảm trách còn khu vực quốc doanh chỉ tham gia ở khâu đánh bóng. Do vậy 75% lƣợng gạo thành phẩm cung ứng cho xuất khẩu đến từ khu vực dân doanh. Điều này làm cho gạo xuất khẩu Việt Nam là một hỗn hợp gạo thành phẩm pha trộn nhiều thứ. Tại vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (chiếm 95% lƣợng gạo xuất khẩu), diện tích đất canh tác bình qn đầu ngƣời cao nhất cả nƣớc, tồn vùng có 1.700 trang trại trồng lúa hàng hố nhƣng quy mơ đất lúa trung bình 1 trang trại từ 3 – 5 ha chiếm gần 60%, chỉ có 4,9% có quy mơ trên 10 ha. Với quy mơ nhỏ nhƣ vậy, khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất lúa bị hạn chế rất nhiều.
Thứ tư: Cơ sở vật chất kỹ thuât phục vụ chế biến, bảo quản lúa gạo xuất khẩu còn yếu kém lại phân bố không đều. Hiện nay công tác bảo quản và lƣu trữ sau thu hoạch của nƣớc ta còn nhiều tồn tại. Hệ thống kho dự trữ của ta phần lớn không đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật nên tỷ lệ hƣ gạo do nấm mốc, côn trùng và chuột còn cao. Theo nghiên cứu của viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long sau 4 tháng lƣu trữ có 4 loại cơn trùng cánh cứng, 11 loại nấm, chuột làm hao hụt và giảm chất lƣợng gạo. Độ ẩm cho phép của hạt gạo là 14%, bị vƣợt quá ngƣỡng cho phép lúa sẽ nảy mầm hoặc có biến đổi về chất lƣợng, nhƣng phần lớn kho dự trữ của ta rất khó để hạt lúa duy trì độ ẩm đó. Mặt khác, 80% lƣợng thóc của Việt Nam lại đƣợc xay xát và chế biến tại các cơ sở nhỏ và các hộ nông dân không đƣợc trang bị đồng bộ về phơi sấy và kho chứa. Bởi hệ thống nhà máy xay xát đánh bóng gạo xuất khẩu những năm gần đây tuy có đƣợc trang bị hiện đại hơn nhƣng số lƣợng cịn ít, chủ yếu đƣợc bố trí ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Mỹ Tho. Trong khi đó những vùng và địa phƣơng có nhiều hàng hố phục vụ xuất khẩu khác ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng, duyên hải Nam Trung Bộ… lại khơng có các nhà máy chế biến và đánh bóng gạo hiện đại. Chính vì những lý do trên nên tỷ lệ tấm, rạn vỡ hạt, tỷ lệ tạp chất, độ đục còn cao so với gạo
Thái Lan và Mỹ. Điều này là trở ngại rất lớn đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam.
Trong gần hai thập kỉ, sở dĩ Việt Nam không giành đƣợc thị trƣờng tốt ngoài việc chất lƣợng gạo còn do vấn đề chậm trễ trong xây dựng thƣơng hiệu. Khơng phải gạo Việt Nam hồn tồn yếu kém về chất lƣợng, chúng ta cũng có nhiều sản phẩm chất lƣợng cao và độc đáo nhƣ gạo thơm, gạo đồ nhƣng nhiều ngƣời tiêu dùng thế giới lại không biết đến. Họ tƣởng chỉ Thái Lan mới có, vì chúng ta chƣa sớm xây dựng thƣơng hiệu cho những mặt hàng độc đáo này.
Ngoài các giống lúa đặc sản địa phƣơng nhƣ: nàng Then, thơm chợ Đào, Jasmine, có thƣơng lái chuyên thu mua rồi bán riêng biệt cho các đầu mối chuyên kinh doanh mặt hàng này. Đối với lúa chất lƣợng cao, hàng sáo đi thu mua rồi bán qua nhiều trung gian, khi đến tay doanh nghiệp xuất khẩu lúa đã lẫn với rất nhiều giống khác nhau. Vì thế, khi xuất khẩu, gạo Việt Nam đƣợc gọi một cái tên chung “gạo trắng Việt Nam”.
2.1.5. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu của Việt Nam 2.1.5.1. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu theo khu vực 2.1.5.1. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu theo khu vực
Trong gần 2 thập kỷ qua, thị trƣờng xuất khẩu gạo của Việt Nam ngày càng đƣợc mở rộng. Năm 1991, gạo Việt Nam mới xuất khẩu sang trên 20 nƣớc, bƣớc sang năm 1993- 1994 tăng lên trên 50 nƣớc, và hiện nay đã xuất khẩu đến hơn 100 thị trƣờng và có mặt ở cả 5 châu lục. Trong đó, Châu Á và Châu Phi là 2 thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.
Trong những năm đầu tham gia thị trƣờng gạo thế giới, gạo xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là loại chất lƣợng trung bình và thấp, tỷ lệ tấm cao nên sức cạnh tranh kém, giá thấp, chỉ thích hợp với thị trƣờng các nƣớc nghèo, thiếu lƣơng thực nhƣ châu Phi, và một số nƣớc Trung Đông. Phƣơng châm xuất khẩu lúc đó là "có gì xuất nấy", do sản xuất chƣa gắn với nhu cầu thị trƣờng, chƣa có quy hoạch vùng lúa chất lƣợng cao phục vụ xuất khẩu.
Những năm sau, chất lƣợng gạo đƣợc cải thiện cùng với nhu cầu về gạo trên thế giới tăng nên cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam có sự thay đổi theo khu vực. Châu Á trở thành thị trƣờng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn một nửa lƣợng gạo xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới. Giai đoạn 1989 – 2006, trung bình Châu Á chiếm hơn 47% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sở dĩ Châu Á luôn là đối tác nhập khẩu gạo nhiều nhất của Việt Nam các năm qua bởi trƣớc hết, các thị trƣờng nhập khẩu gạo với số lƣợng lớn của Việt Nam nhƣ Indonexia, Philipine, Malaysia…là những thị trƣờng dễ tính, chủ yếu nhập khẩu các loại gạo có chất lƣợng khá và trung bình – đây lại là những loại gạo mà Việt Nam có thế mạnh trên thị trƣờng thế giới. Ngồi ra, Chấu Á là khu vực đơng dân nhất thế giới, gạo lại đƣợc coi là loại lƣơng thực chính của phần lớn các quốc gia ở khu vực này nên nhu cầu nhập khẩu gạo cao. Bên cạnh đó, do tốc độ phát triển kinh tế diễn ra manh mẽ, nhiều chính phủ các nƣớc châu Á đã ƣu tiên phát triển lĩnh vực dịch vụ và xây dựng, nguồn tài chính cho phát triển nơng nghiệp khơng cịn dồi dào nên đầu tƣ cho nơng nghiệp giảm. Q trình đơ thị hóa nhanh của châu Á đã làm thu hẹp diện tích đất nơng nghiệp. Chính bởi những lý do đó nên khu vực này luôn nhập khẩu hàng năm một số lƣợng gạo rất lớn.
Hình 2.2. Cơ cấu thị trƣờng xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 1989 - 2006 2006 Châu Úc, 0.55% Châu Âu, 5.32% Trung Đông, 11.35% Châu Mỹ , 9.68% Chấu Phi, 25.57% Chấu Á, 47.53%
Nguồn : Bộ thƣơng mại, 2008 Đứng ở vị trí thứ hai là Châu Phi, trung bình chiếm hơn 25% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Châu Phi là thị trƣờng đầy tiềm năng, tiêu thụ chủ yếu các loại gạo cấp thấp vốn là thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, do hệ thống thanh tốn của các quốc gia này cịn yếu, hơn nữa cƣớc phí vận chuyển đƣờng biển khá cao, lại khơng an tồn… nên việc xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi chủ yếu là qua trung gian. Chính bởi thơng qua hình thức trung gian nên mặc dù nhập khẩu loại gạo cấp thấp nhƣng ngƣời dân Châu Phi lại phải trả giá rất cao khi tiêu thụ gạo Việt Nam. Điều này không những làm ảnh hƣởng đến ngƣời tiêu dùng Châu Phi mà còn làm giảm lợi ích của cả các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam. Do đó mặc dù nhu cầu về gạo của khu vực này còn rất lớn cũng nhƣ khả năng đáp ứng cầu về gạo của Việt Nam cho thị trƣờng này còn dồi dào, nhƣng lƣợng gạo xuất khẩu vào Châu Phi cũng chỉ xếp thứ hai trong số các thị trƣờng tiêu thụ gạo của Việt Nam.
Thị trƣờng Châu Mỹ cũng nhập khẩu một số lƣợng lớn gạo, chiếm 9,68% thị phần xuất khẩu gạo của Việt Nam. Do khu vực này cũng là nơi sản xuất gạo với số lƣợng lớn để xuất khẩu, thêm nữa gạo không phải là lƣơng thƣc chính ở đây nên lƣợng gạo nhập khẩu khơng nhiều.
Châu Âu vốn là một thị trƣờng tiêu dùng khó tính, với nhiều tiêu chuẩn chất lƣợng khắt khe. Bên cạnh đó khu vực này chủ yếu nhập khẩu những loại gạo phẩm cấp cao vì thế gạo xuất khẩu của Việt Nam vào thị trƣờng này cũng chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ (5,32%).
Châu Úc vẫn là thị trƣờng nhập khẩu gạo của Việt Nam thấp nhất. Một phần là do chƣa đáp ứng đƣợc những tiêu chuẩn về chất lƣợng, màu sắc, kích cỡ gạo. Phần cịn lại là do nhu cầu gạo của thị trƣờng này không cao, lƣợng gạo nhập khẩu chủ yếu chỉ để phục vụ cho bộ phân cƣ dân gốc Châu Á. Vì thế việc thâm nhập vào thị trƣờng này cịn khó khăn.
Hình 2.3. Tỷ trọng xuất khẩu gạoViệt Nam theo các thị trƣờng khu vực 2007- 2008 78.10% 58.8% 8.4% 22% 11.5% 15.8% 1.9% 3.3% 0.1% 0.1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Chấu Á Chấu Phi Châu Mỹ Châu Âu Châu Úc 2008 2007