Đvt: ngàn USD Năm Quốc gia 2008 2009 2010 2011 2012 6T/2013 Ai Cập 6.962,07 5.654,23 6.347,47 19.237,13 11.632,45 3.676,13 Bahrain 107.,27 21,49 43,87 144,07 - - Iran 90,00 141,48 384,43 95,68 266,08 92,30 Iraq - 54,75 25,00 132,58 - - Israel - - - 159,36 215,22 - Jordan 556,61 176,22 241,98 868,96 689,01 238,80 Kuwait 95,01 33,47 38,87 65,78 238,62 169,15 Lebanon 78,18 112,87 107,84 434,58 580,03 96,78 Oman 166,95 - - - 13,08 - Ả Rập Saudi 106,74 74,27 1.795,95 1.114,84 904,35 276,30 Syria 307,01 947,00 833,49 1.135,48 1.535,12 - U.A.E 721,59 176,05 101,53 529,52 349,31 390,39 Yemen - 49,10 340,21 434,93 344,34 267,20 Qatar - - - - - 70,41 Khu vực Trung Đông 9.191,43 7.440,92 10.260,63 24.352,89 16.767,62 5.277,45
Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh ngành dừa năm 2010, 2011, 2012 - Sở Công thương Bến Tre Trong giai đoạn 2008 - 2011, cùng với sự gia tăng sản lượng xuất khẩu, giá xuất khẩu cơm dừa nạo sấy cũng gia tăng nhanh chóng dẫn đến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa của Bến Tre vào Trung Đơng cũng có sự tăng trưởng. Nhất là vào năm 2011 do giá xuất khẩu cơm dừa sấy của Bến Tre cũng như giá xuất khẩu chung của thế giới có sự tăng vọt đã đẩy kim ngạch xuất khẩu lên đến 24.352 ngàn USD, tăng 141% so với năm 2010. Sau đó, vào năm 2012 giá xuất khẩu cơm dừa sấy có khuynh hướng giảm xuống, ngay đầu tháng 01/2012 giá xuất khẩu là 1.650
vào tháng 09/2011. Giá xuất khẩu cơm dừa sấy trung bình năm 2012 là 1.288 USD/tấn, giảm đến 47% so với mức giá trung bình của năm 2011 là 2.410 USD/tấn. Như vậy, mặc dù sản lượng xuất khẩu cơm dừa nạo sấy năm 2012 tăng trên 28% so với năm trước nhưng sự giảm mạnh giá xuất khẩu ngay từ đầu năm đã kéo kim ngạch xuất khẩu sản phẩm này giảm đến 31,1% xuống còn 16.767 ngàn USD.
Biểu đồ 2.5: Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dừa Bến Tre sang Trung Đông
Đvt: ngàn USD
Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh ngành dừa năm 2010, 2011, 2012 - Sở Công thương Bến Tre
2.3.1.3. Giá xuất khẩu
So sánh với mặt bằng chung về giá xuất khẩu trên thế giới thì ta có thể thấy giá xuất khẩu sản phẩm dừa của các doanh nghiệp trong tỉnh thường thấp hơn giá xuất khẩu của các đối thủ cạnh tranh như Philippines, Indonesia và Sri Lanka.
0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 2008 2009 2010 2011 2012 6T 2013
Biểu đồ 2.6: Giá xuất khẩu cơm dừa sấy trung bình năm của Bến Tre và một số quốc gia tiêu biểu
Đvt: USD/tấn
Nguồn: Tổng hợp từ The Cocommunity.Vol XLIII No. 6 - 1. June 2013; và các bản tin ngành dừa của Sở Công thương Bến Tre Qua biểu đồ trên ta có thể thấy giá xuất khẩu cơm dừa sấy của các doanh nghiệp Bến Tre thường thấp hơn giá cúa các quốc gia tiêu biểu về mặt hàng này trên thế giới. Trong năm 2012 giá xuất khẩu cơm dừa trung bình của các doanh nghiệp trong tỉnh là 1.224 USD/tấn, thấp hơn giá của Philippines – quốc gia có giá xuất khẩu cơm dừa sấy cao nhất thế giới, Indonesia và Sri Lanka lần lượt là 67%; 18,8% và 10,7%. Thoạt nhìn, giá xuất khẩu thấp hơn các nước khác đã tạo ra khả năng cạnh tranh về giá cho các doanh nghiệp trên thị trường Trung Đơng. Bởi vì một khi chất lượng sản phẩm giữa các nhà xuất khẩu khơng sai khác nhau nhiều thì giá xuất khẩu thấp hơn được xem là một lợi thế lớn cho các doanh nghiệp Bến Tre.
Tuy nhiên, trên thực tế sản phẩm cơm dừa sấy của Philippines, Indonesia, Sri Lanka đã phần nào có tên tuổi và thương hiệu nhất định tại thị trường các nước Trung Đông, các sản phẩm này thường được xuất khẩu trực tiếp, tiếp cận ngay với khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thực sự. Trong khi đó, như đã phân tích ở các phần trên, sản phẩm cơm dừa sấy của doanh nghiệp Bến Tre chưa tạo được thương
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2010 2011 2012 5T/2013
Phiplippines (FOB Manila) Indonesia (FOB Jakarta/Surabaya) Sri Lanka (FOB Colombo) Bến Tre (FOB Ho Chi Minh)
hiệu riêng, phần lớn là xuất khẩu thông qua các thương nhân trung gian, các nhà môi giới hay các công ty chuyên sản xuất và phân phối cơm dừa sấy đã có thương hiệu. Mặc dù giá xuất khẩu ban đầu thấp hơn các đối thủ, nhưng thực tế sau khi qua các khâu trung gian thì giá cơm dừa sấy khi đến tay người tiêu dùng Trung Đông đã bị đội lên cao, cao hơn cả giá của các đối thủ cạnh tranh từ các nước khác. Do đó trên thực tế khả năng cạnh tranh về giá của các sản phẩm dừa nói chung cũng như của cơm dừa sấy nói riêng của các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn cịn nhiều hạn chế.
Như vậy, mặc dù Trung Đông được đánh giá là thị trường xuất khẩu rất tiềm năng cho ngành dừa Bến Tre đầu tư phát triển, nhưng thực tế hoạt động xuất khẩu sản phẩm dừa Bến Tre sang thị trường này trong thời gian qua còn rất nhiều hạn chế, chưa khai thác hết những tiềm năng của thị trường. Một số hạn chế như là: ngoài thị trường chủ lực là Ai Cập, sản lượng xuất khẩu vào các nước khác trong vùng còn rất thấp; giá xuất khẩu khá cạnh tranh nhưng khi nhập khẩu vào Trung Đông lại đội lên cao hơn giá các đối thủ; nguồn nguyên liệu không ổn định dẫn đến lượng hàng xuất khẩu mang tính nhỏ lẻ, chưa có khả năng đảm nhận những đơn hàng số lượng lớn; chưa xây dựng được thương hiệu tại Trung Đơng… Chính vì vậy, việc phân tích cụ thể các nhân tố ảnh hưởng ở mục sau giúp đánh giá chính xác và cụ thể hơn tình hình xuất khẩu, từ đó đề ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp và khả thi để khai thông thị trường Trung Đông cho ngành dừa Bến Tre.
2.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dừa Bến Tre sang Trung Đông thời gian qua
2.3.2.1. Giới thiệu về mẫu khảo sát
Nhằm nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất khẩu các sản phẩm dừa Bến Tre sang thị trường Trung Đông trong thời gian qua, tác giả đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp hoạt động trong ngành dừa của tỉnh Bến Tre.
Cụ thể, tác giả đã trực tiếp gửi bảng câu hỏi khảo sát đến 17 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dừa của tỉnh Bến Tre có xuất khẩu sang thị trường Trung Đơng. Trong đó có đến 15 doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu mặt hàng cơm dừa sấy, 2 doanh nghiệp chuyên sản xuất và xuất khẩu cả hai
mặt hàng là cơm dừa sấy và sữa dừa sang khu vực Trung Đơng, trong đó có 1 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Thái Lan).
Bên cạnh khảo sát bằng bảng câu hỏi, tác giả còn thực hiện phỏng vấn trực tiếp các đại diện của 17 doanh nghiệp này nhằm tìm hiểu rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của các doanh nghiệp tại thị trường Trung Đông.
2.3.2.2. Cơ cấu sản phẩm và chất lượng sản phẩm
Cơ cấu sản phẩm:
Các sản phẩm dừa của Bến Tre khá đa dạng về chủng loại, mặt hàng nhưng cho đến nay chỉ có hai sản phẩm dừa được tiêu thụ rộng rãi tại thị trường Trung Đông là cơm dừa sấy và sữa dừa, trong đó sữa dừa chỉ mới được phát triển trong những năm gần đây, được xuất khẩu đầu tiên thị trường Trung Đông với quốc gia nhập khẩu duy nhất là Ả Rập Saudi vào đầu năm 2013. Theo khảo sát, 88,2% số doanh nghiệp trong tỉnh có cơm dừa sấy là mặt hàng truyền thống chủ lực của mình tại Trung Đơng, 11,8% doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đồng thời cả hai mặt hàng cơm dừa sấy và sữa dừa vào khu vực này.
Bảng 2.6: Cơ cấu sản phẩm dừa sản xuất và xuất khẩu sang Trung Đông của các doanh nghiệp dừa Bến Tre
Sản phẩm dừa xuất khẩu sang Trung Đông của doanh nghiệp là
Số lƣợng Tỷ trọng %
Cơm dừa sấy 15 88,2
Sữa dừa 0 0
Cơm dừa sấy và sữa dừa 2 11,8
Tổng số 17 100
Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả
Chất lƣợng sản phẩm:
Đối với sữa dừa, sản phẩm này chỉ mới xuất khẩu thành công sang Trung Đông vào những tháng đầu năm 2013. Các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sản phẩm này đều đầu tư xây dựng hệ thống dây chuyền thiết bị theo công nghệ Thái Lan – một trong những nhà cung cấp công nghệ chế biến sữa dừa hàng đầu khu vực
châu Á – Thái Bình Dương cũng như trên tồn thế giới. Theo từng nhóm nhu cầu tiêu dùng mà sản phẩm sữa dừa được chế biến theo hàm lượng chất béo tương ứng từ 7%, 12%, 17%, 22% và độ PH từ 6,5 – 6,9. Theo nhận định của các chuyên gia ngành dừa tại Bến Tre thì sản phẩm sữa dừa hiện nay hồn tồn đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng của các nước, phù hợp với yêu cầu của thị trường Trung Đông cũng như không hề thua kém sản phẩm sữa dừa của các đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường các nước Trung Đông.
Đối với cơm dừa sấy, sản phẩm ln đảm bảo uy tín chất lượng cung cấp cho khách hàng. Tuy nhiên, do dây chuyền công nghệ chế biến cơm dừa sấy chưa được đầu tư đúng mức và chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào chưa đảm bảo tính đồng nhất, dẫn đến thời gian bảo quản và sử dụng cơm dừa sấy khá ngắn chỉ trong vòng 1 năm, trong khi mặt hàng này của các đối thủ cạnh tranh khác như Sri Lanka thì thời gian sử dụng lên đến 2 năm. Đặc biệt đối với các thị trường có khoảng cách địa lý xa Việt Nam như khu vực Trung Đơng thì thời gian vận chuyển cũng như phân phối đến người sử dụng cuối cùng khá dài, do đó ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm dừa trên thị trường quốc tế.
2.3.2.3. Nguồn nguyên liệu
Nguồn nguyên liệu dừa có ảnh hưởng rất quan trọng đến chất lượng sản phẩm cũng như hoạt động chế biến, sản xuất và xuất khẩu của các doanh nghiệp Bến Tre. Để nắm rõ tình hình thực tế về nguyên liệu dừa, tác giả xin trình bày tổng quan về luồng chu chuyển của nguyên liệu dừa thông qua sơ đồ chuỗi giá trị dừa như sau.
Hình 2.1: Sơ đồ chuỗi giá trị dừa Bến Tre
Nguồn: Báo cáo nghiên cứu Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre do TS. Trần Tiến Khai chủ trì nghiên cứu Theo sơ đồ trên, đối với ngun liệu dừa khơ thì trước khi đến được các nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh, nó phải đi qua từ 2-3 tác nhân trung gian, đó là các nhà thu gom (hay cịn gọi là thương lái) và các cơ sở sơ chế dừa. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất còn cạnh tranh gay gắt trong việc thu mua dừa khô nguyên liệu với các thương lái Trung Quốc.
Theo khảo sát của tác giả, các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu dừa có thể được phân thành hai nhóm:
o Nhóm 1 (chiếm 64,7% số doanh nghiệp được khảo sát): bao gồm các doanh nghiệp chỉ mua nguyên liệu cơm dừa tươi từ các đại lý, cơ sở sơ chế trong tỉnh
o Nhóm 2: bao gồm các doanh nghiệp mua nguyên liệu cơm dừa tươi từ các đại lý, cơ sở sơ chế; và đồng thời mua nguyên liệu dừa trái khô từ các thương lái sau đó tự tổ chức sơ chế tại nhà máy.