Biểu đồ 2.8 : Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng
160000 50 140000 40 120000 100000 30 80000 60000 20 40000 10 20000 0 0
Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank năm 2007 có mức tăng trưởng mạnh 44%, đạt 97,532 tỷ và chiếm 9.2% thị phần cả nước.
Tuy nhiên do ảnh hưởng chung của ngành, qua năm 2008 tăng trưởng dư nợ cho vay cũng bị sụt giảm, chỉ còn 14.5%, đạt 112,792 tỷ. Trên thực tế, Vietcombank đã 2 lần điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, từ 29,2% xuống 27,0% và xuống cịn 15,0%; Trong phạm vi kiềm chế tín dụng, Vietcombank cũng đã thực hiện chính sách ưu tiên đáp ứng vốn cho sản xuất, lưu thông, xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu (nhất là các loại hàng mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được) như lương thực, xăng dầu, xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, giấy... Thu hẹp cho vay các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro cao hoặc chưa thực sự thiết yếu như chứng khoán,
tỷ V N Đ
hạn 44.1% 47.0% 47.4% 48.0% 55.9% 53.0% 52.6% 52.0% tiền 37.9% 40.2% 48.3% 50.3% 62.1% 59.8% 51.7% 49.7%
Ngắn hạnTrung, dài hạn VND USD
bất động sản, tiêu dùng; đồng thời tích cực thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và nợ xấu để tạo nguồn phục vụ các lĩnh vực, khách hàng thuộc mục tiêu phát triển.
Năm 2009 là một năm có nhiều biến động đối với hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng nói chung và Vietcombank nói riêng. Đầu năm 2009, cả hệ thống Vietcombank tăng trưởng âm. Tuy nhiên, sau khi triển khai chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ, từ tháng 02/2009 đến hết tháng 07/2009, trung bình dư nợ tăng trưởng 3,3%/tháng. Song từ tháng 8 trở đi, sau khi NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng dưới 25%, Vietcombank đã khống chế tăng trưởng tín dụng bằng việc giao chỉ tiêu dư nợ mục tiêu cho các chi nhánh. Kết quả là, Vietcombank đã đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 25,6% so với năm 2008. Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của Vietcombank thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của tồn ngành Ngân hàng (37,7%), nhưng đảm bảo được sự cân bằng giữa an tồn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng.
Cơ cấu cho vay theo khu vực địa lý
Mạng lưới hoạt động của VCB bao phủ rộng khắp trong cả nước, tuy nhiên Bắc bộ và Nam bộ vẫn là nơi có tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn nhất, chiếm lần lượt 36,0% và 45,3% tổng dư nợ tín dụng của VCB.
Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn và loại tiền
1.21 1 0.8 0.6 0.4 0.2 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2006 2007 2008 2009 0 2006 2007 2008 2009 % %
Cơ cấu cho vay theo phân ngành
Cơ cấu cho vay của VCB thể hiện sự hài hòa trong các lĩnh vực, phù hợp với chiến lược phát triển của nền kinh tế. Hai nhóm lĩnh vực chính là sản xuất chế biến và thương mại & dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng VCB với tỷ lệ tương ứng cho 2 nhóm ngành này là 38,5% và 25,4%. Vietcombank hầu như không cho vay đầu tư chứng khoán (trừ các khoản cho vay cán bộ nhân viên mua cổ phiếu ưu đãi Vietcombank) và đầu cơ bất động sản.
Bảng 2.5 : Cơ cấu cho vay theo phân ngành
Đơn vị tính : tỷ VNĐ Dư nợ theo ngành KT 31/12/2006 (%) 31/12/2007 (%) 31/12/2008 (%) 31/12/2009 (%) Xây dựng 3.982 5,9 6.351 6,5 7.552 6,7 11.188 7,9 Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 2.424 3,6 5.112 5,2 4.734 4,2 8.072 5,7 Sản xuất chế biến 23.152 34,2 37.569 38,5 44.831 39,7 54.524 38,5 Công nghiệp khai thác mỏ 1.734 2,6 9.271 9,5 8.176 7,2 8.781 6,2 Nông, lâm nghiệp và thuỷ hải sản 1.979 2,9 3.614 3,7 2.414 2,1 1.983 1,4 Giao thông 2.874 4,2 5.923 6,1 7.434 6,6 6.656 4,7 Thương mại và dịch vụ 17.484 25,8 18.560 19,0 24.990 22,2 35.972 25,4 Khách sạn và nhà hàng 1.680 2,5 3.305 3,4 2.843 2,5 2.974 2,1 Ngành khác 12.430 18,3 7.923 8,1 9.814 8,7 11.471 8,1 67.743 100 97.532 100 112.792 100 141.621 100
65.3%90.4% 90.4% 9.6% 25.1% cá nhân tổ chức DN lớn DN nhỏ
Biểu đồ 2.11 : Dư nợ cho vay theo phân ngành tính đến ngày 31/12/2009 Khách sạn & nhà hàng 2% Ngành khác 8% Xây dựng 8% Sx và pp điện,khí đốt và nước 6%
Thương mại & dvu 25%
Giao thong 5%
Nông lâm nghiệp và thủy sản
1%
Công nghiệp khai thác mỏ
6%
Công nghiệp khai thác mỏ
39%
Cơ cấu dư nợ theo đối tượng
Tại thời điểm 31/12/2009, dư nợ tín dụng của các tổ chức chiếm 90,4% tổng dư nợ trong khi dư nợ tín dụng của các cá nhân chỉ chiếm 9,6%. Các khách hàng tổ chức của VCB chủ yếu là các tổng cơng ty và các doanh nghiệp lớn có tên tuổi và thương hiệu trên thị trường. Tổng dư nợ tín dụng đối với các đối tượng này chiếm 65,3% tổng dư nợ. Trong những năm gần đây, song song với việc phát triển các khách hàng là các tổng cơng ty và doanh nghiệp lớn, VCB cịn tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho tới thời điểm 31/12/2009, dư nợ tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ này chiếm 25,1% tổng dư nợ.
Chất lượng tín dụng và trích lập dự phịng rủi ro
Hàng q, VCB thực hiện phân loại nợ gốc và trích lập dự phịng rủi ro theo quy định của NHNN. Các loại nợ sẽ được phân làm 5 nhóm theo các mức độ rủi ro khác nhau. Theo đó, VCB sẽ trích lập dự phịng rủi ro theo tỷ lệ phần trăm được quy định tương ứng với mỗi nhóm nợ.
Dự phịng rủi ro là khoản tiền được trích lập để dự phịng cho những tổn thất có
thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng khơng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Dự phịng rủi ro được tính theo dư nợ gốc và hạch tốn vào chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng. Dự phịng rủi ro bao gồm: Dự phòng cụ thể và Dự phòng chung.
Dự phòng cụ thể là khoản tiền được trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các khoản nợ để dự phịng cho những tổn thất có thể xảy ra.
Dự phịng chung là khoản tiền được trích lập để dự phịng cho những tổn thất chưa xác định được trong q trình phân loại nợ và trích lập dự phịng cụ thể và trong các trường hợp khó khăn về tài chính của các tổ chức tín dụng khi chất lượng các khoản nợ suy giảm.
Trong năm 2009, Vietcombank đã theo đuổi chính sách tăng trưởng tín dụng bền vững, coi trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng với các biện pháp : cơ cấu lại danh mục đầu tư, củng cố quan hệ khách hàng…; áp dụng kỹ thuật hiện đại vào quản trị danh mục đầu tư, kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro v.v.. Kết quả là chất lượng tín dụng của Vietcombank trong năm 2009 được cải thiện đáng kể. Đến 31/12/09 tỉ lệ nợ xấu của Vietcombank là 2,47% - thấp hơn nhiều so với mức 4,61% vào cuối năm 2008, thấp hơn mức dự kiến mà Đại hội cổ đông cho phép là 3,5% . Mặc dù thị trường năm 2009 cịn nhiều khó khăn, nhưng chất lượng tín dụng và sức khỏe doanh nghiệp đã phần nào được cải thiện. Nhiều khoản nợ khó địi của năm 2008 đã được thu hồi, kéo nợ xấu giảm. Nguyên nhân là nhờ gói hỗ trợ lãi suất kích cầu, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục kế hoạch kinh doanh để thu hồi vốn trả nợ vay ngân hàng. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần đã
giúp các ngân hàng thu hồi được các khoản nợ khó địi của nhà đầu tư bất động sản cịn tồn trong năm 2008.
Đến thời điểm 31/12/2009, Vietcombank đã trích đủ số dự phịng rủi ro bao gồm dự phòng chung và dự phòng cụ thể theo quy định hiện hành của NHNN .