2.2. Thực trạng cơng tác huy động vốn tại Eximbank:
2.2.2. Phân tích quy mơ và cơ cấu nguồn vốn huy động tại Eximbank:
Chi tiết các nguồn vốn huy động của Eximbank:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm 2009 2008 2007 2006
Chỉ tiêu
1. Huy động từ TCKT và dân cư 46.989 32.331 22.915 13.467
2. Huy động từ TCTD 2.528 1.565 1.214 2.129
3. Vay Ngân hàng Nhà nước 1.611 27 28 434
4. Vốn tài trợ uỷ thác đầu tư 6 13 25 40
Cộng nguồn vốn huy động 51.134 33.936 24.182 16.070
Nhìn vào bảng số liệu trên, ta thấy trong tổng các nguồn vốn huy động của Eximbank, nguồn vốn huy động từ TCKT và dân cư luơn chiếm tỷ trọng lớn nhất.
Sau đây, ta sẽ tập trung phân tích nguồn vốn huy động từ TCKT và dân cư của Eximbank trong giai đoạn 2006-2009.
Vị thế huy động vốn của Eximbank so với các Ngân hàng TMCP khác trong
cùng ngành:
Bảng 1: Huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế của các NHTMCP giai
đoạn 2006-2009. Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Ngân hàng 2009 2008 2007 2006 Eximbank 46.989 32.331 22.915 13.467 Techcombank 65.286 41.365 24.476,58 14.637 Sacombank 86.335 59.343 55.460 21.338 Đơng Á 36.852 29.931 14.372,88 9.271,35 ACB 108.992 75.113 55.283 33.618
Nguồn: Báo cáo thường niên của các ngân hàng trong giai đoạn 2006-2009
Bảng 2: Bảng thị phần huy động vốn của Eximbank so với khối ngân hàng thương mại cổ phần
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Thị phần huy động vốn
11,2% 9,6% 9,7% 6,3% 6.7% 7,8% 8,1%
Bảng 3: Bảng thị phần huy động vốn của Eximbank so với hệ thống tổ chức tín dụng
Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Thị phần huy động vốn
1,01% 1,25% 1,54% 1,78% 2.0% 2,4% 3,0% Các bảng số liệu tổng hợp trên cho ta thấy so với những ngân hàng cùng cấp của mình như Techcombank, Sacombank, Đơng Á, ACB thì quy mơ huy động vốn của Eximbank cịn thấp, chỉ cao hơn ngân hàng Đơng Á; so sánh với các ngân hàng TMCP trong cùng khối, thị phần huy động vốn của EIB là tương đối khá nhưng so với tồn ngành thì quá thấp, điều này được nhận định là do mạng lưới hoạt động vẫn cịn mỏng, sản phẩm huy động chưa đa dạng, lãi suất huy động chưa mang tính chất cạnh tranh. Chính vì vậy, Eximbank cần phải cĩ những nỗ lực hơn nữa trong cơng tác huy động vốn để chiếm lĩnh thị phần trong cuộc chạy đua cạnh tranh về
huy động. Và thực tế, nhờ vào sự nỗ lực trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hố các hình thức huy động, khơng ngừng cải tiến sản phẩm, nghiên cứu đưa ra những sản phẩm huy động phù hợp tối ưu với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, luơn theo dõi diễn biến của thị trường và thay đổi của các chính sách tiền tệ để đưa ra biểu lãi suất cạnh tranh, Eximbank đã dần gia tăng được thị phần huy động vốn; cụ thể tăng từ 2% vào cuối năm 2008 lên 3% vào cuối năm 2009.
Cơ cấu nguồn vốn huy động tại Eximbank:
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng:
Bảng 4: Nguồn vốn huy động phân loại theo khách hàng
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân luơn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động tại Eximbank qua các năm, năm 2006 (chiếm 72%); năm 2007 (chiếm 68%); năm 2008 (73%); năm 2009 (70%) và tỷ trọng này là tương đối ổn định, giao động quanh vùng (68% ' 75%). Điều này thể hiện cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng của Eximbank là tương đối hợp lý bởi đối tượng khách hàng cá nhân là nền khách hàng khá ổn định và gắn bĩ lâu dài với ngân hàng, mặc dù số lượng vốn huy động trên từng chủ thể cĩ thể nhỏ nhưng "tích tiểu thành đại". Cịn tiền gửi từ khách hàng doanh nghiệp cĩ thể huy động với số lượng lớn tại một thời điểm nhưng dễ dẫn đến sự biến động lớn về nguồn vốn khi các doanh nghiệp rút vốn khỏi ngân hàng, nên khĩ cho ngân hàng trong việc đưa ra các kế hoạch sử dụng nguồn vốn của mình.
Năm 2009 2008 2007 2006 Chỉ tiêu Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Khách hàng doanh nghiệp 14.209 30% 8.741 27% 7.375 32% 3.792 28% Khách hàng cá nhân 32.780 70% 23.590 73% 15.540 68% 9.675 72% Tổng cộng 46.989 100% 32.331 100% 22.915 100% 13.467 100%
Lướt qua các hình thức huy động cũng như các sản phẩm và các chương trình khuyến mãi của cơng tác huy động vốn áp dụng tại Eximbank trong giai đoạn 2006-2009, ta cũng dễ dàng nhìn thấy được Eximbank rất coi trọng việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư. Chẳng hạn, năm 2007, Eximbank đã đưa ra sản phẩm huy động là các khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng cĩ thể sử dụng dịch vụ thấu chi trên số tiền tiết kiệm của mình thơng qua sử dụng sản phẩm "Thấu chi tài khoản cá nhân" như một tiện ích gia tăng. Ngồi ra, ngân hàng cịn tổ chức nhiều chương trình tiết kiệm dự thưởng cho khách hàng cá nhân như: "Mừng Xuân Đinh Hợi, rước lộc vào nhà", "Lướt Honda Civic cùng Eximbank", "Gửi tiền hơm nay, cơ may vàng ký", " Đĩn xuân sang, hái lộc vàng" với nhiều giải thưởng cĩ giá trị. Năm 2008, tuỳ tình hình thị trường, xét nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng mình và động thái của ngân hàng bạn mà Eximbank đã cĩ sự phối hợp, lúc thì kết hợp đan xen giữa các chương trình dự thưởng và chương trình tặng quà , lúc thì áp dụng chương trình tặng q, ví dụ: "Đĩn xn sang, hái lộc vàng"; "Vui hè nhộn nhịp, du lịch rộn ràng"; "Gửi tiền ngay, trúng thưởng lớn" với nhiều giải thưởng cĩ giá trị và 5 chương trình khuyến mãi tặng quà với nhiều quà tặng hấp dẫn như: "Gửi USD- Vàng, nhận ngay quà tặng" tặng bộ ly, tặng áo mưa thời trang cho khách hàng gửi tiền; "Gửi tiền lãi suất cao, kèm quà tặng" tặng bộ drap, "Tặng thẻ V-Top với giá trị mua sắm lên đến 40 triệu đồng cho khách hàng gửi VND"; "Gửi USD nhận ngay quà tặng" tặng bộ ấm trà, để mở rộng thị phần huy động từ nguồn vốn dân cư của mình. Kết quả trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động từ dân cư rất cao, đạt 23.590 tỷ đồng, tăng 8.050 tỷ (tương đương 52%) so với năm 2007. Bước sang năm 2009, Eximbank lại tiếp tục thể hiện mục tiêu của mình là hướng vào khách hàng cá nhân, thể hiện ở sự am hiểu tâm lý của khách hàng và cĩ sự phân khúc thị trường về độ tuổi gửi, kỳ hạn gửi, mức thu nhập thơng qua việc đưa ra các sản phẩm như "Tiết kiệm 50+" dành nhiều ưu đãi cho đối tượng khách hàng từ 50 tuổi và cĩ kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên; "Tiết kiệm gửi gĩp" với 6 dịng sản phẩm đa dạng kỳ hạn từ 1 năm đến 10 năm, đáp ứng nhu cầu cho những người cĩ mức thu nhập trung bình, muốn tích luỹ để cĩ 1 tương lai tốt đẹp; "Tiết kiệm Lộc trường an"
- Eximbank kết hợp cơng ty bảo hiểm ACE tặng bảo hiểm cho khách hàng đến gửi tiền tại Eximbank. Các chương trình đều đạt kết quả huy động tốt.
Đối với tiền gửi từ khách hàng doanh nghiệp, do tính chất của nguồn vốn huy động này đa số là ngắn hạn, phục vụ cho nhu cầu thanh tốn của doanh nghiệp, dựa vào đặc tính đĩ mà trong năm 2009, Eximbank đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm huy động vốn vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp bởi nằm trong khả năng tính tốn vịng quay của nguồn vốn vừa cho doanh nghiệp cĩ được lãi suất cao hơn lãi suất khơng kỳ hạn như: Tiền gửi năng động, lãi suất linh hoạt; Tiền gửi tích luỹ, Tiền gửi thanh tốn lãi suất hằng ngày; Tiền gửi thanh tốn lãi suất bậc thang; Tiền gửi kỳ hạn tự chọn. Song song đĩ, Eximbank cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm khách hàng mới đồng thời tri ân các khách hàng doanh nghiệp cũ như: Chương trình "Sinh nhật lớn, khuyến mãi lớn": Chương trình "Thay lời cảm ơn khách hàng"… Mặt khác trong năm 2009, để đảm bảo được quy mơ nguồn vốn huy động, thơng qua các mối quan hệ hợp tác của mình, Eximbank đã tích cực tiếp thị đến các đối tác là các tổ chức, các tập đồn kinh tế lớn và cũng đã ký kết được nhiều hợp đồng tiền gửi cĩ kỳ hạn cĩ giá trị lớn (cĩ khi mỗi hợp đồng lên đến hơn 100 tỷ đồng) với các doanh nghiệp cĩ tên tuổi, nên trong năm 2009, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp rất cao, tăng 62,6% (tương đương 5.464 tỷ đồng) so với năm 2008, đạt 101, 3% so với kế hoạch. 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2006 2007 2008 2009 Doanh nghiệp Cá nhân 0 10000 20000 30000 40000 50000 2006 2007 2008 2009 Tổng nguồn vốn huy động
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn:
Bảng 5: Nguồn vốn huy động phân loại theo thời hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn của Eximbank giai đoạn 2006- 2009 cho thấy: nguồn vốn ngắn hạn luơn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động và tăng dần qua các năm, năm 2006 (77,1%); năm 2007 (78%); năm 2008 (79.5%); năm 2009 (87,3%). Khơng chỉ cĩ Eximbank mà tình hình chung các ngân hàng tại Việt Nam là rất khĩ huy động nguồn vốn trung và dài hạn. Việc các ngân hàng tại Việt Nam khĩ huy động vốn trung và dài hạn trong những năm trở lại đây khơng phải là một hiện tượng mới lạ bởi trong lịch sử, Việt Nam đã từng trải qua những giai đoạn lạm phát cao và kéo dài, VND bị mất giá mạnh, người dân càng giữ VND lâu càng bị thiệt hại nặng. Người Việt Nam ưu chuộng những tài sản giữ được giá trị qua thời gian như vàng, USD, bất động sản…Rõ ràng là mức lạm phát gần 20% trong năm 2008 vẫn đang ám ảnh những người cĩ tiền tiết kiệm. Chính vì khĩ cĩ thể đưa ra dự báo về tỷ lệ lạm phát trong những năm sau (2010, 2011 …), nên việc người dân khơng mặn mà với các khoản tiền gửi kỳ hạn dài cũng là điều dễ hiểu. Một lý do nữa là nhìn vào biểu lãi suất huy động vốn của các ngân hàng thương mại một phần nào cũng lý giải cho chúng ta tại sao người gửi tiền lại thích chọn kỳ hạn ngắn bởi lãi suất của ngân hàng cơng bố cho các kỳ hạn gửi trên 12 tháng thường khơng cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn gửi dưới 12 tháng, đơi khi cịn thấp hơn lãi suất của một số kỳ hạn gửi thơng dụng như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng…; mặt khác trong những năm trở lại đây do những biến động về chính sách tiền tệ đã đưa đến cĩ những sự thay đổi lớn về chính sách lãi suất, đã ảnh hưởng đến
Năm 2009 2008 2007 2006 Chỉ tiêu Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Ngắn hạn 41.001 87,3% 25.715 79,5% 17.874 78% 10.383 77,1% Trung và dài hạn 5.988 12,7% 6.616 20,5% 5.041 22% 3.084 22,9% Tổng cộng 46.989 100% 32.331 100% 22.915 100% 13.467 100%
tâm lý của người gửi tiền, đa số khách hàng cĩ quan điểm chọn kỳ hạn gửi ngắn để khi lãi suất thay đổi thì sẽ được áp dụng theo lãi suất mới bởi khách hàng cĩ suy nghĩ nếu chính sách lãi suất cĩ thay đổi theo chiều hướng đi xuống thì việc tồn tại chính sách lãi suất đĩ cũng chỉ trong thời gian ngắn rồi nĩ cũng thay đổi theo cung cầu thị trường. Việc một số kênh đầu tư như: chứng khốn, bất động sản, vàng, USD… cũng là nguyên nhân dẫn đến việc các ngân hàng khĩ huy động vốn trung và dài hạn. Mặc dù, các kênh đầu tư này khơng thường xuyên đem lại lợi nhuận, nhưng khi cĩ "sĩng" lại cĩ thể đem lại mức lợi nhuận lớn, nên người dân sẵn sàng gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn ngắn, cho dù lãi suất thấp, để cịn cĩ cơ hội rút tiền chuyển sang các kênh đầu tư nĩi trên khi cần thiết.
Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, cho dù người dân cĩ thể khơng thích gửi tiền dài hạn do lo ngại lạm phát, tỷ giá, hay do cịn cĩ nhiều kênh đầu tư khác, nguyên nhân chính dẫn đến việc các ngân hàng khĩ huy động vốn trung và dài hạn vẫn là do mức lãi suất mà các ngân hàng đưa ra chưa đáp ứng được mức kỳ vọng của các nhà đầu tư.
Đã được xem là một kênh đầu tư thì mọi việc đều cĩ thể được giải quyết bằng giá và trong trường hợp là các ngân hàng huy động vốn thì điều đĩ sẽ giải quyết bằng lãi suất.
Nếu lãi suất đủ đáp ứng được kỳ vọng sinh lời của các nhà đầu tư, dù là lãi suất trung hạn hay lại suất dài hạn, thì các ngân hàng vẫn rất dễ dàng huy động được số vốn mà mình mong muốn.
Nhưng một câu hỏi được đặt ra là tại sao các ngân hàng khơng nâng lãi suất lên thật cao để huy động vốn trung và dài hạn? Câu trả lời là lúc đĩ ai sẽ vay vốn của các ngân hàng với mức lãi suất cịn cao hơn? Rõ ràng là việc nâng lãi suất lên cao khơng phải là lời giải đáp cuối cùng.
Vấn đề là phải giảm những rủi ro về lạm phát, tỷ giá… trong tương lai, tức là phải đảm bảo mơi trường kinh tế vĩ mơ ổn định, để những người cĩ tiền tiết kiệm sẵn sàng cho các ngân hàng vay với lãi suất thấp và trong thời hạn dài.
0 10000 20000 30000 40000 50000 2006 2007 2008 2009 Trung và dài hạn Ngắn hạn
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền:
Bảng 6: Nguồn vốn huy động phân loại theo loại tiền
Đơn vị tính: tỷ đồng
Qua bảng số liệu số 6, chúng ta thấy nguồn vốn huy động bằng VND vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động tại EIB qua các năm 2006, 2007, 2008, 2009, đặc biệt là năm 2007 chiếm tới 71%. Một trong những lý do dẫn đến hiện tượng trên là lãi suất huy động VND của ngân hàng cao hơn rất nhiều so với lãi suất huy động của ngoại tệ và vàng. Mặt khác, do cĩ những sự biến động mạnh về giá vàng và giá ngoại tệ (USD) trong những năm trở lại đây, nên người dân giữ vàng và ngoại tệ nghiêng về tính chất đầu cơ, đợi chờ hưởng lời thơng qua chênh lệch giá hơn là để tiết kiệm. Tuy nhiên, đối với EIB, tỷ trọng nguồn vốn huy động bằng VND cao mà tỷ trọng nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ (tiền gửi thanh tốn bằng ngoại tệ) thấp là khơng khả quan và khơng xứng tầm với một ngân hàng cĩ tên
Năm 2009 2008 2007 2006 Chỉ tiêu Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng Quy mơ Tỷ trọng VND 25.455 54.17% 19.461 60% 16.270 71% 7.138 53%
Ngoại tệ quy đổi VND 11.960 25.45% 7.577 24% 3.895 17% 3.501 26%
Vàng quy đổi VND 9.574 20.38% 5.293 16% 2.750 12% 2.828 21%
gọi là ngân hàng xuất nhập khẩu, được thành lập với mục đích và thế mạnh ưu tiên hàng đầu là phục vụ cho các cơng ty cĩ xuất nhập khẩu hàng hố. Vì vậy, để luơn phát huy thế mạnh của mình, EIB cần đẩy mạnh hơn nữa cơng tác tiếp thị để thu hút ngày càng nhiều cơng ty xuất nhập khẩu về mở tài khoản thực hiện thanh tốn tại ngân hàng mình, nâng cao tỷ trọng tiền gửi thanh tốn bằng ngoại tệ.
0 10000 20000 30000 40000 50000 2006 2007 2008 2009 Vàng quy đổi VND Ngoại tệ quy đổi VND VND
Cơ cấu nguồn vốn huy động theo hình thức huy động:
Bảng 7: Nguồn vốn huy động phân loại theo hình thức huy động
Đơn vị tính: tỷ đồng
Với mục tiêu đa dạng hố các hình thức huy động nhằm thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức và dân cư trong xã hội, tăng nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, Eximbank đã áp dụng nhiều hình thức huy động vốn như tiền gửi thanh tốn, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi của các TCTD khác, phát hành giấy tờ cĩ giá, chứng chỉ tiền gửi…nhưng tổng hợp lại chúng ta cĩ thể phân thành tiền