1. Đặt vấn đề
3.1.1. Tình hình kinh tế-xã hội
3.1.1.1 Tình hình kinh tế- xã hội thế giới:
v Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế quốc tế về triển vọng kinh tế toàn
cầu thời gian tới như sau:
- Về tăng trưởng kinh tế: tốc độ tăng GDP trong năm 2010 và 2011 của nhóm các
nước phát triển có thể đạt 2,8% do quá trình phục hồi kinh tế của:
+ Mỹ: tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giậm chân trong khoảng 2-2,5% phần lớn thời gian của năm 2010. Thị trường nhà đất và việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị có phần khả quan hơn, song chi tiêu của người tiêu dùng vẫn khá dè dặt dự báo chỉ tăng
1,8% và GDP khó có cơ hội tăng trưởng với tốc độ lớn hơn. Một trong những cản trở lớn
nhất với việc chi tiêu của các hộ gia đình là tỷ lệ thất nghiệp, dự báo có thể lên tới 10,5%. + Châu Âu và Nhật Bản sẽ phục hồi chậm hơn Mỹ: suy thoái tại châu Âu và Nhật nặng nề hơn nhiều so với Mỹ và hiện có rất ít nhân tố giúp các nền kinh tế này phục hồi. Dự báo khu vực đồng tiền chung Châu Âu và Anh sẽ tăng trưởng lần lượt 0,9 và 0,8%
trong năm 2010. Một vài nước phía Tây như Iceland, Ireland, hay Tây Ban Nha thậm chí
cịn tăng trưởng âm do hệ quả tồi tệ của bong bóng nhà đất và cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.
Tình hình tại Nhật Bản có phần khả quan hơn một chút so với Châu Âu, tốc độ tăng GDP có thể đạt 1,4%.
+ Các thị trường mới nổi tiến nhanh hơn: tất cả các khu vực mới nổi (ngoại trừ ở Châu Âu) sẽ phục hồi trong 2010 với tốc độ lớn hơn Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tốc
độ tăng trưởng chung của Châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có thể đạt 7,1%. Châu Mỹ Latin,
Trung Đông và Châu Phi có thể tăng trưởng trong khoảng 3-4%. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu chỉ tăng trưởng 1,7%.
- Về lạm phát: tỷ lệ lạm phát của các nước phát triển rất thấp thậm chí có nước vẫn
trong tình trạng thiểu phát. Bình quân tỷ lệ lạm phát của Mỹ ở mức 1,6% trong năm 2010 và
1,0% trong năm 2011. Kinh tế Nhật Bản trong tình trạng thiểu phát, mức lạm phát của Nhật
Bản bình quân -0,7% (thấp hơn năm 2009 là -1,4%), năm 2011 còn -0,3%.
- Về thương mại, xuất nhập khẩu: khối lượng thương mại hàng hóa dịch vụ tồn
cầu phục hồ và tăng trưởng 9,0% và 6,3% trong năm 2010 và 2011. Giá hàng hóa trong xu
hướng giảm, đà phục hồi gần đây chưa đủ để cân bằng giá cả so với thời trước suy thoái. Ở
hầu hết các khu vực, lạm phát sẽ được kiểm soát tốt.
- Về triển vọng dòng vốn đầu tư vào các nước mới nổi và đang phát triển tăng 29,6
tỷ USD so với năm 2009, từ mức 180,2 tỷ USD năm 2009 lên mức 209,8 tỷ USD. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp là 294,1 tỷ USD, tăng 19,3 tỷ USD so với năm 2009.
v Dự báo những rủi ro đối với kinh tế toàn cầu:
- Kinh tế toàn cầu tiếp tục mất cân bằng giữa các khu vực: Thâm hụt tài khoản vãng lai của Mỹ giảm mạnh trong 2009, từ mức 700 tỷ USD năm 2008 xuống còn 450 tỷ USD. Tuy nhiên, tình hình sẽ tệ trở lại và thâm hụt trong 2010 sẽ tăng thêm 90 tỷ USD so với năm ngối. Ngun nhân chính của tình trạng này là Mỹ tăng trưởng nhanh hơn so với các nền kinh tế phát triển khác. Bên cạnh đó, tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu tại nhiều nước như Đức, Trung Quốc hay Châu Á cũng là nhân tố khiến tình trạng mất cân
đối tồn cầu tệ hơn năm ngoái. Đây cũng làm một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra
cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua. Thâm hụt các cân vãng lai của Mỹ và các nước khu vực Châu Âu (không kể Đức) đang tăng trở lại trong khi thặng dư cán cân vãng lai của các nước như Trung Quốc, Đức và Nhật Bản vẫn tiếp tục tăng.
- Các nước đang phát triển vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn về thất
nghiệp và việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp ở các nước phát triển vẫn đang ở mức cao và chưa thể
cải thiện nhiều trong năm tới ở mức bình quân 8,5% năm 2010 và có thể giảm xuống 8,2%
năm 2011.
- Tỷ lệ lạm phát của các nước phát triển rất thấp thậm chí có nước vẫn trong tình trạng thiểu phát. Áp lực lạm phát chỉ có thể xuất hiện ở những nước có tốc độ tăng trưởng
kinh tế mạnh mẽ, mà chủ yếu là ở châu Á và những nước định giá thấp đồng nội tệ so với đôla Mỹ.
- Thâm hụt ngân sách tiếp tục là mối quan ngại với các chính phủ. Nợ chính phủ
của các quốc gia tiếp tục tăng lên trong giai đọan 2010 – 2011. Thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ công/thu nhập quốc dân nhiều nước đang ở mức cao. Thâm hụt ngân sách ở các nước
phát triển từ mức 1,1 -3,6%/GDP năm 2007 – 2008, tăng lên 8,7%/GDP năm 2009 và dự
báo 2010 mức 8,3%/GDP. Đối với các nước đang phát triển và mới nổi thâm hụt ngân sách bình quân năm 2010 là 3,2%/GDP.
- Rủi ro của hệ thống ngân hàng giảm nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.
Hệ thống ngân hàng cần phải mất một thời gian để giải quyết những khoản nợ xấu phát sinh
trong giai đoạn khủng hoảng.
Dự báo kinh tế thế giới trong đang dần vượt qua khủng hoảng và tốc độ hồi phục dự
đoán sẽ rất chậm và khơng chắc chắn. Bên cạnh đó, vẫn cịn nhiều nguy cơ tiềm ẩn bởi đà
phục hồi hiện nay chủ yếu nhờ hiệu quả của các biện pháp kích thích kinh tế và cải cách hệ thống tài chính của Chính phủ các nước. Một nguy cơ nữa ám ảnh sự phục hồi kinh tế đó là tình trạng nợ cơng của các nước. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất vẫn là những bong bong cổ phiếu, nhà ở và các bất động sản có thể xuất hiện và nổ tung bất cứ lúc nào trong quá trình phục hồi kinh tế.
3.1.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam:
Khủng hoảng tài chính trong năm 2008, 2009 đã đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy
thối, đồng thời làm thu hẹp đáng kể thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trong nước. Bên cạnh đó, bão
lũ xảy ra liên tiếp, dịch bệnh bùng phát ở nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 5,32%, vượt mục tiêu đề ra và là một trong số rất ít nền
kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và trên thế giới. Cân đối kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Thu ngân sách và bội chi ngân sách bảo đảm được mức Quốc hội đề ra không
vượt quá 7% GDP. Lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2009 so với tháng 12/2008 tăng 6,52%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu tăng dưới 10% Quốc hội đề ra;
chỉ số tăng giá bình quân năm 2009 là 6,88%, thấp nhất trong 6 năm gần đây.
Với những kết quả đạt được trong năm 2009, Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu tăng
trưởng kinh tế 2010 cao hơn 2009 cùng với yêu cầu ổn định các yếu tố vĩ mô và kiểm soát
kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP ; chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%.
Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm đã có những nét khởi sắc, bước đầu thể hiện kết quả tích cực trong việc triển khai các giải pháp của Chính phủ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô,
không để lạm phát cao. Tăng trưởng GDP đã có dấu hiệu khởi sắc rõ nét. Tốc độ tăng
trưởng GDP Quý II/2010 đạt 6,4%, cao hơn mức tăng trưởng 5,83% của Quý I/2010 và
4,46% của Quý II/2009. Với đà phục hồi và phát triển khá nhanh như hiện nay, mục tiêu
tăng trưởng GDP đạt 6,5% trong năm 2010 mà Chính phủ đặt ra là hoàn toàn khả thi.
CPI trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng 8,75% so với cùng kỳ năm 2009 và tăng 4,78% so với cuối năm 2009. Kể từ sau thời điểm tăng giá đột biến trong tháng 2 (tháng Tết Nguyên
Đán), mặt bằng giá cả đã trở lại khá ổn định trong những tháng gần đây nhờ có sự chỉ đạo
kịp thời của Chính phủ theo Nghị quyết số 18 ngày 06/04/2010 và Nghị quyết số 23 ngày 07/05/210 về không để lạm phát cao, phấn đấu kiềm chế lạm phát ở mức 8%.
3.1.2. Dự báo tình hình huy động vốn của các NHTM thới gian tới:
v Về lãi suất cơ bản và lãi suất huy động VND của các NHTM:
Trong năm 2008, xu hướng mức lãi suất cơ bản phụ thuộc nhiều vào chỉ số giá cả vì
mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát của các NHTMCP thường từ 17,4% - 18,9%/năm, cá biệt có thời điểm 19% và hơn 19%/năm. Lãi suất liên ngân hàng ở mức từ 20% - 21%/năm. Năm 2009 lãi suất bình quân khoảng 9,5%/năm. Sáu tháng đầu năm 2010 lãi
suất dao động từ 10,49%/năm – 11,5%/năm. Ngày 25/06/2010, Thống đốc NHNN đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các NHTMNN và một số NHTMCP lớn để thống nhất việc đồng thuận hạ lãi suất huy động và cho vay. Theo đó, từ tháng 07/2010, lãi suất huy động sẽ giảm từ 11,5% xuống 11,2% và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh xoay quanh mức 10% vào
Quý VI/2010; đưa lãi suất cho vay về 12%.
Hiện nay, lãi suất cơ bản vẫn được giữ nguyên ở mức 8%/năm. Đối với lãi suất huy động của các NHTM, hiện nay nếu phản ánh đúng cung cầu trên thị trường sẽ vào khoảng
13-14%. NHNN khuyến nghị các NHTM không cạnh tranh bằng mọi giá trên thị trường
tiền tệ gây xáo trộn về mặt bằng lãi suất huy động vốn VNĐ.
v Về lãi suất USD: kinh tế thế giới đang có sự phục hồi nhưng do nền kinh tế Mỹ vẫn
USD trong khoảng 0% - 0,25%/năm ít nhất là trong 6 tháng đầu năm sẽ khiến lãi suất nước ngoài sẽ vẫn ở mức thấp. Đối với thị trường trong nước, về cơ bản lãi suất trong nước trong năm 2010 sẽ vẫn ở mức cao hơn lãi suất trên thị trường nước ngoài chỉ khoảng 0.5%
- 1%/năm.
v Cạnh tranh trong huy động vốn dự báo ngày càng quyết liệt hơn do:
Huy động vốn sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng khi tăng trưởng tín dụng năm 2010 giới hạn ở mức 24% - 25% và cung tiền chỉ trong khoảng 18,5%-20% và đặc biệt nhiều khả năng Chính phủ sẽ tập trung hóa nguồn tiền gửi của KBNN nước đang gửi tại các NHTMNN để
bù đắp ngân sách nhà nước đang thâm hụt ở mức cao. Đồng thời, Bộ Tài chính đang yêu
cầu Bảo hiểm xã hội hỗ trợ ngân sách nhà nước khoảng 37.000 tỷ thông qua mua trái phiếu hoặc cho vay trực tiếp. Để đáp ứng yêu cầu này, Bảo hiểm xã hội dự kiến sẽ rút các khoản tiền gửi trung dài hạn đáo hạn trong năm 2010 tại các NHTMNN, trong đó tại BIDV là
2.175 tỷ.
v Dự báo tình hình huy động vốn của các NHTM:
Vấn đề huy động vốn trên thị trường có xu hướng ngày càng căng thẳng gây sức ép
đến an toàn thanh khoản trên thị trường ngân hàng, tốc độ tăng huy động vốn thấp hơn
nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Trên thực tế, có một số tổ chức tín dụng gần đây
đã phải dùng nguồn vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng để giải ngân tín dụng.
Nguyên nhân của sự căng thẳng về huy động vốn là do :
- Vốn của hệ thống KBNN, các tập đoàn, các quỹ do Nhà nước quản lý sẽ được rút ra
để sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu ngân sách, kích thích đầu tư.
- Theo tập quán, nhu cầu rút tiền mặt của doanh nghiệp và người dân từ nay cho tới Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh.
- Nhu cầu giải ngân tín dụng tiếp tục gia tăng, nhất là trung dài hạn, trong khi NHNN vẫn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng (thậm chí có thể thắt chặt dần).
Ngành ngân hàng là ngành có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt là áp lực cạnh tranh giữa khối NHTMNN và khối NHTMCP đang tăng lên mạnh mẽ và đã có sự chuyển dịch thị phần khá nhanh từ khối NHTMNN sang khối NHTMCP trong thời gian gần đây. Các NHTMNN một mặt thực hiện cơ cấu lại hoạt động của mình ; mặt khác, phát triển sang mảng kinh doanh thế mạnh của các NHTMCP. Ngược lại, các NHTMCP trong lợi thế ngân
hàng bán lẻ cũng đang tìm cách bảo vệ nền khách hàng và lợi thế cạnh tranh của mình. Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng, đặc biệt đối với hoạt động ngân hàng truyền thống sẽ gia tăng mạnh.
Tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung tuy đã có dấu hiệu hồi phục nhưng chưa ổn định. Cuộc cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng lại tiếp tục nóng dần lên, mặc dù khơng cam go như năm 2008 nhưng vẫn chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn.
Do đó, các NHTM cần có những giải pháp tích cực nhằm tăngvà phát triển khả năng huy động vốn của mình một cách ổn định và bền vững.
Bên cạnh đó, ngành ngân hàng hiện đang phải đối mặt với nhiều loại rủi ro gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất và rủi ro hoạt động đầu tư. Những rủi ro này
đặc biệt có ảnh hưởng lớn tới các Ngân hàng có quy mơ nhỏ với cơ cấu tài sản nhiều rủi ro.
Ngành ngân hàng hiện gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên xét về dài hạn ngành có tiềm
năng tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, một số ngân hàng có quy mơ lớn, hiệu quả hoạt động
và chất lượng tài sản tốt, có chiến lược phát triển rõ ràng đang có lợi thế bức phá và chiếm thị phần lớn trong thị trường huy động vốn đầy khó khăn như hiện nay.
3.1.3. Xu hướng nhu cầu của khách hàng đối với ngân hàng:
Khi cạnh tranh trên thị trường ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt, các ngân hàng phải dành nhiều chi phí hơn vào các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi để thu hút thêm những khách hàng mới. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu về hoạt động bán hàng, thông thường để giành được một khách hàng mới, ngân hàng phải tốn gấp 6 lần chi phí so với việc giữ chân một khách hàng cũ.
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngân hàng cần dự đoán xu hướng nhu cầu của
khách hàng trong tương lai để tạo mối quan hệ bền vững giữa ngân hàng với khách hàng tạo nên chu trình cung cấp dịch vụ khép kín nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng phải hiểu được khách hàng tiềm năng của mình là ai và họ cần dịch vụ gì của ngân hàng trong tương lai như thế nào?
- Trước hết, trong công tác huy động vốn hiện nay, khách hàng tiềm năng có thể
chia thành hai nhóm chính: nhóm có thu nhập cao và có nhu cầu tích lũy; nhóm có thu nhập chưa cao và chưa có nhu cầu tích lũy.
Nhóm có thu nhập cao và có nhu cầu tích lũy: tập trung vào các đối tượng như là cán bộ quản lý cấp cao làm việc cho các cơng ty nước ngồi và các doanh nghiệp Việt Nam
kinh doanh thành đạt, các nghệ sĩ thành danh, các vận động viên thể thao thành danh được
hưởng lương cao,…Đặc điểm của nhóm khách hàng này là họ có nhu cầu gửi tiền và đầu tư