2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh PhúYên
2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Quan sát Biểu đồ 2.1 có thể nhận thấy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành
kinh tế của tỉnh Phú Yên có hai đặc trưng cơ bản sau đây:
Thứ nhất, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh vẫn đi theo xu thế
chung của nền kinh tế đang phát triển là giảm dần tỷ trọng của khu vực nông – lâm
Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng vốn đầu tư tỷ đồng 3,242 4,022 5,690 6,501 6,116 7,255 8,840
Ngân sách nhà nước tỷ đồng 1,685 2,181 2,217 1,683 1,856 2,141 2,519
Vốn tín dụng ngân hàng tỷ đồng 230 294 381 696 758 1,088 1,476
Ngoài ngân sách tỷ đồng 983 1,123 1,723 1,939 2,081 2,196 2,190
Đầu tư trực tiếp nước ngoài tỷ đồng 344 424 1,366 2,183 1,421 1,830 2,652
% so với GDP % 51.9 53.6 58.2 57.6 44.5 42.0 43.4
Tốc độ tăng % 24.7 24.1 41.5 14.3 -5.9 18.6 21.8
Ngân sách nhà nước % 14.4 29.4 1.6 -24.1 10.3 15.4 17.6
Vốn tín dụng ngân hàng % 47.6 27.6 29.8 82.5 9.0 43.5 35.7
Ngoài ngân sách % 18.5 14.3 53.4 12.5 7.3 5.5 -0.3
Đầu tư trực tiếp nước ngoài % 142.1 23.3 222.1 59.9 -34.9 28.8 44.9
Tỷ trọng % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ngân sách nhà nước % 52.0 54.2 39.0 25.9 30.3 29.5 28.5
Vốn tín dụng ngân hàng 7.1 7.3 6.7 10.7 12.4 15.0 16.7
Ngoài ngân sách % 30.3 27.9 30.3 29.8 34.0 30.3 24.8
nghiệp – thủy sản và tăng dần tỷ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng khu vực nông - lâm nghiệp - thuỷ sản trong GDP từ 34.6% năm 2006 đã giảm xuống còn 29.2% năm 2010 và tiếp tục giảm xuống còn 26.6% năm 2012; năm 2008 là năm đầu tiên tỷ trọng GDP ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản thấp hơn ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Trong khi đó, tỷ trọng GDP trong nhóm ngành cơng nghiệp - xây dựng tăng từ 30.7% năm 2006 lên 34.4% năm 2010 và tiếp tục tăng lên đến 35.5% năm 2012. Trong giai đoạn 2006 – 2012 tỷ trọng khu vực dịch vụ luôn luôn cao nhất trong ba ngành và liên tục tăng, từ 34.7% năm 2006 lên 36.4% năm 2010, năm 2012 tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu ngành kinh tế là 37.9%.
Thứ hai, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh được quy định bởi vai trò trọng
điểm của khu vực nông – lâm nghiệp – thủy sản và vai trò mũi nhọn của khu vực dịch vụ. Điều này thể hiện ở tỷ trọng khá cao của ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản trong khi ngành dịch vụ đang có xu hướng bứt phá lên với tỷ trọng lớn nhất nhờ vai trò mũi nhọn của ngành du lịch.
Biểu đồ 2.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Phú Yên
2.2.3. Những thành công của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa; tăng tỷ trọng nhóm ngành cơng nghiệp – xây dựng và dịch vụ giảm tỷ trọng nhóm ngành nơng – lâm - thủy sản đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận:
(i) Quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12.2%/ năm cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của nền kinh tế (6.61%);
(ii) Các ngành kinh tế duy trì được tăng trưởng ổn định và phát triển khá, nhất là khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ (tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực công nghiệp – xây dựng là 16.1%/ năm, khu vực dịch vụ là 13.5%/năm), sản xuất nông - lâm- thủy sản giữ vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế (tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực này là 4.3%/năm);
(iii) GDP bình quân đầu người (giá hiện hành) năm 2012 đạt 23.1 triệu đồng/người, gấp 3.1 lần so với năm 2006, bằng 59.1 % so với cả nước và bằng 78.5% so trung bình các tỉnh duyên hải Nam trung bộ;
(iv) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2012 là 1.450 tỷ đồng, tăng gấp 2,32 lần so với năm 2006; nhịp tăng thu ngân sách bình quân trong giai đoạn 2006 - 2012 là 18,78%/năm;
Tăng trưởng kinh tế của tỉnh góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. GDP bình quân đầu người tăng dần qua các năm, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, các chính sách an sinh xã hội ngày càng được mở rộng. Công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm nhiều hơn, bước đầu hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm.
2.2.4. Những tồn tại của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên
Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong thời gian qua vẫn còn tồn tại một số vấn đề phải khắc phục, cụ thể:
Một là, cơ cấu ngành kinh tế nhìn chung dịch chuyển đúng hướng nhưng
chưa đạt đúng như mục tiêu của nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra
Biểu đồ 2.2 cho thấy cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên chuyển dịch theo xu hướng
tỷ trọng ngành nông - lâm ngư - nghiệp giảm dần theo thời gian (từ năm 2006 là 34.6% giảm xuống cịn 29.2% năm 2010), tỷ cơng nghiệp - xây dựng có xu hướng gia tăng (từ năm 2006 là 30.7% tăng lên 34.4% năm 2010) và ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (từ năm 2006 là 34.7% tăng lên 36.4% năm 2010). Mặc dù cơ cấu ngành kinh tế vẫn dịch chuyển đúng hướng nhưng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2010 vẫn chưa thực hiện đạt mục tiêu Đại hội tỉnh đảng bộ lần XIV đã đề ra (tỷ trọng nông – lâm nghiệp – thủy sản: 24.5%, công nghiệp – xây dựng: 38.5%, dịch vụ: 37%). Hiện Phú Yên đang tiếp tục quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế để mục tiêu đến năm 2015 cơ cấu ngành kinh tế tỉnh là ngành nông – lâm nghiệp – thủy sản chiếm 16%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 44%, dịch vụ chiếm 40%. Tính đến năm 2012, cơ cấu kinh tế tỉnh là nông – lâm – nghiệp thủy sản chiếm 26.6%, công nghiệp – xây dựng chiếm 35.5%, dịch vụ chiếm 37.9% (Biểu đồ
Biểu đồ 2.2 Tình hình thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Phú Yên theo nghị quyết đại hội Tỉnh đảng bộ lần XIV, XV
Nguồn: Tổng hợp từ Niêm giám thống kê và nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ lần XIV, XV
Hai là, huy động vốn đầu tư tồn xã hội và mơi trường thu hút đầu tư chưa
tương xứng với tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Nguồn lực từ đầu tư còn hạn chế, tỷ trọng đầu tư tồn xã hội cho ngành cơng nghiệp còn thấp; đầu tư cho du lịch có tăng nhưng vẫn tập trung cho lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ; đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng tuy đã được quan tâm nhưng chưa huy động tốt các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong dân và nguồn vốn tín dụng ngân hàng.
Đầu tư từ bên ngoài vào tỉnh chậm, phần lớn các dự án quy mơ nhỏ, đóng góp cho GDP và ngân sách không nhiều, những dự án lớn chưa được triển khai. Trong khi đó cơng tác xúc tiến đầu tư chưa thường xuyên, chưa tạo môi trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư.
Quy mơ kinh tế cịn nhỏ, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế thấp còn thấp, ngân sách địa phương vẫn trong tình trạng thu khơng đủ chi, thiếu nguồn lực cho đầu tư phát triển (nhất là vốn).
2.3. Thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên kinh tế tỉnh Phú Yên
2.3.1. Sơ lược về hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được thành lập từ năm 1988 bao gồm: chi nhánh ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Phú Yên, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Yên, chi nhánh ngân hàng Nông thôn tỉnh Phú Yên (ngày nay là chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên), chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Phú Yên. Tất cả các chi nhánh này đều có trụ sở tại thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa). Hơn 25 năm sau khi được tách thành mơ hình ngân hàng hai cấp, cùng với sự phát triển kinh tế, hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng về số lượng. Tính đến tháng 6 năm 2013, ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên quản lý 161 đơn vị, bao gồm: 13 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) ; 01 chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội; 1 chi nhánh ngân hàng Phát triển, 30 phòng giao dịch, 112 điểm giao dịch và 04 quỹ tín dụng.
Qua bảng 2.2 có thể thấy nhìn chung các NHTM nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên làm ăn có lãi, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm của CTG là 2.6%, của BIDV là 21.9%, VBARD là 9.6%. Trong các NHTM cổ phần thì STB là ngân hàng làm ăn hiệu quả nhất với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm là 91.3%, VCB tuy mới gia nhập thị trường tỉnh Phú Yên từ năm 2010 nhưng hoạt động kinh doanh khá tốt với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2012 so với năm 2011 là 50%. Còn các NHTM cổ phần như ACB, MSB, DongA Bank, KienlongBank do mới gia nhập thị trường tỉnh từ năm 2011 nên tình hình hoạt động kinh doanh vẫn chưa ổn định, cộng với bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận âm.
Bảng 2.2 Lợi nhuận sau thuế của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguồn: Tổng hợp báo cáo qua các năm của Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên
Năm 2012 là năm khó khăn chung của tồn ngành tài chính, vì vậy lợi nhuận của hầu hết các NHTM có sự sụt giảm đáng kể so với năm 2011; tuy nhiên các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn nỗ lực huy động vốn, cấp tín dụng và đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể lợi nhuận sau thuế của VBARD đạt 76 tỷ đồng (tăng 2.7% so với năm 2011), VCB đạt 12 tỷ đồng (tăng 50% so với năm 2011), CTG đạt 6 tỷ ( giảm 0.7% so với năm 2011), BIDV đạt 2 tỷ đồng ( giảm 33.3% so với năm 2011), STB đạt 14 tỷ đồng ( giảm 51.7% so với năm 2011). Như vậy, có thể thấy chỉ có VBARD duy trì được lợi nhuận tăng trưởng nhẹ so với năm ngối; cịn các NHTM khác có lợi nhuận giảm so với năm 2011; riêng ACB, MSB, DongA Bank, KienlongBank thì khơng có lợi nhuận hoặc làm ăn thua lỗ.
Năm ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng
CTG tỷ đồng 9 11 19 23.1 23 20 6 BIDV tỷ đồng 1 2 5 8 36 3 2 VBARD tỷ đồng 59 65 70 78 31 74 76 VCB tỷ đồng - - - 0 -6 8 12 STB tỷ đồng - - - 2 6 29 14 MSB tỷ đồng - - - - - 0.4 -4 DongA Bank tỷ đồng - - - - - 4 -2 ACB tỷ đồng - - - - - 0 0 KienlongBank tỷ đồng - - - - - -0.8 -0.6 Tốc độ tăng trưởng % CTG % 80 22.2 72.7 21.6 -0.4 -13 -70 BIDV % 100 100 150 60 350 -91.7 -33.3 VBARD % 47.5 10.2 7.7 11.4 -60.3 138.7 2.7 VCB % - - - - - - 50.0 STB % - - - - 200 383.3 -51.7 MSB % - - - - - - - DongA Bank % - - - - - - - ACB % - - - - - - - KienlongBank % - - - - - - -
Trong thời gian qua, các NHTM hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có bước phát triển nhanh về tổ chức, mạng lưới huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2006 đến 2012 dư nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên luôn chiếm tỷ lệ lớn, trên 50% GDP; cụ thể năm 2006 tỷ lệ này là 50.9%, năm 2010 là 57.8% và năm 2012 là 51.7% (Bảng 2.3). Điều này cho thấy tín dụng ngân hàng đóng vai trị rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói riêng.
Bảng 2.3 Dư nợ tín dụng trên GDP tỉnh Phú Yên
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của chi nhánh Ngân hàng nhà nước và Niêm giám thống kê tỉnh Phú Yên
2.3.2. Thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên kinh tế tỉnh Phú Yên
Phần tiếp theo sau sẽ nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên gắn liền với thực trạng huy động vốn của các NHTM bởi hoạt động huy động vốn là cơ sở cho hoạt động cấp tín dụng của NHTM và là một trong những nhân tố tác động đến phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế như đã trình bày ở chương 1.
2.3.2.1. Hoạt động huy động vốn
Với mục tiêu cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, an toàn, hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng và góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế, các NHTM trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt điều chỉnh lãi suất đầu vào; triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn; đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị đến khách hàng các tính năng ưu việt của sản phẩm, dịch vụ; đồng thời cử cán bộ chuyên trách tích cực bám sát, tư vấn, tiếp thị khách hàng đến giao dịch… nhờ vậy mà tốc độ và quy mô nguồn vốn huy
Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng dư nợ tỷ đồng 3,183 4,334 5,517 6,801 7,947 10,586 10,534 GDP tỷ đồng 6,252 7,499 9,780 11,285 13,754 17,262 20,379 Tổng dư nợ/GDP % 50.9% 57.8% 56.4% 60.3% 57.8% 61.3% 51.7%
động của các NHTM không ngừng tăng trưởng qua các năm và tương đối ổn định. Tổng nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 31/12/2012 đạt 7,594 tỷ đồng, đã tăng gấp 4 lần so với năm 2006 với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân là 23%/ năm. Cụ thể, thực trạng huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2006 đến năm 2012 như sau:
(i) Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn gửi tiền
Nguồn vốn huy động qua các năm chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn (không kỳ hạn đến 12 tháng) chiếm trên 91%, nguồn vốn huy động trung hạn chiếm dưới 10% còn nguồn vốn huy động dài hạn hầu như chiếm tỷ lệ rất nhỏ; do vậy, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Phú Yên, đây là vấn đề nan giải nhất hiện nay.
Nguồn vốn nhàn rỗi chảy vào NHTM tăng dưới hình thức tiền gửi kỳ hạn ngắn tăng lên là do Việt Nam gia nhập WTO từ cuối năm 2007 và ngày càng đem lại cho nhà đầu tư nhiều cơ hội để đa dạng hóa danh mục đầu tư với hy vọng đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho nên nhà đầu tư thường gửi tiền ngắn hạn, mặt khác do lãi suất huy động trung và dài hạn chưa thật sự hấp dẫn. Một nguyên nhân nữa đó là năm 2008 lạm phát cao, NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt (tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, bắt buộc các NHTM mua tín phiếu bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản...) nên hầu hết các NHTM gặp rủi ro thanh khoản, dẫn đến cuộc chạy đua lãi suất huy động không theo quy luật là lãi suất huy động ngắn hạn lớn hơn lãi suất huy động trung dài hạn.