2.3.1. Sơ lược về hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được thành lập từ năm 1988 bao gồm: chi nhánh ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh Phú Yên, chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Yên, chi nhánh ngân hàng Nông thôn tỉnh Phú Yên (ngày nay là chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên), chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Phú Yên. Tất cả các chi nhánh này đều có trụ sở tại thị xã Tuy Hòa (nay là thành phố Tuy Hòa). Hơn 25 năm sau khi được tách thành mơ hình ngân hàng hai cấp, cùng với sự phát triển kinh tế, hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng về số lượng. Tính đến tháng 6 năm 2013, ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên quản lý 161 đơn vị, bao gồm: 13 chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) ; 01 chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội; 1 chi nhánh ngân hàng Phát triển, 30 phòng giao dịch, 112 điểm giao dịch và 04 quỹ tín dụng.
Qua bảng 2.2 có thể thấy nhìn chung các NHTM nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên làm ăn có lãi, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm của CTG là 2.6%, của BIDV là 21.9%, VBARD là 9.6%. Trong các NHTM cổ phần thì STB là ngân hàng làm ăn hiệu quả nhất với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm là 91.3%, VCB tuy mới gia nhập thị trường tỉnh Phú Yên từ năm 2010 nhưng hoạt động kinh doanh khá tốt với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2012 so với năm 2011 là 50%. Còn các NHTM cổ phần như ACB, MSB, DongA Bank, KienlongBank do mới gia nhập thị trường tỉnh từ năm 2011 nên tình hình hoạt động kinh doanh vẫn chưa ổn định, cộng với bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận âm.
Bảng 2.2 Lợi nhuận sau thuế của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Nguồn: Tổng hợp báo cáo qua các năm của Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên
Năm 2012 là năm khó khăn chung của tồn ngành tài chính, vì vậy lợi nhuận của hầu hết các NHTM có sự sụt giảm đáng kể so với năm 2011; tuy nhiên các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn nỗ lực huy động vốn, cấp tín dụng và đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể lợi nhuận sau thuế của VBARD đạt 76 tỷ đồng (tăng 2.7% so với năm 2011), VCB đạt 12 tỷ đồng (tăng 50% so với năm 2011), CTG đạt 6 tỷ ( giảm 0.7% so với năm 2011), BIDV đạt 2 tỷ đồng ( giảm 33.3% so với năm 2011), STB đạt 14 tỷ đồng ( giảm 51.7% so với năm 2011). Như vậy, có thể thấy chỉ có VBARD duy trì được lợi nhuận tăng trưởng nhẹ so với năm ngối; cịn các NHTM khác có lợi nhuận giảm so với năm 2011; riêng ACB, MSB, DongA Bank, KienlongBank thì khơng có lợi nhuận hoặc làm ăn thua lỗ.
Năm ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng
CTG tỷ đồng 9 11 19 23.1 23 20 6 BIDV tỷ đồng 1 2 5 8 36 3 2 VBARD tỷ đồng 59 65 70 78 31 74 76 VCB tỷ đồng - - - 0 -6 8 12 STB tỷ đồng - - - 2 6 29 14 MSB tỷ đồng - - - - - 0.4 -4 DongA Bank tỷ đồng - - - - - 4 -2 ACB tỷ đồng - - - - - 0 0 KienlongBank tỷ đồng - - - - - -0.8 -0.6 Tốc độ tăng trưởng % CTG % 80 22.2 72.7 21.6 -0.4 -13 -70 BIDV % 100 100 150 60 350 -91.7 -33.3 VBARD % 47.5 10.2 7.7 11.4 -60.3 138.7 2.7 VCB % - - - - - - 50.0 STB % - - - - 200 383.3 -51.7 MSB % - - - - - - - DongA Bank % - - - - - - - ACB % - - - - - - - KienlongBank % - - - - - - -
Trong thời gian qua, các NHTM hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có bước phát triển nhanh về tổ chức, mạng lưới huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2006 đến 2012 dư nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên luôn chiếm tỷ lệ lớn, trên 50% GDP; cụ thể năm 2006 tỷ lệ này là 50.9%, năm 2010 là 57.8% và năm 2012 là 51.7% (Bảng 2.3). Điều này cho thấy tín dụng ngân hàng đóng vai trị rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói riêng.
Bảng 2.3 Dư nợ tín dụng trên GDP tỉnh Phú Yên
Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của chi nhánh Ngân hàng nhà nước và Niêm giám thống kê tỉnh Phú Yên
2.3.2. Thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên kinh tế tỉnh Phú Yên
Phần tiếp theo sau sẽ nghiên cứu thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Yên gắn liền với thực trạng huy động vốn của các NHTM bởi hoạt động huy động vốn là cơ sở cho hoạt động cấp tín dụng của NHTM và là một trong những nhân tố tác động đến phát triển tín dụng ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế như đã trình bày ở chương 1.
2.3.2.1. Hoạt động huy động vốn
Với mục tiêu cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững, an toàn, hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng và góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế, các NHTM trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt điều chỉnh lãi suất đầu vào; triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn; đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị đến khách hàng các tính năng ưu việt của sản phẩm, dịch vụ; đồng thời cử cán bộ chuyên trách tích cực bám sát, tư vấn, tiếp thị khách hàng đến giao dịch… nhờ vậy mà tốc độ và quy mô nguồn vốn huy
Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng dư nợ tỷ đồng 3,183 4,334 5,517 6,801 7,947 10,586 10,534 GDP tỷ đồng 6,252 7,499 9,780 11,285 13,754 17,262 20,379 Tổng dư nợ/GDP % 50.9% 57.8% 56.4% 60.3% 57.8% 61.3% 51.7%
động của các NHTM không ngừng tăng trưởng qua các năm và tương đối ổn định. Tổng nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 31/12/2012 đạt 7,594 tỷ đồng, đã tăng gấp 4 lần so với năm 2006 với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân là 23%/ năm. Cụ thể, thực trạng huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ năm 2006 đến năm 2012 như sau:
(i) Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn gửi tiền
Nguồn vốn huy động qua các năm chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn (không kỳ hạn đến 12 tháng) chiếm trên 91%, nguồn vốn huy động trung hạn chiếm dưới 10% còn nguồn vốn huy động dài hạn hầu như chiếm tỷ lệ rất nhỏ; do vậy, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Phú Yên, đây là vấn đề nan giải nhất hiện nay.
Nguồn vốn nhàn rỗi chảy vào NHTM tăng dưới hình thức tiền gửi kỳ hạn ngắn tăng lên là do Việt Nam gia nhập WTO từ cuối năm 2007 và ngày càng đem lại cho nhà đầu tư nhiều cơ hội để đa dạng hóa danh mục đầu tư với hy vọng đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho nên nhà đầu tư thường gửi tiền ngắn hạn, mặt khác do lãi suất huy động trung và dài hạn chưa thật sự hấp dẫn. Một nguyên nhân nữa đó là năm 2008 lạm phát cao, NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt (tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, bắt buộc các NHTM mua tín phiếu bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản...) nên hầu hết các NHTM gặp rủi ro thanh khoản, dẫn đến cuộc chạy đua lãi suất huy động không theo quy luật là lãi suất huy động ngắn hạn lớn hơn lãi suất huy động trung dài hạn.
Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân của các NHTM từ năm 2006 – 2012 là 23%/ năm, trong đó: tốc độ tăng trưởng bình quân của TGKKH đến 12 tháng là 22.7%/ năm, tốc độ tăng trưởng bình quân của nguồn TGCKH từ 12 tháng đến 60 tháng là 26.9%/ năm và tốc độ tăng trưởng bình quân của nguồn vốn TGCKH trên 60 tháng trở lên là 26.1%/ năm.
Bảng 2.4 Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn gửi tiền
Nguồn: Báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên qua các năm
(ii) Nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng
Nếu phân loại nguồn vốn huy động theo đối tượng khách hàng thì nguồn tiền gửi của dân cư là chủ yếu, còn lại vốn huy động từ các TCKT, tiền gửi của Kho bạc và các TCTD khác chỉ chiếm một phần nhỏ. Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm của dân cư cao và khá ổn định, năm 2006 là 91.92%, năm 2010 là 92.5%, đến năm 2012 tỷ trọng này là 92%. Tiền gửi tiết kiệm của dân chúng chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn huy động và có tính chất ổn định nên đây là nguồn vốn chủ yếu để NHTM phát triển tín dụng.
Năm 2012, tiền gửi tiết kiệm của dân cư đạt 6,984 tỷ đồng gấp 4.1 lần so với năm 2006, tốc độ tăng bình qn hàng năm là 23.1%/năm; trong đó, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế (TCKT) đạt 519 tỷ đồng gấp 3.8 lần so với năm 2006, tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn này là 21%/ năm. Năm 2012, tiền gửi từ các chủ thể khác như KBNN, TCTD khác là 92 tỷ đồng tăng 77 tỷ đồng so với năm 2006 với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 29.7%. (Bảng 2.5)
Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn vốn huy động tỷ đồng 1,849 2,293 3,530 4,006 5,103 6,060 7,594
- TGKKH đến 12 tháng tỷ đồng 1,699 2,085 3,278 3,705 4,655 5,559 6,989 - TGCKH từ 12 tháng đến 60 tháng tỷ đồng 146 202 245 292 437 485 586 - TGCKH trên 60 tháng tỷ đồng 4 6 6 8 11 15 20
Tốc độ tăng nguồn vốn huy động % 3.6 24.0 53.9 13.5 27.4 18.7 25.3
- TGKKH đến 12 tháng % 1.7 22.7 57.2 13.0 25.6 19.4 25.7 - TGCKH từ 12 tháng đến 60 tháng % 32.2 38.4 21.6 19.1 49.7 10.9 20.7 - TGCKH trên 60 tháng % 5.1 51.2 1.6 30.2 30.5 43.9 28.6 Tỷ trọng nguồn vốn huy động % 100 100 100 100 100 100 100 TGKHH đến 12 tháng % 91.9 90.9 92.9 92.5 91.2 91.7 92.0 TGCKH từ 12 tháng đến 60 tháng % 7.9 8.8 6.9 7.3 8.6 8.0 7.7 TGCKH trên 60 tháng % 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Bảng 2.5 Nguồn vốn huy động phân theo đối tượng khách hàng
Nguồn: Báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Yên qua các năm
(iii) Nguồn vốn huy động xét theo loại tiền
Từ năm 2006 đến 2012, cơ cấu về nguồn vốn huy động chia theo loại tiền tệ cũng gần giống nhau: nguồn vốn huy động bằng nội tệ là chủ yếu (chiếm trên 90%) còn tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng chỉ chiếm một phần nhỏ (dưới 10%). Năm 2012, nguồn vốn huy động theo đồng nội tệ chiếm 91.2% (6,927 tỷ) và tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng chiếm 8.8% nguồn vốn huy động (667 tỷ) (Biểu đồ 2.3). Nguyên nhân là do lãi suất huy động VNĐ tăng mạnh, còn lãi suất huy động USD có xu hướng giảm vì thực hiện chủ trương của NHNN về bình ổn thị trường ngoại tệ, hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, giải quyết bài toán dư thừa vốn ngoại tệ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu tiếp cận được nguồn vốn ngoại tệ. Do vậy gửi tiết kiệm bằng đồng nội tệ hấp dẫn nhà đầu tư hơn, dẫn đến nguồn vốn huy động bằng nội tệ tăng mạnh.
Chỉ tiêu ĐVT 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nguồn vốn huy động tỷ đồng 1,849 2,293 3,530 4,006 5,103 6,060 7,594
Tiền gửi của TCKT tỷ đồng 135 189 227 296 306 382 519
Tiền gửi của dân cư tỷ đồng 1,699 2,086 3,273 3,651 4,721 5,597 6,984
Tiền gửi khác tỷ đồng 15 18 31 58 76 80 92
Tốc độ tăng nguồn vốn huy động% 3.6 24.0 53.9 13.5 27.4 18.7 25.3
Tiền gửi của TCKT % -0.9 39.9 19.9 30.8 3.2 25.0 35.7
Tiền gửi của dân cư % 4.0 22.8 56.9 11.6 29.3 18.6 24.8
Tiền gửi khác % 0.7 19.3 70.4 91.1 30.2 5.4 15.1
Tỷ trọng nguồn vốn huy động % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tiền gửi củaTCKT % 7.3 8.2 6.4 7.4 6.0 6.3 6.8
Tiền gửi của dân cư % 91.9 91.0 92.7 91.1 92.5 92.4 92.0
Biểu đồ 2.3 Nguồn vốn huy động xét theo loại tiền
Nguồn: Báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên
Tóm lại, hoạt động huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Phú Yên
từ năm 2006 đến năm 2012 đạt được những kết quả sau:
- Nguồn vốn huy động năm sau cao hơn năm trước tạo điều kiện cho các NHTM mở rộng khả năng cho vay và tìm kiếm lợi nhuận. Nguồn vốn tiết kiệm huy động từ dân cư chiếm tỷ trọng lớn và ổn định cho phép ngân hàng có thể chủ động được việc sử dụng nguồn vốn cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
- Các sản phẩm huy động vốn ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều loại hình, kỳ hạn khác nhau tạo nên sự tiện lợi và thu hút khách hàng gửi tiền. Hầu hết các NHTM đều sử dụng các nghiệp vụ và biện pháp tích cực để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức và cá nhân. Các nghiệp vụ huy động vốn được sử dụng như: huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi tổ chức kinh tế, qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm (tiết kiệm khơng kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn, các loại tiết kiệm khác như tiết kiệm tiện ích, tiết kiệm an khang, tiết kiệm có thưởng).
- Những biện pháp mà các NHTM Phú Yên áp dụng để huy động vốn cũng rất đa dạng: đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi (đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi kỳ hạn,
đa dạng hóa sản phẩm theo loại đồng tiền gửi, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi theo số dư, đa dạng hóa sản phẩm tiết kiệm theo số dư) và cũng cố gắng tối đa hóa sự tiện lợi cho khách hàng như mở rộng mạng lưới chi nhánh để đưa dịch vụ của ngân hàng đến các cùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa….
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khăn trong hoạt động huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh:
- Mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn trung, dài hạn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa và khả năng cung ứng vốn của NHTM. Nguồn vốn huy động của các NHTM chủ yếu vẫn là vốn huy động ngắn hạn (chiếm trên 90% tổng nguồn vốn huy động). Vốn trung và dài hạn huy động được quá thấp (dưới 10% tổng nguồn vốn huy động); do vậy, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Phú Yên – đây là vấn đề nan giải nhất hiện nay.
- Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2008, có sự chạy đua huy động vốn (cạnh tranh không lành mạnh) giữa các NHTM; chạy đua lãi suất huy động dẫn đến lãi suất đầu ra tăng gây khó khăn cho nền kinh tế và từ đó làm gia tăng rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng kéo theo thu nhập trong hoạt động tín dụng cũng bị giảm đáng kể;
- Tỷ trọng huy động ngoại tệ còn thấp so với tổng nguồn vốn huy động. Điều này gây khó khăn cho NHTM trong việc đẩy mạnh cho vay ngoại tệ để tài trợ nhập khẩu.
2.3.2.2. Hoạt động tín dụng
Trong những năm vừa qua dưới sự quản lý của NHNN Chi nhánh tỉnh Phú Yên, các NHTM trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực huy động mọi nguồn vốn đồng thời tăng