2.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của VPBank
2.2.3 Nguồn nhân lực hiện tại của VPbank
Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong chính sách hoạt động của NHTM nó chung và của VPBank nói riêng. Nguồn nhân lực giữ vai trị nền tảng thực hiện các mục tiêu của ngân hàng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, mỗi thành cơng của VPBank đều gắn với cơng sức, lịng tận tâm, sự cống hiến của những thế hệ cán bộ nhân viên.
Bảng 2.14. Số lượng lao động của VPBank qua các năm
ĐVT: người
2009 2010 2011 2012
VPBank 2.394 2.700 3.197 4.253
Phân loại theo trình độ
Bảng 2.15 : Cơ cấu lao động tại thời điểm 31/12/2012 Trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Trình độ Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Tiến sỹ 37 0,81% Thạc sỹ 578 13,64% Đại học 2.335 54,91% Cao đẳng 712 16,74% Trung cấp 462 10,86% Phổ thông trung học 129 3,04%
Tổng lao động của VPBank tại thời điểm 31/12/2012 là 4.253 người, trong đó có khoảng trên 500 người có trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên. Số người có trình độ đại học chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm 54,91% tổng số lao động. Tỷ lệ lao động có trình độ từ cao đẳng trở xuống chiếm 30,64%
Phân loại theo độ tuổi
Biểu đồ 2.10: Cơ cấu lao động theo độ tuổi
Do sự phát triển nhanh trong mấy năm gần đây, nên độ tuổi trung bình của VPBank khá trẻ: 31,37% lao động có độ tuổi dưới 25, 51,24% lao động có độ tuổi từ 26 đến 35. Tỷ lệ người lao động trên 55 tuổi chỉ chiếm 5,19%, một tỷ lệ khá nhỏ.
Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng của cơng tác tuyển dụng, bố trí nhân sự phù hợp, VPBank cũng khơng ngừng rà sốt, tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình
độ chun mơn nghiệp vụ cũng như các kỹ năng thơng qua các chương trình, kế hoạch đào tạo trong và ngồi nước. Đối với các mảng hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu, mang tính hệ thống như nghiệp vụ giao dịch, tín dụng, thanh toán XNK, thẻ, kho quỹ, ngoại ngữ … VPBank thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn trên toàn hệ thống theo từng tháng, từng quý đảm bảo tính nhất quán, chuẩn hoá trong hoạt động nghiệp vụ.
Nguồn nhân lực của VPBank trong thời gian qua đã và đang không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng các yêu cầu về nhân sự của ngân hàng trong quá trình phát triển với mục tiêu trở thành một trong 12 ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng nếu so sánh với các NHNN, một số ngân hàng TMCP lớn thì nhân lực của VPBank vẫn cịn thấp hơn nhiều. Trình độ về ngoại ngữ, tin học cịn hạn chế nên khơng thể nghiên cứu, hiều biết tường tận về sản phẩm, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. Số người am hiểu về luật pháp quốc tế, qui định của các tổ chức thế giới không nhiều.
Cán bộ chưa đổi mới tác phong làm việc, đa phần vẫn làm việc theo giờ hành chính. Chưa thực hiện việc bố trí phục vụ khác hàng vào những ngày nghỉ theo mong mỏi của nhiều người tiêu dùng.
Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của VPBank là chính sách đãi ngộ, cơ chế tiền lương không theo kịp các ngân hàng TMCP bạn nên đã có sự dịch chuyển lao động có thâm niên cơng tác và trình độ chun mơn cao ra khỏi VPBank
2.2.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức
2.2.4.1 Bộ máy tổ chức – Mơ hình quản lý
Đơn vị Kinh doanh Đơn vị Hỗ trợ - Vận hành ĐẠI HĐ CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG HĐQT VĂN PHÒNG TGĐ BAN ĐIỂU HÀNH BAN KIỂM SOÁT
KHỐI KIỂM TOÁN NỘI BỘ
ỦY BAN QL
RỦI RO NHÂN SỰ ỦY BAN
ALCO HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ Tài chính Quản trị rủi ro Quản trị NNL Chiến lược & QLDA HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG Nguồn vốn & Đầu tư Ngân hàng Bán buôn Khách hàng DN KH DN Vừa & Nhỏ Khách hàng cá Tín dụng Tiêu dùng Bán hàng & Kênh PP Tín dụng Vận hành Công nghệ thông tin Pháp chế & XL Nợ Quản lý thương
2.2.4.2 Về quản trị điều hành
Trong lĩnh vực quản trị, hiện tại VPBank được đánh giá là ngân hàng có năng lực quản trị khá tốt so với ngành ngân hàng Việt Nam. Đây chính là nhân tố chủ yếu đưa ra con đường để làm nên sự thay đổi da thịt của VPBank trong vòng vài năm trở lại đây. Thành quả này được hình thành từ trình độ quản trị cao với chun mơn, khả năng phân tích, sự phán xét và chính sách tuyển dụng quản trị viên cấp cao đúng đắn.
Trình độ chun mơn nghề nghiệp của những nhà lãnh đạo VPBank luôn đảm bảo để VPBank có thể vững bước trên con đường phát triển. Thông qua sự cố gắng học hỏi, rèn luyện cả trong sách vở và môi trường thực tiễn, nhà quản trị VPBank đang đủ sức đương đầu thách thức, lèo lái thành công con tàu VPBank trên bước đường hội nhập của đất nước.
Trong cơ cấu tổ chức, VPBank đã chuyển sang mơ hình tổ chức hiện đại theo khối khách hàng, sự chun mơn hóa này giúp nhà quản trị đánh giá đúng mức nhu cầu để tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Phân công phân nhiệm của hội đồng quản trị và ban điều hành rõ ràng, tạo cơ sở thuận lợi triển khai cơng việc đồng thời hiện nay có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài trong việc tư vấn cho hoạt động quản lý, điều hành của toàn ngân hàng.
Ban điều hành luôn ý thức được trách nhiệm khi VPBank trở thành thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12) đồng thời để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, ban lãnh đạo VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt trong giai đoạn 2012 - 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, các nhà lãnh đạo đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo nhằm hướng VPBank đến mục tiêu tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.
2.2.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp 2.2.5.1 Dịch vụ thẻ 2.2.5.1 Dịch vụ thẻ
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của chính phủ về việc phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt, VPBank đã nỗ lực không ngừng để đưa dịch vụ thẻ trở thành một phương tiện thanh toán đến đại đa số khách hàng. Dịch vụ thẻ không
những là một cơng cụ hữu hiệu để trả lương mà cịn để thực hiện các dịch vụ gia tăng, là cầu nối giữa khách hàng và dịch vụ ngân hàng, trở thành một công cụ thanh tốn tiện ích đối với đa số người dân Việt Nam.
Các loại thẻ do VPBank phát hành hiện nay: Nội địa VPBank Autolink
VP Super
Thẻ ghi nợ VPB Mastercard MC2 Debit VPB Mastercard Platinum Debit
Quốc tế VNAirline-VPB Platinum Mastercard Debit VPB Mastercard E-mail
VPB Mastercard MC2 Credit
Thẻ tín dụng VPB Mastercard Platinum Credit
VNAirline-VPB Platinum Mastercard Credit
Bảng2.16: Số lượng thẻ do VPBank phát hành (tích luỹ)
ĐVT: chiếc
Loại thẻ Năm 2010 Năm 2011 2012
Thẻ ghi nợ nội địa 62.643 71.725 95.572
Thẻ ghi nợ quốc tế 3.979 5.172 8.798
Thẻ tín dụng 7.993 9.192 9.164
TỘNG CỘNG 74.615 86.089 113.534
(Nguồn: Báo cáo thường niên và Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc qua các năm) Để triển khai dịch vụ thẻ và hệ thống ATM phục vụ khách hàng, VPBank đã trở thành thành viên của hệ thống thanh toán thẻ Banknetvn, Smartlink, VNBC, đồng thời khơng ngừng hồn thiện về hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị, chi phí cho lượng tiền nạp sẵn vào máy ATM, chi phí về nghiệp vụ, nhân sự, ln ln tung ra các chương trình khuyến mãi cho khách hàng như liên kết với các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, giảm phí dịch vụ sân golf, chương trình mừng quốc tế phụ nữ 8/3, chương trình hè sơi động với các chủ thẻ Platinum, thẻ MC2… Tuy nhiên, có thể nói sản phẩm thẻ hiện nay của VPBank chưa thật sự thu hút đối với khách hàng do các loại thẻ chưa thật sự mang lại tiện ích, chưa đa dạng về hình thức và chủng
loại, việc phát hành thẻ chỉ tập trung vào một số đối tượng có mức thu nhập được đánh giá khá cao, chưa có sự liên kết với các cơ quan, xí nghiệp để chi trả lương qua thẻ, hệ thống máy ATM so với các ngân hàng được đánh giá là giữ vị trí hàng đầu như Vietcombank, Agribank, DongABank là còn quá thấp và thưa thớt..
2.2.5.2 Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Trong năm 2012, VPBank đã rất chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ, chất lượng dịch vụ đã được cải thiện đáng kể và thu được kết quả đáng ghi nhận. Ngoài các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử như SMS Banking, Internet Banking I2B, VPBank Billing, VPBank VNTopup, thanh toán trực tuyến… VPBank tiếp tục chú trọng phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ tất cả các nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Bảng 2.17: Tổng hợp các sản phẩm chủ lực của một số NHTM năm 2012 ĐVT: Sản phẩm ĐVT: Sản phẩm
Chỉ tiêu
Cho vay Tiền gửi
SP thẻ Chuyển tiền/ TTQT Dịch vụ khác CN DN Tiết kiệm Thanh toán và Dịch vụ TK VPBank 28 17 15 9 9 6 16 EAB 15 10 4 6 8 10 12 VIB 11 12 2 8 4 6 8 OCB 6 5 7 5 3 9 6 ABBank 14 14 15 7 4 5 8 HDBank 10 9 12 7 2 7 9 SHB 12 7 9 9 8 6 11 LienVietPostBank 8 7 7 6 4 6 8
(Nguồn: Website của các ngân hàng thương mại cổ phần)
Tính đa dạng của sản phẩm không đơn thuần chỉ là những sản phẩm mới mà là những sản phẩm mới ra đời trên sự biến đổi của sản phẩm truyền thống nhưng xét về bản chất cũng có thể là một. Hiện tại hầu hết các NHTM Cổ phần và NHTM Nhà
nước đều đang nổ lực phát triển thị trường bán lẻ của mình, tất các NHTM mạnh đều định hướng cho mình trở thành một một tập đồn tài chính hàng đầu, ngân hàng bán lẻ chun nghiệp…Vì thế trong thời gian qua ngồi cuộc chạy đua về lãi suất để đảm bảo tính thanh khoản, các NHTM cịn đẩy mạnh công tác marketing để giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh đầu tư cơng nghệ, nâng cao trình độ nguồn nhân lực…
Hiện nay, VPBank đã đưa ra được 62 sản phẩm trên tất cả các mảng dịch vụ. Sau hơn 19 năm hoạt động số lượng sản phẩm dịch vụ của VPBank đã được nghiên cứu và nâng lên nhiều. Tuy nhiên, sản phẩm dịch vụ mà VPBank đưa ra thì nhiều nhưng chưa có tính đột phá, ln theo sau các NHTM cổ phần mạnh khác như TechcomBank, DongA Bank, ACB...
2.2.5.3 Mạng lưới chi nhánh
Bảng 2.18. Mạng lưới điểm giao dịch của VPBank và một số NHTM so sánh
2009 2010 2011 2012 Oceanbank 80 89 102 120 HDBank 70 96 119 124 ABB 62 87 91 102 VIB 115 133 160 172 EAB 173 218 227 236 SHB 95 116 158 317 VPB 136 150 199 205 LienVietPostBank 37 45 60 69
(Nguồn: Theo Báo cáo thường niên các năm và website của các ngân hàng)
Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như làm gia tăng giá trị thương hiệu của VPBank trên thị trường tài chính, trong năm 2012, VPBank đã khai trương và đưa vào hoạt động hàng loạt các điểm giao dịch mới. Tính đến hết ngày 31/12/2012, VPBank đã có 205 điểm giao dịch đi vào hoạt động 35 tỉnh thành của toàn quốc. Theo quy hoạch mạng lưới mới, VPBank có 7 vùng kinh doanh dưới sự lãnh đạo của các Giám đốc vùng. Cơ cấu này đã cải thiện việc quản lý hành chính, kinh doanh và hỗ trợ nhanh chóng, tối đa cho các điểm kinh doanh trong từng vùng.
2.3.1 Thị phần hoạt động
Bảng 2.19: Tăng trưởng huy động vốn của VPBank và Ngành ngân hàng
ĐVT: Tỷ đồng
2010 2011 2012
Lượng Tốc độ Lượng Tốc độ Lượng Tốc độ VPBank 48.719 99,30% 71.298 46,35% 91.372 28,18%
Ngành 2.451.236 36,24% 2.943.368 20,08% 3.497.898 18,84%
(Nguồn: Theo Báo cáo thường niên các năm của VPBank và Ngân hàng Nhà nước)
Tốc độ tăng trưởng huy động của VPBank năm 2012 đạt 91.372 tỷ đồng , tăng 28,18% so với năm 2011 và cao hơn tốc độ tăng trưởng của ngành . Tuy năm 2012 vẫn cịn nhiều khó khăn , bức tranh kinh tế không được sáng sủa , hoạt động Ngân hàng theo đó cũng đối mặt với nhiều thách thức . Lãi suất huy động liên tục bị đẩy lên cao, các Ngân hàng cạnh tranh gay gắt để tăng trưởng huy động vốn nhưng VPBank vẫn có tốc độ tăng trưở ng về nguồn vốn một cách khả quan , điều này chứng tỏ VPBank ngày càng được biết đến và tin tưởng nhiều hơn.
Bảng 2.20: Tăng trưởng tín dụng của VPBank và Ngành ngân hàng
ĐVT: Tỷ đồng
2010 2011 2012
Lượng Tốc độ Lượng Tốc độ Lượng Tốc độ VPBank 25.324 60,15% 29.184 15,24% 36.903 26,44%
Ngành 2.475.535 32,43% 2.632.854 6,35% 2.802.673 6,45%
(Nguồn: Theo Báo cáo thường niên các năm của VPBank và Ngân hàng Nhà nước)
Tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2012 của VPBank là 26,44%, lớn hơn so với toàn ngành . Trong năm 2012, VPBank được xếp vào nhóm 1 với mức tăng trưởng tín dụng được phép là 17%. Điều này chứng tỏ VPBank ngày càng lớn mạnh và có uy tín trên thị trường.
Bảng 2.21: Thị phần của VPBank và một số NHTM ĐVT: % ĐVT: % Huy động vốn Dư nợ 2010 2011 2012 2010 2011 2012 VPB 1,36 1,99 2,42 0,86 1,02 1,11 EAB 2,04 1,95 1,63 1,86 1,55 1,67 VIB 1,90 2,43 1,95 1,46 1,69 1,67 Oceanbank 0,85 0,62 0,69 0,55 0,47 0,53 ABB 0,83 1,06 0,87 0,69 0,81 0,76 HDBank 3,3 4,38 3,14 1,28 1,29 1,43 SHB 4,32 3,29 4,65 2,25 2,14 2,41 LienVietPostBank 2,22 2,68 3,04 1,58 1,97 2,24 (Nguồn: Tổng hợp)
Mặc dù hiện tại thị phần huy động vốn và tín dụng của VPBank chiếm tỷ trọng rất thấp (2,42% và 1,11%) so với toàn ngành ngân hàng . Tuy nhiên, qua bảng 2.21 ta có thể thấy được thị phần huy động vốn và tín dụng của VPBank tăng đều qua các năm, điều này cho thấy sức mạnh cạnh tranh của VPBank đang có chiều hướng tăng lên.
2.3.2 Khả năng cạnh tranh
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác truyền thơng, tiếp thị nhầm làm cho hình ảnh, thương hiệu của VPBank ngày càng trở nên quen thuộc với khách hàng, các cơ quan quản lý và đơng đảo cơng chúng, VPBank cịn liên tục có những hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội, coi trọng sự phát triển bền vững của cộng đồng, quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn mất mát với cộng đồng và đồng hành với sự phát triển của một xã hội văn minh, thịnh vượng thật sự đã giúp cho thương hiệu của VPBank không những được khách hàng trong nước cơng nhận mà cịn được hàng loạt các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao. Khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của VPBank được thể hiện khá rõ ràng qua các mặt: tình hình tài chính vững mạnh; kinh doanh hiệu quả; trình độ cơng nghệ hiện đại;
nhân lực có trình độ, chun mơn cao; mạng lưới hoạt động rộng khắp… Tuy nhiên, trong tương lai, thị trường ngân hàng Việt Nam sẽ chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ. Sự cạnh tranh này không những đến từ các NHTM trong nước mà còn đến từ các ngân hàng 100% vốn nước ngoài mới đã và sẽ được thành lập tại Việt Nam. Đây là thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để VPBank khơng ngừng tự hồn thiện mình và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
2.3.3 Sản phẩm dịch vụ và chất lượng phục vụ
Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2015 VPBank trở thành một trong năm ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và là một trong ba Ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam nên VPBank đã và đang triển khai các sản phẩm dịch vụ nhằm thu hút các đối tượng khách hàng lớn, các tổ chức có quy tầm cỡ, các tập đồn, tổng cơng ty lớn của nền kinh tế…
Và để tiếp tục đẩy mạnh mảng khách hàng này cũng như khách hàng SME, thời gian qua VPBank đã thực hiện triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới, chuẩn hố các quy trình nghiệp vụ, áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng nhằm tăng khả năng cạnh tranh và thu hút khách tổ chức, VPBank đã cung cấp một hệ thống các nhóm sản phẩm khá đầy đủ và chất lượng như sau: