CHỈ TIÊU Agribank Quận 5 Vietcombank Bình Tây Vietinbank Tân Bình SCB Tân Định ROA 2.19% 4.40% 2.41% 3.39%
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD năm 2014của Agribank Quận 5, Vietcombank Bình
Tây, Vietinbank Tân Bình, SCB Tân Định.
Năm 2014, Vietcombank Bình Tây hoạt động hiệu quả nhất trong 4 ngân hàng nêu trên với ROA rất cao (4.4%) do ngoài thu nhập từ tín dụng (75%), Vietcombank Bình Tây cịn có thu nhập nhiều từ kinh doanh ngoại tệ và thanh tốn quốc tế do Vietcombank Bình Tây là ngân hàng rất mạnh về kinh doanh ngoại tệ và thanh tốn quốc tế, ngân hàng này có nhiều khách hàng xuất nhập khẩu. Đứng thứ hai là SCB Tân Định với ROA là 3.39%, SCB Tân Định ngồi thu nhập từ tín dụng cịn có thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ và thanh tốn quốc tế và thu phí các loại dịch vụ khá nhiều như thu phí thẩm định tài sản, thu phí giữ tài sản và các loại phí khác … Đối với Vietinbank Tân Bình thì hệ số ROA năm 2104 là 2.41% do lợi nhuận sau thuế là 33.2 tỷ đồng và tổng tài sản bình quân năm 2014 thấp, đối với Agribank Quận 5 thì hệ số ROA là 2.19% thấp nhất trong 04 ngân hàng nêu trên do năm 2014 tỷ lệ số lãi đã thu trên lãi phải thu chỉ chiếm 80% và tổng tài sản có bình qn lớn. Nhìn chung, hệ số ROA của ngành ngân hàng nằm ở từ 2% trở lên là tốt.
Mức ROA này khá tốt thể hiện sự phấn đấu của Agribank Quận 5 trong thời kỳ ngành ngân hàng đang kinh doanh rất khó khăn, tỷ lệ nợ xấu tồn ngành ngân hàng khá cao khoảng 5%.
Lợi nhuận: Năm 2010 lợi nhuận sau thuế của Agribank Quận 5 đạt được 24.9 tỷ đồng và những năm sau đó tăng dần lên. Năm 2011 lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2010 là 19.8 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 79.52%) do dư nợ năm 2011 tăng so với năm 2010 là 368.88 tỷ đồng ( tỷ lệ tăng 36.88%), thu từ hoạt động tín dụng năm 2011 cao hơn so với năm 2010 khoảng 104 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến 2014 lợi nhuận sau thuế tăng dần từ 8.28% đến 19.16% do chủ yếu Agribank Quận 5 tăng thu từ hoạt động tín dụng.
- Tổng thu nhập và tổng chi phí của Agribank Quận 5:
Bảng 2.14: Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Quận 5 từ 2010-2014.
Đơn vị tính : tỷ đồng CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng thu: 254.8 278.2 288.6 276.9 318.5 -Thu từ hoạt động tín dụng 161.2 265.2 269.1 257.4 304.2 - Thu dịch vụ 10.4 10.4 10.4 11.7 9.1 - Thu khác 83.2 2.6 9.1 7.8 5.2 Tổng chi 229.9 233.5 240.2 222.1 253.2
- Chi trả lãi tiền gửi 126.1 187.2 178.1 170.3 177.6
-Chi phí quản lý 29.7 32 37.4 44 45.7
-Chi khác 74.1 14.3 24.7 7.8 29.9
Lãi suất đầu vào ( % / năm ) 10.77 13.20 10.32 8.31 6.22 Lãi suất đầu ra ( %/ năm ) 15.96 19.12 14.85 12.76 10.53
Agribank Quận 5 là chi nhánh cấp 1 trực thuộc Agribank, tài chính thực hiện theo cơ chế khốn tài chính và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh từ Agribank.
Tổng thu của Agribank Quận 5 bao gồm thu nhập từ hoạt động tín dụng: thu lãi cho vay, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, thu dịch vụ như: thu phí chuyển tiền trong nước, thu phí chuyển tiền nước ngồi, thu phí phát hành thẻ, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ, thu khác: chủ yếu là số tiền thu nợ gốc và nợ lãi của các khoản nợ được xử lý rủi ro và các khoản thu khác. Trong tổng thu của Agribank 5 thì thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ cao nhất (từ 92% đến 95%) và có xu hướng tăng dần, riêng năm 2010 thì thu nhập từ hoạt động tín dụng chỉ chiếm tỷ lệ 63.27% trong tổng thu của Agribank Quận 5 và thu nhập khác chiếm 32.65% trong tổng thu của Agribank Quận 5 (thu nhập khác chủ yếu là thu nợ gốc và lãi của những khoản nợ xử lý rủi ro).
Tổng thu của Agribank Quận 5 tăng dần qua các năm chủ yếu là tăng ở khoản thu từ hoạt động tín dụng do dư nợ tang cho nên thu lãi cho vay cũng tăng lên. Riêng năm 2013 tổng thu của Agribank Quận 5 thấp hơn năm 2012 là 11.7 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 4.05% chủ yếu do thu từ hoạt động tín dụng của năm 2013 thấp hơn năm 2012 mặc dù dư nợ năm 2103 tăng hơn so với năm 2012 là 468.08 tỷ đồng, năm 2013 có một số doanh nghiệp tình hình tài chính khó khăn xin ngân hàng gia hạn gốc và lãi vay và ngân hàng đã đồng ý cho gia hạn nợ gốc và lãi vay.
Tổng chi của Agribank Quận 5 bao gồm: chi trả lãi tiền gửi, chi phí quản lý, chi khác chủ yếu là chi phí trích dự phịng nợ phải thu khó địi. Trong tổng chi của Agribank Quận 5 chi trả lãi tiền gửi chiếm tỷ lệ cao nhất (từ 67% đến 80%) và có xu hướng tăng dần, riêng năm 2010 thì chi trả lãi tiền gửi chỉ chiếm tỷ lệ 54.85% trong tổng chi của Agribank Quận 5 và chi khác chiếm 32.23% trong tổng chi của Agribank Quận 5 (chi khác chủ yếu là chi phí trích dự phịng nợ phải thu khó địi). Tổng chi của Agribank Quận 5 năm 2013 thấp hơn năm 2012 là 18.1 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 7.54% chủ yếu do chi trả lãi tiền gửi của năm 2013 thấp hơn năm 2012 mặc dù nguồn vốn huy động năm 2013 tăng hơn so với năm 2012 là 1.018 tỷ đồng Do lãi suất đầu vào năm 2012 cao hơn 2013 khoảng 2%/ năm và trong năm 2012 có phát hành tiết kiệm, tiền gửi trả lãi trước ngay khi khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12 tháng với lãi suất là 10.7%/ năm.
Khả năng thanh khoản:
Theo bảng 2.7, các chuyên gia đánh giá khả năng thanh khoản của Agribank Quận 5 đứng hàng thứ 3 sau Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình, SCB đứng hàng thứ 4.
Agribank Quận 5 ln phân tích tình hình biến động tài sản nợ và tài sản có để Ngân hàng có thể hoạt động an tồn và hiệu quả.
Trong vấn đề thanh khoản ngồi việc cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ, điều quan trọng cần chú ý là cơ cấu nguồn vốn huy động phải cân đối với cơ cấu dư nợ cho vay của ngân hàng. Năm 2014 Agribank Quận 5 có tổng nguồn vốn huy động là 3,299.4 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay 2,906.02 tỷ đồng. Tỷ trọng huy động vốn trung, dài hạn là 25.41% trên tông nguồn vốn huy động và tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn 44.03% trên tổng dư nợ tín dụng. Điều nầy cho thấy cơ cấu nguồn vốn huy động, cho vay của Agribank Quận 5 là chưa cân đối. Tỷ trọng vốn huy động trung, dài hạn quá nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động, tỷ trọng dư nợ cho vay trung, dài hạn cịn cao so với tổng dư nợ. Vì vậy Agribank Quận 5 ln phụ thuộc vào chỉ tiêu kế hoạch và nguồn vốn trung, dài hạn của trụ sở chính Agribank.
* Năng lực phịng và chống rủi ro:
Đặc điểm hoạt động tín dụng là chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, thu nhập từ hoạt động tín dụng quyết định lợi nhuận hàng năm của Agribank Quận 5 nên Agribank Quận 5 rất quan tâm đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng .
Để phịng tránh rủi ro trong đầu tư tín dụng, Agribank Quận 5 ban hành chính sách tín dụng làm cơ sở, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cho vay, bảo lãnh và bảo đảm tiền vay, tiến hành việc phân tích dư nợ, phân loại nợ, xác định các khoản nợ xấu trên tổng dư nợ, lấy thông tin dư nợ của khách hàng ở các tổ chức tín dụng khác thơng qua CIC là Trung Tâm Thơng Tin Tín Dụng Quốc Gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, hạn chế đầu tư vào những ngành nghề có rủi ro cao, nắm bắt tình hình thực tế đối tượng đầu tư để đảm bảo khả năng an tồn vốn tín dụng. Bên cạnh đó, hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng đối với cá nhân và doanh nghiệp được xây dựng và không ngừng cải tiến phục vụ cho công tác thẩm định hồ sơ.
Cơng tác kiểm tra kiểm tốn ở Agribank Quận 5 chưa được thực hiện thường xuyên cùng với số lượng nhân sự làm nhiệm vụ này cịn ít nên phịng kiểm tra thực hiện việc đi kiểm tra thực tế tín dụng không thường xuyên nên cơng tác phịng ngừa rủi ro chưa phát huy hết hiệu quả.
2.3.5. Năng lực về sản phẩm dịch vụ:
Ngoài sản phẩm dịch vụ truyền thống là huy động vốn và cho vay cịn có các sản phẩm dịch vụ khác như chuyển tiền thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ, thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng quốc tế. Sản phẩm dịch vụ của Agribank Quận 5 rất đa dạng, tiện ích khá cao và đặc biệt là giá hấp dẫn, an toàn bảo mật.
Xét về sản phẩm dịch vụ theo ý kiến khảo sát của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Agribank Quận 5 và các đối thủ ở bảng 2.15 thì Vietcombank Bình Tây đứng thứ nhất (4.20 điểm), đứng thứ 2 là SCB Tân Định (4.13 điểm), thứ 3 là Vietinbank Tân Định (4.10 điểm) và Agribank Quận 5 đứng hàng thứ 4 (thấp nhất so với các đối thủ) với số điểm là 4.08 điểm.
Bảng 2.15 Đánh giá năng lực sản phẩm dịch vụ của Agribank Quận 5 so với đối thủ STT SẢN PHẨM DỊCH VỤ AGRI BANK QUẬN 5 VIET COM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN ĐỊNH 1 Sản phẩm đa dạng 4.31 4.32 4.28 4.27
2 Thủ tục đơn giản, nhanh gọn 3.92 4.28 3.96 4.05 3 Chất lượng (an toàn, bảo mật...) 4.20 4.23 4.18 4.19 4 Hậu mãi (các chính sách hậu mãi,
giảm giá, ...) 3.87 3.96 3.97 4.02
Điểm phân loại 4.08 4.20 4.10 4.13
Sản phẩm dịch vụ của Agribank Quận 5 và các đối thủ thì được khách hàng đánh giá là đa dạng, ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống là huy động vốn và cho vay, Agribank Quận 5 có các sản phẩm dịch vụ khác như chuyển tiền thanh tốn trong và ngồi nước, mở L/C, nghiệp vụ bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, phát hành thẻ: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng quốc tế… Lợi nhuận mang về từ sản phẩm dịch vụ từ năm 2013 – 2014 khá cao góp phần vào việc tăng thu nhập cho chi nhánh.