2.3. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Agribank Quận 5:
2.3.2. Năng lực nguồn nhân lực:
Bảng 2.2 Tình hình nguồn nhân lực của Agribank Quận 5 từ 2012 - 2014
Đơn vị tính : người
LAO ĐỘNG Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số lượng % Số lượng % Số lượng %
Tổng số lao động 106 110 114 1.Phân theo tình hình cơng việc: 106 100.0% 110 100.0% 114 100.0% Kế toán 42 39.62% 44 40.00% 45 39.47% Tín dụng 29 27.36% 30 27.27% 30 26.32% Huy động vốn và tiếp thị 13 12.26% 13 11.82% 15 13.16% Khác 22 20.75% 23 20.91% 24 21.05% 2. Theo giới tính 106 100% 110 100% 114 100% Nam 38 35.85% 39 35.45% 41 35.96% Nữ 68 64.15% 71 64.55% 73 64.04% 3. Theo độ tuổi 106 100% 110 100% 114 100% Độ tuổi < 30 76 71.70% 79 71.82% 83 72.81% 30 < Độ tuổi < 40 15 14.15% 16 14.55% 16 14.04% Độ tuổi >40 15 14.15% 15 13.64% 15 13.16% 3.Trình độ 106 100% 110 100% 114 100% Trên đại học 6 5.66% 8 7.27% 10 8.77% Đại học 64 60.38% 68 61.82% 72 63.16% Cao đẳng 22 20.75% 20 18.18% 20 17.54% Trung cấp 14 13.21% 14 12.73% 12 10.53%
Tổng số lao động của chi nhánh cuối năm 2014 là 114 người (bảng 2.2) trong đó nam là 41người chiếm 35.96%, nữ là 73 người chiếm 64.04%. Số lượng cán bộ cơng nhân viên có trình độ trên đại học là 10 người chiếm 8.77%, trình độ đại học là 72 người chiếm 63.16%, trình độ cao đẳng là 20 người chiếm tỷ lệ 17.54%, trình độ trung cấp là 12 người chiếm tỷ lệ 10.53%. Nguồn nhân lực của ngân hàng được phân bổ hợp lý.
Bảng 2.3 Đánh giá năng lực nguồn nhân lực của Agribank Quận 5 so với đối thủ: T T NGUỒN NHÂN LỰC AGRI BANK QUẬN 5 VIETCOM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN ĐỊNH 1
Nhân viên có năng lực (tác phong chuyên nghiệp, kinh nghiệm, xử lý tình huống linh hoạt)
3.72 4.23 3.92 4.06
2
Phong cách giao dịch với khách hàng (Văn minh, lịch sự, tận tụy) 3.85 3.95 3.93 4.02 3 Giới thiệu sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng 3.73 3.89 3.87 3.84 4 Trẻ trung, năng động, sáng tạo 3.75 3.97 3.94 4.02
5 Số lượng nhân viên đầy đủ,
phục vụ khách nhanh chóng 3.88 3.98 3.96 3.93 Điểm phân loại 3.79 4.00 3.92 3.97
Qua kết quả khảo sát ở bảng 2.3 cho thấy nguồn nhân lực của Agribank Quận 5 đạt ở mức khá (3.79/5 điểm) nhưng xếp thứ 4 sau 3 đối thủ là Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình và SCB Tân Định. Nguồn nhân lực của Agribank Quận 5 yếu nhất là về năng lực, đa số nhân viên chưa có kinh nghiệm, chưa có tác phong chuyên nghiệp và xử lý tình huống chưa linh hoạt do nguồn nhân lực của Agribank Quận 5 còn rất trẻ (tuổi đời dưới 30 chiếm khoảng 72%) do được tập huấn về các lớp kỹ năng giao tiếp và bán hàng cịn q ít, nhân viên chưa biết chủ động giới thiệu và tư vấn cho khách hàng cặn kẽ nhiều sản phẩm của ngân hàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà chỉ giới thiệu qua loa có những sản phẩm này rồi khách hàng tự lựa chọn, tính năng động sáng tạo của nhân viên Agribank Quận 5 so với trình độ nhân viên của các NHTMCP khác như: Vietcombank, Vietinbank , SCB thì trình độ cán bộ của Agribank Quận 5 cịn yếu hơn nhiều bởi vì chưa được đào tạo thường xuyên kỹ năng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng. Ban Giám Đốc Agribank Quận 5 đã tuyển một số cán bộ cơng nhân viên có trình độ trung cấp và trình độ tốt nghiệp đại học từ xa, kiến thức về kinh tế thị trường của những người này không cao và chưa áp dụng được kiến thức đã học vào thực tế, khả năng xử lý những tình huống linh hoạt cịn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và sau này có tuyển dụng một số nhân viên theo dạng đối ngoại nên có tình trạng người lao động được tuyển dụng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn yêu cầu công việc, năng lực cơng tác cịn hạn chế. Số lượng nhân viên của Agribank Quận 5 đầy đủ để phục vụ khách hàng nhưng khách hàng đánh giá chưa phục vụ nhanh chóng bằng các đối thủ do tác phong giao dịch còn chậm.
Nguồn nhân lực trong thời gian gần đây của Agribank Quận 5 đang tăng dần về chất lượng để đáp ứng cho việc cạnh tranh giữa các đối thủ với nhau. Có một số cán bộ trẻ mới tuyển dụng được đào tạo về ngành tài chính ngân hàng dưới hình thức đào tạo chính quy, có nền tảng kiến thức chun mơn nghiệp vụ, có trình độ ngoại ngữ, tin học, khả năng hiểu biết ứng xử….
2.3.3 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng:
Bảng 2.4: Đánh giá năng lực quản trị điều hành của Agribank Quận 5 so với đối thủ: TT NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH AGRI BANK QUẬN 5 VIET COM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN ĐỊNH 1 Trình độ năng lực kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo
4.32 4.45 4.02 4.11
2
Khả năng đề ra chủ trương kế hoạch, quyết định trong kinh doanh
4.51 4.42 4.03 4.04
3 Khả năng thực hiện kế hoạch
kinh doanh 4.61 4.54 4.22 4.33
4 Mơ hình tổ chức bộ máy 4.13 4.32 4.21 4.22
5 Hệ thống kiểm soát hữu hiệu 4.02 4.45 4.15 4.13 Điểm phân loại 4.32 4.44 4.13 4.17
Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra của tác giả
Qua kết quả khảo sát ở bảng 2.4 cho thấy năng lực quản trị điều hành của Agribank Quận 5 đạt ở mức khá (4.32/5 điểm) nhưng xếp thứ 2 sau đối thủ là Vietcombank Bình Tây, vượt trội hơn so với 2 đối thủ còn lại là Vietinbank Tân Bình và SCB Tân Định.
Trình độ năng lực kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo Agribank Quận 5 được đánh giá thấp hơn Vietcombank Bình Tây do Ban Giám Đốc của Agribank Quận 5 rất có năng lực và kinh nghiệm, đã làm việc trong ngành ngân hàng trên 25 năm nhưng có một số lãnh đạo các phịng chuyên đề của Agribank Quận 5 thiếu tính chuyên nghiệp trong điều hành, công việc điều hành trong hoạt động hàng ngày theo từng cơng việc cụ thể khơng có kế hoạch thực hiện mục tiêu dài hạn. Tham mưu lãi suất cho vay, lãi suất huy động cho Ban Giám Đốc Agribank Quận 5 chỉ dựa vào hướng dẫn của Agribank hoặc theo sau các NHTM trên địa bàn.
Ban Giám Đốc của Agribank Quận 5 rất năng động, linh hoạt về việc đề ra các chủ trương, kế hoạch kinh doanh của chi nhánh. Từ đầu năm 2010 Ban Giám Đốc Agribank Quận 5 quyết định tập trung cho vay tín dụng vào các doanh nghiệp để tăng nhanh dư nợ do 2 năm đầu sau khi thành lập dư nợ vẫn còn quá thấp và phát triển những sản phẩm dịch vụ của mình thơng qua các doanh nghiệp đó và tăng nguồn vốn huy động. Từ năm 2012 Agribank Quận 5 đã được nhiều người biết đến thì Ban Giám Đốc Agribank Quận 5 tập trung huy động tiền gửi từ dân cư vì đây là nguồn vốn ổn định. Nguồn vốn huy động, dư nợ, lợi nhuận tăng dần qua các năm từ năm 2010 đến 2014 và mỗi năm Agribank Quận 5 đều hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của Agribank giao cho vì thế qua 6 năm hoạt động kể từ năm 2008 đến năm 2013 Agribank Quận 5 đã được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Agribank Quận 5 thành lập vào năm 2008, Vietcombank Bình Tây thành lập vào năm 1998, Vietinbank Tân Bình và SCB Tân Định thành lập vào năm 2006 nhưng về dư nợ và nguồn vốn huy động của Agribank Quận 5 đã ngang bằng với Vietcombank Bình Tây. Điều này chứng tỏ khả năng vượt trội về việc đề ra chủ trương kế hoạch, quyết định trong kinh doanh và khả năng chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của lãnh đạo Agribank Quận 5 so với các đối thủ.
Bảng 2.4: Huy động vốn của Agribank Quận 5 và các đối thủ từ 2010- 2014
Đơn vị tính : tỷ đồng Tên ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 1. Agribank Quận 5 1,410.50 1,635.40 2,070.00 3,088.80 3,299.40 2. Vietcombank Bình Tây 1,551.00 1,974.00 2,351.00 2,800.00 3,220.00 3. Vietinbank Tân Bình 932.00 1,097.00 1,219.00 1,355.00 1,531.00 4. SCB Tân Định 1,886.00 2,128.00 2,531.00 2,709.00 2,933.00
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD từ năm 2010 đến 2014 của Agribank Quận 5,
Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình, SCB Tân Định
Nguồn vốn huy động của Agribank Quận 5 cũng xấp xỉ ngang bằng với Vietcombank Bình Tây và SCB Tân Định. Agribank Quận 5 chủ động tìm kiếm khách hàng nên nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng dần từ năm 2010 đến 2014.
Bảng 2.5: Tình hình dư nợ của Agribank Quận 5 và các đối thủ từ 2010-2014
Đơn vị tính : tỷ đồng
Tên ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014
1. Dư nợ của Agribank
Quận 5 1,000.22 1,369.10 1,653.00 2,121.08 2,906.02 2. Dư nợ của
Vietcombank Bình Tây 1,001.00 1,125.00 1,182.00 1,512.96 1,664.26 3.Dư nợ của Vietinbank
Tân Bình 724.00 852.00 946.00 1,060.00 1,220.00
4.Dư nợ SCB Tân Định 1,571.00 815.00 734.00 1,105.00 1,574.00
Nguồn: Báo cáo KQHĐKD từ năm 2010 đến 2014 Agribank Quận 5,
Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình, SCB Tân Định
Dư nợ của Agribank Quận 5 cao hơn các đối thủ nêu trên, Agribank Quận 5 chủ động tìm kiếm khách hàng tiền vay chủ yếu là khách hàng doanh nghiệp để tăng trưởng dư nợ và dư nợ của chi nhánh tăng dần qua các năm từ năm 2010 đến 2014 với tỷ lệ tăng từ 28% - 48%. Chi nhánh đã xác định thu nhập từ hoạt động tín dụng là thu nhập chính của Agribank Quận 5 nên chi nhánh rất chú trọng đến cơng tác tín dụng.
Về mơ hình bộ máy tổ chức bị đánh giá thấp nhất so với các đối thủ do Agribank Quận 5 chưa thành lập 02 phòng là phòng Kinh Doanh Ngoại Tệ & Thanh Tốn Quốc Tế, phịng Vi Tính mà chỉ là 02 bộ phận: bộ phận kinh doanh ngoại tệ và thanh tốn quốc tế trực thuộc phịng Tín Dụng và bộ phận vi tính trực thuộc Phịng Kế Tốn Ngân Quỹ nên chưa được đánh giá cao bằng các đối thủ.
Về hệ thống kiểm soát nội bộ: để giám sát, kiểm tra hoạt động của chi nhánh có Phịng Kiểm Tra Kiểm Sốt Nội Bộ trực thuộc Ban Giám Đốc sẽ kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ ở các phịng nghiệp vụ có đúng quy định của Agribank đưa ra hay khơng, nếu có sai sót phải báo cáo kịp thời với Ban Giám đốc để chấn chỉnh kịp thời. Hệ thống kiểm soát nội bộ của Agribank Quận 5 cũng bị đánh giá thấp nhất do Kiểm toán nội bộ là bộ phận mang tính chất độc lập nhưng cán bộ kiểm
toán nội bộ lại thuộc biên chế của Agribank Quận 5 do đó bị chi phối bởi Ban lãnh đạo của chi nhánh nên hoạt động không t hật sự mang tính khách quan.
Hội sở Quận 5 là nơi tăng trưởng tín dụng, huy động nhiều so với các phịng giao dịch, nếu khốn tài chính cho từng phịng giao dịch thì cả 04 phịng giao dịch đều không đủ lương để chi cho cán bộ công nhân viên của từng phòng giao dịch (mỗi phịng giao dịch khoảng 10 người) bởi vì nguồn vốn huy động ở mỗi phịng giao dịch khoảng 250 tỷ đồng nhưng dư nợ mỗi phòng giao dịch khoảng 30 tỷ đồng. Chi nhánh hàng quý chỉ giao chỉ tiêu cho từng phòng giao dịch về nguồn vốn huy động và dư nợ, thu dịch vụ, tỷ lệ nợ xấu chứ khơng thực hiện khốn tài chính cho từng phịng giao dịch bởi vì thực tế chênh lệch thu nhập và chi phí ở mỗi phịng giao dịch cịn q thấp khơng đủ chi lương cho cán bộ cơng nhân viên. Chính vì vậy tại các phịng giao dịch khơng có áp lực tăng dư nợ mà chỉ có áp lực tăng dư nợ tại Hội sở gây nên tình trạng cơng việc của cán bộ tín dụng tại Hội sở q tải cịn cán bộ tín dụng ở các phịng giao dịch thì ít.
Chi nhánh giao chỉ tiêu về dư nợ và nguồn vốn huy động, thu phí dịch vụ, tỷ lệ nợ xấu cho các phịng giao dịch, nếu thực hiện khơng đạt thì chỉ nhắc nhở, nếu thực hiện đạt thì chỉ khen bằng cách tuyên dương trước tập thể chứ không đưa ra quy định thưởng, phạt và cũng khơng có cơ chế khốn tài chính cho các phịng giao dịch trực thuộc, chính điều này đã khơng là áp lực để các phòng giao dịch phải tăng dư nợ, nguồn vốn huy động và thu phí dịch vụ trong khi đó thì Agribank giao chỉ tiêu về dư nợ, nguồn vốn huy động, thu phí dịch vụ, tỷ lệ nợ xấu và áp dụng khốn tài chính cho Agribank Quận 5.
2.3.4. Năng lực tài chính của ngân hàng:
Năng lực tài chính thể hiện về vốn chủ sở hữu, quy mơ, khả năng sinh lời … của NHTM. Agribank Quận 5 và các chi nhánh Agribank khác cũng như các đối thủ của Agribank Quận 5 đã kể trên đều là những thành viên hạch toán phụ thuộc nên vốn chủ sở hữu tập trung tại Trụ Sở Chính.
Bảng 2.7 Đánh giá năng lực tài chính của Agribank Quận 5 so với đối thủ STT NĂNG LỰC TÀI CHÍNH STT NĂNG LỰC TÀI CHÍNH AGRI BANK QUẬN 5 VIET COM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN ĐỊNH
1 Quy mô vốn chủ sở hữu,
nguồn vốn huy động 4.45 4.42 3.62 4.12
2 Chất lượng tín dụng 3.01 2.76 2.63 2.69
3 Điều hành quản lý trong quá
trình kinh doanh ngân hàng 4.24 4.22 4.17 4.07
4 Hiệu quả kinh doanh của
ngân hàng 3.68 3.95 3.72 3.85
5 Khả năng thanh khoản 4.18 4.24 4.15 3.62
Điểm phân loại 3.91 3.92 3.66 3.67
Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra của tác giả
Qua kết quả khảo sát ý kiến của 25 chuyên gia về năng lực tài chính của Agribank Quận 5 và các đối thủ có kết quả như sau: Vietcombank Bình Tây đứng thứ nhất, Agribank Quận 5 thứ 2, SCB Tân Định thứ 3 và Vietinbank Tân Bình đứng thứ 4. Kết quả khảo sát phù hợp với thực trạng hiện nay, để chứng minh điều này, tác giả trình bày những lý do sau đây:
Về nguồn vốn huy động:
Nguồn vốn huy động của Agribank Quận 5 tăng trưởng dần qua các năm từ năm 2010 – 2014 và cao hơn so với các đối thủ (bảng 2.4).
Tổng nguồn vốn huy động năm 2014 là 3.299,4 tỷ đồng, tiền gửi ngoại tệ chiếm tỷ lệ nhỏ (từ 3% đến 11%) trong tổng nguồn vốn huy động, năm 2012 tiền gửi ngoại tệ chiếm 21.15% trong tổng nguồn vốn huy động do trong năm 2012 tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức kinh tế tăng. Lãi suất huy động bằng ngoại tệ áp
dụng với các tổ chức kinh tế thì thấp, đây là nguồn vốn rẻ tạo lợi thế trong kinh doanh cho ngân hàng (bảng 2.8).
Nhìn chung, nguồn vốn huy động qua các năm luôn tăng lên chủ yếu là tăng nguồn vốn nội tệ, tiền gửi của dân cư tăng cao nhất là vào cuối năm 2013 và năm 2014 do Agribank Quận 5 đã huy động được tiền gửi của những cá nhân làm đại lý cho các Công Ty Xổ Số Kiến Thiết và Agribank đã phát hành tiền gửi tiết kiệm dự thưởng với những giải thưởng có giá trị lớn thu hút được nhiều tiền gửi dân cư và nguồn tiền gửi dân cư là nguồn vốn huy động rất ổn định cho chi nhánh.
Bảng 2.8: Nguồn vốn huy động của Agribank Quận 5 từ năm 2010 – 2014
Đơn vị tính : tỷ đồng
CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014 1. Nguồn vốn 1,410.50 1,635.40 2,070.00 3,088.80 3,299.40
* Nội tệ 1,261.00 1,567.80 1,632.16 2,983.50 3,182.40 * Ngoại tệ quy đổi VND 149.50 67.60 437.84 105.30 117.00 - Huy động từ dân cư
( nội + ngoại tệ ) 430.30 770.90 929.89 1,684.80 2,068.30 - Tiền gửi tổ chức kinh tế
( nội + ngoại tệ ) 960.70 864.50 1,140.11 1,404.00 1,231.10 - Tiền gửi các TCTD
( nội + ngoại tệ ) 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2 . Cơ cấu nguồn vốn 1,410.50 1,635.40 2,070.00 3,088.80 3,299.40
- Tiền gửi không kỳ hạn 165.10 206.70 106.47 863.20 811.20 - Tiền gửi có kỳ hạn dưới
12 tháng 894.40 1,023.10 1,348.36 1,397.50 1,649.70 - Tiền gửi có kỳ hạn từ 12
tháng đến dưới 24 tháng 37.70 167.70 295.52 555.10 650.00 - Tiền gửi có kỳ hạn từ 24
Công tác huy động vốn ở tại Agribank Quận 5 đã áp dụng chính sách lãi suất