b/ Đạo đức khách hàng
2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụngbán lẻ trung dài hạn tại VietinBank KCN Quế Võ
Trong 3 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ có sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận. Qua biểu đồ 2.5, lợi nhuận năm 2017 đạt 109 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2018 đạt 122 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2017. Đến năm 2019, lợi nhuận tăng lên 35,7% so với năm 2018 và đạt 166 tỷ đồng.
Đạt được kết quả này một phần là do tình hình kinh tế trong nước phát triển thuận lợi và một phần là nhờ công tác quản trị tại Chi nhánh trong các năm qua như quản lý chi phí hiệu quả, tăng trưởng doanh thu từ những hoạt động như huy động tiền gửi khơng kỳ hạn, thu phí dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ, giảm sự lệ thuộc quá lớn vào thu nhập từ lãi tiền vay.
2.2. Tình hình phát triển tín dụng bán lẻ trung dài hạn tại Ngân hàngTMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh KCN Quế Võ TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh KCN Quế Võ
2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn tại VietinBankKCN Quế Võ KCN Quế Võ
Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đã cung cấp tương đối “đầy đủ” các sản phẩm tín dụng bán lẻ trung dài hạn đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp siêu vi mô). VietinBank KCN Quế Võ đã có một số sản phẩm “lợi thế”, chiếm thị phần không nhỏ trên thị trường, như: Cho vay mua nhà ở, đất ở, cho vay mua nhà dự án để ở, cho vay đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh… Phần lớn các phẩm tín dụng bán lẻ trung dài hạn của VietinBank đã được xây dựng thành quy trình, quy định sản phẩm cụ thể, giúp cho cho việc cung cấp sản phẩm đến khách hàng được toàn diện, hiệu quả và thống nhất trên toàn hệ thống.
- Thực tế hiện nay, các nội dung quy định trong hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ của VietinBank cịn tương đối đơn giản, chưa có nhiều nội dung, điều kiện cịn khó thực hiện so với các tổ chức tín dụng khác nên khả năng cạnh tranh cịn hạn chế.
- Một số sản phẩm chưa phù hợp với yêu cầu thực tế, dẫn đến sau một thời gian được ban hành sản phẩm khơng được Chi nhánh triển khai và phát triển; ví dụ, như: Sản phẩm cho vay đi du học, sản phẩm cho vay cán bộ công nhân viên khơng tài sản bảo đảm (tín chấp), Sản phẩm cho vay thẻ tín dụng quốc tế…
- Chi nhánh chưa có một số sản phẩm tiềm năng mà các Ngân hàng khác đang có, như: Cho vay mua hàng trả góp (phối hợp với các Nhà phân phối lớn về hàng tiêu dùng),…
- Các sản phẩm cho vay cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu vi mô của VietinBank chưa ứng dụng công nghệ hiện đại (gửi đơn vay vốn trực tuyến, tư vấn cho vay online, qua điện thoại…) nên chưa thuận tiện, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời. Vì vậy, sản phẩm khơng có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm cùng loại của các Ngân hàng khác trên thị trường (Bảng 7).
- Việc quảng bá sản phẩm tới khách hàng chưa được thực hiện đồng bộ và liên tục; kỹ năng bán hàng của cán bộ chưa chuyên nghiệp… Vì vậy chưa tạo được ấn tượng sâu sắc với khách hàng về hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn tại chi nhánh.
Bảng 2.2: So sánh số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ với một số ngân hàng trên địa bàn đến 31/12/2019 TT Sản phẩm BID V VC B Agriban k TC B VietinBank
1 Cho vay tiêu dùng tín
chấp (cho vay CBCNV) X X X X -
2 Cho vay mua nhà ở, đất ở,
xây dựng, sửa chữa nhà ở X X X X X
3 Cho vay mua ôtô X X X X X
4 Cho vay mua nhà dự án X X X X X
5 Cho vay thấu chi X X X X -
6 Cho vay đầu tư tài sản cố
định X X X X X
8 Cho vay hỗ trợ du học X - X - -
9 Cho vay mua hàng trả góp X - - X -
10 Cho vay thơng qua phát
hành thẻ tín dụng X X X X -
(Nguồn: Phòng Bán lẻ - Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ )
Hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung và hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn nói riêng của Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ trong mấy năm gần đây đã được Ban Lãnh đạo Chi nhánh quan tâm, chú trọng. Hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn của Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ phát triển muộn so với ngân hàng thương mại trên địa bàn, do đó chi nhánh đã khơng ngừng học hỏi kinh nghiệm của ngân hàng bạn, luôn thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao kiến thức và cải tiến trong quy trình, thủ tục, giấy tờ ngày càng linh hoạt, phục vụ nhu cầu khách hàng một cách tốt nhất. Hiện nay, sản phẩm tín dụng bán lẻ trung dài hạn triển khai tại Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ bao gồm các sản phẩm chủ yếu như: Cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở; cho vay cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp siêu vi mơ đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, cơ sở kinh doanh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; cho vay mua ơtơ.
Qua số liệu Bảng 2.3 có thể thấy khái qt tình hình hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn của Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ giai đoạn 2017 – 2019.
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 So sánh (%) tăng giảm 2018/201 7 2019/2018 1. Tổng dư nợ bán lẻ 705.6 859.2 837.6 21.77% -2.51%
2. Dư nợ bán lẻ trung dài hạn 317 412 458 29.97% 11.17%
Trong đó:
- Cho vay mua nhà ở, đất ở, xây
dựng sửa chữa nhà ở 119 158 156 32.77% -1.27%
- Cho vay mua nhà dự án 46 53 65 15.22% 22.64%
- Cho vay mua ô tô tiêu dùng 19 16 12 -15.79% -25.00%
- Cho vay mua ô tô kinh doanh 37 33 27 -10.81% -18.18%
- Cho vay đầu tư tài sản cố định 96 152 198 58.33% 30.26%
- Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ bán lẻ
trung dài hạn (%) 1.89% 1.46% 1.75% -23.06% 19.94%
- Tỷ lệ dư nợ có TSBĐ/tổng dư
nợ bán lẻ trung dài hạn (%) 93.38% 92.96% 92.37% -0.45% -0.63%
Biểu đồ 2.6: Dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: Phòng Bán lẻ - Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ)
Mặc dù phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung và hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn nói riêng muộn hơn so với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, nhưng sản phẩm tín dụng bán lẻ trung dài hạn của Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đã không ngừng tăng trưởng cao: năm 2018 đạt 412 tỷ đồng tăng 29,97% so với năm 2017, năm 2019 đạt 458 tỷ đồng, tăng 11,17% so với năm 2018.
Theo phân tích của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương, nguồn vốn từ các ngân hàng hiện nay vẫn chiếm trên 70% tổng nguồn tiền đổ vào thị trường bất động sản. Do đó, từ 01/01/2019, nguồn tiền này chịu tác động mạnh từ chính sách, cụ thể là quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn ở các ngân hàng giảm từ 45% xuống cịn 40%, hệ số rủi ro với tín dụng bất động sản lên tới 200% từ mức 150%. Đây là mức thắt chặt tín dụng bất động sản nhất từ trước đến nay và tất cả các tổ chức tín dụng đều phải tn thủ. Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam- Chi nhánh KCN Quế Võ cũng không ngoại lệ. Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ cũng đã có những chỉ đạo sát sườn liên quan đến việc siết chặt van tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản trong đó bao gồm rà sốt chặt chẽ các hồ sơ vay mua nhà ở, đất ở đảm bảo cho vay đúng đối tượng và mục đích, tăng lãi suất cho vay đối với khách hàng vay kinh doanh bất động sản... Chính vì lẽ đó, sản phẩm cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng và sửa chữa nhà ở của chi nhánh trong năm 2019 có sự sụt giảm nhẹ, giảm 1,27% so với năm 2018 và đạt 156 tỷ đồng.
Trái ngược với nguồn vốn trực tiếp cho vay kinh doanh bất động sản có xu hướng giảm, nguồn vốn cho người dân vay tiêu dùng với mục đích mua nhà để ở như căn hộ chung cư vẫn tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, những ngân hàng hàng đầu như Vietinbank đã có những giải pháp “đi trước, đón đầu” để đồng hành cùng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc nắn dòng vốn vào các dự án trung cao cấp, phục vụ nhu cầu nhà ở của số đông người dân ở các đơ thị lớn. Phân tích số
liệu dư nợ cho vay mua nhà dự án của Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ cũng có thể thấy chi nhánh đang dẫn dắt và bám sát xu hướng thị trường, trong đó cho vay mua nhà dự án trực tiếp từ các chủ đầu tư, nhà thầu có năng lực, dự án hoàn thành nhanh cũng ngày một tăng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội mọc lên san sát, nhu cầu mua nhà chung cư để ở cũng tăng cao. Trong năm 2019, dư nợ cho vay mua nhà dự án của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đạt 65 tỷ đồng, tăng 22,64% so với năm 2018, năm 2018 dư nợ cho vay mua nhà dự án đạt 53 tỷ đồng, tăng 15,22% so với năm 2017.
Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công của tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung. Dù là tỉnh có diện tích tự nhiên và quy mô dân số vào loại thấp nhất cả nước, Bắc Ninh vẫn giữ vững được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể: năm 2019, tổng sản phẩm (GRDP) của Bắc Ninh tăng trưởng 1,1%, quy mơ tiếp tục đứng thứ 7 tồn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 6.613 USD, đứng thứ 2 tồn quốc; thu nhập bình qn đầu người đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5 toàn quốc.
Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8.223 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,07 triệu tỷ đồng; duy trì đứng thứ nhất cả nước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,7% so với năm 2018 và vượt 14,6% so kế hoạch; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 63 tỷ USD, vượt kế hoạch 1 tỷ USD.
Thu hút đầu tư nước ngoài thêm 1,5 tỷ USD; đầu tư trong nước thêm 11,5 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 2.398 doanh nghiệp, 700 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 22,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến nay có 1.509 dự án FDI cịn hiệu lực với số vốn đăng ký 18,85 tỷ USD; 1.324 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký sau điều chỉnh 159 nghìn tỷ đồng; 16.686 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 244 nghìn tỷ đồng.
Để đạt được những thành cơng trên, khơng thể khơng kể đến đóng góp to lớn của ngành ngân hàng Bắc Ninh, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam- chi nhánh KCN Quế Võ. Năm 2019, chi nhánh Vietinbank KCN Quế Võ đã sử dụng 198 tỷ đồng nguồn vốn để cho vay đầu tư vào tài sản cố định cụ thể như xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị… phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp siêu vi mơ.
Ngồi ra, theo đánh giá từ các chuyên gia vận tải, nhu cầu đi lại tăng cao sẽ khiến ô tô ngày càng trở thành phương tiện phổ biến của người dân. Ngoài mục đích cá nhân, đảm bảo an tồn cho gia đình trong mỗi chuyến đi, người dân cịn có nhu cầu mua ơ tơ để phục vụ việc kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Mặc khác các doanh nghiệp siêu vi mơ cũng có nhu cầu đầu tư các loại xe tải, xe khách, hay xe chuyên dụng... để vận chuyển, mở rộng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Mảng kinh doanh cho vay mua ơ tơ được coi là tiềm năng và có sự tranh giành thị phần quyết liệt giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, sau thời gian phình to về dư nợ cho vay, một số ngân hàng bắt đầu than khổ khi xử lý nợ quá hạn. Theo quy định, ơ tơ mua trả góp buộc phải thế chấp giấy đăng ký gốc tại ngân hàng, còn việc quản lý tài sản đảm bảo là ơ tơ thì được giao cho khách hàng. Vì vậy, trường hợp khách hàng mang ơ tô đi thế chấp chỗ khác thì ngân hàng sẽ khơng biết, trong đó nhiều nhất là ở các cửa hàng cầm đồ. Chính vì lẽ đó, chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ hạn chế cho vay đối với sản phẩm ơ tơ, kiểm tra và rà sốt chặt chẽ các khoản vay mua ơ tơ, điều đó cùng được thể hiện rõ nét trong số liệu dư nợ cho vay mua ô tô tiêu dùng và kinh doanh giảm dần qua các năm, cụ thể năm 2018 giảm 7 tỷ đồng tương đương giảm 12,5% so với năm 2017 và năm 2019 giảm 10 tỷ đồng, tương đương với giảm 20,41% so với năm 2018.
Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ tập trung cho vay với đối tượng là các doanh nghiệp siêu vi mơ có đủ điều kiện và các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. Tuy nhiên món vay của khách hàng bán lẻ thường nhỏ. Để dư nợ cho vay tăng trưởng xứng với tiềm năng của hoạt động này trong những năm tiếp theo thì Chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ cũng cần phải có những cái tiến tồn diện về chất lượng của hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn.
Cùng với xu hướng tăng lên về quy mơ tín dụng bán lẻ trung dài hạn, tỷ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ trung dài hạn nhìn chung cũng có chiều hướng giảm, trong năm 2017 là 1,89% nhưng đến năm 2018 và năm 2019 lần lượt là 1,46% và 1,75%.