5 Tỷ trọng thu nhập % 17,8% 21,18% 26,29%
(Nguồn: BCKQHĐKD của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ 2017 –2019)
Số liệu bảng trên cho chúng ta thấy một thực trạng là tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn trong tổng thu nhập thu được từ hoạt động tín dụng là tương đối thấp. Tuy nhiên, có tín hiệu tích cực là thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn có xu hướng tăng lên về giá trị và tỷ trọng qua các năm. Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn chủ yếu là lãi các khoản vay cá nhân, hộ gia đình, khách hàng doanh nghiệp siêu vi mơ. Do nhu cầu vay của nhóm
đối tượng khách hàng này ngày càng cao, lãi suất đối với các khoản vay này thường cao hơn so với các khoản vay khác vì vậy thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn qua các năm tăng.
Ngồi ra, tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn trên tổng dư nợ cho vay bình quân qua các năm lần lượt là 9,13% năm 2017, 11,18% năm 2018 và năm 2019 là 13,49% thì đóng góp của thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn vào tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng là rất đáng kể ( từ 17,8% đến 26,29%). Điều đó cho thấy hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn có mức sinh lời lớn. Vì vậy, hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn là một mảng tín dụng tiềm năng và hấp dẫn đối với VietinBank KCN Quế Võ nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung. Để có thể cạnh tranh được với các ngân hàng khác thì VietinBank KCN Quế Võ cần chú trọng hơn nữa đến công tác đầu tư, phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn tại đơn vị.
Mặt khác, mức trích lập dự phịng rủi ro cho các khoản nợ quá hạn cũng là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. Như đã trình bày ở trên thì các khoản tín dụng bán lẻ trung dài hạn có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn giúp hạn chế đáng kể chi phí trích lập dự phịng rủi ro đối với các khoản cho vay tín dụng bán lẻ trung dài hạn của chi nhánh. Điều này cho thấy tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn của VietinBank KCN Quế Võ.
2.3. Đánh giá sự phát triển tín dụng bán lẻ trung dài hạn tại chi nhánh
2.3.1. Một số kết quả đạt được
Trong những năm qua, thực hiện theo định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ của VietinBank, chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đã quan tâm đến công tác khai thác hiệu quả thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên địa bàn, bắt đầu chú trọng quan tâm đến hoạt động Marketing đưa ra nhiều hình thức quảng bá về sản phẩm dịch vụ mới, chính sách chăm sóc khách hàng quan trọng và khách hàng thân thiện bằng nhiều hình thức như khuyến mại, tặng quà sinh nhật, tặng quà ngày 08/03 ,…
hàng vào hoạt động kinh doanh ngân hàng đã giúp chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ hồn thiện hơn trong cơng tác giao dịch với khách hàng và quản lý dịch vụ, tạo sự thuận lợi và lịng tin nơi khách hàng. Cơng tác quản lý nguồn nhân lực cũng được chú trọng, với đội ngũ cán bộ làm cơng tác ngân hàng trẻ và có trình độ chun mơn về ngành đã tạo thuận lợi cho việc cập nhật và triển khai chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung và hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn nói riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Với quyết tâm trong việc thực hiện chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đã đề ra, trong những năm qua cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Ban lãnh đạo và sự cố gắng quyết tâm của toàn thể cán bộ chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ, hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung và hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn nói riêng đã đạt được kết quả tốt.
a/ Về quy mơ tín dụng bán lẻ trung dài hạn
Quy mơ tín dụng bán lẻ trung dài hạn có sự tăng trưởng. Dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ tăng qua các năm: năm 2018 đạt 412 tỷ đồng, tăng 29,97% so với 2017, sang năm 2019 nền kinh tế tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển, dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn vẫn tiếp tục tăng trưởng, tính đến 31/12/2019 dư nợ đạt 458 tỷ đồng tăng 11,17% so với năm 2018, hồn thành kế hoạch dư nợ tín dụng bán lẻ nói chung và dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn nói riêng đã đề ra.
Số lượng khách hàng bán lẻ vay trung dài hạn cũng tăng qua các năm. Năm 2017 đạt 476 khách hàng, đến năm 2018 là 551 khách hàng và năm 2019 là 589 khách hàng.
Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với tín dụng bán lẻ trung dài hạn cũng tăng qua các năm, cụ thể năm 2017 là 9,13%, năm 2018 là 11,18%, đến năm 2019 là 13,49% cho thấy chi nhánh đang dần điều chỉnh cơ cấu tín dụng hướng đến hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn.
Tỷ lệ dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn có tài sản bảo đảm của chi nhánh tương đối cao, chiếm khoảng 93% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn. Các khoản tín dụng trung dài hạn khơng có tài sản bảo đảm đều là các khoản vay của cán bộ công nhân viên VietinBank. Điều này cho thấy mức độ an tồn của hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ là cao và nguy cơ mất vốn của ngân hàng trong trường hợp phát sinh nợ quá hạn là rất thấp.
Thu nhập từ tín dụng bán lẻ trung dài hạn của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ có xu hướng tăng lên về giá trị và tỷ trọng qua các năm. Cụ thể: thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn năm 2017 là 10,5 tỷ đồng, chiếm 17,8% so với tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng; năm 2018 là 14,4 tỷ đồng, chiến 21,18% so với tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng năm 2018; đến năm 2019 là 16,3 tỷ đồng, chiếm 26,29% so với tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng năm 2019. Điều này cho thấy tín dụng bán lẻ trung dài hạn của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ hoạt động có hiệu quả cao.
2.3.2. Hạn chế của hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn của Chi nhánhVietinBank KCN Quế Võ VietinBank KCN Quế Võ
• Về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn
Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn có dấu hiệu giảm. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn năm 2018 là 29,97%, đến năm 2019 là 11,17%. Điều này cho thấy hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn chưa thực sự bật tăng mạnh mẽ trong năm 2019. Đây là một thách thức đối với chi nhánh KCN Quế Võ tìm ra phương hướng để có sự tăng trưởng mạnh mẽ đối với hoạt động tín dụng bán lẻ trung dài hạn.
• Về cơ cấu và số lượng sản phẩm cung cấp
Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ trung dài hạn khơng đồng đều, chủ yếu tập trung ở sản phẩm cho vay mua nhà ở đất ở, xây dựng sửa chữa nhà ở và cho vay đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các sản phẩm khác chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ.
Số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ trung dài hạn cũng có sự giảm dần qua các năm. Trước đây, ngồi 4 sản phẩm chính là cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay mua nhà dự án, cho vay đầu tư tài sản cố định, chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ còn triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp với đối tượng cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên do quan điểm rủi ro của chi nhánh đối với sản phẩm cho vay tín chấp nên chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đã ngừng triển khai sản phẩm này. Điều này dẫn đến chi nhánh đã mất một lượng khách hàng khổng lồ là cán bộ công nhân viên của các tập đồn, cơng ty lớn trong khu cơng nghiệp trên địa bàn tỉnh.
• Về nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn
Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng bán lẻ trung dài hạn của chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ có xu hướng tăng trong hai năm gần đây. Cụ thể: năm 2018 là 1,68%, đến năm 2019 là 1,92%. Tuy rằng tỷ trọng dư nợ quá hạn tín dụng bán lẻ trung dài hạn chỉ chiếm chưa đến 2% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ trung dài hạn nhưng chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ cần làm tốt hơn nữa cơng tác kiểm tra, giám sát và thu hồi nợ.
• Về nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu
Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng bán lẻ trung dài hạn cũng có xu hướng tăng trong hai năm gần đây. Cụ thể: tỷ lệ nơ xấu của tín dụng bán lẻ trung dài hạn năm 2018 là 1,46% và năm 2019 là 1,75%. Chỉ tiêu nợ xấu của tín dụng bán lẻ trung dài hạn thể hiện chất lượng tín dụng bán lẻ trung dài hạn đang ngày càng giảm cho thấy chi nhánh VietinBank KCN Quế Võ đang có sự lơ là khi tập trung tăng trưởng tín dụng bán lẻ trung dài hạn mà khơng có sự chọn lọc kĩ lưỡng.
• Về phát triển mạng lưới hoạt động
Tốc độ phát triển mạng lưới hoạt động còn thấp. Điều này hạn chế việc tiếp cận khách hàng và tạo ra tiện ích phụ trợ khi khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng bán lẻ trung dài hạn. Cụ thể: trong 3 năm từ 2017 đến 2019, chi nhánh vẫn giữ nguyên mạng lưới hoạt động là 1 hội sở chính đặt tại khu cơng nghiệp Quế Võ và 3 phòng giao dịch được đặt tại trung tâm thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn.
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chếa/ Nguyên nhân chủ quan a/ Nguyên nhân chủ quan