2.1 Tổng quan về SeABank
2.1.3 Dịch vụ đang triển khai tại SeABank
2.1.3.1 Dịch vụ tiết kiệm
Là sản phẩm cơ bản chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng, SeABank đã cho ra đời nhiều sản phẩm tiết kiệm phù hợp với nhu cầu của khách hàng với nhiều hình thức đa dạng và lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi tiền linh hoạt: HỘI ĐỒNG QL TÀI SẢN HỘI ĐỒNG TÍN DỤNG HỘI ĐỒNG NHÂN SỰ P.TỔNG GIÁM ĐỐC P.TỔNG GIÁM ĐỐC P.TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG KIỂM TỐN NỘI BỘ PHỊNG KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN PHỊNG THANH TỐN VÀ NGÂN QUỸ PHỊNG KẾ TỐN VÀ TÀI CHÍNH PHỊNG HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ PHỊNG KINH DOANH PHỊNG THANH TỐN QUỐC TẾ
CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH CHI NHÁNH
-Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ: là hình thức gửi tiền có kỳ hạn, trong đó lãi được
trả 1 lần khi tất toán sổ tiết kiệm. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi số dư dễ dàng, nhanh chóng qua SeANet, SeAMobile.
-Tiết kiệm bậc thang: là hình thức gửi tiết kiệm trong đó lãi suất tăng dần
theo số dư tiền gửi, số dư tiền gửi càng cao lãi suất càng lớn.
-Tiết kiệm rút gốc linh hoạt: là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn theo đó
khách hàng có thể rút gốc từng phần một hoặc nhiều lần khi có nhu cầu, không hạn chế số lần và số tiền rút.
-Tiết kiệm thông minh: là sản phẩm tiết kiệm không kỳ hạn lãi suất cao, dành
cho cá nhân có số tiền nhàn rỗi ngắn hạn, khách hàng có thể giao dịch gửi, rút, chuyển khoản nhanh chóng.
-Tiết kiệm 36 tháng lãi suất thả nổi: là hình thức gửi tiền có kỳ hạn theo đó:
lãi suất được trả định kỳ theo kỳ lĩnh lãi khách hàng đã chọn tại thời điểm mở sổ
2.1.3.2 Dịch vụ tín dụng
Mặc dù chịu nhiều sức ép cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng, SeABank vẫn nổ lực cung cấp nhiều sản phẩm cho vay bổ sung vốn lưu động theo món ngắn hạn, cấp hạn mức tín dụng, sản phẩm bảo lãnh, cho vay nhanh mua ô tô, cho vay đầu tư dài hạn, trung hạn…
Đồng thời, SeABank ban hành chương trình “Cam kết trả lời trong vòng 1 ngày” với mọi khoản vay, tạo sự yên tâm, tín nhiệm đối với khách hàng, cơ cấu tín dụng cũng dần được đổi mới và chuyển dịch theo hướng mở rộng cho vay tất cả các thành phần kinh tế và dân cư, mọi ngành nghề kinh doanh được nhà nước cho phép.
2.1.3.3 Dịch vụ thẻ
Ra đời từ đầu năm 2008, trong giai đoạn thị trường gần như bão hòa, nhưng bằng kinh nghiệm đúc kết từ các đối thủ cạnh tranh, dịch vụ thẻ của SeABank dần tìm được chỗ đứng ổn định trong thị phần đầy tiềm năng này.
Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa với thị trường mục tiêu là khách hàng có thu nhập trung bình như cơng nhân, lao động phổ thơng, sinh viên, trên cơ sở định vị thị phần thẻ trên thị trường cịn thấp, ban hành biểu phí thẻ đảm bảo tính cạnh tranh,
mạng lưới ATM & POS rộng rãi nên trong vòng 2 năm kể từ khi ra đời năm 2008, SeABank đã chiếm 0.2% thị phần thẻ với 49.188 sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa S24+, S24++
Biểu đồ 2.1: Thị phần thẻ Nội địa của SeABank
(Hiệp hội thẻ Việt Nam, 2011)
Năm 2009, với sự tập trung đầu tư công nghệ ngân hàng hiện đại với phiên bản mới RO8 tích hợp với giải pháp chuyển mạch và quản lý thẻ, đem lại lợi thế cho sự ra đời hàng loạt các sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Master Card và Master trả sau, Visa, tính đến năm 2011, SeABank đã đạt 12.974 sản phẩm chiếm 0.1% thị phần thẻ trên thị trường, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tại SeABank.
Biểu đồ 2.2: Thị phần thẻ ghi Nợ Quốc tế của SeABank
(Hiệp hội thẻ Việt Nam, 2011)
Cuối năm 2010, SeABank tiếp tục cho ra đời sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế trên cơ sở triển khai thành công hệ thống máy ATM đạt chuẩn EMV với nhiều tính năng nổi bật về bảo mật thông tin, với 682 sản phẩm chiếm 0.01% trong 24% thị phần thẻ các ngân hàng khác trên thị trường.
Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ tín dụng Quốc tế của SeABank
(Hiệp hội thẻ Việt Nam, 2011)
2.1.3.4 Dịch vụ ngân hàng hàng ngày
Đây là tiện ích cho phép khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh tốn tại SeABank có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền cố định đến người thụ hưởng trong khoảng thời gian nhất định mà không cần phải đến ngân hàng thực hiện chuyển tiền cũng như không cần thực hiện thêm bất cứ thao tác nào khác ngoài việc đăng ký sử dụng dịch vụ một lần tại các điểm giao dịch của SeABank.
Đây là tiện ích cho phép khách hàng có thể cất giữ và đầu tư khoa học hơn số tiền nhàn rỗi có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng việc đặt lệnh quy định hạn mức số dư duy trì nhất định.
Dịch vụ ngân hàng di động
Đây là cơng cụ thực sự tiện ích, khách hàng khơng cần phải có máy tính kết nối internet, khơng cần phải đến ngân hàng, vẫn có thể thực hiện tra cứu thơng tin tài khoản, thơng tin giao dịch, tiết kiệm, tín dụng, chuyển tiền trong hệ thống, thanh toán hoa đơn điện tử và các dịch vụ khác chỉ với một chiếc di động.
Dịch vụ được xây dựng trên quy trình bảo mật tối ưu với các kỹ thuật và phương tiện tiên tiến nhất của nhà cung cấp bảo mật thông tin hàng đầu thế giới như: Hệ thống đường truyền được mã hóa SSL-128bit, có tin nhắn (SMS) cảnh báo mỗi khi truy cập.
Dich vụ ngân hàng qua điện thoại
Đây là dịch vụ cung cấp các tiện ích thơng qua hệ thống tổng đài miễn phí kết nối với ngân hàng 24/7 qua số 1800 555 587/1900 555 587, thực hiện truy vấn thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, thông tin sổ tiết kiệm, hợp đồng vay, kỳ hạn trả nợ, hỗ trợ thông tin chủ thẻ, mạng lưới giao dịch, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, hỗ trợ thông tin tỷ giá, lãi suất, sản phẩm mới.
Xây dựng hệ thống dịch vụ ngân hàng qua điện thoại với mục đích:
o Tiếp cận khách hàng một cách hiện đại
o Xử lý yêu cầu của khách hàng với chi phí rẻ hơn (VD: sử dụng IVR - Dịch vụ trả lời tự động)
o Làm tăng thu nhập mới: Doanh thu bán hàng và các dịch vụ hỗ trợ
o Thu hút khách hàng mới
o Chăm sóc khách hàng mọi lúc mọi nơi.
o Chuyên biệt hóa tới từng cá nhân
o Với việc đưa ra một kênh tiếp cận khách hàng mới, ngân hàng có cơ hội:
o Tăng chất lượng các sản phẩm/dịch vụ (uy tín, sức hút, lợi thế cạnh tranh)
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến
Là mạng ngân hàng trực tuyến được kết hợp giữa các yếu tố bảo mật nền tảng của công nghệ hiện đại với những dịch vụ tiện ích của ngân hàng, khả năng xử lý trực tuyến tức thì mang đến dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an tồn cho khách hàng. Tính năng dễ sử dụng, và tự động cao giúp các khách hàng tiết kiệm chi phí và dễ dàng kiểm soát các giao dịch tài khoản, các báo cáo hàng ngày và nhiều dịch vụ khác.
Bảng 2.1: Chức năng tiện ích của sản phẩm so với thị trường
STT Ngân hàng SeABank SCB HSBC EAB VIB VCB TCB ACB
1
Truy vấn thông tin các tài khoản, sổ tiết kiệm, hợp đồng vay
+ + + + + + + +
2 In sao kê tài khoản + + + + + + + +
3 Chuyển tiền cho người hưởng
cùng hệ thống + + + + + + + + 4 Chuyển tiền cho người hưởng
ngoài hệ thống đăng ký trước + + - + + - + - 5 Chuyển tiền cho người hưởng
ngoài hệ thống bất kỳ + + - + + - + - 6 Chuyển tiền quốc tế - + - - - - - -
7 Bảo mật bằng mật khẩu truy cập + + + + + + + +
8 Bảo mật bằng mật khẩu qua tin
nhắn SMS + + + + + + + + 9 Thanh tốn hóa đơn định kỳ - + - + + - + +
10 Thanh tốn hàng hóa, dịch vụ
online - - - + - + - - (Trung Tâm Thẻ SeABank, 2011)
Dịch vụ SMS - Email banking
Với chức năng tiện ích giúp khách hàng có thêm thơng tin định kỳ về lãi suất tiết kiệm, lịch trả nợ, sản phẩm của SeABank, tỷ giá ngoại tệ, thông tin về giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán.
Đồng thời, khách hàng có thể tự thực hiện truy vấn khi cần thiết.
Dịch vụ thu hộ cho công ty SGVF
Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên giữ SeABank và SGVF nhằm đem lại lợi ích cho cả 3 phía:
Khách hàng dễ dàng trả nợ bằng các tiếp cận với mạng lưới rộng khắp tồn quốc của SeABank
SeABank có thêm nguồn thu phí dịch vụ, có cơ hội bán chéo sản phẩm tới khách hàng của SGVF
SGVF dễ dàng theo dõi online, tiết kiệm thời gian nhân công với báo cáo tự động.
2.1.3.5 Dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế
SeABank đã đầu tư công nghệ thông tin và đội ngũ nhân viên qua đào tạo để cung cấp dịch vụ chuyển tiền trên lãnh thổ Việt Nam an toàn, linh hoạt với thủ tục ngắn gọn đơn giản.
Hoặc khách hàng có thể sử dụng trực tiếp dịch vụ thông qua ngân hàng trực tuyến SeAnet hoặc Mobile Banking với mức phí hợp lý mà không phải đến ngân hàng.
SeABank đang tiếp tục gia tăng chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối ưu cao nhất, với thời gian chuyển và nhận lệnh nhanh hơn, phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.
Với mạng lưới đại lý rộng khắp và hệ thống toàn cầu của ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Pháp Societe Generale, SeABank đã đáp ứng nhu cầu thanh tốn quốc tế nhanh chóng, chính xác, độ bảo mật cao, thủ tục đơn giản.
Và bốn lần liên tiếp nhận giải thưởng “Achieving a high straight – through rate for payment processing” về chất lượng soạn điện toán chuẩn từ WellFargo trao tặng đã góp phần khẳng định vị thế trên thị trường tài chính.
2.1.4 Kết quả hoạt động của SeABank giai đoạn năm 2007 – 2012 2.1.4.1 Phân tích một số chỉ tiêu hoạt động
Bảng 2.2: Một số chỉ tiêu hoạt động của SeABank (Đvt: tỷ đồng)
Năm Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Vốn điều lệ 4,068 5,068 5,335 5,335 5,335 Tổng tài sản 22,269 30,597 55,242 101,093 118,000 Huy động vốn 16,730 24,644 39,685 34,353 41,500 Dư nợ thị trường 1 16,746 24,009 20,512 19,641 22,980
Lợi nhuận trước thuế 238 600 829 157 180
(Báo cáo tài chính SeABank, 2008 - 2012)
Biểu đồ 2.4: Vốn điều lệ SeABank 2008 – 2012 (Đvt: tỷ đồng)
(Báo cáo tài chính SeABank, 2008 - 2012)
Vốn điều lệ của SeABank tăng liên tục từ năm 2008 là 4.068 tỷ đến cuối năm 2012 là 5.335 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ đã đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu của NHNN.
Tổng tài sản đã gia tăng với tốc độ nhanh chóng trong 3 năm trở lại đây. Cụ thể, năm 2010 tài sản của SeABank dừng ở 55.242 tỷ đồng thì đến năm 2011 đã lên tới 101.093 tỷ đồng, mức tăng gần gấp 2 lần và vượt 156% so với kế hoạch đề ra. Cuối năm 2012, ngân hàng này sẽ tăng thêm 17% tổng tài sản lên 118.000 tỷ đồng
Nếu đạt mốc 118.000 tỷ thì so với năm 2009 (30.596 tỷ đồng), con số đã tăng gấp gần 4 lần chỉ trong 3 năm.
Biểu đồ 2.5: So sánh một số chỉ tiêu hoạt động từ 2008 - 2012(Đvt: tỷ đồng)
(Báo cáo tài chính SeABank, 2008 - 2012)
Trong báo cáo tài chính hợp nhất của SeABank cho thấy, hầu hết các khoản tài sản đều gia tăng với tốc độ mạnh trong năm 2011 so với 2010.
Trong đó có tiền gửi tại NHNN tăng từ chưa đến 1.100 tỷ thời điểm cuối 2010 lên hơn 19.000 tỷ vào cuối năm 2011; Tiền gửi và cho vay các TCTD khác tăng gần gấp 3 lần lên 42.118 tỷ đồng; các khoản góp vốn và đầu tư dài hạn tăng xấp xỉ 60% lên 328 tỷ đồng; tài sản cố định tăng 50% lên 318 tỷ đồng, bất động sản đầu tư tăng gấp đôi lên 119 tỷ đồng và các tài sản khác tăng hơn 4 lần lên 5.266 tỷ đồng.
Huy động vốn năm 2011 là 39.353 tỷ đồng giảm 13% so với năm 2010. Sang năm 2012, tình hình huy động vốn có phần tốt hơn khi tăng trưởng được 20%. Dư nợ cho vay cuối năm 2012 đạt 22.980 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2010. Dư nợ cho vay của ngân hàng phải đáp ứng điều kiện của thông tư 19/2010/TT-NHNN ngày 27/9/2010 về việc cho vay không vượt quá 80% huy động vốn.
Biểu đồ 2.6: Lợi nhuận SeABank từ 2008 - 2012(Đvt: tỷ đồng)
(Báo cáo tài chính SeABank, 2008 - 2012)
Dẫu vậy, hoạt động kinh doanh của SeABank trong năm 2011-2012 lại kém lạc quan khi sụt giảm mạnh so với năm 2010. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm ngoái là 157,621 tỷ đồng, giảm 81% so với 828,627 tỷ đồng của năm 2010. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 126,079 tỷ đồng, giảm 80% so với mức 629,168 tỷ đồng của năm 2011. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng.
SeABank đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng trong năm 2012 với tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
2.1.4.2 Các chỉ tiêu thu nhập, chi phí, lợi nhuận
Tình hình thu nhập của SeABank
Bảng 2.3: Phân tích tình hình thu nhập của SeABank năm 2008-2011 (Đvt: tỷ đồng)
STT NĂM
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011
1 Thu nhập lãi và các khoản thu
nhập tương tự 2,988 1,624 3,557 3,298
2 Thu phí dịch vụ và hoa hồng 114 101 241 315
3 Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối 18 145 157 185
4 Thu nhập từ kinh doanh chứng
khoán 80 249 217 79
5 Thu nhập từ hoạt động khác 18 5 4 22
6 Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần - 23 31 27
TỔNG THU NHẬP 3,218 2,147 4,207 3,926
(Báo cáo tài chính SeABank, 2008 - 2011)
Năm 2010 với diễn biến lãi suất đột ngột đảo chiều, cùng với sự song hành của cam kết đồng thuận lãi suất, hướng thắt chặt tiền tệ thể hiện rõ vào cuối năm khi Ngân hàng Nhà nước đồng loạt tăng các lãi suất chủ chốt, rút bớt kỳ hạn và nâng cao lãi suất chào mua trên thị trường mở là một năm tương đối ổn định cho hoạt động ngân hàng. Cùng với sự tăng trưởng tín dụng, mở rộng đối tượng cho vay đã tác động đến thu nhập lãi tăng 1,933 tỷ đồng (119%) so với năm 2009.
Tổng thu nhập năm 2011 là 3.926 tỷ đồng giảm 7% so với năm 2010. Tình hình kinh tế năm 2011 gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ lãi vay giảm sút mạnh.
Tỷ trọng thu nhập từ lãi trong tổng thu nhập vẫn chiếm tỷ trọng lớn 83%. Để giảm phụ thuộc vào tín dụng, ngân hàng cần đẩy mạnh các hoạt động khác như thanh tốn quốc tế, từ phí dịch vụ chuyển tiền, quản lý tài khoản để gia tăng thu nhập.
Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng thu nhập của SeABank năm 2011 (Đvt: %)
(Báo cáo tài chính SeABank, 2011)
Tình hình chi phí của SeABank
Bảng 2.4: Phân tích tình hình chi phí của SeABank năm 2008-2011 (Đvt: tỷ đồng).
STT NĂM
CHỈ TIÊU 2008 2009 2010 2011
1 Chi phí lãi và các khoản chi phí
tương tự 2,343 923 2,433 2,955 2 Chi phí dịch vụ và hoa hồng 7 12 37 76 3 Chi phí từ kinh doanh ngoại hối 35 114 79 93 4 Chi phí từ kinh doanh chứng khốn 363 149 219 200 5 Chi phí từ hoạt động khác - 0.07 0.05 0.25 6 Chi phí hoạt động 199 267 447 389
TỔNG CHI PHÍ 2,947 1,465 3,215 3,713
(Báo cáo tài chính SeABank, 2008 - 2011)
Chi phí trả lãi huy động vốn: Năm 2011 với nhiều sóng gió, từ cuộc đua “lãi suất ngầm”, “phá trần” … giữa các ngân hàng phản ánh thực trạng lãi suất nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao tác động đến lãi suất cho vay tín dụng, cũng tạo khơng ít khó khăn cho SeABank trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đẩy chi phí tăng cao 21% (tương đương 522 tỷ đồng) so với năm 2010, chiếm tỷ trọng 80% tổng chi phí năm 2011.
Bên cạnh đó, chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng khơng nhỏ trong khoản mục chi phí, năm 2010 tăng 67% (tương đương 180 tỷ) so với năm 2009 đây là một năm nhiều sự đổi mới trong việc xây dựng hệ thống, thương hiệu nhận diện mới của