1.2.3 .Các tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại TPBank Hoàn Kiếm
2.2.2 Kênh phân phối
2.2.2.1 Quy mô các kênh phân phối
Phát triển hợp lý các các kênh phân phối theo hướng thân thiện, tin cậy, dễ tiếp cận và hiện đại đối với khách hàng nhằm cung ứng kịp thời, đầy đủ, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích NHBL tới khách hàng.
Kênh phân phối truyền thống (chi nhánh), xây dựng thành các trung tâm tài chính hiện đại (one-stop shopping). Tăng đủ số lượng và nâng cao chất lượng hoạt
động kênh phân phối truyền thống. Đến cuối năm 2019, Chi nhánh chuẩn bị mở rơng thêm phịng giao dịch Trung tâm kinh doanh Hoàn Kiếm nhằm tăng kênh phân phối các sản phẩm dịch vụ bán lẻ ngay tại địa điểm 40 Hàng Da, Hoàn Kiếm. Việc chi nhánh chuẩn bị mở rộng thêm điểm giao dịch mới sẽ giúp tăng sự đáp ứng sản phẩm đến tay khách hàng, tăng thị phần của chi nhánh. Điểm giao dịch mới sẽ mang nhiệm vụ khai thác độc lập các đầu mối kinh doanh mới, tìm khai thác khách hàng mới. TPBank Hoàn Kiếm đang gấp rút chuẩn bị nguồn nhân lực mới cũng với cơ sở vật chất để chuẩn bị cho sự mở rộng quy mô này. Điều này thể hiện sự nhanh nhạy của ban lãnh đạo trong việc khai thác khách hàng.
Kênh phân phối hiện đại (Internet banking, mobile banking, ATM, Livebank…): tiếp tục phát triển trên cơ sở nền công nghệ hiện đại, phù hợp và theo hướng trở thành kênh phân phối chính đối với một số sản phẩm bán lẻ (thấu chi, tiêu dùng tín chấp, thanh tốn...). Đến cuối năm 2019, TPBank Hoàn đã phát triển mở rộng thêm một kênh bán hàng Livebank nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc TPBank Hoàn Kiếm được phát triển phương thức giao dịch điện tử tự động Livebank đang giúp chi nhánh mở rộng thị phần , giảm tải áp lực khách hàng giao dịch tại quầy giao dịch của chi nhánh và kênh giúp chi nhánh khai thác khoản phí và tiền gửi tiết kiệm từ nhóm khách hàng kinh doanh trong khu vực phố cổ.
Mở rộng hợp tác với các đối tác là các đại lý để phát triển kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ tới khách hàng một cách hiệu quả.
2.2.2.2 Thị phần và số lượng khách hàng
Thị Phần
- Thị phần huy động vốn
ĐVT: Tỷ đồng
Ngân hàng Huy động vốn từ KHCN
TPBank – Hoàn Kiếm 1.735
TPBank – Hồ Gươm 1.345
TPBank – Hà Nội 1.589
TPBank – Thăng Long 1.564
TPBank – Trung tâm kinh doanh Hội sở 1.883
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các chi nhánh 2019)
Huy động vốn từ KHCN của chi nhánh đạt 1.735 tỷ đồng. Bảng trên là tình hình huy động vốn của 6 chi nhánh có số lượng huy động vốn cao nhất. Trong đó thấy được Trung tâm kinh doanh Hội sở có được lượng huy động cao nhất do là chi nhánh duy nhất được phân bổ danh sách khách hàng cao cấp của hội sở TPBank. TPBank Hoàn Kiếm thuộc chi nhánh đạt chỉ tiêu cao về huy động tuy nhiên so với mặt bằng chung thì cịn hạn chế do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh.
- Thị phần tín dụng bán lẻ
Mặc dù giai đoạn vừa qua, tín dụng bán lẻ của Chi nhánh có xu hướng tăng lên về dư nợ cũng như số lượng khách hàng, tuy nhiên, so với các ngân hàng khác trên địa bàn quận Hồn Kiếm có thể thấy, TPBank Hồn Kiếm chiếm thị phần thấp.
Tính đến hết năm 2019, thị phần tín dụng bán lẻ trên địa bàn quận Hồn Kiếm vẫn thuộc về khối ngân hàng có vốn nhà nước, như Agribank, BIDV, Vietcombank,
Vietinbank...các ngân hàng này là những ngân hàng dẫn đầu, có lợi thế về vốn, về quy mơ cũng như uy tín, lại có lợi thế là có vốn đầu tư Nhà nước, chính vì vậy so với các ngân hàng dẫn đầu này, TPBank Hồn Kiếm có nhiều bất lợi.
Biểu đồ 2.5: Thị phần tín dụng cá nhân trên địa bàn quận Hoàn Kiếmnăm 2019 năm 2019
(Nguồn: Tác giả tự nghiên cứu, tổng hợp)
Dẫn đầu thị trường tín dụng bán lẻ là ngân hàng Vietcombank với thị phần 23,12%; tiếp theo là BIDV, Vietinbank, Agribank…
Bên cạnh các ngân hàng dẫn đầu, tại quận Hồn Kiếm cịn có các ngân hàng khác như MB, Maritimebank, VPbank…các ngân hàng này có thị phần nhỏ nhưng vẫn chiếm được nhiều thị phần hơn so với TPBank Hoàn Kiếm. TPBank Hoàn Kiếm chiếm thị phần là 3,05% và Maritimebank chiếm giữ 2,2%, Vpbank chiếm 5,09% thị phần nhưng TPBank Hoàn Kiếm chỉ chiếm 1,07%. Điều này cho thấy, so sánh trong khối các NHTM cổ phần thì TPBank – TPBank Hồn Kiếm vẫn còn hạn chế khi phát triển sản phẩm dịch vụ của mình trên thị trường. Thực tế, mặc dù MB hay Maritimebank chiếm giữ thị phần ít hơn so với các ngân hàng lớn nhưng mạng lưới giao dịch, văn phịng của các ngân hàng này phủ sóng khá rộng trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, tại Hoàn Kiếm, TPBank – TPBank Hồn Kiếm chỉ có 1 trụ sở chi nhánh và điều này hạn chế khả năng tiếp cận của TPBank – TPBank Hoàn Kiếm với thị trường.
Hơn nữa, hoạt động marketing của TPBank – TPBank Hoàn Kiếm cũng hạn chế, trong khi các ngân hàng khác thường xuyên thực hiện các hoạt động quảng cáo, liên kết với các hãng siêu thị như Thegioididong, BigC, Tràng Tiền Plaza, siêu thị Vinmart, Lotte… Thậm chí Vpbank cịn đẩy mạnh bằng cách liên hết với mạng di động Mobiphone tặng quà tặng bao gồm sim 4G và thẻ thấu chi phục vụ tiêu dùng….thì gần như TPBank – TPBank Hoàn Kiếm khơng có nhiều hoạt động marketing quảng cáo thương hiệu và sản phẩm dịch vụ với các khách hàng. Nếu thực hiện liên kết, quảng cáo sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại các siêu thị thì Chi nhánh có thể chiếm giữ hơn thị phần, vì đây là nơi tập trung nhiều cá nhân, hộ gia đình mua sắm…
TPBank Hồn Kiếm đang thực hiện chiến lược tập trung vào huy động vốn cá nhân, trong đó là vốn dư là chủ yếu. Cơ cấu huy động vốn này được xem là rất tích
cực và có tính bền vững cao do sự rủi ro về tiền gửi doanh nghiệp và hộ kinh doanh luôn ẩn chứa nhiều rủi ro do sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường hiện nay, mặc cho lượng huy động từ các tổ chức thường là một khoản huy động to mang đến nhiều lợi nhuận. TPBank Hoàn Kiếm thay đổi chiến lược, vận động các nguồn huy động dân cư nhỏ lẻ, giá trị không cao nhưng chiếm số lượng lớn trong lượng tiền nhàn rỗi của xã hội. Điều này giúp ngân hàng tăng danh thu huy động lên nhiều lần mà vẫn có sự đảm bảo.
Thị phần huy động vốn dân cư của TPBank Hoàn Kiếm liên tục tăng từ năm 2017 đến năm 2019. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh đến từ nội bộ và từ các ngân hàng khác, tuy nhiên TPBank Hồn Kiếm vẫn có thể tăng trưởng thị phần huy động vốn dân cư. Nhờ vào chất lượng dịch vụ tốt, cùng với lượng sản phẩm tín dụng đa dạng phong phú và lãi suất tiền gửi ưu đãi cạnh tranh, TPBank Hồn Kiếm vẫn có lợi thế trên đường đua về phát triển thị phần mở rộng vốn dân cư. Tuy vậy, quy mơ thị phần của chi nhánh khơng có sự phát triển do chính sách của ngân hàng và quy định của ngân hàng nhà nước, TPBank Hoàn
Kiếm tiếp tục phải dựa vào kết quả kinh doanh sản phẩm dịch vụ tại chính chi nhánh và kênh ngân hàng tự động Livebank.
Như vậy, thời gian tới, TPBank – TPBank Hoàn Kiếm cần đẩy mạnh các hoạt động marketing, quảng cáo và xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng để có thể mở rộng được trên nhiều thị phần mới..