8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
2.4 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại BIDV
2.4.1 Kết quả đạt được
Doanh thu và chi phí
Doanh thu hoạt động Bancassurance tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2012 - 2017, góp phần làm gia tăng lợi nhuận hoạt động dịch vụ tại BIDV. So với một số nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc thù hiện đang triển khai tại BIDV như dịch vụ ngân quỹ, kiều hối, thanh toán, bảo lãnh… một số dịch vụ doanh thu năm sau thấp hơn năm trước thì Bancassurance mang lại nguồn thu ổn định và bền vững hơn.
Với tiềm năng công ty con BIC và cái bắt tay chiến lược với MetLife, giúp doanh thu Bancassurance tại BIDV ngày càng dồi dào hơn, đa dạng hơn ở cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Ngồi ra việc phí bảo hiểm thu được thông qua tài khoản mở tại ngân hàng sẽ phần nào giúp tăng nguồn vốn huy động.
Chi phí hoạt động Bancassurance chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi dịch vụ tại BIDV giai đoạn 2012 – 2017, tuy nhiên có xu hướng giảm dần và ổn định, cho thấy dấu hiệu lạc quan khi phát triển hoạt động Bancassurance.
Mạng lưới hoạt động
Theo báo cáo thường niên năm 2017 của BIDV, mạng lưới hoạt động tiếp tục được mở rộng với 190 chi nhánh trong nước, 01 chi nhánh tại Myanmar và 854
phòng giao dịch đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Các chỉ số đánh giá chất lượng của các tổ chức có uy tín như Moody’s, Standard & Poor’s, Nielsen Việt Nam,…đều được cải thiện thể hiện vị thế ổn định, vững chắc của BIDV trên thị trường tài chính trong nước cũng như trong khu vực. Góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động Bancassurance tại ngân hàng.
Thị phần Bancassurance
Từ số liệu thông kê được ở các báo cáo thường niên BIDV năm 2016, 2017 dư nợ tín dụng so với tồn ngành đạt mức 13,6% và 13,7%. Song song với mức dư nợ thì tổng vốn huy động chiếm tỷ lệ lần lượt là 12,5% và 12,8% so với toàn ngành. Đây là một lợi thế vô cùng to lớn cho sự phát triển của hoạt động Bancassurance tại ngân hàng khi thế mạnh sản phẩm Bancassurance là các sản phẩm gắn với sản phẩm tín dụng, huy động của ngân hàng.
Số lượng sản phẩm, dịch vụ
Số lượng sản phẩm Bancassurance tại BIDV hiện tại đạt mức 6 sản phẩm tích hợp với các hoạt động vay vốn, huy động, dịch vụ thẻ của ngân hàng. Bên cạnh đó, BIDV cịn triển khai các sản phẩm Bancassurance riêng lẻ đa dạng với mức phí hợp lý, nhiều ưu đãi, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng khi tham gia sản phẩm Bancassurance tại ngân hàng. Phù hợp với mục tiêu chung là phát triển hoạt động bán lẻ uy tín, chất lượng của BIDV.
Tính tiện ích, chất lượng dịch vụ Bancassurance và uy tín BIDV
Việc xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng tốt và đưa Bancassurance vào chiến lược phát triển của ngân hàng phù hợp với định hướng vĩ mô của nền kinh tế giúp cho hoạt động Bancassurance tại BIDV không những đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng mà cịn đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ đi kèm với dịch vụ truyền thống. Ngồi ra, cơng tác tổ chức, điều hành hoạt động Bancassurance ngày càng hoàn thiện, cho ra các sản phẩm Bancassurance mang lại giá trị gia tăng cao giúp nâng cao vị thế và uy tín của ngân hàng.
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
Doanh thu và chi phí
Hạn chế: Doanh thu Bancassurance từ sản phẩm tích hợp cao, cho thấy sự
phụ thuộc của Bancasurance vào sản phẩm ngân hàng quá lớn, đồng nghĩa việc phát triển hoạt động này tại ngân hàng về lâu dài sẽ không hiệu quả nếu kết quả hoạt động kinh doanh của các sản phẩm ngân hàng khơng tốt.
Chi phí Bancassurance có giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi dịch vụ của ngân hàng.
Nguyên nhân: Phía đối tác là các cơng ty bảo hiểm hợp tác với BIDV chưa
đa dạng, chỉ dừng lại ở mảng bảo hiểm nhân thọ (BIDV Metlife), các sản phẩm bán chéo còn hạn chế về số lượng. Các khoản bảo hiểm trả trước, đặc biệt là các khoản bảo hiểm trả một lần khi được ngân hàng hạch toán sẽ làm thu nhập (kéo theo lãi thuần) từ hoạt động Bancassurance tăng lên đột biến. Đây là khoản lợi nhuận ở tương lai được ghi nhận trước nên có phần bị “khống” lên so với thực tế.
Chưa chủ động ứng phó với các nhân tố khách quan xảy ra, dẫn đến chi phí bồi thường, thẩm định thiệt hại tốn kém. Điều này ảnh hưởng đến mức lợi nhuận có được từ hoạt động Bancassurance.
Mạng lưới hoạt động
Hạn chế: Mạng lưới hoạt động tại BIDV phủ khắp cả nước, tất cả các các
chi nhánh phịng giao dịch đều có chủ trương phát triển hoạt động Bancassurance. Tuy nhiên số lượng chi nhánh, phịng giao dịch có được nguồn thu cao từ hoạt động này chưa nhiều. Bên cạnh đó, việc các nhân viên tư vấn cho khách hàng về Bancassurance ở mỗi chi nhánh đa số là nhân viên ngân hàng, chưa có quầy tư vấn dành riêng cho các đối tác bảo hiểm.
Nguyên nhân: Văn hóa tiêu dùng của người dân vùng nông thôn chưa biết
đến giá trị gia tăng mà hoạt động Bancassurance mang lại. Mặt khác, thị trường mục tiêu của Bancassurance tập trung vào các thành phố lớn, đông dân, nên công tác đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực mảng Bancassurance chưa hồn thiện tại các phịng giao dịch ở khu vực vùng sâu, vùng xa ít dân cư.
Thị phần Bancassurance
Hạn chế: Thị phần Bancassurance tại BIDV so với thị trường bảo hiểm còn
thấp, chủ yếu phụ thuộc vào công ty con BIC.
Nguyên nhân: Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
chiếm số lượng lớn, có bề dày kinh nghiệm. Thêm vào đó việc các ngân hàng khác tham gia vào mảng Bancassurance ngày càng nhiều phần nào ảnh hưởng đến thị phần của BIDV.
Số lượng sản phẩm dịch vụ
Hạn chế: Số lượng sản phẩm dịch vụ Bancassurance tại BIDV tập trung chủ
yếu vào các sản phẩm kết hợp và phân phối sản phẩm của một công ty bảo hiểm duy nhất trong thời gian dài.
Nguyên nhân: Thỏa thuận “hợp tác phân phối độc quyền” kéo dài 15 năm
giữa BIDV và Tập đoàn Metlife, ảnh hưởng đến số lượng sản phẩm Bancassurance của ngân hàng. Sản phẩm tích hợp vào sản phẩm truyền thống của ngân hàng chưa đa dạng, chỉ dừng lại ở các sản phẩm tích hợp mang tính phi nhân thọ do cơng ty con BIC cung cấp.
Tính tiện ích, chất lượng dịch vụ Bancassurance và uy tín BIDV
Hạn chế: Tính tiện ích của Bancassurance chưa phù hợp với từng phân khúc
khách hàng. Chất lượng dịch vụ Bancassurance, công tác tiếp thị sản phẩm, chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng cịn thiếu sót ở một số khu vực.
Nguyên nhân: Chưa có định hướng trong việc xác định phân khúc khách
hàng muốn sử dụng Bancasssurance đi kèm với các sản phẩm truyền thống. Nguồn nhân lực được đào tạo chuyên nghiệp về Bancassurance ở các khu vực ngoại thành còn thấp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Mở đầu chương 2 luận văn cho thấy được bức tranh toàn cảnh Bancassurance tại Việt Nam và giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, hoạt động kinh doanh của BIDV, BIC. Bằng cách đánh giá điểm đạt được, những hạn chế, nguyên nhân về doanh thu, chi phí, mạng lưới hoạt động, số lượng sản phẩm dịch vụ, thị phần và các chỉ tiêu định tính đánh giá sự phát triển hoạt động Bancassurance luận văn đã chỉ ra được thực trạng phát triển hoạt động này tại ngân hàng giai đoạn 2012 - 2017.
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM