Chi phí hoạt động ở tất cả các công ty bảo hiểm nói chung và hoạt động Bancassurance tại BIDV nói riêng đều bao gồm: chi phí cho cơ sở hạ tầng hoạt động bảo hiểm, chi cho nguồn nhân lực, chi hạch toán trước các khoản phát sinh trong năm, chi bồi thường thiệt hại khi xảy ra rủi ro...
Giai đoạn 2012 – 2017, chi phí cho hoạt động Bancassurance tại BIDV đều chiếm tỷ trọng lớn khoảng 35% - 40% trong tổng chi dịch vụ. Trong đó, năm 2014 có mức tăng chi phí cao nhất, ở mức 63,08% so với năm 2013. Nguyên nhân chính là mức tăng ở chi phí bồi thường thiệt hại do thiên tai, bạo động xảy ra. Từ năm 2015 – 2017, mức tăng chi phí hoạt động Bancassurance giảm dần qua các năm và có xu hướng ổn định khi việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng của hoạt động bảo hiểm đã hoàn thiện, nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng ổn định, rủi ro giảm dần.
Bảng 2.3: Lãi thuần Bancassuracne tại BIDV 2012 - 2017 ĐVT: Triệu đồng Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Lãi thuần Bancassurance 230.337 266.304 139.397 180.709 237.529 376.541 Tốc độ tăng (%) 15,61 -47,65 29,64 31,44 58,52
Lãi thuần từ hoạt
động dịch vụ 2.143.542 1.566.951 1.802.735 2.336.531 2.512.597 2.965.770
Lãi thuần
Bancassurance/Lãi thuần dịch vụ (%)
10,75 17,00 7,73 7,73 9,45 12,70
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất BIDV 2012 – 2017
ĐVT: Triệu đồng
Hình 2.7: Lãi thuần Bancassurance so với lãi thuần từ dịch vụ
Nguồn: Từ kết quả tính tốn của tác giả
Căn cứ số liệu từ bảng 2.3, ta thấy mức độ tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động Bancassurance tại BIDV giai đoạn 2012 – 2017 có xu hướng tăng. Riêng năm 2014, lãi thuần từ hoạt động này giảm 47,65% so với năm 2013. Nguyên nhân chính do các chi phí bồi thường thiệt hại tăng mạnh, chi phí hoạt động Bancassurance năm 2014 ở mức 557.711 triệu đồng. Tuy doanh thu Bancassurance cao, nhưng chi phí hoạt động tốn kém, ảnh hưởng đến tỷ trọng lãi thuần hoạt động Bancassurance so với lãi thuần từ dịch vụ.
2.3.2 Mạng lưới hoạt động Bancassurance
Bảng 2.4: Mạng lưới chi nhánh – phòng giao dịch của BIDV giai đoạn 2012 – 2017
Năm
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Tiêu chí
Chi nhánh – sở giao dịch 117 127 127 182 190 190
Phòng giao dịch 432 503 584 799 815 854
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất BIDV 2012 – 2017
Giai đoạn 2012 – 2017 số lượng chi nhánh – sở giao dịch tăng từ 117 lên 190 và số lượng phòng giao dịch của BIDV tăng từ 432 – 854. Việc phát triển mạng lưới
giao dịch tại BIDV khơng chỉ tăng về số lượng mà cịn nâng cao chất lượng phục vụ ở mỗi chi nhánh.
Với mục tiêu chú trọng phát triển mạng lưới hướng tới đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, BIDV không những ưu tiên triển khai tại các địa bàn trọng điểm, thành phố lớn, thị xã có tiềm năng mà mạng lưới chi nhánh của ngân hàng cịn phủ kín 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Toàn bộ hệ thống mạng lưới đều triển khai hoạt động Bancassurance góp phần thúc đẩy sự gia tăng về quy mơ cũng như doanh thu từ mảng Bancassurance cho ngân hàng.
2.3.3 Thị phần Bancassurance
BIDV cung cấp dịch vụ Bancassurance chủ yếu thông qua công ty con là BIC – hoạt động trong mảng bảo hiểm phi nhân thọ.
Bảng 2.5: Thị phần của BIC giai đoạn 2012 – 2017
Năm
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Thị phần
BIC (%) 3 3 3,6 4 4,1 3,81
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất BIC 2012 – 2017
Thị phần giai đoạn 2012 – 2017 của BIC khơng có nhiều biến động, duy trì ở mức 3 – 4% so với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Năm 2016 đánh dấu cột mốc trở thành thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nền kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng đột phá, kéo theo nhu cầu về bảo hiểm Hình 2.8: Thị phần BIC 2016
tăng cao, thúc đẩy hoạt động Bancassurance phát triển, thị phần của BIC chiếm tỷ lệ 4,1%, cao nhất trong giai đoạn 2012 – 2017.
Ngoài ra, BIDV MetLife ra đời mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính, bảo hiểm và phúc lợi tồn diện, tiên tiến nhất thơng qua hầu hết tất cả các điểm giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Mối quan hệ hợp tác này sẽ kết hợp và phát huy thế mạnh của các bên – sự am hiểu thị trường nội địa của BIDV và sự vững chắc về tài chính cùng kinh nghiệm tồn cầu của MetLife - để BIDV MetLife trở thành đơn vị cung cấp bảo hiểm hiện đại và đáng tin cậy tại Việt Nam.
2.3.4 Số lượng sản phẩm dịch vụ
Với số lượng sản phẩm Bancassurance đa dạng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng. BIDV và BIC đã triển khai Bancassurance thành hai nhóm sản phẩm.
Nhóm sản phẩm tích hợp:
BIC - An Tâm Kiều Hối: Ngày 16/01/2012 BIC chính thức cung cấp sản
phẩm bảo hiểm tích hợp dành cho khách hàng gửi tiền kiều hối tại BIDV. Khách hàng/ người thân của khách hàng (được khách hàng ủy quyền) có tài khoản tích lũy kiều hối tại BIDV sẽ được BIC bảo vệ 24/24 trước các rủi ro xảy ra khi đang đi xuất khẩu lao động trên phạm vi toàn cầu và chi trả 100% số tiền bảo hiểm khi có rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra. Điểm ưu việt của sản phẩm này là số tiền trong tài khoản càng lớn, lãi suất được hưởng sẽ càng cao, khách hàng hồn tồn khơng cần có tiền trong tài khoản khi mở tài khoản. Tiền gửi tích lũy kiều hối, được miễn phí vấn tin tài khoản qua mạng Internet, số lần rút tiền không giới hạn, thời gian rút tiền linh hoạt, tiền trong tài khoản có thể được sử dụng để cầm cố vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng…
BIC Bảo an doanh nghiệp: Sản phẩm bảo hiểm dành cho khách hàng là
người quản lý doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ về mặt tài chính khi khơng may rủi ro xảy ra với người quản lý
doanh nghiệp. Tùy theo nhu cầu, các doanh nghiệp có thể tham gia mức quyền lợi bảo hiểm khác nhau với mức phí cạnh tranh.
BIC Card Shield: Sản phẩm bảo hiểm đem lại nhiều quyền lợi hấp dẫn và
thiết thực của BIC được BIDV mua tặng cho khách hàng là chủ thẻ tín dụng BIDV PRECIOUS trên toàn quốc. Khi có rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng và không vượt quá số tiền bảo hiểm quy định.
BIC Bình An: Sản phẩm bảo hiểm người vay vốn tại ngân hàng, áp dụng
cho các khoản vay thấu chi hay vay tiêu dùng cá nhân, vay cán bộ công nhân viên. Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm tương ứng với thời hạn của hợp đồng tín dụng. Khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ thay mặt khách hàng trả toàn bộ số tiền khách hàng còn nợ BIDV theo lịch số tiền bảo hiểm tại thời điểm đó.
BIC - An sinh Toàn diện: Sản phẩm được BIDV tặng cho khách hàng khi
tham gia gửi tiền tiết kiệm Tích lũy Bảo An. Khi có rủi ro xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, BIC sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm bằng số dư tài khoản tích luỹ của khách hàng tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
BIC Home Care: Ngôi nhà được bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm rộng tùy
theo nhu cầu tham gia, số tiền bảo hiểm lớn trong thời gian dài, phí bảo hiểm hấp dẫn và cạnh tranh.
Nhóm sản phẩm riêng lẻ:
Hình 2.9: Sản phẩm bảo hiểm của BIC
Nguồn: Tổng công ty Bảo hiểm BIDV
Ngồi sản phẩm tích hợp, BIDV cịn triển khai Bancassrurance với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của BIC như: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm tài chính… Tất cả nhằm mục đích phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, với mức phí hợp lý, nhiều ưu đãi cho người mua.
2.3.5 Tính tiện ích, chất lượng dịch vụ Bancassurance và uy tín BIDV
Tính tiện ích của Bancassurance
Từ năm 2006 tới nay, các sản phẩm Bancassurance của BIDV khơng chỉ đa dạng về số lượng mà cịn nâng cao chất lượng đối với mỗi sản phẩm. Với việc thành lập công ty con BIC và hợp tác thành lập BIDV MetLife đem lại nguồn sản phẩm Bancassurance dồi dào cho BIDV. Thêm vào đó là việc triển khai Bancassurance trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi tham khảo thông tin và mua sản phẩm Bancassurance tại ngân hàng.
Chất lượng dịch vụ Bancassurance
Các sản phẩm Bancassurance của BIDV đa phần là các sản phẩm tích hợp với các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng như: BIC - An Tâm Kiều Hối, BIC - An sinh Toàn diện, BIC Home Care, BIC Bảo an doanh nghiệp…Sự ra đời của các
sản phẩm này không những tạo cảm giác an tâm cho khách hàng, nâng cao chất lượng của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ truyền thống mà còn đem lại ưu điểm riêng cho các sản phẩm của ngân hàng, gia tăng mức cạnh tranh đối với ngân hàng khác.
Uy tín và thương hiệu BIDV
BIDV với lợi thế của một ngân hàng thương mại giàu truyền thống và là ngân hàng bán lẻ số một Việt Nam, đã xây dựng và bồi đắp một thương hiệu được nhiều khách hàng quan tâm, yêu mến và lựa chọn. Chính lợi thế về bề dày kinh nghiệm và uy tín đã tạo dựng niềm tin cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm Bancassurance tại ngân hàng.
2.4 Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại BIDV 2.4.1 Kết quả đạt được 2.4.1 Kết quả đạt được
Doanh thu và chi phí
Doanh thu hoạt động Bancassurance tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 2012 - 2017, góp phần làm gia tăng lợi nhuận hoạt động dịch vụ tại BIDV. So với một số nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc thù hiện đang triển khai tại BIDV như dịch vụ ngân quỹ, kiều hối, thanh toán, bảo lãnh… một số dịch vụ doanh thu năm sau thấp hơn năm trước thì Bancassurance mang lại nguồn thu ổn định và bền vững hơn.
Với tiềm năng công ty con BIC và cái bắt tay chiến lược với MetLife, giúp doanh thu Bancassurance tại BIDV ngày càng dồi dào hơn, đa dạng hơn ở cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Ngồi ra việc phí bảo hiểm thu được thông qua tài khoản mở tại ngân hàng sẽ phần nào giúp tăng nguồn vốn huy động.
Chi phí hoạt động Bancassurance chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi dịch vụ tại BIDV giai đoạn 2012 – 2017, tuy nhiên có xu hướng giảm dần và ổn định, cho thấy dấu hiệu lạc quan khi phát triển hoạt động Bancassurance.
Mạng lưới hoạt động
Theo báo cáo thường niên năm 2017 của BIDV, mạng lưới hoạt động tiếp tục được mở rộng với 190 chi nhánh trong nước, 01 chi nhánh tại Myanmar và 854
phòng giao dịch đảm bảo đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Các chỉ số đánh giá chất lượng của các tổ chức có uy tín như Moody’s, Standard & Poor’s, Nielsen Việt Nam,…đều được cải thiện thể hiện vị thế ổn định, vững chắc của BIDV trên thị trường tài chính trong nước cũng như trong khu vực. Góp phần thúc đẩy phát triển hoạt động Bancassurance tại ngân hàng.
Thị phần Bancassurance
Từ số liệu thông kê được ở các báo cáo thường niên BIDV năm 2016, 2017 dư nợ tín dụng so với tồn ngành đạt mức 13,6% và 13,7%. Song song với mức dư nợ thì tổng vốn huy động chiếm tỷ lệ lần lượt là 12,5% và 12,8% so với toàn ngành. Đây là một lợi thế vô cùng to lớn cho sự phát triển của hoạt động Bancassurance tại ngân hàng khi thế mạnh sản phẩm Bancassurance là các sản phẩm gắn với sản phẩm tín dụng, huy động của ngân hàng.
Số lượng sản phẩm, dịch vụ
Số lượng sản phẩm Bancassurance tại BIDV hiện tại đạt mức 6 sản phẩm tích hợp với các hoạt động vay vốn, huy động, dịch vụ thẻ của ngân hàng. Bên cạnh đó, BIDV cịn triển khai các sản phẩm Bancassurance riêng lẻ đa dạng với mức phí hợp lý, nhiều ưu đãi, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng khi tham gia sản phẩm Bancassurance tại ngân hàng. Phù hợp với mục tiêu chung là phát triển hoạt động bán lẻ uy tín, chất lượng của BIDV.
Tính tiện ích, chất lượng dịch vụ Bancassurance và uy tín BIDV
Việc xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng tốt và đưa Bancassurance vào chiến lược phát triển của ngân hàng phù hợp với định hướng vĩ mô của nền kinh tế giúp cho hoạt động Bancassurance tại BIDV không những đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng mà cịn đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ đi kèm với dịch vụ truyền thống. Ngồi ra, cơng tác tổ chức, điều hành hoạt động Bancassurance ngày càng hoàn thiện, cho ra các sản phẩm Bancassurance mang lại giá trị gia tăng cao giúp nâng cao vị thế và uy tín của ngân hàng.
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân
Doanh thu và chi phí
Hạn chế: Doanh thu Bancassurance từ sản phẩm tích hợp cao, cho thấy sự
phụ thuộc của Bancasurance vào sản phẩm ngân hàng quá lớn, đồng nghĩa việc phát triển hoạt động này tại ngân hàng về lâu dài sẽ không hiệu quả nếu kết quả hoạt động kinh doanh của các sản phẩm ngân hàng khơng tốt.
Chi phí Bancassurance có giảm, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi dịch vụ của ngân hàng.
Nguyên nhân: Phía đối tác là các cơng ty bảo hiểm hợp tác với BIDV chưa
đa dạng, chỉ dừng lại ở mảng bảo hiểm nhân thọ (BIDV Metlife), các sản phẩm bán chéo còn hạn chế về số lượng. Các khoản bảo hiểm trả trước, đặc biệt là các khoản bảo hiểm trả một lần khi được ngân hàng hạch toán sẽ làm thu nhập (kéo theo lãi thuần) từ hoạt động Bancassurance tăng lên đột biến. Đây là khoản lợi nhuận ở tương lai được ghi nhận trước nên có phần bị “khống” lên so với thực tế.
Chưa chủ động ứng phó với các nhân tố khách quan xảy ra, dẫn đến chi phí bồi thường, thẩm định thiệt hại tốn kém. Điều này ảnh hưởng đến mức lợi nhuận có được từ hoạt động Bancassurance.
Mạng lưới hoạt động
Hạn chế: Mạng lưới hoạt động tại BIDV phủ khắp cả nước, tất cả các các
chi nhánh phịng giao dịch đều có chủ trương phát triển hoạt động Bancassurance. Tuy nhiên số lượng chi nhánh, phịng giao dịch có được nguồn thu cao từ hoạt động này chưa nhiều. Bên cạnh đó, việc các nhân viên tư vấn cho khách hàng về Bancassurance ở mỗi chi nhánh đa số là nhân viên ngân hàng, chưa có quầy tư vấn dành riêng cho các đối tác bảo hiểm.
Nguyên nhân: Văn hóa tiêu dùng của người dân vùng nông thôn chưa biết
đến giá trị gia tăng mà hoạt động Bancassurance mang lại. Mặt khác, thị trường mục tiêu của Bancassurance tập trung vào các thành phố lớn, đông dân, nên công tác đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực mảng Bancassurance chưa hồn thiện tại các phịng giao dịch ở khu vực vùng sâu, vùng xa ít dân cư.
Thị phần Bancassurance
Hạn chế: Thị phần Bancassurance tại BIDV so với thị trường bảo hiểm còn
thấp, chủ yếu phụ thuộc vào công ty con BIC.
Nguyên nhân: Các đối thủ cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ
chiếm số lượng lớn, có bề dày kinh nghiệm. Thêm vào đó việc các ngân hàng khác tham gia vào mảng Bancassurance ngày càng nhiều phần nào ảnh hưởng đến thị phần của BIDV.
Số lượng sản phẩm dịch vụ
Hạn chế: Số lượng sản phẩm dịch vụ Bancassurance tại BIDV tập trung chủ
yếu vào các sản phẩm kết hợp và phân phối sản phẩm của một công ty bảo hiểm duy nhất trong thời gian dài.
Nguyên nhân: Thỏa thuận “hợp tác phân phối độc quyền” kéo dài 15 năm