8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
2.3 Thực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đầu
2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh Bancassurance tại BIDV
BIDV là ngân hàng đi đầu trong phát triển kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng. Từ 2006, BIDV đã chủ động phát triển Bancassurance bằng việc thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ (BIC). chiến lược và chủ trương đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm được thực hiện thống nhất trên tồn hệ thống BIDV. BIDV có nhiều lợi thế để phát triển Bancassurance như sau:
Thứ nhất, về kinh nghiệm phát triển Bancassurance: cùng với việc điều hành công ty bảo hiểm con đi đúng hướng, phục vụ mơ hình phát triển của hệ thống, BIDV cịn tích cực tìm kiếm các đối tác để hợp tác trong lĩnh vực nhân thọ (AIA, Manulife, Meiji, Cathay Life). Với kinh nghiệm có được từ việc tiếp xúc với nhiều công ty bảo hiểm, BIDV đã triển khai cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tại từng phòng giao dịch, tới từng cán bộ trong hệ thống mạng lưới hơn 800 phịng giao dịch của mình.
Thứ hai, về công nghệ, BIDV là ngân hàng đầu tiên triển khai hệ thống phần mềm cấp bảo hiểm trực tuyến cho đối tác, trong đó khâu kê khai thơng tin khách hàng, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng đang được thực hiện online. Sắp tới, BIDV đang nghiên cứu để triển khai hệ thống chi trả bồi thường trực tuyến.
Thứ ba, về danh mục sản phẩm, BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc phát triển nhiều sản phẩm bán chéo, tích hợp Bancassurance như bảo hiểm người vay vốn, bảo hiểm chủ thẻ tín dụng, bảo hiểm người gửi tiền tích lũy, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm du lịch… Hiện BIDV là ngân hàng có số lượng sản phẩm Bancassurance lớn nhất thị trường VN với 17 sản phẩm (tính cả sản phẩm bảo hiểm nhân thọ)
Thứ tư, về đào tạo và nhân sự, từ năm 2006 đến nay, BIDV vẫn là ngân hàng có sự đầu tư mạnh mẽ nhất cho công tác đào tạo với việc triển khai với nhiều lớp đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng bán bảo hiểm hàng năm cho hàng nghìn lượt cán bộ ngân hàng. Các cán bộ sau khi được đào tạo, khơng chỉ có thể nắm được kiến thức về bảo hiểm để hỗ trợ công tác ngăn ngừa rủi ro cho nghiệp vụ ngân hàng và cịn có thể đóng vai trị là tư vấn viên đắc lực cho khách hàng.
Bảng 2.1: Doanh thu Bancassuracne tại BIDV 2012 - 2017
ĐVT: Triệu đồng Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Doanh thu Bancassurance 513.421 608.280 697.108 978.461 1.181.855 1.320.867 Tốc độ tăng (%) 18,48 14,60 40,36 20,79 11,76 Tổng thu từ hoạt động dịch vụ 2.759.467 2.419.761 2.981.200 3.962.354 4.493.784 5.611.617 Bancassurance/Tổng thu dịch vụ (%) 18,61 25,14 23,38 24,69 26,30 23,54
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất BIDV 2012 – 2017
Giai đoạn 2012 – 2017 nền kinh tế Việt Nam chịu nhiều tác động do sự suy thoái kinh tế tồn cầu và việc thực thi chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô năm 2012 ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng kéo theo tác động đến thị trường Bancassurance tại Việt Nam nói chung và hoạt động Bancassurance tại BIDV nói riêng. Tuy nhiên bằng việc tận dụng tối đa nguồn khách hàng tiềm năng của BIDV, đưa Bancassurance vào chiến lược kinh doanh
của ngân hàng, phát triển mạng lưới phân phối qua internet… giúp doanh thu từ Bancassurance của BIDV có mức tăng trưởng khả quan qua các năm.
ĐVT: Triệu đồng
Hình 2.6: Doanh thu Bancassurance so với doanh thu dịch vụ
Nguồn: Từ kết quả tính tốn của tác giả
Qua bảng doanh thu Bancassuracance tại BIDV giai đoạn 2012 – 2017 ta thấy được, Bancassurance chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ. Năm 2013 doanh thu Bancassurance có mức tăng 18,48% so với năm 2012, sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự hợp tác giữa BIDV, BIC và Tập đoàn MetLife Inc. (MetLife) ký kết Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife. Ngoài ra BIDV MetLife và BIDV còn ký kết và triển khai thỏa thuận phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thông qua hệ thống chi nhánh của BIDV.
Năm 2014 tình hình kinh tế Việt Nam có nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế ở mức 5,4% - 5,6% ảnh hưởng đến thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên môi trường pháp lý được cải thiện với sự ra đời của các văn bản pháp quy, thông tư hướng dẫn như: Nghị định 91/2014/NĐ-CP tháo gỡ khó khăn về thuế cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm; Thông tư 125/2012/TTBTC nâng cao chế độ quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm… phần nào tác động tích cực tới hoạt động
Bancassurance. Riêng tại BIDV, tốc độ tăng trưởng hoạt động này tăng 14,6% chủ yếu tập trung vào bảo hiểm phi nhân thọ.
Với việc mở rộng phạm vi hoạt động Bancassurance, thực hiện tái cơ cấu hoạt động và sự hợp tác với đối tác chiến lược FairFax đem lại mức tăng trưởng 40,36% trong năm 2015 cho kênh Bancassurance tại BIDV.
Các năm 2016, 2017 tốc độ tăng trưởng hoạt động Bancassurance tại BIDV đạt mức 20,79% và 11,76%. Mức tăng này có dấu hiệu chậm lại do sự cạnh tranh trong mảng Bancassurace từ các ngân hàng khác như: Techcombank, Vietcombank…
Bảng 2.2: Chi phí Bancassuracne tại BIDV 2012 - 2017
ĐVT: Triệu đồng Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Chi phí Bancassurance 283.084 341.976 557.711 797.752 944.326 944.326 Tốc độ tăng (%) 20,80 63,08 43,04 18,37 0,00 Tổng chi hoạt động dịch vụ 615.925 852.810 1.178.465 1.625.823 1.981.187 2.645.847 Bancassurance/Tổng chi dịch vụ (%) 45,96 40,10 47,33 49,07 47,66 35,69
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất BIDV 2012 – 2017
ĐVT: Triệu đồng
Hình 2.7: Chi phí Bancassurance so với tổng chi dịch vụ
Chi phí hoạt động ở tất cả các công ty bảo hiểm nói chung và hoạt động Bancassurance tại BIDV nói riêng đều bao gồm: chi phí cho cơ sở hạ tầng hoạt động bảo hiểm, chi cho nguồn nhân lực, chi hạch toán trước các khoản phát sinh trong năm, chi bồi thường thiệt hại khi xảy ra rủi ro...
Giai đoạn 2012 – 2017, chi phí cho hoạt động Bancassurance tại BIDV đều chiếm tỷ trọng lớn khoảng 35% - 40% trong tổng chi dịch vụ. Trong đó, năm 2014 có mức tăng chi phí cao nhất, ở mức 63,08% so với năm 2013. Nguyên nhân chính là mức tăng ở chi phí bồi thường thiệt hại do thiên tai, bạo động xảy ra. Từ năm 2015 – 2017, mức tăng chi phí hoạt động Bancassurance giảm dần qua các năm và có xu hướng ổn định khi việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng của hoạt động bảo hiểm đã hoàn thiện, nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng ổn định, rủi ro giảm dần.
Bảng 2.3: Lãi thuần Bancassuracne tại BIDV 2012 - 2017 ĐVT: Triệu đồng Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Chỉ tiêu Lãi thuần Bancassurance 230.337 266.304 139.397 180.709 237.529 376.541 Tốc độ tăng (%) 15,61 -47,65 29,64 31,44 58,52
Lãi thuần từ hoạt
động dịch vụ 2.143.542 1.566.951 1.802.735 2.336.531 2.512.597 2.965.770
Lãi thuần
Bancassurance/Lãi thuần dịch vụ (%)
10,75 17,00 7,73 7,73 9,45 12,70
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất BIDV 2012 – 2017
ĐVT: Triệu đồng
Hình 2.7: Lãi thuần Bancassurance so với lãi thuần từ dịch vụ
Nguồn: Từ kết quả tính tốn của tác giả
Căn cứ số liệu từ bảng 2.3, ta thấy mức độ tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động Bancassurance tại BIDV giai đoạn 2012 – 2017 có xu hướng tăng. Riêng năm 2014, lãi thuần từ hoạt động này giảm 47,65% so với năm 2013. Nguyên nhân chính do các chi phí bồi thường thiệt hại tăng mạnh, chi phí hoạt động Bancassurance năm 2014 ở mức 557.711 triệu đồng. Tuy doanh thu Bancassurance cao, nhưng chi phí hoạt động tốn kém, ảnh hưởng đến tỷ trọng lãi thuần hoạt động Bancassurance so với lãi thuần từ dịch vụ.