2.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT
2.2.1 Thực trạng cho vay hộ sản xuấttại Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển
Việc cho vay hộ sản xuất được Agribank Sơn Tây áp dụng theo nội dung Quyết định số 72/ QD-HDTD-TD ngày 31/01/2002 và Quyết định số: 666/QĐ- HĐQT-TDHo ngày 15 tháng 6 năm 2010 về ban hành quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam.
Nhìn chung về mặt hồ sơ, thủ tục vay đã được cải tiến vừa đơn giản vừa đảm bảo hợp pháp đồng thời thủ tục gọn nhẹ, dễ hiểu, tránh gây phiền hà cho người vay. Quy trình cho vay hộ sản xuất được bắt đầu khi cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi kế toán tất toán - thanh lý hợp đồng tín dụng. Quy trình cho vay hộ sản xuất được thể hiện qua sơ đồ sau:
Bước 1 Hộ sản xuất lập hồ sơ vay vốn Bước 2 Phân tích tín dụng hộ sản xuất Bước 3 Quyết định cấp tín dụng Bước4 Giải ngân cho hộ sản xuất Bước 5 Giám sát, thanh lý tín dụng
Sơ đồ 2.1 Quy trình cho vay hộ sản xuất
2.2.1.1 Số lượng hộ sản xuất vay vốn tại xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Sơn Tây
Bảng 2.6: Số lượng hộ sản xuất vay vốn tại ngân hàng
Số tiền (%) Số tiền (%) (%) (%) (%) 1. Phân theo thời gian 1,968,668 100 2,522,09 5 100 2243679 100 28.11 -11.04 Ngắn hạn 1,626,907 82.64 2,073,91 9 82.23 1,835,105 81.79 27.48 -11.52 Trung dài hạn 341,761 17.36 448,176 17.7 7 408,574 18.21 31.14 -8.84 2. Phân theo ngành 1,968,668 100 2,522,09 5 100 2243679 100 28.11 -11.04 Nông nghiệp 1,111,116 56.44 71,484,75 58.87 1,284,955 57.27 33.63 -13.46 Trồng trọt 450,234 22.87 723,841 28.7 669,289 29.83 60.77 -7.54 Chăn nuôi 660,882 33.57 760,916 30.17 615,666 27.44 15.14 -19.09 Lâm nghiệp 188,205 9.56 96,596 3.83 142,698 6.36 -48.67 47.73 Thủy sản 36,420 1.85 47,163 1.87 43,079 1.92 29.50 -8.66 Tiểu thủ công nghiệp 210,647 10.7 317,027 12.57 281,806 12.56 50.50 -11.11 Thuơng mại- dịch vụ 310,853 15.79 360,407 14.2 9 342,610 15.27 15.94 -4.94 Khác 111,427 5.66 216,144 8.57 148,532 6.62 93.98 -31.28
Nguồn: Báo cáo doanh số cho vay hộ sản xuất Agribank Sơn Tây 2012-2014
Qua bảng số liệu ta thấy, Số lượng hộ sản xuất vay vốn tại Ngân hàng giảm trong năm 2013 và tăng lên trong năm 2014. Cụ thể, năm 2013 số lượng hộ sản xuất vay vốn tại ngân hàng giảm 568 hộ với tốc độ giảm là 16% so với năm 2012. Năm 2014 số lượng hộ sản xuất vay vốn tại ngân hàng tăng 249 hộ với tốc độ tăng 8,39% so với năm 2013. Trong số hộ sản xuất vay vốn tại ngân hàng thì tỷ trọng hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (>50%), đặc biệt tỷ trọng này trong năm 2014 là 58,01%. Số hộ sản xuất trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Thủy sản chiếm tỷ trọng ít nhất ( ln nhỏ hơn 2%). Trong năm 2013 sở dĩ số lượng hộ
sản xuất vay vốn tại ngân hàng giảm nhiều nhu vậy là do số luợng hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và thuơng mại dịch vụ giảm mạnh. Có kết quả trên là do chính sách thắt chặt tín dụng của Ngân hàng và khủng hoảng của nền kinh tế.
2.2.1.2 Doanh số cho vay hộ sản xuất
Bảng 2.7 Doanh số cho vay hộ sản xuất của NHNo&PTNT Sơn Tây (2011-2014)
> về tổng doanh số cho vay:
Năm 2012 doanh số cho vay hộ sản xuất đạt 1.968.668 triệu đồng; năm 2013 doanh số cho vay hộ sản xuất tăng lên 2.522.095 triệu đồng với tốc độ tăng là 28.11% so với năm 2012; năm 2014 doanh số cho vay hộ sản xuất giảm xuống 2.243.679 triệu đồng với tỷ lệ giảm là 11.04% so với năm 2013. Nhìn chung doanh số cho vay hộ sản xuất tăng qua các năm là do Agribank Sơn Tây đã thực hiện chế độ khoán doanh số cho vay hộ sản xuất đến từng cán bộ tín dụng. Đặc biệt trong năm 2013 các chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ đã đuợc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, bất chấp sự cố gắng của Chi nhánh và mỗi cán bộ tín dụng, thì tình hình kinh tế suy thoái vẫn đang tiếp tục diễn ra, cùng với thị truờng tiêu thụ có dấu hiệu chững lại, khiến cho doanh số cho vay hộ sản xuất năm 2014 đã bị giảm so với năm 2013. Chua kể đến việc siết chặt chất luợng tín dụng, khiến cho tốc độ giải ngân vốn bị chậm lại.
Phân tích cơ cấu cho vay: Để phân tích rõ hơn thực trạng cho vay hộ sản xuất tại Agribank Sơn Tây ta có thể xem xét cơ cấu cho vay hộ sản xuất:
> Theo thời hạn cho vay:
Biểu đồ 2.4 Doanh số cho vay hộ sản xuất chia theo thời hạn vay
Xét theo thời hạn cho vay hộ sản xuất, dựa trên số liệu bảng 2.7 và biểu đồ 2.4 có thể thấy cho vay ngắn hạn hộ sản xuất chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất. Năm 2012, cho vay ngắn hạn đạt 1.626.907 triệu đồng chiếm tỷ trọng 82,64%. Năm 2013, cho vay ngắn hạn đạt 2.073.919 triệu đồng tăng 27.48% so với năm 2012 và chiếm tỷ trọng 82,23% so với tổng doanh số cho vay hộ sản xuất. Năm 2014, cho vay ngắn hạn đạt 2.243.679 triệu đồng giảm 11.52% so với năm 2013 và chiếm tỷ trọng 81,79% trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất. Bên cạnh đó, tỷ trọng của cho vay trung dài h ạn luôn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất. Năm 2012 tỷ trọng này chỉ đạt 17,36% trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất, đến năm 2013 tỷ trọng này là 17,77% tăng 0,41% so với năm 2012, sang năm 2014 thì tỷ trọng này lại tiếp tục tăng lên 18,21% tăng 0,44% so với năm 2013. Nhu vậy có thể thấy cho vay trung dài hạn có xu huớng tăng dần còn cho vay ngắn hạn có xu huớng giảm dần trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất. Cùng với đó tốc độ tăng truởng tín dụng của trung dài hạn cũng nhanh hơn so với ngắn hạn.
Nguyên nhân: Do đối tuợng vay của ngân hàng là hộ sản xuất với đặc
trung chính của hộ sản xuất là chu kỳ sản xuất kinh doanh ngắn, các hộ thuờng có nhu cầu vay vốn để mua sắm cây, con giống, thức ăn, phân bón ( với hộ sản xuất nông nghiệp, thủy sản); nguyên vật liệu đầu vào ( với hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp); và các hộ sản xuất thuờng kết thúc một chu kỳ luân chuyển nhanh thuờng duới 1 năm nên hộ sản xuất thuờng chỉ có nhu cầu vay ngắn hạn. Hộ sản xuất chỉ có nhu cầu vay vốn trung dài hạn khi cần mua sắm máy móc cơ khí hóa nơng nghiệp ( máy cày, máy gặt...); cải tạo ao hồ, xây dựng nhà xuởng, nhà kho, mua dây chuyền bảo quản sản phẩm. nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, do nền kinh tế đang có nhiều biến động mạnh khiến lãi suất hay thay đổi nên Agribank Sơn Tây cũng ít thực hiện cho vay trung dài hạn hơn.
2012 2013 2014 So sánh 2013/2012
(%)
2014/2013 (%) 1. Phân theo thời gian 1,689,85
7
2,343,582 2,076,735 38.69 -11.39
Biểu đồ 2.5 Cơ cấu cho vay hộ sản xuất phân theo ngành kinh tế
Đơn vị: triệu đồng 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
Năm 2012Năm 2013Năm 2014
□ Nông nghiệp □ Lâm nghiệp □ Thủy sản □ Tiểu thủ CN □ TM- DV □ Khác
Nguồn: Báo cáo doanh số cho vay hộ sản xuất Agribank Sơn Tây (2012-2014)
Xét theo ngành cho vay, dựa vào biểu đồ 2.5 và bảng số liệu 2.7 có thể thấy DSCV hộ sản xuất chủ yếu là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp luôn đạt mức cao nhất trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất; năm 2012 DSCV nông nghiệp đạt 1.111.116 triệu đồng và chiếm tỷ trọng 56,44%, năm 2013 DSCV nông nghiệp đạt 1.484.757 triệu đồng chiếm tỷ trọng 58,87%, sang năm 2014 DSCV đạt 1.284.955 triệu đồng chiếm tỷ trọng 57,27%. Có thể thấy tỷ trọng cho vay nông nghiệp đều tăng qua các năm chứng tỏ ngân hàng rất chú trọng phát triển thị trường truyền thống này. Bên cạnh đó tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp tăng trong năm 2013 và giảm chút ít trong năm 2014 (năm 2012 tỷ trọng này là 10,70%, năm 2013 t trọng này đạt 12,57%, sang năm 2014 t trọng này giảm xuống 12,56%). Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ thì tỷ trọng này giảm trong năm 2013 và tăng lên trong năm 2014 ( năm 2012 tỷ trọng này là 15,79%, năm 2013 tỷ trọng này giảm còn 14,29% và tăng trong năm 2014 đạt 15,27%). Trong lĩnh vực nơng nghiệp thì tỷ trọng ngành trồng trọt có xu hướng ngày càng tăng và tỷ trọng ngành chăn ni có xu hướng giảm ( năm 2012 tỷ trọng ngành trồng trọt là 22,87%, năm 2013 đạt 28,70% và năm 2014 tỷ trọng này đạt 29,83%). DSCV trong lĩnh vực lâm
nghiệp và thủy sản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh số cho vay hộ sản xuất.
Nguyên nhân: Sản xuất nơng nghiệp ln đóng vai trị quan trọng nhất trong
sự nghiệp phát triển kinh tế của thị xã Sơn Tây. Chính vì vậy, tỷ trọng cho vay trong lĩnh vực nông luôn ở mức cao nhất và tăng truởng ở mức cao. Do chính sách của ngân hàng cũng uu tiên đầu tu vốn cho lĩnh vực này. Tuy nhiên trong tuơng lai khơng xa thì tỷ trọng này có thể giảm để nhuờng chỗ cho thuơng mại- dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp.
2.2.1.3 Doanh số thu nợ cho vay hộ sản xuất
Cùng với sự tăng truởng của doanh số cho vay hộ sản xuất, trong thời gian qua công tác thu hồi nợ cho vay hộ sản xuất của Chi nhánh cũng đã đạt đuợc những kết quả khá tốt, thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.8 Doanh số thu nợ hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Sơn Tây
2. Phân theo ngành 1,689,85 7 2,343,582 2,076,735 38.69 -11.39 Nông nghiệp 1,030,64 4 1,388,572 1,232,958 34.73 -11.21 +Trồng trọt 390,695 671,671 648,980 71.92 -3.38 +Chăn nuôi 639,949 716,901 583,978 12.02 -18.54 Lâm nghiệp 132,654 171,081 118,582 28.97 -30.69 Thủy sản 21,461 48,278 36,343 124.95 -24.72
Tiểu thủ công nghiệp 159,016 259,435 256,061 63.15 -1.30
Thuơng mại- dịch vụ 274,095 325,992 324,801 18.93 -0.37
CHỈ TIÊU
2012 2013 2014
So sánh
2013/2012 2014/2013 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền (%) Số tiền (%)
1. Phân theo
thời gian 956,757 1,023,578 1,041,325 66,821 6.98 17,747 1.73
Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ đều tăng qua các năm nhung tốc độ tăng năm 2014 giảm khá nhiều so với năm 2013.
về DSTN phân theo th ời hạn cho vay: DSTN cho vay ngắn hạn cũng nhu cho vay trung dài hạn hộ sản xuất đều tăng trong năm 2013 và giảm trong năm 2014. Cụ thể, về cho vay ngắn hạn: trong năm 2012 DSTN ngắn hạn đạt 1.445.842 triệu đồng, năm 2013 DSTN ngắn hạn đạt 1.960.875 triệu đồng tăng 32.62% so với năm 2012, sang năm 2014 DSTN ngắn hạn đạt 1.719.744 triệu đồng giảm 12.30% so với năm 2013. Về cho vay trung dài hạn hộ sản xuất; trong năm 2012 DSTN đạt 244.015 triệu đồng, năm 2013 DSTN đạt 382.707 triệu đồng tăng 56.84% so với năm 2012, đến năm 2014 thì DSTN đạt 356.991 triệu đồng giảm 6.72% so với năm 2013.
Về DSTN phân theo ngành kinh t ế: Nhìn chung DSTN đều tăng qua các năm và tỷ trọng DSTN trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tuy nhiên qua bảng số liệu ta thấy DSTN ngành thủy sản có sự biến động rất lớn. Cụ thể, năm 2013 DSTN lĩnh vực này tăng rất mạnh với tốc độ tăng đạt 124.95% nhung sang năm 2014 lại bị giảm với tốc độ giảm là -24.72%.
Đạt đuợc kết quả khả quan nhu vậy là do trong thời gian qua Chi nhánh đã thực hiện chế độ khoán DSTN đối với từng cán bộ tín dụng. Chính điều này đã thúc đẩy cán bộ tín dụng đặc biệt quan tâm tới việc đôn đốc, thu hồi nợ tránh tối đa những khoản nợ quá hạn. Mặt khác Chi nhánh cũng thực hiện tốt công tác tu vấn, tạo đuợc mối quan hệ tốt với khách hàng tạo ra sự chủ động trả nợ cho ngân hàng c ủa khách hàng. Tuy v ậy, DSTN trong các ngành khác nhau cũng có sự biến động lớn. Điều này là do những biến động trong nền kinh tế đã ảnh huởng không tốt tới hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ sản xuất làm cho một số hộ sản xuất muốn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng nhung khơng đủ năng lực tài chính.
2.2.1.4 Tình hình dư nợ hộ sản xuất của xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Sơn Tây Sơn Tây
Bảng 2.9 Dư nợ cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Sơn Tây
2. Phân theo ngành________ 956,757 1,023,578 1,041,325 66,821 6.98 17,747 1.73 Nông nghiệp 544,490 566,141 618,755 21,651 3.98 52,614 9.29 Trồng trọt 204,268 231,431 266,579 27,163 13.30 35,148 15.19 Chăn nuôi 340,223 334,710 352,176 -5,513 -1.62 17,466 5.22 Lâm nghiệp 80,176 80,863 66,853 686 0.86 -14,010 -17.33 Thủy sản 16,265 19,243 15,932 2,978 18.31 -3,311 -17.21 Tiểu thủ CN 119,595 135,931 106,423 16,337 13.66 -29,508 -21.71 TM-DV 139,687 138,183 166,712 -1,503 -1.08 28,529 20.65 Khác 56,544 83,217 66,649 26,673 47.17 -16,568 -19.91
qua các năm. Năm 2012 dư nợ cho vay hộ sản xuất đạt 956.757 triệu đồng; năm 2013 dư nợ cho vay hộ sản xuất đạt 1.023.578 triệu đồng tăng 66.821 triệu đồng với
tốc độ tăng 6.98% so với năm 2012; năm 2014 dư nợ hộ sản xuất đạt 1.041.325 triệu đồng tăng 17.747 triệu đồng với tốc độ tăng 1.73%.
Xét về cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn cho vay có thể thấy, dư nợ ngắn hạn ln chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay (>80%) và có xu hướng biến động mạnh hơn dư nợ trung dài hạn. Cụ thể, dư nợ ngắn hạn năm 2013 tăng 35.502 triệu đồng với tốc độ tăng là 4.42% so với năm 2012; năm 2014 dư nợ ngắn hạn tăng 58.064 triệu đồng với tốc độ tăng là 6.93% so với năm 2013. Cùng với đó dư nợ trung dài hạn lại có xu sự biến động mạnh dù mức tỷ trọng thấp hơn trong tổng cơ cấu dư nợ (<20%). Cụ thể, dư nợ trung dài hạn năm 2013 tăng 31.319 triệu đồng với tốc độ tăng 20.36% so với năm 2012; năm 2014 dư nợ trung dài hạn giảm đi 39.380 triệu đồng với tốc độ giảm là 21.27%. Nguyên nhân chủ yếu là do trong năm 2014 Chi nhánh thực hiện mở rộng hơn việc cho vay ngắn hạn đồng thời kiểm soát chặt việc cho vay trung dài hạn đối với hộ sản xuất nơng nghiệp với những chính sách hỗ trợ đạt hiệu quả cao.
Xét về cơ cấu dư nợ phân theo ngành kinh tế: Qua bảng số liệu ta thấy, dư nợ hộ sản xuất tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp do NHNo&PTNT Sơn Tây chủ yếu thực hiện cho vay trong lĩnh vực này nhiều.
Biểu đồ 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay hộ sản xuất phân theo ngành kinh tế
Đơn vị: triệu đồng
Qua bảng số liệu và biểu đồ có thể thấy tốc độ tăng du nợ trong năm 2013 chậm hơn so với năm 2014. Trong các ngành thì tốc độ tăng trong lĩnh vực thủy sản và tiểu thủ cơng nghiệp có sự biến động cao trong năm 2014. Cụ thể, năm 2013 tốc độ tăng trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và thủy sản lần luợt là 13.66% và 18.31% so với năm 2012. Sang năm 2014 thì tốc độ giảm của hai ngành này là 21.71% và 17.21%. Bên cạnh đó, tuy tỷ trọng của lĩnh vực nông nghiệp và thuơng mại- dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng du nợ nhung tốc độ tăng của hai lĩnh vực này lại khá tốt. Cụ thể, năm 2013 tốc độ tăng của ngành nông nghiệp là 3.98% của ngành thuơng mại- dịch vụ là 13.66% so với năm 2012. Nhung sang năm 2014 thì tốc độ hai ngành này lại tăng truởng rất nhanh với tốc độ tăng của ngành nông nghiệp là 9.29%; của ngành thuơng mại- dịch vụ là 20.65% so với năm 2013. Điều này có đuợc là do doanh số cho vay trong năm 2014 đối với ngành này tăng truởng khá với rất nhiều chính sách uu tiên cho hai ngành này.
Nhu vậy có thể thấy, đầu tu tín dụng với hộ sản xuất đã góp phần thúc đẩy nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, thông qua cho vay phục vụ sản xuất